成為理財顧問學什麼專業

⑴ 學哪個專業或專業科目才能當理財師（理財顧問）

目前國內市場上有關理財師的認證項目有近十種，包括注冊理財規劃師（CFP）認證、財務顧問師（RFC）認證、公認財務顧問師（ChFC）認證、注冊財務策劃師（RFP）認證、特許財富管理師（CWM）認證、注冊金融分析師（CFA）認證等。
一般報考條件都要求有金融、保險、證券、投資、銀行等行業經驗。
那你學一般要學金融類專業，比如銀行學，保險學，證券學，金融學等專業。。

⑵ 從事理財師需要學習什麼專業

大學里學經濟、金融、管理、會計等等都可以啊，沒有特別的規定。大學是一個學歷教育，在大學里要學到做事做人的道理及學習的方法，形成自己的一套。理財師是一個職業教育，主要是針對理財的一個職業培訓。
財務策劃是金融服務業的新生行業，首先出現於在美國，迄今雖然只有三十多年的歷史，但隨著經濟體系漸趨成熟，已經成為現代社會不可缺少的一部分。
財務策劃，也稱理財規劃或財富管理，是評估個人財務狀況和風險承受能力以達到人生不同階段的財務目標的綜合過程，其范圍包括儲蓄計劃、投資計劃、保險計劃、稅務計劃、退休計劃及遺產管理等，涉及面非常廣泛。
財務策劃師就是從事財務策劃服務並取得相關專業資格認證的從業人員。在歐美國家，財務策劃師已經嬴得社會公眾的認可，同醫生、律師、工程師等其它專業人士一樣，成為一種獨立的職業。
「美國職業評級年鑒」近年一直把財務策劃師評為美國最佳職業之前列，與生物學家及精算師等量齊觀，2001年更是榮登榜首，2002年亦位居第三。此項評級是根據美國250種職業的工作環境、收入、就業前景、體力需求、工作保障及壓力這六大項准則所計算出的結果。
在中國，金融服務市場正在發生深刻的變化，個人理財的概念剛剛興起，財務策劃師的地位有待確立。隨著金融產品的不斷豐富，人們越來越需要專業人士的幫助，以彌補個人在金融知識缺乏及時間有限等方面的不足；同時，金融機構的管理模式也進入了以客戶為導向的時代。故此，對具有國際財務策劃專業水平和經驗的人才需求必將日益迫切。如果有志投身於這一高需求高收入的行業施展自己的潛能，就必須具備職業所需的專業地位及合格身份。
目前國際上所頒發予金融服務業的職業資格認證已達數十種，但冠以「財務策劃師（Financial
Planner）」專銜只有二項，其一是「認可財務策劃師（CFP
Certified
Financial
Planner）」，其二便是「注冊財務策劃師（RFP
Registered
Financial
Planner）」。
注冊財務策劃師學會
(Registered
Financial
Planners
Institute，簡稱RFPI)
於1983年在美國成立，是目前在全世界財務策劃行業中甚具國際聲譽的專業團體。學會在全球首創使用並頒發「RFP注冊財務策劃師」資格認證職銜，RFP更是在美國聯邦注冊的國際性商標，目前會員遍布世界各地。
聯合國科教文組織指出，21世紀的現代人應有三本「教育護照」——
文憑類「教育護照」、技術類「職業資格認證護照」以及創業知識和技能類的「創業護照」。北美的實際經驗表明，當把RFP的職銜及其®標志印在您的名片上時，就是對您的專業能力的肯定，也是財務策劃行業的國際通行證。

