金融機構理財產品怎麼拓大客戶
1. 做金融理財的人怎麼開發客戶
金融理財開發客戶的四大技巧
4、自身：專註解決信任
金融產品，最重要的是什麼，信任！這個大家心裡很清楚，我們大家都知道信任，一個月見一次客戶，見兩次客戶，和一個月見20次客戶，這信任度是完全不同的。
5、賣產品就是賣故事：錢生錢
多講講這些，以色列人的這些理財，猶太人的理財，講個笑話也很容易啊，是吧？講個理財的笑話，給客戶講一下，大家在「哈哈」的這個笑聲當中這關系就近了，多准備一些理財的笑話，很有意思。
2. 金融理財怎麼跑業務
首先，尋找目標客戶。有些公司可能會提供名單，然後自己去篩選，有些是需要自己去各個平台去尋找的；
目標客戶的尋找是個漫長而復雜的過程，不是客戶說「不需要」就放棄了，要堅持，要多去嘗試；
找到目標客戶後就是介紹自己的產品，不要覺得自己的產品多好，客戶就一定需要的。對客戶最重要的一點是，這東西到底對我有什麼幫助。這時，就要對症下葯，客戶需要什麼樣的，就給他什麼樣的。
所有的前序工作都做好以後，要逼迫客戶買單，不要怕把客戶逼跑，真正的意向客戶是逼不跑的，所以，多去嘗試吧。
3. 銀保銷售怎麼開拓大戶
保險小編幫您解答，更多疑問可在線答疑。
你好，這位朋友，首先我是保險公司員工，也負責過銀保工作。銀保工作其實做的就是銷售工作。銀保業務是保險公司推出的眾多銷售業務中的一種，主要以理財、儲蓄型業務為主，是共享銀行廣闊的銷售渠道、穩定有效的客戶和良好的信譽，分享保險收益的過程。
所要接觸的首要客戶應該是銀行的客戶經理、大堂經理、櫃員等。作為銀保人員首先要了解自己產品的特點和與其他類似產品比較的利弊，以及公司的銷售政策、費用等情況。這些與工作開展的難度、強度直接有關。應該說銀保銷售業務是保險公司銷售人員與銀行銷售人員雙方共贏的一種業務，相對於普通的保險銷售，銀保工作所接觸的客戶應該是素質修養比較好的群體，目標客戶比較明確，在銀行工作人員認同的情況下，銀行工作人員能夠主動幫你代理銷售產品，業務開展會比較順利。
但在一個新產品、新渠道剛進入市場階段難度比較大，不但要說服銀行方為你代理銷售你的產品，甚至要親身駐銀行營業網點直接面向銀行客戶銷售。當一個網點銷售成功後，就可以只要維護合作關系，去開拓新的網點。這個復制過程應該在你先前的工作積累後變得比較輕松。
銀保人員一般來說是有底薪的，在這點上也強於普通的保險銷售，但更重要的收入來源應該是業務提獎，年薪十萬不是天方夜譚，正如你所說的，天下沒有免費的午餐，有付出才有回報。建議你可以嘗試下，相對於普通的保險業務銷售這是個不錯的崗位，既鍛煉人，也不至於要接觸太多魚龍混珠的人群。如果你去的公司，這個業務已經在開展了，相對你新從事的就更方便些。
說了這么多，希望能幫到你，祝你成功！
4. 信託理財產品是如何開括客戶的
隨著社會經濟不斷的發展，在我們的現實生活之中，有很多的朋友會選擇去購買一些相關的理財產品，來讓自己的生活變得好一點，尤其是很多朋友特別的喜歡去購買信託基金，很多人在購買信託基金或者是信託理財產品的時候，會有這樣的一個非常疑惑，那就是信託理財產品是如何去開發自己客戶的？實際上是通過公司的員工以及線上產品的銷售來去開拓公司客戶的。
綜上所述，我們能夠明顯的知道，信託理財產品的銷售主要是通過公司進行相關銷售人員以及線上銷售相結合而達到的，在銷售的過程之中，相關的人員以及公司會選擇去選用一些特殊的辦法去為自己的客戶介紹相關的產品。
5. 在上海做金融行業如何開拓自己的客戶和市場
金融行業，大部分分為兩類，投資類和融資類，投資類大部分傾向於理財，融資類傾向於貸款，但是這是介於一個居間人定位的，投資類更多高凈值客戶，手上有大把現金，投資的目的肯定錢生錢，基金，信託，股票，期貨都是主要形式，而融資類是缺錢的客戶，這類客戶不難找，主要能根據客戶資質匹配合適的資金。
6. 保險，金融理財銷售怎麼開發客戶
銀行美女鎮樓，不得不說漂亮的女生做金融有著得天獨厚的優勢！（有的話就好好利用，本文也不用看了，我相信你的資本已經做什麼行業都能賺錢了，嘿嘿。），如果沒有就認真看看下文吧！
