從事理財培訓需要什麼資質

㈠ 理財規劃師要什麼資格才能考

助理理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作一年以上。
（4）具有其他專業專科及以上學歷證書，經助理理財規劃師正規培訓達規定學時數，並取得結業證書。—— 理財規劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續 從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

㈡ 參加AFP金融理財師培訓的必備條件

目前，中國國內實行的是金融理財師(AFP，Associate Financial Planner)和國際金融理財師(CFP)兩級認證制度。也就是說，必須要首先獲得AFP資格，才能進一步參加CFP的資格認證，這無疑加大了CFP的含金量。

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

2008年AFP資格認證考試時間為7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。

2.Agence France Presse 法(國)新(聞)社

3.AFP證書（中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會頒發）在本次清理整頓范圍內，目前還沒有經中華人民共和國人力資源與社會保障部批准（因國家職業標准針對金融理財從業人員已有國家理財規劃師職業資格考試，不可能重復設置）。

而金融理財師AFP過去只在工行、建行等銀行內部使用。目前不做為金融行業執業認證，國家也不可能也沒先例認可基金會或國外頒發的證書。因為有一些銀行並不認可，特別是金融行業，保險業、證券業、第三方基本上沒人考（費用太高，證書國家不承認）。

afp金融理財師職業詳解

金融理財師作為一種新興的個人理財職業，主要職責是為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

「金融理財師」是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名「金融理財師」，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，並根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

2009年2月16日， FPSB發布公告，經與中國金融教育發展基金會商定，將中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會(FPSCC)轉型為「國際金融理財標准委員會中國專家委員會」（英文為FPSB China Advisory Panel）和「現代國際金融理財標准（上海）有限公司」（英文為FPSB China Ltd.）。FPSB與現代國際金融理財標准（上海）有限公司簽定新的協議，FPSB China作為FPSB的成員單位，承擔中國金融教育發展基金會與FPSB原授權協議中的所有權利和義務。

AFP資格認證是一項國際標准，內容本土化，水平國際化。2009年以前，AFP資格證書由中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會（標委會）進行認證，2009年開始，隨著標委會轉型為國際金融理財標准委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標准（上海）有限公司（也即FPSB China）之後，AFP金融理財師由FPSB China進行認證。AFP已經納入FPSB國際認證體系。

從2008年開始，中國注冊理財規劃師協會所屬的金融理財標准委員會也開展了金融理財師的專業認證。成為一名合格的AFP持證人需要達到教育（Ecation）、考試（Examination）、從業經驗（Experience）和道德（Ethics）四個標准，即（4E）標准。AFP資格認證考試時間為4月份的第二個星期六，7月份的第一個星期六和11月份的最後一個星期六，由中國金融理財標准委員會組織考試。

afp金融理財師報考條件

根據2010年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章來看，AFP的現階段的報考條件需滿足以下兩項之一即可：

1、獲得現代國際金融理財標准（上海）有限公司授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展基金會金融理財標准委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（AFP）培訓合格證書》，可報考AFP資格認證考試；

2、擁有現代國際金融理財標准（上海）有限公司認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考AFP資格認證考試。

afp金融理財師報考流程：

（1）獲得《AFP培訓合格證》

AFP考試主辦方（中國金融理財標准委員會）規定：獲得《AFP培訓合格證》是參加AFP認證考試的必要前提。每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》（只有擁有特定博士學位的學員可以直接考試）。《AFP培訓合格證》有效期4年，4年內可以無限次參加afp認證考試。

（2）參加AFP認證考試

在獲得《AFP培訓合格證》之後，可以報考AFP考試

教育（Ecation）獲得AFP培訓合格證書是AFP資格申請人取得AFP資格認證的第一個條件。

㈢ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(3)從事理財培訓需要什麼資質擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

㈣ 做個人理財顧問需要什麼樣的條件

1、需要有良好的人品及職業操守

以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。

2、需要有豐富的金融、投資、經濟、法律知識

理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。

3、需要有豐富的實踐經驗

理財規劃是一門實踐性很強的業務，理財顧問不僅要"能說"，還要"能做"，只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的。因此，實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規劃師的一個重要標准。

4、需要有相對的獨立性

在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都有推銷產品目的，這是客觀存在的問題。

但推銷產品應以客戶的利益為出發點，不應是"為推銷而理財"。今後社會上會出現很多"獨立的理財公司"，這些理財公司的獨立性較強，不依附於某些金融機構，他們是從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。

5、需要有良好的個人品牌

今後社會上一定會出現一批具有良好口碑的"名牌理財顧問"，客戶選擇這些名牌理財規劃師應該會得到更優質的服務，"信譽"是理財規劃師賴以生存的重要基礎。

(4)從事理財培訓需要什麼資質擴展閱讀

個人理財興起於美國上世紀90年代初，成熟於90年代末，經過10餘年的發展，獨立理財顧問已經成為一個新興的職業。而我國內居民儲蓄額已超過10萬億元。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人願意為理財服務支付費用。