⑶ 學投資理財要讀什麼專業

看你專注於是金融，還是證券？也許以下內容可以供你參考：
現在是全民投資的時代，也是全民理財的時代，這樣的人才很是緊缺，所以待遇也都不錯，有關這個專業的就業前景分析如下，因為這個專業有三個方向，所以分三類介紹如下：
1、投資與理財（證券投資方向）
培養目標
本專業適應地方經濟建設和社會發展需要，面向社會，培養能掌握證券市場基本理論知識及證券投資分析能力，具備處理證券投資管理、財務管理、企業重組與並購等事務的基本技能，了解我國經濟、金融方針政策、法律法規制度，能運用現代信息技術從事證券投資工作，具備適應相關崗位工作的基本操作技能和營銷服務技能，能夠較好地與客戶溝通的德、智、體、美等全面發展的高素質技能型人才。
主幹課程
經濟學基礎、貨幣銀行學、證券市場基礎知識、證券交易、證券投資基金、證券投資分析、證券發行與承銷、證券客戶經理實務、證券產品理財專題、個人理財等。
就業方向
學生畢業後可在證券公司、基金公司、投資咨詢公司、保險公司等金融領域從事咨詢、管理或營銷等工作，也可在一般企事業單位從事財務管理工作。
職業資格證書
通過考試可獲得證券從業資格證書、期貨從業資格證書、助理理財規劃師證書、保險從業資格證書、銀行從業資格證書等。
2、投資與理財（金融理財方向）
培養目標
本專業適應地方經濟建設和社會發展需要，面向銀行業、保險業及企事業單位、個人，培養德、智、體、美全面發展，掌握經濟理論基本原理和金融機構必需的基礎理論知識和基本技能，能在銀行、保險、投資理財顧問公司及其他金融機構，從事金融營銷、金融交易、財務策劃、理財規劃、風險控制、風險投資等工作的高素質技能型人才。
主幹課程
經濟學基礎、貨幣銀行學、證券投資分析、個人理財、公司理財、、商業銀行實務、保險實務、資本運作專題、財務會計、財務報表分析等。
就業方向
學生畢業後可在商業銀行、基金公司、保險公司等金融領域從事咨詢、管理或營銷等工作，也可在一般企事業單位從事財務管理工作。
職業資格證書
通過考試可獲得助理理財規劃師證書、證券從業資格證書、期貨從業資格證書、保險從業資格證書、銀行從業資格證書等。
3、投資與理財（期貨投資方向）
培養目標
本專業適應地方經濟建設和社會發展需要，面向期貨公司、黃金投資公司、外匯投資公司，培養能掌握金融產品的投資分析方法，有效的運用交易工具來完成交易，全面了解期貨、黃金、外匯市場投資技巧，能運用現代信息技術從事期貨、黃金、外匯投資工作，具備適應相關崗位工作的基本操作技能和營銷服務技能，能夠較好地與客戶溝通的德、智、體、美等全面發展的高素質技能型人才。
主幹課程
經濟學基礎、貨幣銀行學、國際貿易與金融、證券市場基礎知識、期貨市場基礎知識、期貨投資理論與實務、期貨投資專題講座、證券投資分析、外匯交易實務、黃金投資實務、國際金融等。
就業方向
學生畢業後可在期貨公司、證券公司、黃金外匯投資公司等金融領域從事咨詢、管理或營銷等工作。
以上信息來源於網頁：投資與理財這個專業的就業前景怎麼樣？待遇呢？_網路知道 https://..com/question/180084408.html?qbl=relate_question_0

⑷ 如果以後想做個理財家，該學什麼專業呢金融

你可以選擇讀金融或者財務管理，這兩個專業都能幫到你。金融主要分為兩大...如果你想做個人理財顧問，必定會涉獵到後者。當然如果你在大學讀金融，兩個...

⑸ 如何成為一名理財顧問

成為一名理財顧問需要具備的條件：

1、專業：財務或金融相關專業，具備經濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業投資學、稅收、財務會計和相關法律法規等基礎知識。