做金融，首頁你要明白：客戶看中的是資金安全，收益倒還是其次，所以，你一定要特別強調資金安全才對，不把這件事說透徹，別想開單啦！！！
首先，給我們的客戶定位，以ABCD類來定位客戶：
A類：有錢有意向
B類：有錢無意向
C類：有意向沒錢
D類：沒錢沒意向
好，接下來我們來聊聊拓客渠道，相信你很喜歡，稍等，我要一個渠道、一個渠道來說，預計有十個渠道？估計差不多，好，請上眼：
1、最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，操作辦法上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。
通常這時候，業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加。恩，我們可以去聽聽他們的理財沙龍。
好處有很多：
1）學習他們的產品和話術；
2）在過程中，哪個是有意向的客戶，基本可以判斷出來；
3）記得有機會就跟客戶互相換個聯系方式；
4）沒有機會會議結束早借口閃人，嘿嘿，到公司樓下……啦啦啦。
如果你不想去聽，去他們公司樓下轉悠就可以啦，在一樓前台，會有人問某某公司怎麼走，這些便是他們公司邀請的客戶。
在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛力客戶，這里得到的客戶至少是B類，A類也很多，不過很多已經在該公司成交了。但咱們不怕被拒絕，先擠進他們的采購序列再說，充當甲方的價格磨刀石唄。保險公司經常說一句話，家庭資產配比，雞蛋不能放在一個籃子里，對於這些在其他公司投資的客戶也是一樣，配比，分散風險！呵呵，這類話術哥們你還輕車熟路吧……
2、銀行咨詢的理財客戶：去銀行辦業務時，或者有事沒事就去各銀行辦業務，辦業務不是主要目的，目的是觀察，有些客戶是去找銀行理財經理的，他們咨詢完，你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎，還是先擠進客戶的采購序列。這里的客戶都是A類或者B類客戶。另外，每個月10日、15日、18日是我們的客戶群的叔叔阿姨們開工資的日子，他們早上8點多就在銀行門口排隊啦，咱們就不動心嗎？
3、批發市場：搞批發的個體老闆，一般早上4點開始忙活的中午，下午兩點就下班了。就在中午到2點這段時候，很多人坐著沒事，拿著我們的公司宣傳彩頁，一般閑著沒事都會看的，嘿嘿，很多人的攤位上有咱們的名片或電話什麼的，今後再溝通就好辦啦。這類客戶的接受能力還是蠻快的，做好這個渠道，成單量應該不止翻1-2倍吧，而且我們知道客戶是做什麼的，地址在哪，嗯，這些客戶統統定位為B類客戶。
4、上海拆遷戶有很多哦，很多就在周邊，如果多的話，每家有很大一筆拆遷款的，這個時候銀行的客戶經理都扎堆去拜訪那些拆遷戶啦……這些人蠻好搞定，只要他們信任你，就不會反悔！
5、二手車市場：這些人做短期投資比較多。做二手車的，搗騰夏利的要比搗騰路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有錢人買二手路虎？開玩笑！對啊，找車主去……
6、打電話：如果是公司發的電話，從同業搞來的是最好的客戶名單。如果想自己搞來的電話名單，百姓、58去收集一些老闆電話，二手車的電話也能收集到。這些客戶的最大好處就是你可以知道客戶是做什麼行業的，跟他們聊他們的生意，客戶跟我們聊理財，或者去停車場搞定看車大叔，讓他幫你弄些挪車電話，拿到這樣的電話，定位還算精準吧。
7、還有一個辦法，去找主任級的醫生嘛，有句話叫什麼來著，馬不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……
8、跟做保險的大媽大姐合作，有一些同行業高手擅長此道，一打一個准，呵呵，看到這條你開心嗎？
