資深理財師需要什麼證書

A. 金融理財師要考哪些證書

AFP（金融理財師）和CFP（國際金融理財師）

B. 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(2)資深理財師需要什麼證書擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

C. 銀行理財師具體是指什麼，要什麼從業資格證書

銀行理財師說白了就是銀行的業務員，負責向個人客戶推銷本行的理財產品或者銀行保險！一般需要證券從業資格證書！每個季度開放一次考試！有的股份制銀行只要你能賣產品證書什麼的也就無所謂了

D. 理財師都要考取什麼證書

理財規劃師國家資格認證二級、理財規劃師國家資格認證三級。

E. 如何成為一個理財師

做好理財師的本職工作

我們都知道，理財師除了做好客戶的財務規劃工作，還要完成每月的業績考核，時間久了，越來越多的理財師可能會優先考慮自己的業績，其次才是服務客戶。這時就很容易出現客戶需要的和理財師能給的產生沖突：客戶無法實現自己的財務目標，理財師也無法實現自己的人生價值。

想要成為一名真正的理財師，你最應該做的就是先改變自己的這種潛在認知，然後再去了解理財產品和客戶，以確保你和用戶之間的信息對稱，然後再藉助自己的專業技能，從客戶的風險偏好、理財目標、職業等多方面做好判斷，真正做到從客戶需求出發，把最合適的產品配置給最合適的客戶，從而實現自己作為理財師的人生價值。

堅持學習提升自己

通過長期服務客戶我們不難發現，很多客戶理財的總目標是實現自己的財富管理，但在這一總目標之下，他們可能還伴有別的方面的需求，比如高凈值人群的子女教育、醫療等需求，以及部分客戶的法律、稅務等方面的需求。

當涉及到這些超出自己認識范圍的需求時，理財師們可能無法及時給出建議或解答，雖說影響不大，但在客戶心中不免會為你的能力帶來一點小瑕疵。

如何才能盡可能的避免這類情況的出現呢？理財師們能做的就是保持學習，對於高凈值人群可能關注的方方面面做好基礎的了解工作，當其提出相應需求後，理財師能接上話，或者為其推薦可以合作的機構或人群也不失為一種方法，避免出現客戶提出疑問，理財師一言不發的情況。

提高自己的專業性

服務好客戶的第一步就是獲取用戶對你的信任，想要獲取用戶的信任感，你就要彰顯出你在理財師這一行業的專業性來。

想要變得專業源於長期不間斷的學習，無論是行業、產品，還是客戶，理財師都要做好學習工作。像行業的發展趨勢、市場動態、產品的風險、收益以及客戶的需求、資產情況等都要有一定了解，只有對以上這些足夠了解之後，你才能在眾多的產品中為客戶配置出最合適的產品。

保持專業除了通過相應的學習之外，在服務客戶的過程中，理財師還應當牢記自己的本職工作：幫助用戶做好財富管理，而不是一心想著賣產品，只有時刻保持專業，才會有更多的客戶願意找上門。

如何讓自己成為一名真正的理財師，看看Beta理財師APP，或許會給你帶來更多幫助！

F. 職業理財師需要考的證書有哪些

職業理財師分以下類別：
國際財務管理師
個人理財規劃師
特許財富管理師
特許人壽理財師
注冊金融策劃師
注冊金融理財師
請詳述

G. 做一個金融理財師，要考那些證書

金融理財師認證制度在中國分為兩級，即AFP（金融理財師）和CFP（國際金融理財師），AFP是考取CFP證書必經階段。

CFP國際金融理財師，是國際金融理財標准委員會自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。

金庫網作為創造金融理財師的搖籃，自2007年成立以來，依託國際金融理財標准委員會（中國）強大的專家團隊、北京當代金融培訓有限公司資深教研隊伍，組建了有著專業金融知識及實務經驗的金融教育研發團隊，為金融領域多項國際資格認證培訓，並提供繼續教育網路學習的服務。

