理財顧問要什麼學歷

⑴ 求問理財顧問，三方財富管理是做什麼的

理財規劃師不僅可以為商業銀行、保險公司等金融機構服務，還可以獨立執業，作為第三方為客戶提供理財服務。理財規劃師的國家職業資格分為高級理財規劃師、中級理財規劃師和助理理財規劃師三個層次。凡申請國家職業三年級的，均可符合下列條件之一：他已經連續從事這個職業6年多了。以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院的專業或相關專業畢業證書。

資產的必要流動性。合理消費支出。達到教育期望。完整的風險保障。合理的納稅安排。積累財富。安享晚年。財產的分配和繼承。理財規劃師是為客戶提供全面財務規劃的專業人士。運用財務規劃的原則、方法和技巧，為個人、家庭、機構和中小企業提供全面的財務咨詢服務。理財規劃要求提供全方位的服務。理財規劃師，主要工作應該是為各種客戶提供量身定製的理財規劃。