理財銷售怎麼樣
⑴ 銀行理財銷售與證券理財銷售好做嗎
不好做。
關鍵看你的性格適合不適合營銷。如果性格上適合推銷的話，那適合做。如果不喜歡有營銷指標和無法承受壓力的話，那不太好做。
⑵ 理財產品銷售的職業發展道路是怎麼樣的
1·銷售最好的發展路徑就是單兵作戰（零售）——自立山頭（帶團隊）——武裝割據（成立自己的銷售公司）——建立帝國（整合上下游產業鏈）
2·一直做零售，對於沒什麼背景的金融產品銷售人員來說，月均200-300萬已經是極限，那種幾千萬上億的單子是可遇不可求的，跟中彩票機率差不多。所以，要想擁有更多的與這個世界討價還價的籌碼，你就必須發展自己的組織，有了自己的團隊和組織你在這個社會才上會有話語權和影響力。
3·有融資能力想做投資端或產品端是很容易的，招幾個投資民工來給你找項目，找幾個風控民工來給你提示項目風險，然後你負責運籌帷幄談笑定乾坤。但你有所謂的項目來源，而沒有募資能力，是很苦逼的，去看看市場上那些拉皮條的皮包投資公司你就知道騙點錢是多麼的不容易了。如果對資源沒有很強的驅動力，做不成自己想做的項目是很痛苦的（對於真正有投資天賦的人來說）。
4·現在有很多做渠道的三方理財公司就是這么玩的，他們有一批渠道銷售人員，雖然不是直銷，但做批發，分銷給下游直銷公司和直銷理財經理，做的量很大，大的機構每個月能做到幾個億的銷售規模，這樣他們的產業鏈中就有了很強的話語權，於是他們就成立了自己的投資部，招些投資民工到處找項目，然後找信託和資管貼牌，自己銷售，整合起整個產業鏈，玩得不要太HAPPY。當你刷臉刷得足夠NB，投資人足夠相信你的時候，就可以甩掉信託資管自己發有限合夥和契約型基金了，貼牌費都省了。
⑶ 理財產品銷售好做嗎
不好做，現在虧的太多
⑷ 女生做金融理財一類銷售怎麼樣
1、金融理財類的銷售工作是不限性別的，只要符合招聘的要求即可參加應聘，擇優錄取，所以女生如果學歷相當，取得相應的資格證書，業務能力強的話也可以考慮從事金融理財方面的銷售工作。
2、理財（ Financial management），指的是對財務（財產和債務）進行管理，以實現財產的保值、增值為目的。理財分為公司理財、機構理財、個人和家庭理財等。人類的生存、生活及其它活動離不開物質基礎，與理財密切相關。「理財」往往與「投資理財」並用，因為「理財」中有「投資」，「投資」中有「理財」。所謂的理財也不僅僅是把財務往外投，被投資也是一種理財，不懂得被投資也就不懂得怎麼更好投資。通過一種或多種途徑達成其經濟目標的計劃、規劃或解決方案。在具體實施該規劃方案的過程，也稱理財。
⑸ 保險理財售後銷售這個工作怎麼樣
談戀愛與做保險很多人問我，蹇宏，你別說，怎麼做保險，告訴我。怎麼做保險，以後有機會，我給大家講，今天我給大家講一句話，會談戀家就一定會做保險。尤其是一個談了戀愛，結了婚的。你能讓一個陌生的人，成為你老婆或者你老公，共同白頭到老，睡到一起，連這都搞定了，還有什麼搞不定呢？保險怎麼做，如果你能拿出戀愛的心境去談，去做業務，沒有理由做不成功。今天為什麼我們做不成功？是因為今天我老想怎麼搞定對方，我給他們開句玩笑，今天我們做保險的，千萬不要有這種心態，見一個靚女就想開房。你這樣能搞定嗎？但是你全身心地為一個女孩子付出，她有可能就會為你承諾終生。所有婚姻的過來人都說，她一感動一沖動不就嫁給你了嗎？是吧，這個人啊，為什麼說戀愛是最美好的，因為戀愛永遠想的是對方，銷售為什麼那麼痛苦，永遠想的是自己。銷售的流程跟戀愛的流程一模一樣，將來有機會，我會跟大家分享。因為這邊聘請我，經常可以來這邊做培訓，這是我的榮耀。我們會在成都建立泰康的培訓教育基地，咱們會集中最強的師資力量，建立一個學院式的訓練中心，讓我們每一個有一種技能、專長、本領。