理財經理是干什麼的

Ⅰ 理財經理是什麼

一般來說客戶理財經理是為客戶制定理財、投資計劃的。發達國家的專業理財師會根據不同家庭特有的財產特點來為客戶量身訂做投資和保值方案。但中國目前的理財經理叫得比較好聽，其實就是向客戶推銷理財產品的，比如保險、基金中的一些產品。

Ⅱ 理財經理是什麼做什麼的

現在的理財經理，名字雖帶經理二字，但實際上大多數都是面對客戶跑業務，底薪很少大部分都是靠提成，要是沒有客戶就無法生存了

Ⅲ 郵局中理財經理這個職業主要是做什麼的

一般來說客戶理財經理是為客戶制定理財、投資計劃的。理財經理崗位服務工作職責如下：
1、發現銷售機會，提供和銷售金融產品
(1)分析客戶信息，定期與客戶溝通，主動發掘客戶現實需求，並提供適合的金融產品；從大堂經理或櫃員處接受客戶推薦，為客戶推薦、講解、提供金融產品。
(2)制定客戶跟進計劃，建立、保持並加深與客戶的關系。在非高峰時間或根據客戶預約時間通過電話、簡訊等方式跟進客戶，發現客戶未來需求，記錄和更新客戶需求評估表。
(3)記錄每日銷售情況、大堂經理和櫃員推薦客戶情況及跟進計劃，收集客戶對金融產品的意見和建議，向網點經理匯報。
(4)發現潛在VIP客戶，將VIP客戶推薦給合適的客戶經理。
(5)協助網點經理制定和實施營銷計劃。
2、受理客戶低櫃業務需求，做好櫃面營運服務
(1)營業前准備好營銷資料、營業所需重要物品和憑證；營業中保持營運所需用品，當出現不足或超限時，及時與櫃員主管辦理調撥手續；營業終了確保重要物品的賬實相符，滿足限額標准，憑證和賬務流水核對相符，並與櫃員主管辦理相關物品交接手續。
(2)准確高效地辦理低櫃交易，回答客戶關於服務操作的相關咨詢，跟進處理當場不能完成的客戶後續服務，將本崗位不能辦理的業務，引導到合適的區域辦理。
(3)對不能有效解決的客戶不滿或投訴，及時移交給大堂經理，受理大堂經理移交的客戶投訴後續服務。
(4)嚴格按照內控制度和操作規程辦理業務，對辦理業務中發現的大額或可疑類交易及時報告櫃員主管；在需要時審核其他個人業務顧問（理財經理）的業務並進行授權。
(5)櫃員離崗應收妥本人保管和使用的重要物品並退出終端界面；休息或輪崗時與其他櫃員做好交接工作，按要求及時修改櫃員密碼。
(6)遵循職業守則，誠實守信，杜絕欺瞞行為，為客戶保密。

Ⅳ 銀行理財經理 以後做什麼

首先你要找到你的定位，你自己想做到哪個職位都沒有明確銀行在好的位置你也做不了啊，做理財經理大體方向是金融這一塊，理財做到就是資產配置這方面，所以先做好5年的規劃，未來金融行業是蓬勃發展的。可找我wei線：a趙龍祥

Ⅳ 理財經理主要的工作是什麼

這類保險公司招聘的職位也五花八門，不一而論。 我見過的有文員、助理、兼職、內勤、售後、財務、行政、人事、主管、營銷精英、理財顧問、儲備幹部、職業經理人。。。你想要什麼頭銜，對方就開什麼頭銜，但無論什麼職位頭銜，不外乎拉你去賣保險。 成天到處推銷保險，自己卻過著沒有底薪沒有保障的生活。。

Ⅵ 證券公司的理財經理是做什麼工作

證券公司客戶經理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業內自稱金融業農民工）。
證券公司的客戶經理主要職能是開發和招攬客戶、向客戶進行理財產品銷售等，可以根據證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程；
（三）向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和證券公司的有關規定；
（四）向客戶傳遞由證券公司統一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規和證監會規定證券經紀人可以從事的其他活動。

負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；
負責把證券公司的金融產品和服務方面的信息傳遞給現有的及潛在的客戶；
負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。

Ⅶ 為什麼要干理財經理

收入高，發財快。關鍵得你能忽悠到投資人投錢

Ⅷ 中國人壽的理財經理是干什麼的

賣保險!~

Ⅸ 銀行儲蓄理財經理干什麼得，也是拉存款的嗎

不是拉存款的，這種多是推銷保險和各種理財基金的。反正就是兩個字忽悠，把你的存款忽修存在他的其它帳號下，然後他拿提成。