如何轉行做金融

❶ 如何踏入金融行業

我本科是應用數學系的,但是當我去一家證券公司面試時,很簡單的就要我去上班了,因為我有證券從業資格證,這個很好考,一門基礎再加一門專業(你喜歡分析,可以專業課考投資分析)就可以了,現在應該還可以報名,五月份就有一次考試,你可以去考考,考過了就能進證券公司了,當然有些證券公司如果沒考它還可以內部培訓,然後你再去考,很好通過.
證券公司本科畢業一般都是做客戶經理,經紀人,理財經理這一類的,就是在銀行或超市裡擺張桌子然後拉人開戶的那種,需要開戶數和交易量的考核,所以基本進去後會有培訓然後就可以上崗了.大專以上學歷就可以,但是本科畢業的話也只能幹這個.當然這樣也可以培養你的銷售能力,對以後創業的話是非常有幫助的.
我覺得你現在要做的就是,報名參加五月份的考試,然後找證券公司面試,就說已報名從業資格證考試,然後表明你是多麼的想進金融業就可以了.祝你好運!

❷ 畢業兩年轉行金融該如何發展

首先你需要每個月出去跑業務，拉任務嗎？還是僅僅負責客戶貸款資質的一個審核？這兩個不一樣的。首先我想說的是，在金融行業人脈很關鍵，有人脈你首先能完成別人很難完成的任務，這個你肯定知道，銀行拉存款，放貸，理財產品的銷售，如果有強大的人脈做支撐，易如反掌，而且得心應手，如果沒有人脈支持，只是自己默默啃，很難很難。所以如果感覺自身人脈一般化，沒有過硬的人脈可以適當積攢一些，和銀行的一些大客戶多吃飯，拉進關系，對以後幫助會很大。
再次，你自己的二本人力資源專業說實話競爭力不高，可以以後再繼續考幾個證書，比方說證券從業，最好是有注冊會計師證書，CFA，ACCA之類的證書，以後升值或者跳槽都很有幫助，也可以考一個在職的研究生，以後說不定有用，或者讀一個MBA之類都行，給自己加一些砝碼。
在金融類企業混，要麼自己人脈厲害，有背景，要麼自己學歷高，能力強，非此即彼。

❸ 工科碩士研究生想轉行金融方向應該怎麼做

你可以直接讓自己去學習那些金融界的知識，因為你是一個工科碩士研究生，那麼和金融方面還是有點搭的，你只需要，讓自己去學習一些金融方面的知識，你就可以直接轉向金融方向，讓自己去學習金融。

❹ 想轉行學金融，真的喜歡，有好的建議嗎

如果非經濟金融、非理工科專業，那就放棄吧，現在的環境成功轉行的可能性微乎其微。除非是做市場，比如證券公司營業部、保險公司的市場拓展，估計你也不願意做，雖然這個做好了錢很多。到營業部，需要過證券從業，不過這個考試很容易。順便說一下這幾年，人員越來越多，營業部的一些崗位的要求有提高的趨勢，不少好的營業部要求是經濟類的碩士了。一般人員只能做，拓展客戶等工作。

理工科背景的，轉行金融，銀行就算了，可能性很小。可以以證券為方向。先看年齡和學歷，如果本科剛工作幾年，那最好的就是讀名校金融碩（金融業對出身要求比較高，特別是基金和大證券，一般學校的金融學碩士收益性不高，還有就是這行業對學校的要求比對具體專業在學術界的排名重要。），在這期間通過cpa幾門，cfa能過二級。對自己之前工作的行業混的比較熟悉。這樣轉行還是很容易的，研究員和投行都可以。
之前已經碩士畢業的，那應該把cpa過了、cfa也考考，對本行業絕對熟悉，當然對法律有了解也有幫助。最好有人引導入這個行業，畢竟入門是關鍵。
本科背景，又不想繼續讀幾年的，成功轉行會比較難。
當然以上所說，都是指大多數人而言，特別的牛人，家裡背景很好的，任何限制都不是問題。還有以上所說金融，都是指核心業務，不包括技術信息崗和內部管理崗

