理財專員是干什麼的

⑴ 銀行理財，信貸專員主要是做什麼的

銀行理財和信貸員做得完全是兩個范疇，信貸員主要是營銷，內容可分為個人的、公司的，涉及銀行的各種產品。銀行理財是種服務咨詢，幫助客戶理財，配置合理的理財產品，制定適合客戶的資產分配等等

⑵ 投資理財專員是做什麼的

就是客戶經理，負責找客戶。理財的的目的當然就是是為了賺錢了，投資對了當然能賺錢。

⑶ 誰能告訴我太平人壽理財專員具體是做什麼的

如果你本身對保險業沒有多大興趣就算了，保險業理財專員也只是保險業中的一種職位，傾向於個人理財方面的指導和拉生意。
進保險業門檻很低，如果你適合這種工作，非常善於與人相處、拉生意，那麼很可能作出好成績，賺很多錢，但是絕大多數還是作不了很久。
現在保險業基本實行和直銷一樣的金字塔形的薪金制度，早進保險業可以從自己下面的人員工作成績中抽取一部分錢。
進保險業要考慮好再做決定，因為他是很不保險，非常依靠個人能力的。

⑷ 銀行的理財專員是做什麼的

就是銀行理財產品的銷售員,就是拉你去購買她們銀行的理財產品,基金之類的東西.

⑸ 中信銀行理財專員好做嗎

因人而異。
理財專員需要考證以及儲備相關知識，性格爽朗的人一般都可以做好，而內向的人則不太容易。
理財是指以實現財務的保值、增值為目的，對財務進行管理。理財可分為公司理財、機構理財、個人理財和家庭理財等。理財途徑有銀行理財、證券公司理財、保險理財、投資公司理財等，投資渠道有炒金、基金、股票等。理財專員就是客戶經理，負責找客戶。理財的的目的當然就是是為了賺錢，投資對了當然能賺錢。

⑹ 電話銷售理財專員是干什麼的是銷售嗎

負責產品銷售，通過各種渠道尋找客戶資源，進行電話拜訪，開拓市場並維護客戶關系。

崗位職責

1、通過電話進行產品銷售，與外部銷售人員合作完成各項銷售指標；

2、通過電話溝通了解客戶需求, 尋求銷售機會並完成銷售業績；

3、開發新客戶，拓展與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；

4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度；

5、收集和分析市場數據，並定期反饋最新信息。

專業知識及技能要求：財務、會計電算化、計算機等相關專業或有財務軟體銷售經驗者優先；

基本素質要求：善於溝通，語言表達能力強；聲音甜美，邏輯思維能力強；

對工作認真負責，執行能力強，具有團隊協作精神；

能夠承受較強的工作壓力。

⑺ 平安保險 理財專員

保險公司的話，你非要去信，那你的iq和eq用來幹嘛？
真要找內勤這類入編制/交社保/非業務的職位，除非你：
1，非常優秀到值得保險公司的人力資源來找你。
2，有過硬的內部關系。
3，通過層層篩選：筆試（一般考試內容為專業知識、邏輯測試、經濟學知識和保險專業英文）-面試-體檢-簽署勞動合同-辦理五險一金。
條件很苛刻，門檻很高，競爭程度堪比考公務員。
替你總結了保險公司的伎倆：
長期大量在招聘網站，報紙，車載屏幕，甚至路邊電線桿上做廣告；
通過各種途徑到處搜集你的聯系方式，挨個給你打電話，或者直接發簡訊通知面試；
不敢報上真名實姓，自稱xx金融公司，xx投資公司，xx股份公司，xx集團，500強，用拼音——比如TAIKANG,TK，或者英文縮寫——比如AIA,PICC,PRU等等等等來隱姓埋名；
不敢實話實說「我們就是要招業務員去賣保險」，
自稱招聘文員、助理、兼職、內勤、售後、財務、行政、人事、主管、經理、組訓、司機（汗）、營銷精英、招聘專員、保障專員、輔導專員、客戶經理、數據錄入、理財顧問（汗）、儲備幹部、管理培訓生、職業經理人（汗）、小區收費員（汗）、養老金發放員（汗），等等等等。
不管你怎麼去應聘，都叫你LASS測試，叫你交錢，叫你培訓，叫你考證，
目的只有一個，變著花樣拉你去當那種成天到處推銷保險，自己卻：
1，沒有底薪（責任底薪，你要賣出多少業績才能拿到底薪），
2，沒有勞動合同（簽訂代理合同，不屬於勞動法保護的范疇，勞動部門也管不了），
3，沒有福利（底薪都沒有，談什麼福利），
4，沒有社保（不是勞動關系，沒有社保，對方會向你兜售商業保險讓你出錢買），
5，不是保險公司正式員工（一個營業部，一個主任或者經理都能打著保險公司的旗號招人）。
每天的交通費電話費拉客戶搞活動的費用都要自己出，
賣出保險給你高額提成，賣不出去一分錢不會發給你的保險代理人。
給你招聘那幫人就是讓你去拉保險的，打著小算盤：
拉來一個人拿一個人的人頭費（增員獎），外加向你和你的家人兜售保險。
利益面前，幹嘛不熱心，幹嘛不給你吹水，生怕你不來？
如果你聽了他們的話，去當所謂的保險代理人，他就是你的頭頭。
你每賣出一份保單，對方就能抽成，所以這幫人想到處找下線。
你在培訓中不斷地被煽動起自己的責任心，
好像你不賣給親戚朋友保險就是對不起他們一樣。
另外還煽動你的成就感，給你畫個大餅，讓你覺得你馬上就能賺到很多錢。
接著你就開始開發自己的親戚朋友，動員他們買保險。
等你開發得差不多了，實在做不出業績了，你也可以走人了。

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⑻ 銀行理財專員做什麼的

銀行專員是指銀行與保險公司合作而專門設立的一個崗位，亦稱銀行保險專員或銀保員。
一般情況下，銀保員在銀行網點營業大廳，藉助銀行的平台銷售本公司的產品；與客戶達成交易後，即在銀行網點櫃面填寫有關單據，辦理相關手續（即將客戶資金從銀行劃帳到保險公司）；然後再由銀保員將相關單據帶回保險公司，保險公司憑以開立保單；最後，由銀保員聯系客戶領取保單。

⑼ 金融理財專員 是干什麼的

銀行分支行的金融理財專員是銷售理財產品，代銷信託、保險，總行的金融理財專員是開發理財產品的，第三方財務公司的金融理財專員是代銷各金融機構的理財產品、信託、保險等等

⑽ 什麼是中國人壽理財專員

說白了，就是跑保險的代理人。世紀保網曾對保險行業的虛假招聘做過專項調查，發現保險公司在招聘時，僅僅代理人崗位名稱就有122種，其中新華人壽高達101種。有些崗位名稱更是聞所未聞，比如：女性主管、業務策劃助理、特許籌備部經理、應往屆畢業生新秀計劃、挑戰高薪人員等