如何申請理財規劃師

Ⅰ 怎麼考理財師

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

① 連續從事本職業工作19年以上。

②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

培訓教材

國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用於高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試。

《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。

以上內容參考：網路-理財師

Ⅱ 國際金融理財師怎麼報考

CFP (Certified Financial Planner)即國際金融理財師、注冊金融理財師或者注冊理財規劃師。金融理財師是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。國際金融理財師考試流程及注意事項：

國際金融理財師報考條件：
獲理財規劃師職業資格二年以上;本科畢業三年、專科畢業五年從事相關工作;優秀業績人員經批准。另外，中國大陸，一定要先通過AFP考試才能進行CFP考試，且每個考試前一定都有要參加由國際金融理財委員會在中國開展的培訓班，可以不用培訓就參加考試的只有是經濟學博士或是經濟管理類博士。證書有效期限4年。

國際金融理財師考試時間：
全國統一考試時間：每年3月、7月、11月的最後一個周末。

國際金融理財師考試方式：
每次考試為期一天。考試分為開、閉卷，每科三小時。
請參加本次考試的考生在報名開放時間內，嚴格按照《2011年（7月）國際金融理財師（CFP）、金融理財師（AFP）、金融理財管理師（EFP）資格認證考試報名簡章》的要求辦理網上報名手續並支付報考費用。

國際金融理財師收費標准：
11600元/人
註：1.以上費用包括報名費、培訓費、教材資料費、認證費。
2.單位集體報名組織培訓，費用另行協商。
3.培訓考試推薦（自願購買）卡西歐金融計算器FC---200V，廠價。
職業等級銀行 20% 稅務對策 5% 保險 5% 證券 9% 金融策劃（理財） 56% 其它 7%

金融理財師考試報名注意事項：
1.身份證、學生證、畢業證、學位證及職稱資格證書原件與復印件；
2.近期一寸兩張，二寸藍底同版免冠照片四張。

Ⅲ 理財師需要考取什麼樣的證

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級

2、助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

3.1、商業銀行的理財規劃師

.2、保險公司的理財規劃師

3、證券公司的理財規劃師

4、基金公司的理財規劃師

5、信託公司的理財規劃師

6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。

7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度

Ⅳ 如何成為理財規劃師

金融理財規劃師是金融行業中未來最有前景的職業之一，隨著中國社會結構的深層次變革，人們不得不開始承認，一個具有較穩定生活狀態、中高水平收入、對人生的未來具有長遠預期和規劃的「中產階層」正在日益發展並逐漸成為社會的主流力量。以平均標准計算,目前中國家庭年收入在6萬—10萬元之間的人群即可算入「中產階層」，而符合這一標準的人群在中國已接近1億，並且這一社會群體正在隨著中國 經濟的發展而不斷壯大。這樣一個規模化成長「中產階層」，他們從「均貧富」的社會結構中脫穎而出，相對擁有更多收入穩定且逐漸遞增的財富，也同時具有相對較強的風險承受能力。通常來說，追求良好生活品質成為這一群體共同的目標；更為重要的是，他們已經意識 到投資理財的重要性，但是如何打理好自己的財產，確實一門大學問，個性化理財需求引領中產階層進入「理財時代」。然而，由於金融理財規劃服務在國內剛剛起步，我國專業的理財規劃人才非常緊缺。而專業的理財規劃師要為客戶提供全方位的專業理財計劃，以專業化的金融知識，指導人們理財和制定投資計劃，做到合理投資，規避金融風險，確保人們在復雜環境中的財務獨立和金融安全，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

關於開展理財規劃師職業資格認證培訓考試

各銀行、證券公司、保險公司、擔保公司、理財公司、投資公司：

隨著我國金融服務業的發展，金融機構產品和服務不斷創新，個人理財已成為金融機構競爭的焦點。在金融機構由「產品為中心」向「客戶需求為中心」顧問服務模式的轉型中，其針對個人理財的業務能力將決定金融機構的競爭力。因此銀行、證券、保險、投資、理財、信託等金融機構迫切需要專業的理財規劃知識對其從事理財工作的人員進行專業的培訓。目前理財規劃師已列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標准》已由國家勞動和社會保障部正式頒布。

根據中國共產黨十六屆四中全會《中共中央關於加強黨的執政能力建設的決定》精神，經國家有關主管部門批准組建的集電子政務人才，管理人才培養，學術研究，咨詢服務為一體的研究機構。

