如何考金融分析師

1. 怎樣報考特許金融分析師

報名要求

1、擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制，英語方面也沒有硬性要求只要有良好的閱讀理解能力即可；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；在校大學生，早可在畢業前12個月內注冊報名考試；

2、遵守職業道德規范；

3、完成注冊和報名以及支付費用；

4、能夠用英語參加考試。

關於2020年CFA考試報名過程容易疏忽的問題，現在給大家整理一下：

1、首先，報考CFA考試是需要護照的，其他的個人身份證明都不符合CFA協會的規定，所以要記得在CFA報名之前要把護照辦理好。護照類型，就是普通的旅行護照就行。辦理護照是要到戶口所在地的出入境管理處辦理。要錯過節假日，不然排隊還是挺嚴重的。

2、已經有護照的CFA考生，需要核對一下自己的護照到期時間是否在考試日期之後。

3、治癒君提醒大家，如果你已經注冊了CFA一級考試，再次查看自己的信息就比較困難，這是為了防止有人竊取網路信息，對各位考生做的保護，在報名之後只能看到自己的護照信息的後四位數字，所以，在報名的時候確認您的個人信息填寫正確以及完整。

4、CFA考試報名採取的是early bird政策，也就是早報優惠，CFA報名是三個階段，在第一階段報名是的。

5、CFA報名之後就無法隨便延遲考試。所以在考試之前首先要考慮到未來你考試之前的時間安排。比方說容易出差的人，向公司說明一下。以免給自己的財務帶來損失。延遲考試是有特殊規定的，必須是有醫療證明，自己的或者家人（需要陪床）的等不可抗力因素才可以申請延考。

6、CFA考試一經報名超過48小時就不能申請退款了。所以報名之前要想好是否報考，以免後面又折騰。

2. cfa金融分析師的報考時間是什麼

金融分析師考試報名時間為每年5、7月份。具體日期每年都會不同。當年考生需直接查詢當年具體報名日期。
1、金融分析師考試報名時間為每年5、7月份。具體日期每年都會不同。當年考生需直接查詢當年具體報名日期。
2、金融分析師考試分為兩個考試季，2月和5月。早期報名階段：5月4日-8月10日；標准報名階段：8月11日-11月1日。
拓展材料：
1）CFA申請要求：本科或同等專業水平及以上學歷，專業不限，英語無硬性要求，只要有良好的閱讀理解能力即可；大學學習年限和全職工作經驗共四年；如果申請人沒有學士學位，但具有相當的專業水平，他也可以被錄取為候選人。 CFA會根據工作經驗來評估申請人的專業水平。一般來說，四年的工作經驗被視為學士學位的替代品。從事投資領域相關工作不需要4年工作經驗。只要是合法的、全職的、專業的，都是可以接受的；大學生最早可在畢業前12個月報名參加考試；遵守職業道德；完成注冊和注冊並繳納費用；能夠參加英語考試。
2）CFA 1級（知識/理解）：
CFA 1級考試側重於投資工具、財務報表分析和投資分析管理，使學生具備金融投資分析的基礎知識體系。 （一級考試上午180分鍾，下午120題；共240題，平均1.5分鍾。）
CFA二級（評估/分析）：CFA二級考試重點資產評估與分析、股票估值、固定收益和衍生品投資，並根據案例研究如何有效地定價產品和投資組合分析。考核表是根據案例分析投資業績和收益的變化。
CFA二級試題：20個微案例，上午和下午10個案例，考生需要根據每個案例的信息回答6個相關的選擇題，共120道題，全部為單選題)
CFA三級（綜合/應用）：CFA三級考試側重於投資組合管理、投資業績分析和財務管理，要求考生熟悉資產定價和投資業績分析，並能獨立撰寫投資報告。考核表是根據實例要求分析投資業績，獨立撰寫投資分析報告。

3. 一級金融分析師怎麼考

考金融分析師一級要一天的時間，金融分析師一級考試分為上午場與下午場，上下午分別為三個小時，總共六個小時。
金融分析師一級（側重知識、理解）一級考試（單選題）總共有240道（上午和下午各120道題）注重工具及技術，包括資產估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。

4. 金融分析師需要哪些條件才能考試

• 金融分析師（CFA）的報考條件及要求：

  1.擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制，英語方面也沒有硬性要求只要有良好的閱讀理解能力即可；

