理財規劃師怎麼學

㈠ 如何系統學習理財規劃師

有工作經歷要求的.先考一個助理理財規劃師吧.
教材《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力（三級）》、《理財規劃師專業能力（二級）》

㈡ 想從事理財規劃師，一開始該哪方面去學習

理財規劃師原理、宏觀經濟分析、投資規劃、風險管理與保險管理規劃、現金規劃、投資支出規劃、退休養老規劃、財產分配也傳承規劃、綜合理財規劃等內容

㈢ 理財規劃師平時都學習什麼

理財規劃師是一個誕生在信息時代的新職業，這個職業要求從業者必須具備銀行、保險、外匯、證券等涵蓋整個金融市場的基礎知識和最新資訊，所以平時可以補充以上這些方面自己的不足，也可以在網路上尋找最新的金融資訊，更新自己的知識結構，以備更好的給客戶作出最合適最前沿的理財規劃。

㈣ 如何成為一名理財規劃師

如果你僅僅是只想拿個證得話報個理財規劃師的班他們的老師會給你輔導。建議直接報2級的，我們同事有好多一起考的，明顯2級通過率比3級的高。

㈤ 做理財規劃師，首先要從什麼開始學起

應從基礎的金融理財知識學起。

㈥ 理財規劃師要怎麼考的呢

看你的提問應該本身沒有從事這行。我國現共分三級，助理理財規劃師（即三級），二級及一級（最高級），一級現在國家勞動社會保障部還沒授權考，只能考前兩級。一級一級地上，先考助理級，滿足條件再上二級。各級考試採取百分制，60分合格取證。

三級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作6年以上。
具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

考試科目
基礎知識、專業能力（通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷）
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二級報考條件
只需具備以下條件之一：
連續從事本職業工作13年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

考試科目
基礎知識、專業能力、綜合評審。其中《基礎知識》、《專業能力》通過塗寫機讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主。

㈦ 如何成為理財規劃師

金融理財規劃師是金融行業中未來最有前景的職業之一，隨著中國社會結構的深層次變革，人們不得不開始承認，一個具有較穩定生活狀態、中高水平收入、對人生的未來具有長遠預期和規劃的「中產階層」正在日益發展並逐漸成為社會的主流力量。以平均標准計算,目前中國家庭年收入在6萬—10萬元之間的人群即可算入「中產階層」，而符合這一標準的人群在中國已接近1億，並且這一社會群體正在隨著中國 經濟的發展而不斷壯大。這樣一個規模化成長「中產階層」，他們從「均貧富」的社會結構中脫穎而出，相對擁有更多收入穩定且逐漸遞增的財富，也同時具有相對較強的風險承受能力。通常來說，追求良好生活品質成為這一群體共同的目標；更為重要的是，他們已經意識 到投資理財的重要性，但是如何打理好自己的財產，確實一門大學問，個性化理財需求引領中產階層進入「理財時代」。然而，由於金融理財規劃服務在國內剛剛起步，我國專業的理財規劃人才非常緊缺。而專業的理財規劃師要為客戶提供全方位的專業理財計劃，以專業化的金融知識，指導人們理財和制定投資計劃，做到合理投資，規避金融風險，確保人們在復雜環境中的財務獨立和金融安全，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

關於開展理財規劃師職業資格認證培訓考試

各銀行、證券公司、保險公司、擔保公司、理財公司、投資公司：

隨著我國金融服務業的發展，金融機構產品和服務不斷創新，個人理財已成為金融機構競爭的焦點。在金融機構由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問服務模式的轉型中，其針對個人理財的業務能力將決定金融機構的競爭力。因此銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構迫切需要專業的理財規劃知識對其從事理財工作的人員進行專業的培訓。目前理財規劃師已列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》已由國家勞動和社會保障部正式頒布。