一. 證書情況

通過培訓並經考試合格者頒發國家勞動和社會保障部的理財規劃師職業資格證書。證書分兩個級別：國家一級和國家二級。

二. 學習內容

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

三. 收費標准

二級理財規劃師：8600元/人

高級理財規劃師：16600元/人

以上費用包括技術培訓費、教材費、考前串講、中文版證書等。

經驗的專業課教師任教，案例教學，循序漸進，考證通過率高

報名提交資料:

身份證、學歷證書復印件各1份 工作經驗證明1份 大1寸照片6張

註：報考高級的請寫明職位和從事該職業的年限。

三、報名流程：
1、 校方審查該申請資料。

2、 校方發放錄取通知書

3、 學員交納學費，校方發放學員卡

4、 學生開學注冊，憑收款票據領取所修課程學習資料。

5、 學員憑學員卡聽課，在考試前一星期發放准考證，參加考試。

6、考試後學員可憑借本人身份證或准考證上鑒定中心網查詢成績，三個月後，通過者可領取證書

Ⅳ 國家理財規劃師在哪裡直接報名

理財規劃師報考方法：網上報名和現場報名兩種方式，具體情況看各地考試安排。
鑒定申報分為個人網上報考和鑒定(培訓)機構報考，今年已全面實行網上報名，考生可根據個人情況選擇地市鑒定中心報名入口。（以山東省2015年報名為例）
(一)個人網上報名程序
申報程序分為網上報名、現場資格審核及繳費、網上列印准考證三個步驟。
網上報名。個人報考由符合申報條件的考生通過「山東省職業資格工作網」網上報名入口進行考生基本信息的錄入和上報。
(二)鑒定(培訓)機構報考
個人可攜帶電子相片和同版兩張兩寸照片。身份證原件及復印件、學歷證書原件及復印件、帶有二維驗證碼的學歷證書查詢列印件、已取得的職業資格證書(專業技術職稱證書)原件及復印件、工作單位人事(勞資)部門出具的專業工齡年限證明及申報條件所要求的其他資料到鑒定(培訓)機構報名，鑒定(培訓)機構在受理考生鑒定申請時，須嚴格按照申報條件復核，不具備申報資格的不予受理。

Ⅵ 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

一、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作19年以上。

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3、 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

二、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

三、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1、連續從事本職工作滿6年以上。

2、金融相關專業專科以上學歷。

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

四、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

五、助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。

(6)如何申請理財規劃師擴展閱讀：

1、考試時間

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

2、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

Ⅶ 河南省理財規劃師怎麼報名

【申報條件】

理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標准學時數，並取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
(本標准中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。

【申報程序】：
凡符合條件的人員需按如下程序申報：
·填寫《河南省職業技能鑒定登記表》一式兩份，並提交個人工作年限證明一份；
·經初審合格後，報考學員提交身份證復印件1份，學歷證書復印件一份（二級需審核原件）,一寸免冠照片3張、兩寸免冠照片1張；並繳齊費用；
·參加規定學時培訓，培訓合格後發放培訓結業證、准考證；參加國家職業資格咨詢管理師統一考試；

【報名及考試時間】
理財規劃師認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，參加5月份考試報名時間截止3月底。參加11月份考試報名時間截止8月底。2012年考試時間：11月17日。

Ⅷ 黑龍江省電大09年秋學員如何申請理財規劃師資格證書

勞動部組織的叫理財規劃師，每年5月和11月全國統考，考試前1個半月都可以通過當地的培訓或代報機構報名.
1、理財規劃師（國家二級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書；（2）取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書；（3）取得相關專業碩士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書。

2、高級理財規劃師（國家一級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書；（2）具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經高級理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書；（3）取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師職業資格證書後，連續從事理財規劃師工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經高級理財規劃師正規培訓達標准學時數，並取得結業證書。

課程設置：（1）職業道德；（2）基礎知識：1、經濟學基礎知識；2、保險學基礎知識；3、投資學基礎知識；4、貨幣金融學基礎知識；5、實業投資基本知識；6、稅收基本知識；7、財務會計基本知識；8、相關法律法規知識。

Ⅸ 助理理財規劃師怎麼報名

助理理財規劃師的報名首先要報名參加培訓，獲得《CHFP理財規劃師培訓合格證書》，不同地區的面授培訓可咨詢市級的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看。報名後實行全國統一考試，考試通過者可獲得證書。

首先需要報名參加培訓，培訓可以參加面授或線上，不同地區的面授培訓可咨詢當地的授權機構，各地區授權機構可在理財規劃師專業委員會官網查看，或可以通過東方華爾的公眾號或金融研習社APP報名參加學習。

該考試在全國范圍內試行國家職業資格統一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。

(9)如何申請理財規劃師擴展閱讀

助理理財規劃師的報名條件：

(1)連續從事本職業工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。

(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。

(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。