理財顧問屬於什麼部門

㈠ 證券公司理財經理隸屬哪個部門是偏向資產管理呢還是偏向營銷崗

您好，針對您的問題，國泰君安上海分公司給予如下解答
一般屬於營銷部門，偏營銷崗。

希望我們國泰君安證券上海分公司的回答可以讓您滿意！

回答人員：國泰君安證券客戶經理：洪經理（員工工號009301）
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㈡ 證券公司營業部一般都有哪些部門分別負責什麼工作

證券公司營業部一般有三個部門，分別是以下：
前台：經紀人 客戶經理 高級客戶經理 首席客戶經理 區域總監（營銷總監），前台服務部門負責開戶工作。
中台：理財顧問 理財經理 投資顧問（不同公司叫法不一樣） ，中台負責接聽質詢電話 ，負責客戶工作及辦理轉戶業務。
後台：財務，IT，行政，櫃台（交易），營運總監，客服（有的公司客服就是櫃台），負責負責招聘客戶經理及開發新客戶。

證券營業部是指證券公司依法設立的從事證券經紀業務的機構，證券公司對其所屬證券營業部的經營活動承擔民事責任。作為證券公司對外服務的窗口，證券營業部經營管理工作的好壞直接關繫到證券公司的聲譽和形象。

㈢ 銀行理財顧問是正式員工嗎

是。

顧問是一個職稱，對某個領域有專家級的認知，能夠幫助他人做出決策。不論是理財顧問還是投資顧問，他們對於客戶理財做出干預，幫助客戶實現財富增值的目的。不過雖然稱呼聽上去高大上，了解這個行業的人一下子就能說透，其實就是銷售。

不論是投資行業還是其他行業，中國的顧問們都帶著銷售的背景在工作。投資顧問最要的工作就是發展客戶，讓更多人到公司進行投資行為，公司掙取傭金。

(3)理財顧問屬於什麼部門擴展閱讀：

注意事項：

往往投資者在銀行認購理財，均會認為銀行所銷售的理財產品為銀行推出的理財產品。其實，並不全是，銀行也屬於金融機構，存在代銷行為。但是部分營業部工作人員存在個人需要所以推薦了其他金融機構的理財產品，但是這種理財產品的風險系數會大於銀行理財，或者說給予的提成會更高。

所以投資者在認購的過程中就需要在認購單據上看清楚單位是哪一家，如果是其他金融機構，非銀行體系的理財產品，那麼就拒絕認購。避免未來麻煩事兒更多，甚至承擔爆雷的風險。

㈣ 證券營業部一般都有哪些部門，各部門有哪些崗位。

一般可以劃分為以下幾種，不同的營業部會有不同的劃分。
前台：經紀人 客戶經理 高級客戶經理 首席客戶經理 區域總監（營銷總監）
中台：理財顧問 理財經理 投資顧問（不同公司叫法不一樣）
後台：財務，IT，行政，櫃台（交易），營運總監，客服（有的公司客服就是櫃台）
然後，是總經理，有的公司有總經理助理或者副總經理。
證券營業部是指證券公司依法設立的從事證券經紀業務的機構，證券公司對其所屬證券營業部的經營活動承擔民事責任。作為證券公司對外服務的窗口，證券營業部經營管理工作的好壞直接關繫到證券公司的聲譽和形象。

㈤ 請問理財顧問是什麼職位

問題一：一名優秀的理財顧問應該具有何種特性
*身兼多能的金融通才
一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
*強勢的專業背景
優秀的理財顧問身後，應該有強大的數據、政策平台作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。
*良好的職業素質
具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

問題二：優秀顧問哪裡尋
A、保險、證券、基金的從業人員。他們對特定領域的知識深厚，可以為客戶提供較為具體的建議和幫助。
B、專職財務策劃人士。這種通過理財策劃收取傭金的方式目前在我國還沒有出現。
C、銀行的理財策劃師。他們具有銀行的專業形象，能製作一份較全面的人生規劃，但多限於原則性建議，不進行具體操作，也不對收益負責。