為什麼說銀行從業人員必須要考AFP金融理財師呢？

金融行業急需理財專業人士

國內經濟的持續增長和個人財富的迅速增加，理財市場規模日益擴大。很多居民雖然有投資意識，卻沒有經驗，迫切需要得到理財指導。

國內各大銀行尤其是商業銀行抓住機遇迎接挑戰，搶灘VIP客戶市場，急需理財人才，提升理財服務水平，給客戶提供更多更好更全面的理財服務。

金融理財行業競爭加劇 招聘面試的門檻升高

截止2015年12月31日，由國際金融理財標准委員會認證的中國大陸AFP持證人數為16萬多人，CFP持證人數達到4多萬人，由於專業人才匱乏，如今，理財師職業已成為職場「金飯碗」，具有寬廣的發展空間和優厚的薪酬待遇。可以預見，在高職、高薪的雙重誘惑之下，將有越來越多的人通過考證獲得理財師的「身 份 證」。

H. 成為一個優秀的理財師需要哪些特質英國特許財富管理師是入門證書嗎

在大部分人的眼中，理財師就是和錢打交道，看上去光鮮亮麗、輕松簡單，但其實不然。作為理財師，如果你只為客戶推薦產品卻不為客戶增值保值，亦或是對客戶足夠熱情，卻缺乏一定的專業知識，以上種種都會讓你被競爭激烈的市場所淘汰。怎麼做才能成為一名能經受得住市場與客戶考驗的理財師呢？

條理清晰的常規投資產品分類
金融市場紛繁復雜，投資分類和維度更是多種多樣，從底層資產、發行交易市場、認購渠道、流動性屬性到風險類型、募資對象、投資策略等等。單單就從這些還未全部展開的分類方式來看，先不說我們的投資者能否正確理解，作為初入行的理財師同樣也會雲里霧里。
為了更好地為用戶提供服務，優秀的理財師最應該做的就是根據以上這些分類，在自己的腦海中畫出一張清晰的圖表，然後根據圖表再去提供相對應的服務，這樣一來，不僅理財師在服務時能條理清晰，投資者也不會出現理解吃力的情況。
客觀解讀自身業務
理財師這一崗位本身帶有銷售性質，這就難免造成在表達上出現表達不夠客觀的情況，這時候，理財師個人的職業素養是否專業就很關鍵了。
如果理財師不具備專業合理的投資邏輯、為了完成業績考核向用戶提出並不合適的投資建議等，就很容易造成客戶投資的錢出現打水漂的情況；相應的，作為一名專業的理財師，在選擇產品時，應該是帶著找茬的精神去找產品，這樣選擇出來的產品，更能經受得住市場和客戶的考驗，當然，這對理財師的綜合專業能力也是一個不小的考驗，需要長期的學習和摸索，才能找出經得起市場和客戶推敲的產品。
全面提高，擴充非自身業務的學習
無論銀行還是財富管理公司，都有自己的主營板塊、拳頭產品、特色板塊等，當理財經理就職於某一家銀行或財富管理公司時，你對於該單位的業務肯定是了如指掌的，客戶的任何提問你都能對答如流；但是如果在和用戶的溝通過程中，出現超出公司服務范疇的業務時，你還能游刃有餘的為客戶提出合理的建議嗎？
所以，作為理財師，除了要對自家的業務瞭然於心，還應該不斷擴充自己的涉獵面，多去了解自己還未掌握的其他知識，以達到更好的服務客戶的目的。

I. 專業理財師需要考什麼證

你好，如果你從事的是證券行業，你可以先考個證券從業資格證，再考CIIA，CFA；從事的是銀行方面的工作，你可以考CFP、理財規劃師；從事的是保險的工作，你可以考個理財規劃師，精算師等，各個行業的要求不一樣，那麼所要考的證書也是不一樣的，同時若你有過硬的證書，不在此行業工作，那也是無用處的。