考理財規劃師要什麼條件

A. 理財規劃師好考么證件的含金量為多少

理財規劃師的含金量還是很高的，如果要去銀行的話，理財規劃師要更好些。
理財規劃師職業前景：理財規劃師主要有三大就業趨勢：一是開設專業理財公司，以第三方的身份為客戶提供理財服務；二是成為專業理財知識培訓人員；三是到金融機構（如銀行、證券、保險公司）等中從事理財服務。
理財規劃師培養目標：掌握理財規劃系統知識和技巧，具備獨立為客戶量身定製理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要 包括：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌 劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。要求理 財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客服提供量身定製的、 切實可行的理財方案，並不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務需求。
理財規劃師人才缺口
與國內理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足，中國理 財規劃師職業至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬之間，是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構熱招的崗位，是我國最具有廣闊發 展前景的職業之一。
理財市場
在我國目前的人才市場中，中高級理財規劃師極其緊缺，供不應求；同時，現有的理財人員中相當一部分還沒有接受系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發展的要求， 其價值遠遠沒有得到充分 體現，更無法滿足理財規劃人員崗位持證制度的需要。
理財規劃師考證人群
1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
2、證券公司的投資顧問和客戶經理。
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務 員。
4、基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
5、提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
6、私募股權基金投行經理；
7、各行各業的高級管理人員
8、有志於從事投資理財規劃的人員
9、高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。
10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產配置有迫切需求的人
證書級別
理財規劃師初級、中級、高級
報考條件
初級理財規劃師
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
考試科目
基礎知識、專業技能
每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之後，成績跟證書都是終身有效
考試方式
線上機考
考試時間
每年兩個考期，5月份、11月份
報考資料
1、藍底或者白底的證件照3張（電子版）
2、身份證復印件1份（正反面）
3、學歷證書復印件1份
4、工作證明1份
培訓方式
直播+錄播+回放，中級108課時，高級128課時
培訓內容
基礎知識、專業技能

B. 我想考理財規劃師，條件需要哪些

一、報考條件
理財規劃師國家職業資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。
國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
（一）、國家高級理財規劃師（職業資格一級）：
具備以下條件之一
1. 連續從事本職業工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。
（二）、國家理財規劃師（職業資格二級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
（三）、助理理財規劃師（職業資格三級）：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二、理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

C. 理財規劃師資格證怎麼考

一、理財規劃師考試報考流程

1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名

2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間

3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線

4、考前一周左右 → 下載並列印准考證

5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試

二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級

CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：

三級：《理論基礎》、《專業技能》

二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》

三、(3)考理財規劃師要什麼條件擴展閱讀

報名條件：

1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作6年以上。

（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。

（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。

（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。

2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

四、參考資料

中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師

D. 理財規劃師要什麼資格才能考

助理理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作一年以上。
（4）具有其他專業專科及以上學歷證書，經助理理財規劃師正規培訓達規定學時數，並取得結業證書。—— 理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續 從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

E. 考理財規劃師有什麼要求

考理財規劃師的條件：
三級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
二級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
一級理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
(本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。
註：以上申報條件為國家標准，但各地區均有些差異，請以當地考試鑒定中心要求為准。

F. 理財規劃師的報考條件

理財規劃師的報考的條件：
一、職業名稱：理財規劃師
二、職業定義：運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
三、職業等級：本職業共設兩個等級標准，分別為理財規劃師（國家職業資格二級）和高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
四、報考對象：金融行業如銀行在職人員、證券分析人員、保險代理人，企業財會人員、金融資產評估人員，以及從事或准備從事本職業的人員。
五、報考條件：
——理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關專業碩士學位，從事本職業工作1年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
2、取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
3、具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達到標准學時，並取得結業證書。
六、考核和證書頒發：理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的統考項目，分為理論知識考試和專業能力考試兩種形式。
理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鍾；綜合評審時間不少於30分鍾。 其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費培訓）頒發由國家勞動和社會保障部核發《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》
理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃

G. 考理財規劃師的條件有哪些

您好，考理財規劃師的條件如下：
助理理財規劃師（三級）具備以下條件之一：
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關 專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
國家理財規劃師（二級）具備以下條件之一：
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
希望能夠幫助到您。

H. 關於國家理財規劃師的報名條件

不能報考國家理財規劃師，只能報考助理理財規劃師，但因助理理財規劃師報考條件為需連續從事本職業工作1年以上，所以只能參加下半年的考試。

具體的報考條件如下：

國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

助理理財規劃師（職業資格三級）：
（具備以下條件之一）
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

國家理財規劃師（職業資格二級）：
（具備以下條件之一）
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

國家高級理財規劃師（職業資格一級）：
（具備以下條件之一）
1. 連續從事本職業工作19年以上。
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5. 取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。

I. 理財規劃師報名條件

國家理財規劃師（職業資格二級）具備以下條件之一：

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

(9)考理財規劃師要什麼條件擴展閱讀：

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

2011年5月開始，國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；

三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。

二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。

理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。

J. 怎麼考理財師

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職業工作19年以上。

②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

培訓教材

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用於高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

以上內容參考：網路-理財師