9、緊盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有錢的哦，不過拿下這樣的客戶，不是高手就別想了，最好你還懂點佛學，否則沒有什麼交流基礎。每座大城市都有相對集中的放生地段，河流啊，水庫啊，山林啊，你在周末常往這些地方跑，或許有意想不到的收獲哦，玩命干吧……
10、如果公司支持的話，做些商超活動，社區活動，模糊一下我們的銷售主張。比如，我們可以在社區做各種比賽，出些獎品。恩，有些理財公司做過廣場舞，文藝演出等項目。做法簡單，先是精彩的表演，中間講產品，但身份是我們公司是贊助這台晚會的。嘿嘿，台上表演，咱們下面搜羅客戶，了解下客戶需求，把有投資需求意向的客戶羅列出來，最後是電話拜訪，對了，記得拍照，下次拜訪客戶，咱還要送客戶活動照片哦，先給客戶一個意外驚喜再說。
如果在為理財客戶而發愁，不知道怎麼尋找客戶，那麼請關注此帳號，在接下來的幾天里，我將持續發表一些關於尋找理財客戶的文章，告訴你我這些年在金融界所遇到的人是如何從0做起，成為金融界的成功人士的！
7. 信託基金產品銷售拓展渠道經驗
信託銷售技巧如下：
1、幫助大家客觀、真實的解讀各類金融理財產品;
2、絕不鼓吹「xx最好」，不詆毀同業;
3、其他金融機構有好產品，絕不阻攔客戶取走，反而鼓勵客戶選擇正確的投資渠道;
4、信託產品的銷售的特殊性 信託不同於其他一般產品，無形的，面對的全部是高凈值客戶。所以信託銷售技巧關鍵之一是找對人群。
5、信託客戶，一般年齡都在40到60之間，如果碰到應該年紀20歲的，你就不要抱有太大的希望。
本文著重介紹了幾點信託銷售技巧，實際運用因人而異，希望對有從事信託銷售意願的讀者有所幫助。
8. 如何快速的銷售基金和理財產品，尤其是大客戶的銷售
兩種方式：一是忽悠。二是了解客戶的真正需求，給客戶進行合理的資產配置，只有知道客戶需求才能做到快速的營銷
9. 理財師怎麼拓展渠道呢
老客戶轉介紹
人有都這樣一種心理，朋友介紹的總比自己聽說的更值得信賴，所以理財師可以通過維護好與老用戶之間的關系，讓其幫忙轉介紹，獲客的效率將會提高很多。
如何讓你的老客戶為你帶來新客戶呢？最便捷的方法就是和直接和你的客戶提，既然老用戶和你之間的關系還算不錯，說明客戶對於你們公司和你都是比較認可的，這時候你就可以讓老用戶幫忙介紹一些同樣對理財感興趣的朋友，當然買不買，理財經理不可做強制要求。
此外，公司舉辦活動的時候，理財師也可以邀請用戶的朋友一起參加，這樣登記名額的時候，你就能拿到新用戶的聯系方式，等到活動上有個正式的溝通之後，後面再做跟進也就容易了。
活動獲客
活動獲客可以分為公司舉辦或贊助的活動和同行活動，首先我們來說說公司活動獲客。
相較於老客戶轉介紹，藉助公司活動獲客也是一種相對有效的方法，且後期跟進也比較容易。如果是公司內部舉辦的活動，理財師則應該珍惜這樣的機會，瞄準目標人群後，就要「主動進攻」，如果能通過溝通讓用戶對你先產生興趣也是不錯的效果。
如果是公司贊助的活動，參加活動的用戶形形色色，即使達不到獲客目的，至少還能幫你擴大人脈圈，也是一次不錯的機會。
接下來再說說同行活動獲客，同行獲客也是一種比較有效的方式，理財師可以通過同行官網、假扮客戶等方式進到同行舉辦的活動中，以達到獲客目的。
沙龍獲客
什麼是舉辦沙龍獲客呢？簡單說就是指邀請公司講師對公司相關業務進行分享，比如理財投資等。為了獲得這樣的機會，理財師在平時參加活動的時候，就可以帶有目的的去認識舉辦一些舉辦高端活動的負責人，並通過贊助禮品等方式讓自己公司的講師有上台演講的機會，這樣帶來的獲客效果會比較好，而且後期也比較好跟進。
以上就是關於理財師獲客技巧的分享，希望對看到本文的理財師有所幫助。市場上對於理財師的需求永遠是不會間斷的，想要更好的提升自己，建議可以上Beta理財師官網看看，相信對於理財師們而言一定是有用的。
10. 如何能夠在金融理財行業迅速開出客戶
你好，這個行業是沒有拿自己人開刀的，你估計是遇到騙子公司了，有能力的公司開拓客戶，沒能力的只有騙自己的員工！望採納！