問題三：理財顧問能為我提供怎樣的服務
米麗所尋找的個人理財服務，是基於完全私人化的理財顧問，能根據她的實際情況和風險偏好，為她度身打造屬於個人的投資計劃，購置如股票、開放式基金等相關的投資工具（？），以及為其及家人安排購買保險用於迴避風險��這樣的「一對一」式的個性化理財服務，是未來個人理財的發展方向。事實上，她的希望也代表了很多人的理財需求。
問題四：現在的理財顧問能做些什麼
1．對客戶進行全面的資金情況測評。
2．分析客戶的資金狀況。
3．找出目前的資金缺口。
4．制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
由於國內的個人理財服務剛剛開始，從銀行、保險業中涌現出的理財顧問們也僅限於精通自己業內的知識，無法做到面面俱到。銀行推出的理財服務項目和方案還不是十分盡如人意，但這些不足也在很快改變當中。目前，許多銀行聯合各行各業的專家組成了理財精英顧問團，用團體合作來彌補不足。相信，通過這種背景強大的專家顧問團，客戶一樣可以得到滿意的理財服務。

TIPS：
鏈接國外
在國外，個人理財服務一般分為疑�罾聿朴與彝蹲世聿朴兩種。前者是要通過理財規劃把未來妥善安排好，提高生活品質，即使到老年也能保持現在的生活水平；後者是指不斷調整存款、股票、基金、債券等投資組合，取得最大回報。

關於注冊金融策劃師
注冊金融策劃師（Certified Financial Planner，簡稱CFP）是國際上比較權威的個人理財資格認證。CFP的主要職責就是，為個人提供個性化、全方位的專業理財建議和計劃，客戶只需把自己的財產規模、對生活質量的要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，策劃師就能制訂一套符合客戶個人特徵的理財方案，並不斷調整客戶在存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等方面的各種投資組合，為其設計合理的稅務規劃（？）。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業務。
CFP起源於美國，現今，全球得到嚴格注冊認證的專業金融策劃師約有75000人。

㈥ 保險公司 理財顧問部門

呵呵吹牛很厲害嚴重的BS一下賣保險就是賣保險不要說成啥理財中心，做人要厚道，不要自己都看不起自己。
標準的理財規劃師跟保險公司的理財規劃師是不一樣的。
標準的理財規劃師能夠給客戶提供保險股票基金銀行外匯信託等等綜合性的理財建議。
而保險公司的理財規劃師其實是換個叫法而已，保險公司的理財規劃師=保險業務員=營銷員=業務員=代理人=儲備幹部=投資顧問=理財顧問=儲備主管。。。。請各位求職者注意鑒別！
保險是一個很好的行業，請作為保險行業的個別代理人不要用這種擦邊球來擾亂視聽！！！
同樣被忽悠的：

擴展閱讀：【保險】怎麼買，哪個好，手把手教你避開保險的這些"坑"

㈦ 證券公司的理財顧問是干什麼的

理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，判斷客戶財務現狀；針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
拓展資料:
1、 證券公司
證券公司是指依照公司法和證券法的規定設立，經國務院證券監督管理機構核准，專營證券業務，具有獨立法人資格的有限責任公司或者股份有限公司。
2、 證券員工能炒股嗎
不可以，證券公司工作人員是禁止買賣股票。根據《中華人民共和國證券法》第四十三條規定，證券交易所、證券公司和證券登記結算機構的從業人員、證券監督管理機構的工作人員以及法律、行政法規禁止參與股票交易的其他人員，在任期或者法定限期內，不得直接或者以化名、借他人名義持有、買賣股票，也不得收受他人贈送的股票。如果在以上情況任職出現前，已經持有的股票，那麼必須依法進行轉讓。
3、 券商理財產品安全嗎
券商提供的理財產品，主要有國債理財、保證金理財、收益憑證。國債理財就是國債逆回購，國債理財的本質是一筆短期貸款，它有國債作為擔保，安全性非常高。。保證金理財的安全性和收益水平和貨幣基金差不多，投資風險比較低。券商的收益憑證它的收益通常包括固定收益和浮動收益，浮動收益與金融衍生品掛鉤，達到條件就能拿到最高收益，最壞情況也有一個保底收益。
4、 證券開戶可以開多少個戶
證券開戶可以開3個賬戶。無論是個人投資者還是機構投資者，都可以根據自身需要開設不同的A股賬戶和封閉式基金賬戶，最多為20個賬戶。簡言之，現在在一家證券公司開立證券賬戶的投資者，還可以在其他2家證券公司開立賬戶，深圳股東賬戶可加掛，最多可開設20個賬戶。單一投資者不論賬戶多少，只有一個相同的登錄平台。
5、 在證券公司如何購買場外基金
場外基金是指不能在二級市場直接交易的基金，因此市面上的大部分開放式基金都是可以場外基金，可以在券商直接購買。如：貨幣型基金、債券型基金、股票型基金、混合型基金等等。場外基金購買的渠道有：銀行，券商，支付寶，天天基金網等。