2、技能要求：英語熟練。

3、經驗要求：有證券、保險、銀行從業經驗。

4、職業素養：需具有理性的分析與解決問題的能力、善於溝通、有強烈的責任心、具備良好的人品及職業操守、工作的相對的獨立性。

⑹ 做一個理財顧問需要學習什麼專業啊

其實成為一個合格的理財顧問還是需要全方位的素質的，而不僅僅只了解某些方面的知識。在老百姓投資理財意識不斷提高的今天，理財顧問有著非常廣闊的職業前景，當然前提是你是否具備全面的素質，是否具有真誠對待客戶的態度。
"想成為理財顧問需要學習什麼？"，其實要准確地回答這個問題，可以把"理財顧問"、或者叫"理財規劃師"的概念進行明晰。理財規劃就是運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或綜合性的方案，是客戶不斷提高生活品質，最終達成終身的財務安全、自住和自由的過程。理財顧問正是從事理財規劃工作的專業人士。如果用通俗的語言可以這么講，理財顧問因為是根據客戶的財務狀況、家庭責任、投資風險偏好，為其量身定做綜合性理財規劃。所以理財顧問需要學習，經濟學、貨幣銀行學、投資學、保險學和會計學等方面；當然還需要學習法律方面的知識，如民法、合同法、民事訴訟法等相關法律知識。
朋友如果非常希望成為一個理財顧問，也許自學這些書本可能並不一定會取得很好的效果，因為有些還是非常專業的。如果能夠理論聯系實踐，在相關的金融理財機構進行實習也是一個比較現實的進入這個職業道路的一條捷徑。比如現在有些外資的保險公司已經陸續進入二三線城市，他們同樣帶來了非常先進的經營理念，其專業的培訓體系本身就是培養具有專業素養的理財顧問、理財規劃師，不過專業培訓後還是需要進入市場進行檢驗即尋找客戶也許是一個挑戰，但通過和客戶的直接接觸，還是可以獲得迅速成長的。相對於其他金融機構，保險公司的行業准入門檻相對較低。除了這種途徑，朋友還可以在一些專業的網站上學習到很多投資理財的知識，既有理論也實戰的經驗，還有最及時的經濟資訊，也需要你的多多關注。如果有可能，你也可以進行某些投資理財品種的操作，如股票投資等，這一點要慎重。
總之，要成為一名出色的理財顧問需要你具備全面的素質，從現在開始就來學習吧！祝朋友成功！我們拭目以待！
補充一下，國家為了更好地規范理財從業人員的職業素質，也於幾年前推出了"理財規劃師"職業技能鑒定，在每年的4月份前後以及10月份前後接受報名，具體可以咨詢勞動部門的職業技能鑒定中心，教材分別是《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》以及相關習題，該教材是"中國財政經濟出版社"出版的，為國內權威指定的考試用教材，該職業資格鑒定是國內最公認的官方機構主辦的，在網上可以查詢到相關信息。這個職業資格鑒定考試的教材包括了投資理財的方方面面內容，具有很強的實際操作性。
當然國際上也有相關機構在組織此類的認證，如美國的ChFC（特許財務顧問師）、CFP（注冊理財規劃師）、英國的IFA（獨立財務顧問師）等等，這些證書的取得費用相對國內較高，難度相對非常大。
現階段不過也可以多在一些財經累的行業網站上多學習和了解吧，如和訊、金融界等等，哪裡也能學到很多的東西，股票、基金、期貨、外匯、債券、信託、銀行理財產品等等。相信朋友只要用心學習，耐得住寂寞，理論聯系實踐，就一定會在不久的將來成為一名合格的理財顧問！

⑺ 如果從事金融理財顧問....那麼我應該學習什麼專業

最佳的當然是金融學專業~不過學經濟學院的其他專業也是比較好轉的 ，比如國貿，經濟，計統都行的

⑻ 我是一名高三學生，以後想做個人理財顧問，要報什麼專業

你可以選擇讀金融或者財務管理，這兩個專業都能幫到你。
金融主要分為兩大領域，公司金融（即公司財務，公司理財，一樣的，即FINANCE）以及資本和貨幣市場（例如股票債券等的定價研究）。如果你想做個人理財顧問，必定會涉獵到後者。當然如果你在大學讀金融，兩個領域你都要學，至於到了研究生階段，可能才有機會進一步細化你的選擇，這樣也比較實際，因為兩者聯系並不少。
至於財務管理，並非本人專業，坐等高人吱聲。

⑼ 公司的一名合格理財顧問需要哪些要求和專業知識

一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域：一、 有關理財基礎知識理財師應該非常明確什麼是理財，理財業迅速發展的背景因素有哪些，理財發展的歷史及現狀等。什麼是客戶理財目標，它就是在一定期限內，客戶給自己設定的一個個人資產的增加預期值，即一定時期的個人理財目標。個人理財目標的分類：（1） 按時間長短分為短期目標（1年左右）、中期目標（3——5年）、長期目標（5年以上）。（2） 按人生過程分為個人單身期......