  大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；

  如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；在校大學生，最早可在畢業前12個月內注冊報名考試；

  2.遵守職業道德規范；

  3.完成注冊和報名以及支付費用；

  4.能夠用英語參加考試。

• 【注意】：
  

  1、首先，報考CFA考試是需要護照的，其他的個人身份證明都不符合CFA協會的規定，所以要記得在CFA報名之前要把護照辦理好。護照類型，就是普通的旅行護照就行。辦理護照是要到戶口所在地的出入境管理處辦理。要錯過節假日，不然排隊還是挺嚴重的。

  2、已經有護照的CFA考生，需要核對一下自己的護照到期時間是否在考試日期之後。

  3、提醒大家，如果已經注冊了CFA一級考試，再次查看自己的信息就比較困難，這是為了防止有人竊取網路信息，對各位考生做的保護，在報名之後只能看到自己的護照信息的後四位數字，所以，在報名的時候確認您的個人信息填寫正確以及完整。

  4、CFA考試報名採取的是early bird政策，也就是早報優惠，CFA報名是三個階段，在第一階段報名是最便宜的。現在2016年6月的考試在第二階段中。所以要盡早考慮好是否報名參加考試。

  5、CFA報名之後就無法隨便延遲考試。所以在考試之前首先要考慮到未來你考試之前的時間安排。比方說容易出差的人，最好向公司說明一下。以免給自己的財務帶來損失。延遲考試是有特殊規定的，必須是有醫療證明，自己的或者家人（需要陪床）的等不可抗力因素才可以申請延考。
  

5. 如何成為金融分析師

可以從事的崗位有很多，例如投資咨詢顧問、投資銀行家、證券交易員、執行總裁、主席、合夥人、主負責人、投資總監、財務總監、會計師、審計師、市場、投資公司經理、證券分析師和固定收益分析師、投資組合經理等

介於每個人的情況都有所不同，以拿CFA從業者的投資分析師為例，為大家普及了金融人的職業發展之路。

一、Analyst（分析員）

投行中的Analyst(分析員)一般都是為各大院校應屆生准備的一個2年的program，剛畢業的大學生一般都會從此做起。既然叫做分析師，工作內容不外乎是一些數據分析、行業研究之類的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然後交給associate進一步review和加工。

研究結束，要使用PPT將研究結果呈現出來，所以這個崗位也會經常用到PPT。當然，作為一個初級崗位，很多情況下還會涉及到很多雜七雜八的事情，總是就是投行工作的基礎，也是鍛煉人的崗位。

這個崗位一般堅持3年時間久可以得到升遷，大多數金融人也是在這個崗位上開始學習CFA的，有前瞻性的大學生在畢業前就把CFA一級考過了，可以極大的縮短在基層工作的時間，兩年甚至很短時間就可以成為Associate，也就是我們要談的下一個崗位。

二、Associate（副經理）

Associate是比Analyst高一級的職位，要麼是從Analyst晉升而來，要麼是各金融專業高材生或者CFA持證人之類。作為Analyst的小領導，Associate仍然要做一些分析類的工作，不過是有點技術含量的工作，負責更復雜的建模。Associate還要根據公司或者上級的安排，分配任務，承擔administrativework，並且主要負責與客戶的溝通。

雖是領導，Associate的工作並不輕松，每天需要加班加點，並對全組工作負責。這個崗位需要一定的金融知識背景，所以很喜歡的MBA或者CFA持證人，即便是只通過了CFA二級考試，也會受到歡迎。通常員工會在此崗位上工作3到4年的時間，然後才能學到足夠的本事升到更高的位置上。

三、VP（副總裁或經理）

如果你順利進入到VP階段，那麼恭喜你已經得到了升華。VP泛指所有高層的副級人物，工作要指導Associate和Analyst，同時也要有一些外部環境的接觸。很多CEO忙不過來的工作都會交給VP負責。

VP的工作主要由兩大塊組成，一是充當projectmanager的角色，當D或MD接到deal的時候，負責executingthedeal，二是計劃所有需要的過程和任務分配給associates，並且確保順利進行。VP同時也是和客戶接洽以及聯系各個support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晉升更不容易，行業內VP普遍工作3到15年才有機會晉升，除了經驗、能力、運氣，各種自我提升也少不得。大部分金融人在這個崗位上努力通過CFA三級考試，提交證書申請，如果已經是CFA持證人，那真是極好的。