最後說一下，金融業可能並沒有你想的那麼好，賺大錢做的好的也就那些人。之前工作不錯，沒必要都擠金融這條路。金融業的要求越來越高了。
現在相當多的理工科同學都有強烈的向經濟、金融、咨詢、管理等方面轉行的願望，有的自身條件不太成熟，於是去積極選修一些會計、貨幣銀行學、經濟學原理之類課程；有的自身具備一定條件，於是直接在選擇碩士專業或者找工作的時候就徹底轉了行。越是聰明且學習成績好的理工科同學，這個趨勢越明顯。

大家多數都沒有去這些企業以一個正式雇員的身份長期呆過，所看到的這些表面現象以及從此所推斷出來的個人判斷，事實上在很大程度上都是受到了大資本家們在意識形態領域的滲透與誘導，以及在學校裡面通過講座、聽課等所吸收到的一些表面信息所做出的個人推測的誤導，很大程度上是不客觀、不真實的。

事實的情況是：經管、咨詢、金融等各個相關的專業方向，無論你看起來多麼aggresive，多麼富有活力、多麼有吸引力，所涉及的知識領域多麼吸引人，而實際上，如果你真的以一個普通應屆畢業生的身份進入這類行業去工作，你會發現，在你30歲之前的相當一段時間內，你只有做那些累、單調、重復性、腦力消耗大的dirty work的份兒，比如在幾千個數據中總結一些成套路的、技術含量很低的basic infomation，或者閱讀無數篇文獻之後做一些summary的工作，等等，大抵如此。而30多歲之後，你的出路往往不是繼續在這個領域內向上流動，而是被一腳踢出去，被更年輕、更能熬夜的應屆畢業生所頂替（現實中已經有不少人都是這個下場了）。

當然，企業招聘的時候可不會告訴你這些東西，那些已經受雇其中的師兄師姐們就更不會告訴你這些，有的人是出於飯碗的考慮，而更多的人是出於面子的考慮。仔細地橫向比較一下所有已經成功的商業界人士的個人履歷，大家不難發現，那些同學們通常幻想之中的西服革履、運籌帷幄、坐著私人遊艇去進行商務談判的大企業家的生活，只屬於那些在工業界實戰領域以及基層社會管理活動中具有豐富經驗和長期從業經驗、 具備基本的經濟管理知識且富有個人獨創性的商業戰略眼光、在政界、商界和工業界具有廣泛而良好的人際關系以及協調能力的聰明人。這三個基本條件缺一不可。

那些讀了MBA或者經管專業之後去企業打工的人，雖然站在中層管理之類的角色，但他們的學習經歷和認識水平決定了他們很難獲得這三條基本條件的全部，由此，永遠只能充當被剝削者的角色，最苦，最累，其收入雖然高於社會大部分人，但永遠不能充抵其付出，長期以往造成心理不平衡、精神崩潰等種種問題。不要忘記，現在的商界，其核心還是資本主義生產關系統領的商界，剩餘價值的剝削和壓迫是100%必然存在的。大家都希望以更少的付出獲取更大的個人匯報，但誰會這么傻地把這樣的位子讓給你？大家都一窩蜂地去選修經濟學、參加會計證的考試，其結果往往是東施效顰。現在的企業普遍願意招聘一些理工科專業的學生去從事經濟、管理、咨詢類的工作以及後續學業，其實質是看中了兩點：
1、看中了大家、尤是頂尖大學理工科學生的踏實、聽話、能吃苦的本性（清華的同學在校可能感覺不出來這一點，甚至覺得自己水平還不夠。但一出了學校和其他同學在一起工作生活就立刻能明顯地感覺出來了。），而這個本性正是從事經濟管理咨詢類工作價值鏈最低端的dirty work所必需的；
2、看中了相當多的同學期望自己一畢業就立刻能掙到高工資，滿足自己短期內買房子汽車等各種生活必需品的現實需求。這個需求雖然是剛性需求，但是同自己長期的發展以及職業生涯的選擇，還有自己30歲之前沉沒成本（亦即自己一生大方向的定位）的付出來說，孰輕孰重？
其實任何選擇，都是要自己去做決定，適不適合，也只有自己知道，不同階層，不同背景的人給的意見都只是片面的。
最後想說：轉行如作繭，是自縛還是化蝶，完全看自己的修為。

❺ 想要轉行到金融工作，需要做什麼樣的准備呢

找一些金融基礎知識的書籍看，平時留意金融時事和新聞。剩下的就是去網站看招聘信息然後應聘。金融工作有專業性很強的，也有專業性不強的，其實門檻並不高，進入後邊工作邊學習也足夠。

