理財規劃師資格證怎麼考

A. 理財規劃師考試怎麼考

1．注冊理財規劃師（CFP）：獲理財規劃師職業資格二年以上;本科畢業三年、專科畢業五年從事相關工作;優秀業績人員經批准。
2．理財規劃師（FP）：碩士研究生、本科相關專業在讀學生；專科畢業二年以上從事相關工作。
3．助理理財規劃師(CHFP)：從事金融工作滿1年；中專畢業從事相關工作；相關專業大專三年級在讀學生。
報名時提交：1.身份證、學生證、畢業證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。
全國統一考試時間：每年3月、7月、11月的最後一個周末。每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。

B. 理財規劃師資格證怎麼考

一、理財規劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載並列印准考證

5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級

CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：

三級：《理論基礎》、《專業技能》

二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

三、(2)理財規劃師資格證怎麼考擴展閱讀

報名條件：

1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。

（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。

（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。

2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

四、參考資料

中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師

C. 如何報考理財規劃師

2020年11月理財規劃師考試報名時間在27號已經報名截止了，如果想要考理財規劃師考試的朋友只能參加明年的考試了，具體報考流程如下：
1.在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名;
2.由各省職業技能鑒定中心審核報名條件;
3.審核通過後，交考試費用，繳齊費用後領取准考證;

4.參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排;
5.考試結束後，三個月至四個月內通知考試結果並發放證書(未通過者可以參加補考)。
理財規劃師考試科目如下：
三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》
二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》
一級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》
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D. 注冊理財規劃師的資格證怎麼考

理財規劃師分1級、2級、3級，注冊理財規劃師是最高級別的，考3門:理論知識、專業技能、綜合評審。
具備以下條件之一
1. 連續從事本職業工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。
我只考了三級，注冊的好像一定要經過專業機構培訓課業完成才能考。注冊理財規劃師目前國內很少，前景很好祝你成功。

E. 理財規劃師怎麼考

你是想考哪個等級的？上培訓班的話培訓班會代報，如果是自學的話就上所在城市勞動局的職業技能鑒定中心報名，需要根據您符合報考的級別和條件，同時提交身份證復印件、2寸照片、學歷證書原件及復印件，工作證明等（是否需要工作證明要根據您報考的級別和學歷決定）。但是剛出來的一級理財規劃師是只有東方華爾能報的，要去上培訓班。你的問題不是很具體，還有不清楚的可追問。

F. 理財規劃師資格證書怎麼考，好考嗎

理財規劃師現在是很火的，市場需求很大。每年有兩次的考試機會，上班年一次，下半年一次。考個理財規劃師對於找工作和你對人生的財產規劃都是很有用的。理財規劃師資格證書分為三級，一級為高級理財規劃師（如今國家指定東方華爾為試點單位），二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。凡報考國家職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：（1）連續從事本職業工作6年以上。（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

G. 理財師怎麼考

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）
2、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。
3、考試時間： 理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定 。
4、報考條件 國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。 報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。 ① 連續從事本職業工作19年以上。 ②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。 ③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。 報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。 ① 連續從事本職業工作13年以上； ② 取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上； ③ 取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上； 報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。 ① 連續從事本職工作滿6年以上。 ② 金融相關專業專科以上學歷。 ③ 非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。 相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

H. 理財規劃師證在哪考

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務.

因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規劃師國家職業標准》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

報考條件

編輯

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

國家高級理財規劃師（職業資格一級）：

具備以下條件之一

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

國家理財規劃師（職業資格二級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師（職業資格三級）：

具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。[1]

I. 理財規劃師資格證書怎麼考，好考嗎

考試這東西都好考的，認真學習就行了。

J. 怎麼考理財規劃師

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。
理財規劃師申報條件：
（一）助理理財規劃師（具有以下條件之一者）
1、連續從事本職業6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

鑒定考試一年兩次，上半年5月份考試，下半年11月份考試，預計2013年理財規劃師考試時間上半年為5月18日至19日，下半年為11月16日至17日。
理財規劃師鑒定方式：
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試採用閉卷筆試方式；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。