我跟大家講一個戀愛的例子。第一次約會，王小姐，你也知道我們見面的原因吧，希望我們可以擦出火花，有機會成為夫妻，當然這是一個美好的願望。我這個人很直接，我覺得談戀愛太花時間，又花錢，不如我把自己情況給你說一下，你覺得滿意，在這個承諾書上簽字。王小姐說，你講得有道理，我也是這樣想的，談戀愛又費馬達雙費電，反正戀愛的目的也是為了結婚，所以我也自己的情況給你講一講，你要滿意，你也簽字。於是，大家都很滿意，就搞定了，大家很興奮。這樣吧，你看看，明天，去買床上用品。你們說，這是不是**，有沒有這樣談戀愛的？絕對是天方夜譚。但是我們今天絕大多數銷售是這樣做的。一見面，你放心啊，我絕對不會騙你，街坊鄰居，我會騙你嗎？這個放心，你簽個字，搞定！戀愛不能這樣談，為什麼你銷售是這樣的，因為你銷售的功利心太重。戀愛也有功利，也想搞定對方，但是知道，心急吃不得熱豆腐，所以談戀愛的人知道，什麼都可能談，就是不能談結婚，要繞來繞去的，談天說地喲，聽音樂聽李伯清散打，就是不提結婚。他知道，這事不能急，關鍵時候，讓他一感動，就有機會了。我們銷售的人，就是拍胸脯，你放心，公司那麼大，一棟大樓擺在那裡。你知道別人怎麼辦？不買吧，又是朋友，買吧，別人又沒搞懂。所以，我覺得今天問題出在那裡，問題出在我們沒有全身心地想著對方，而在於我們成天想著如何跟對方開房，搞成對象。有人問我，怎麼搞定一個大老闆？我說，我認識章子怡，請問怎麼搞定她，一個問題。你想搞定他，人家不想搞定你啊。應該講，營銷是單相思，戀愛是雙方的，付出的，有沒有讓對方認識到，你是一個可以信賴的人，你的專業可以幫助他解決財務的很多問題，風險轉移的很多問題，資產保全的問題。有沒有人想到，沒有。我給很多人講，我買保險，我可以現場讓一個不認識的人，我馬上可以做實驗。我把這個流程給大家講。有個客戶給我講，蹇宏，不要講保險，我那有錢買保險，我說，買保險，不需要錢，只要有銀行存款，就可以免費送你一個保險。你們都不知道。其實你們在銀行只要存款上一萬，你可以到銀行免費申請一份，銀行送出的保險。他說，那有這種事啊。你叫他買保險，他沒存款，你說送保險，都有存款了。他說，我有存款，他沒有送啊。我說，人民銀行的文件沒有規定要強制執行，要申請就給，不申請就不給。我問，有沒有銀行存款，他說有，哪家銀行，農行，農行多少存款，十萬。十萬讓他送你一份醫療保險。他說怎麼可能送呢？我說我和你一起去辦，保證他送你。我說你是活期，是吧，活期你存這么多錢啊。我就教你一個方法，其實很簡單，就把你的活期變成定期，或者是變成電話通知存款，做一個銀行的理財計劃，保證可能讓你賺出健康保險全年的保險費來。這就是理財。我不會花你的錢，我是通過你的錢，幫你賺出保費，你有什麼理由不買呢？我不告訴你，你還是那麼多錢，我告訴你，不讓你出一分錢。所以我每次給客戶講，不要讓你掏錢，通過理財，我們能夠找到你的保費在哪裡。我經常跟我同事講，做保險不是那麼難，只要你站在客戶的立場去考慮，他就會和你站在一條線上。如果你老是想怎麼搞定他，他會想，這個傢伙想搞我，叫我買保險，他賺傭金，有這么便宜，你以為我是笨蛋啊。這個推銷，推的力量越大，作用力與反作用力嘛，你在使力，別人也在使力，所以咱們要實實在在為客戶去考慮，這才叫理財顧問。後來中央人民廣播電台和SOHU財經頻道聯合要我為奧運冠軍理財。杜麗怎麼理，不是教她投資，我教最重要的是婚前財產保全。一個女孩子，打塊金牌不容易，國家給了幾百萬現金。如果談戀愛不小心，遇人不淑，雞飛蛋打，再打金牌的可能性還大嗎？所以重點是做好婚前財產的保全。王義夫，最重要的是，買大量的健康和醫療保險。