根據中國共產黨十六屆四中全會《中共中央關於加強黨的執政能力建設的決定》精神，經國家有關主管部門批准組建的集電子政務人才，管理人才培養，學術研究，咨詢服務為一體的研究機構。

一. 證書情況

通過培訓並經考試合格者頒發國家勞動和社會保障部的理財規劃師職業資格證書。證書分兩個級別：國家一級和國家二級。

二. 學習內容

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

三. 收費標准

二級理財規劃師：8600元/人

高級理財規劃師：16600元/人

以上費用包括技術培訓費、教材費、考前串講、中文版證書等。

經驗的專業課教師任教，案例教學，循序漸進，考證通過率高

報名提交資料:

身份證、學歷證書復印件各1份 工作經驗證明1份 大1寸照片6張

註：報考高級的請寫明職位和從事該職業的年限。

三、報名流程：
1、 校方審查該申請資料。

2、 校方發放錄取通知書

3、 學員交納學費，校方發放學員卡

4、 學生開學注冊，憑收款票據領取所修課程學習資料。

5、 學員憑學員卡聽課，在考試前一星期發放准考證，參加考試。

6、考試後學員可憑借本人身份證或准考證上鑒定中心網查詢成績，三個月後，通過者可領取證書

㈧ 我想知道怎麼把理財規劃師才能學習好

理財規劃師一般在銀行的理財部，保險公司的理財部工作，
也可以從事「第三方」理財，自己開設理財咨詢公司。
我理解：第一方是客戶，第二方是銀行等，
傳統都是第二方賣理財產品給第一方。
但是「理財規劃師」是站在客戶角度，給第一方理財，所以叫第三方理財。
國內自己開設的理財咨詢公司比較少，這樣咨詢公司需要好象500萬人民幣的抵押。個人的信譽度也沒國有銀行高，所以現在只有教少人開設第三方理財公司。
理財規劃師
從業種類比率 (這段似乎是美國的數據)
銀行 20% 稅務對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它
7%
【工作方式？】
一般是客戶找上門，尋求理財幫助，經過建立信任的溝通後，
給客戶做出專業的「理財規劃」。
或者自己主動上門，尋求客戶。
【年齡？】
2005年才開始的新興行業，理財規劃師年齡一般在25歲到40歲之間。
但是這個職業好象是「越老越值錢」的職業，
也許年齡大，更吃香呦~```
典型的
理財規劃師 實務者形象（這段似乎是美國的數據）
典型的 理財規劃師
實務者是40歲以上的男性，一半以上的人同時持有證券、保險或者其他2個以上的資格。例如作為投資顧問而對投資進行咨詢時，獲得的報酬必須持有聯邦認可的投資顧問資格。作為商業類型，可以認為是以Financial
Planning為主業，但在實際的商業經營中，在做生活規劃的同時，還伴隨有金融商品的推銷、或者是稅務、會計咨詢等等，幾乎所有的FP商業服務都是有兩個以上的綜合型服務組合而成的。在被調查的CFP?實務者對象中，被金融機關僱用的佔全體人員的21%。39%的人員在保持獨立性的同時，與大型的
Financial Planning服務型公司合夥工作。剩餘的40%獨立開展事業 以我自身為例。
我問自己，為什麼要學習理財規劃師（Financial Planner）的知識，有必要考這個執照么？考到執照能做什麼工作？

1）考不考執照可以慢慢琢磨向身邊的人了解， 但要了解這方面的知識要先確定讀自己感興趣的書（這些書最好包含實例感覺關繫到自己切身利益的）
結合自己的例子。

2）試著去給自己理財。然後擴展到家人和親友。 適當的詢問專家和搞這方面工作的朋友。

3） 適當在在理財中，看一些經濟類的書籍（這就涉及到專業基礎和專業了的東西了，切勿急躁，要循序漸進，把它當成樂趣），試著從一個外行人變成內行人。

4） 如果要考證，上網了解具體考證的資料和考試的准備（包括考費的准備）。

希望你能得到你想要的