四、Director（總經理、董事）

根據投行的規模不同，Director或有或無。Director負責重要的交易比如費用談判，交易策略和客戶會議。還有就是做營銷吸引客戶。MD工作性質與其近似，不過焦點在重要的客戶上。

五、MD（董事總經理）

Director3年左右就會升任MD(董事總經理)。MD級別有很高的業務收益指標以及維護重要客戶的責任，參與公司的整體戰略及業務方向制定。

MD再往上發展就會去做各個分支的管理人，或者是做CEO。這個時候如果沒有一張CFA這樣的很囂張的證書傍身就不合適了。

以上是一個典型的投行職稱序列，有些金融機構會設置一些中間職稱，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不變的是對人能力的要求和證書的要求。

當然，CFA的在職業發展上的幫助不止如此，從職業發展的角度，一張代表了你金融理論過硬、工作經驗豐富的CFA證書，能幫你優雅地、高效地達成目標。現在vc/pe是一個很時髦的詞，國內也出現了很多風投成功的案例，想進入風投圈或者私募圈的金融人不在少數，如果沒有一張高含金量的CFA證書，恐怕連門檻都進不去呢。

6. 金融分析師難考嗎

金融分析師考試內容有一定難度，但是每年通過率一級能達到41%左右，二級能到44%左右，三級能到56%左右，因此資料全面情況下並不是很難考。

從金融分析師考試歷年的通過率來看，金融分析師一級考試通過率基本在40%以上，二級在44%左右，三級在56%左右，整體通過率並不高，並且金融分析師考試通過沒有具體通過分數，是取決於全球CFA成績排名前1%的考生的平均正確答案數量是多少，如果達到平均數值的70%則能通過考試。這樣會進一步的增加考生通過難度，只有答題對的越多的考生才越有通過的可能性。

(6)如何考金融分析師擴展閱讀：

注意事項：

一定要提前列印好准考證，並仔細核對上面個人信息確認護照號、護照截止日期、姓名等個人信息部分，准考證與護照上的信息一致。

確認考場位置：准考證列印只能是網頁版列印，在列印的時候記得去掉頁眉頁腳。

記熟復習過程中的重要圖標，可以幫你理解或者就算是要靠運氣，也能選擇一個更靠譜的答案，記熟極值情況，最有效最沒有效最好最常見等等。

7. 想考金融分析師需要怎麼做

金融分析師報考要求：4年制本科或以上學歷者可直接報名參加考試；最基本的遵守職業道德規范；能夠完成報名以及支付費用。
金融分析師報考條件：
根據CFA特許金融分析師協會的要求，報考不限定專業，如果你對資產管理、投資研究、咨詢服務或投行感興趣，只要符合下列條件就能報名參加CFA考試：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。在校大學生，可在畢業前12個月內注冊報名考試。 4年制本科學歷（在校大四學生） 3年制大專學歷加上1年全職工作經驗 2年制大專學歷加上2年全職工作經驗
2.遵守職業道德規范；
3.完成注冊和報名以及支付費用；
4.能夠用英語參加考試。 補充說明：
英語水平--考試對考生的英語水平無特別要求，為全英文試卷,故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。
數學水平--金融分析師考試對數學要求,金融分析師考試數理分析難度不是很高,一般數3即可。

8. 怎樣才能成為一個金融分析師

有心想要學金融，非常可取。
建議到"保羅時報"看看，想要學金融，先從日常生活做起，學會看金融類新聞，了解金融類名詞用語是最基本的。

到保羅時報看不只看當日焦點金融新聞，新聞里重要金融名詞都有解釋，更有許多相關金融專題類文章。

不知道從哪裡開始就先從新聞開始吧。
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CFA是注冊金融分析師(Chartered Financial Analyst) 的簡稱，這是投資行業非常重要的職業資格稱號，尤其是對於證券管理和調查研究類行業，盡管CFA不是法定的就職要求，但是它對進入金融領域行業起到了一個「墊腳石」的作用。

有人說，想要在華爾街上找到一個好的金融類工作，第一個方法就是獲得沃頓商學院、哈佛商學院及斯坦福商學院等知名商學院的MBA學位（Master of Business Administration），其次的方法就是通過CFA的各級考試並且擁有相關工作經驗後獲得CFA資格認證。在某些特定情況下，CFA證書比MBA 學位更受青睞。..........

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