田亮，性格外向，收入又多，我教他，成立一家公司，他愛好汽車，買車不要自己買，用公司買，買了還是你用，但是公司就可能固定資產折舊，然後在公司里可以進行稅收策劃。每個人他的理財方式都不一樣。因此我與跟客戶談，我必須思考，他需要我幫他做什麼。我給他提的建議你有沒有接受，能接受多少，咱們要思考。所在我講，咱們把戀愛的流程思考透了，戀愛怎麼談的，你就去客戶怎麼交流，你就有戲。中國的戀愛婚姻家庭就一件事情沒有做好，所以現在離婚率高啊。家庭容易出事，結了婚沒有售後服務。為什麼要做好售後服務呢？現在社會上有一群人什麼不做，專做售後服務。哪家售後服務不好他就去哪家。你不服務你的老公，她就來服務你的老公，你不服務你的老婆他就來服務你的老婆。所過過幾天你的老婆就成別人的老婆了，你老公就成了別人的老公，你又不幹，覺得是是奇恥大辱，怎麼你的老婆不好好照顧啊。所以我現在明白一個道理，蹇宏，你想一生幸福，就做兩件事，一手照顧自己的家人，一手照顧你的客戶。照顧家人，得到家庭，得到幸福，照顧客戶，得到事業，將來前途無量。就這么簡單。所以我為廣東的第三者正名，不是第三者做得壞，是他的售後服務做得好，而我們沒有做到售後服務。所以，第三者成功了。在我們家裡面，我們看老婆是黃臉婆，別人看是美女啊，靚妞啊，你當草，別人當寶啊。所以你不做，別人就會去做。這個世界很簡單，你不抓緊，建立自己的人脈，經營自己的的客戶，別人就會經營你的客戶。所以售後服務跟家庭服務是一樣的，你不服務你的家庭，家庭遲早出問題，你不服務你的客戶，客戶遲早到別人那裡去。所以，銷售的原理跟戀愛的原理是一樣的。我一直想寫本書，會談戀愛就會銷售，正在構思。如果今後有機會，我一定把我的戀愛與銷售的流程與大家分享。明天跟民生銀行總行，所有的全國客戶經理代表，專門講戀愛與銷售。這一期的新人班，我自告奮勇。關鍵是要正確地掌握銷售技巧。
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⑹ 做投資理財銷售怎麼樣
壓力大，每個月都有任務考核，完成不了就要走人。
容易被人誤解，跟賣保險一樣，容易被人當成騙子。
其實這些都是不好的，好的方面就是如果你有人脈有圈子你可以活得很輕松，很愜意。
⑺ 投資理財公司做銷售怎麼樣
做銷售要能承受很大的經濟壓力和溝通能力。任何業務都是好的，很能鍛煉和成就人。投資理財公司也是一樣的。
⑻ 做金融理財銷售。這個工作工作好嗎
中國金融理財標准委員會（FPSCC: Finacial Planning Stander Council of China）對金融理財（Financial Planning）定義:金融理財是一種綜合金融服務。專業理財人員通過分析和評估客戶生活各方面的財務狀況、明確客戶的理財目標、最終幫助客戶制訂出合理的、可操作的理財方案，使其能滿足客戶人生不同階段的需求，達至人生在財務上的自由、自主和自在。
該職業具備較好的發展前景和市場需求。
⑼ 在投資理財顧問類的公司做銷售怎麼樣
如果是新入社會之前，首先要對自己做個初步評估，自己是否喜歡銷售這個工作；
投資理財顧問公司做銷售比傳統的銷售行業好做很多，但是這個理財顧問公司也很多，在入職之前一定要了解公司相關情況，在行業的地位怎麼樣等等。
2012年前的理財顧問公司多為信託公司旗下或配套的第三方財富管理顧問公司，還有私募股權投資類；2012年後隨著互聯網金融行業的發展，互聯網金融理財這塊也盛行當下；另外還有一部分就是黃金、外匯、期貨、白銀等相關投資公司。
⑽ 銀行理財銷售好做嗎
銷售都比較辛苦。銀行的銷售不但需要專業知識以及熟知相關法律法規還需要穩定的客戶源，要和各種客戶混熟。銀行理財銷售的主要困難就是銷售任務比較難完成，幾千萬的任務壓力比較大。但是完成了任務收入還是很可觀的