❻ 金融小白，怎樣轉行進入金融行業

轉行金融，將意味著你接觸一個全新的行業，全新的崗位，以下是一些關於行業、崗位、需要的技能、證書等；
第一、行業
金融行業領域細分，整體上分為買方和賣方，比如券商就是賣方，推銷ipo項目，經紀業務零售等等，屬於商場型。基金信託則是買方，集資然後去投資盈利，屬於消費型。也有既是買方也是賣方的中介型，比如銀行，買存款賣貸款吃利差；比如pe和vc，買未上市企業倒手轉給下家。
1、銀行：金融業最大體量的參與者
境內對公業務、境內對私業務、國際業務、銀行的投行業務、銀行間市場業務；
2、信託：金融產品的超市，什麼都可以做成信託
基礎設施信託、政信合作信託、礦業信託、房地產信託、股權投資信託、證券期貨類產品信託、另類信託、按照產品還可以分成各種類別的其他信託；
3A、證券期貨-券商
證券期貨經紀（營業部）和咨詢業務、投行業務、財務顧問業務、行業研究所、資產管理業務、自營業務、直投業務；
3B、證券期貨-基金
公募基金、私募基金（二級市場）；
4、保險機構
財險、壽險、再保險、保險資產管理、保險經紀；
5、股權投資機構
天使投資、 VC（風險投資機構）、PE（私募股權投資機構）、PE（黑石、KKR一類做上市公司並購私有化的機構）；
6、金融監管
人民銀行、銀監會、保監會、證監會；
7、交易所
證券交易所（深交所、上交所）、商品期貨交易所（上期所、鄭商所、大商所、北交所）、新三板、地方性股權交易所（前海股權交易中心）、地方性產權交易所、登記結算機構（中國登記結算公司）
8、證券市場專業機構（券商除外）
律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、信用評級機構。
9、非銀行支付和信貸機構及新型的互聯網金融機構
第三方支付機構、小額貸款機構、P2P網貸平台、眾籌平台
10、其他類金融企業
金融控股集團、資產管理公司、融資租賃、擔保公司、第三方財富管理、
第二、崗位
金融行業的崗位中國全牌照的七張分別為銀行，信託，保險，券商，基金，期貨，融資租賃。
其中每個子行業的從業人員又分為前中後台，有業務崗，運營崗，技術崗，管理崗等，每個行業甚至每家公司對這些崗位類別的定義和劃分也有所不同，單說業務崗，舉例券商來說，即有broker和trader和dealer之分，另，對於新興的互聯網金融也分資金方（融資）、資產方（貸款or項目）；不同企業的定義和差別還是較大；
第三、技能與資格證：
目前國內金融市場，對金融人才的需求很大，尤其是急缺金融分析師、金融工程師、特許財富管理師、基金經理、精算師、副總裁級高管、稽查監管人員、產品開發人員、後台工作人員(在財務、結算、稅務方面有經驗)等九大類人才。
金融分析師(CFA)：在歐美等發達國家和地區，獲得CFA資格幾乎是進入投資領域從業的必要條件，全球至今僅有3.55萬人通過考試，而我國大陸，目前約50人擁有此資格，未來3年對CFA的需求量將超過5000人。
金融工程師：注重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規模化處理方式(工程方法)應用到金融市場上，創造出新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。
特許財富管理師：5年以上金融機構工作經驗，有良好的經濟學基礎和至少精通兩個投資領域，其要求之高，很少人能通過。
投資管理人才：市場急需大量的投資管理人才，這些投資管理人才主要包括風險投資人才、融資租賃人才、金融業務代表、個人投資顧問等。
稽查監管人員：有能力勝任者，只有在薪水能高於原先30%到40%才願意跳槽。
證書：金融行業比較有含金量的證書包括
特許金融分析師（CFA）、國家理財規劃師（ChFP）、美國金融風險管理師（FRM）
美國注冊財務策劃師（RFP）、注冊財務顧問師（CFC）、注冊會計師（CPA）、證券從業人員資格證書、基金從業人員資格證書、期貨從業人員資格證書，以及銀行業職業資格證書等；