理財顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點：

1、對客戶進行全面的資金情況測評。

2、分析客戶的資金狀況。

3、找出資金缺口。

4、制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

通俗來講，理財顧問的工作是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。

㈤ 開理財規劃師培訓班要什麼資質

首先是勞動部門或教育批準的培訓機構和學校，在得到勞動部門「理財規劃師」項目批准後才能培訓。
你也可掛靠相關的培訓機構開班，利潤分成。
最關鍵是你有生源沒有？

㈥ 理財公司需要什麼資質

注冊投資公司需要具備條件：

1.公司股東。一個及以上股東。一位股東投資成立的公司屬於一人有限公司，也可以是二位或以上的股東投資注冊公司。

2.公司監事。可以設監事會(需多名監事)，也可以不設監事會，但需設一名監事。一人有限公司，股東不能擔任監事;二人及以上的股東，其中一名股東可以擔任監事。

3.公司注冊資本。注冊公司時，必須要有注冊資本。投資公司最低注冊資本1000萬以上(投資管理公司根據注冊性質不同要求資本金，最低注冊資本3萬元以上)。

4.公司核名。注冊公司時，首先要進行網上注冊核准公司名稱,需提交多個公司名稱進行查名。

5.公司經營范圍。注冊公司時，經營范圍必須要明確，以後的業務范圍不能超出公司經營范圍。可以將現在要做的或以後可能要做的業務寫進經營范圍。經營范圍字數在100個字以內，包括標點符號。一般投資管理公司經營范圍沒有一個統一的標准，可填報的經營范圍可參考其他類別，主要包括六大類，每個類別里還可以進一步細分。

㈦ 做金融理財師有什麼要求

近年來，隨著新富階層的涌現和普通居民儲蓄的不斷增長以及金融產品多樣性和復雜性的日益突出，個人理財師已受到了越來越多普通百姓的認可。調查顯示，78%的人願意接受專家顧問意見，自己理財；25%願意接受服務委託理財；70%的人認為有必要時常對自己的投資績效進行評估；50%以上的人願意支付顧問費。社會需求的成長激發了求職者對這一職業的熱忱。據統計，截至2005年7月底，僅北京、上海、廣州和深圳地區就有將近一成求職者「點名」要做理財師。

專家認為，個人理財師是高職高薪的職業，這是其吸引求職者的關鍵，也因此，它對從業者的要求很高。目前，銀行理財中心的工作人員對外一般都統稱理財師，但他們中的很多人實際上是過去的儲蓄員或信貸員，經過短期培訓之後，搖身一變成了理財師，服務水準可想而知。而在歐美國家，從事理財師職業需要通過專門資格考試，此類考試代表了參考人員的理財服務水平。

理財師必備的5項能力：良好的個人品格和職業操守

理財師應以客戶利益為中心，凡事以客戶財產增長和安全為基礎，保密客戶個人信息。

專業資質認證

目前，理財師受閱歷、知識水平、營銷觀念因素的影響，設計的理財方案可能帶有局限性。專業資格認證與一般企業獲得的ISO9000認證一樣，可以持續保證客戶獲得有質量的服務，比如CFP即財務策劃師認證，盡管該類證明並非從業資格證書，換句話說，從事理財規劃這一行業並不需要一定獲得此類證書，但這些資格證書代表專業水準。

寬廣深厚的知識結構和豐富的從業經驗

身為理財師，不僅要具備銀行從業經驗，同時需廣泛涉獵證券、保險、信託、房地產等專業投資知識。合格的理財師有能力分析各種儲蓄、投資與保險的選擇，而不是單一在某方面有所專長。

從業者除具備淵博的專業知識，嫻熟的投資理財技能外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業務領域常識。一名合格的理財師還應該具有三年以上的相關行業的工作經驗。

出色的溝通能力

一名優秀的理財師需要與客戶建立充分信任的關系，了解客戶的家庭背景、收支情況、財產結構、遠期理財需求，從而為客戶打造合適的理財方案，因此出色的溝通能力就顯得尤為重要了。

㈧ 理財公司需要什麼資質

摘要 理財公司的條件：

㈨ 從事理財顧問這個職業的話，需要什麼資格證書

看你做的哪方面的，股票的要證券資格證書。
期貨市場有期貨從業資格證書，
保險有抱歉資格證書，
都是很簡單就可以考出來的60分就可以。
不過還有一種，那就是招聘網上說的理財顧問，都是小公司做現貨，這種不正規，也不被承認，什麼都不需要，但是建議你的話，不考慮這種吧，。現在這個行業受打擊很大很大，十個人有九個人是混日子的，沒有出頭之日。
還有什麼需要知道的可以追問。