如何考理財師證書

㈠ 如何報考《金融理財師(AFP)培訓合格證書》

獲得AFP培訓合格證書是成為金融理財師的第一步。培訓內容包括金融理財與CFP認證制度、理財基本技能、理財環境、家庭理財綜合、投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休規劃、稅務籌劃與遺產規劃以及綜合理財規劃案例示範與討論。

完成培訓並通過結業考試後，獲得授權教育機構頒發的證書，可向中國金融理財標准委員會申請參加AFP資格考試。考試標准包括職業培訓、挑戰身份和學分評估。資格申請人需具備相關工作經驗和學歷要求，並通過AFP資格考試。

考試每年舉行三次，分別為3月、7月和11月的最後一個周六。考試分為上午和下午，共6小時。申請人需在4年內完成資格考試。從業經驗是取得AFP資格的第三個條件，包括在金融機構、會計師事務所、律師事務所或其他認可機構的工作經歷。

AFP資格申請人需提供上級主管或已獲得AFP或CFP證書的專業人士的從業經驗證明。從業經驗的有效期為申請認證日的前10年。中國金融理財標准委員會對申請人從業經驗的有效性享有最終認定權。