❼ 如何轉到金融行業

1 如果有條件考研的話，當然是最好的。雖然學歷並不是最重要的，但是不同的職業都有個圈子，你進了復旦、上財，這裡面呼風喚雨的能人多的是，可以少走很多彎路，現在讀研，知識在其次，重要的是積累一些人脈關系。
2 復旦、上財的碩士直接進投行的很多，如果以前在某些領域也作過，他們會感興趣的。這樣作行業跟蹤更好一些。
3 你參加CPA、CFA的考試也是一條路，但考了並不一定就有用，得想辦法進到投行、證券公司，如果沒有其他路子的話，只得被動地等他們招人了。

❽ 如何轉行金融行業

1.跨轉業比較建議做行研起家 跟個好團隊 跳買方 再轉基金經理 後面或者跳私募或者就這么幹下去 不過現在學歷通脹的厲害 最低國內前十的碩士吧

2.不知道你數理功底和編程基礎如何 如果都不錯的話可以去試試看做礦工 如果不行的話想做期貨這條路就只有炒單了 這個要麼有人帶 要麼有天賦拿過往業績出來

❾ 你好，我是學會計的，想轉行做金融，但是對金融又不太了解，能否指點一二🙏

你好，艷艷，轉行前必須要了解擬進入的行業，備則倍，欣賞你的理性態度。簡單地，金融是個大行業，包括傳統金融和新興金融，具體又分很多子行業和機構，比如銀行、證券
、信託、保險、基金、金融租賃、金融資管、財富管理、消費金融、P2P、VC/PE等等，和其它行業一樣，金融也有自己的前中後台崗位，比如銷售崗、市場崗、投資崗、研究崗、產品崗、風控崗、運行崗、支持崗等，你的專業是會計，和金融業的貼合度高，需要提醒的是，具體進哪個子行業哪個機構哪個崗位，還要結合你的職業興趣、能力和性格綜合而定。 來自職Q用戶：席志敏

❿ 32歲，想轉行金融，還需要哪些准備

本人擁有10年的職業生涯咨詢經驗，接觸過數千轉行案例，並且90%以上都已成功。記住轉行時最重要的6個核心關鍵點，可以讓你轉行少走2－3年彎路。

1、如何確定方向問題？但凡轉行的人，往往是原先的工作方向不適合，或者看不到發展前景，所以產生了轉行的想法。而要不想在轉行的路上走太多彎路，首先要解決的問題就是要精準定位。這個過程非常重要，否則前功盡棄，讓你什麼都得不到，並且會對你以後的職業生涯造成負面影響。這是轉行過程中最重要、但也是最困難的問題。而如何確定方向，原則是什麼？最重要的決策關鍵點又是什麼？

2、如何高水平地進行知識儲備？方向確定之後，就要考慮知識儲備問題。而沒有充分的准備，甚至兩手空空去轉行，並最終導致轉行半途而廢，是很多人在知識儲備環節容易犯下的錯誤。如何才能在最短的時間、以最快的速度、最高的效率完成知識儲備，以確保既能夠通過面試關，又通過在工作中快速上手？本人告訴你最高效的知識儲備方法，讓你終身受用。

3、如何進行轉行簡歷和面試時棘手問題的准備？如何撰寫一份吸引人的簡歷，才能確保不讓自己的努力石沉大海？面試時如何向對方闡述你的求職動機，才能讓對方相信你，並願意給你機會，提高求職的成功率？

4、如何篩選行業和公司？即使是相同的職位，在不同的行業、不同的公司運營模式下，該職位的崗位職責和發展空間都有可能存在比較大的差別。那麼，行業和公司的篩選有什麼門道？什麼是產業鏈定位法？只有掌握了這些技巧之後，才能確保你找到適合自己發展的公司。

5、如何獲得晉升機會，規劃晉升路徑？不僅僅要看到眼前，更要看到長遠。你必須要知道如何才能獲得晉升機會，以及規劃自己的晉升路徑，並提前做好准備。缺乏前瞻性思考，是很多人永遠徘徊在職場底層的重要影響因素。

6、影響職業生涯晉升的核心關鍵點是什麼？知道哪些因素會影響你的晉升，哪些是你晉升成長過程中的核心關鍵點，如何提前注意到這些問題，並有所准備？未雨綢繆，永遠不打無把握的仗，才會讓你的職場發展更加順風順水。