理財經理號怎麼刪除

❶ 為什麼查不到理財經理號

手機銀行查詢理財經理信息的步驟：您可登錄手機銀行客戶端點擊「我的查詢您的專屬理財經理，並可進行一鍵外呼。如您沒有理財經理將看不到該功能。溫馨提示：我的理財經理功能僅對財富、私行級客戶開放。

❷ 根據108號文,如果客戶不在理財經理名下,雙錄怎麼操作

摘要 「雙錄」就是指銀行在銷售理財和代銷保單等金融產品時，同步錄音錄像。

❸ 請教買理財產品為什麼要填寫理財經理的工號

若是招行個人理財產品，如有推薦人，可填寫推薦人的工號信息；如沒有，可以不填，此為選填項。

❹ 郵政理財經理號是什麼

是郵儲理財經理的工號，在辦理理財，保險時輸入便於統計個人業績

❺ 郵儲手機銀行理財經理號怎麼回事

郵政理財經理號是什麼

❻ 請問各位高人，購買基金時輸入理財經理號指的是什麼號啊，

就是指推薦給您理財產品的經理工號。理財經理號就是你要在哪家銀行買基金，就要和通過這家銀行的理財經理，每個經理都有一個編號，通過他們的編號就可以在網上購買基金。 基金是股市的偏股，其收益是根據股市的行情來決定，風險也不穩定。當然風險越高收益就越大，建議購買基金的同時一定要了解股市的行情，不懂就建議不要買，雖然有銀行代管，銀行也不可能把控股市行情。
拓展資料：
手機銀行購買普發寶理財經理工號怎麼填寫？
1、手機銀行購買普發寶理財經理工號屬於非必填項。
2、普發寶與7月1號發行，就最近這一周的表現還是很不錯的。就收益率來說，一直都是在5%以上，這個水平還是不錯的。這個收益率吸引了很多投資者，但是大家一般都對購買的途徑不大清楚，現在就為大家好好解釋下購買普發寶的幾種途徑。
第一就是網上銀行，現在貨幣基金的購買也越來越方便了，很多都可以通過網上銀行進行購買。普發寶也不例外，只要開通了網上銀行就可以進行購買。
第二就是手機銀行，這個原理也是一樣的，只要開通了手機銀行就可以通過相關的網站進入並進行購買. 第三就是電話銀行，這個相對比較簡單。直接撥打電話進行購買，只需要提供相關的信息就行了. 特別提示就是，網上銀行和手機銀行可辦理的交易包括：簽約、簽約管理、購買、普通贖回、快速贖回、撤單、查詢等交易。這兩者的交易內容也是一樣的。電話銀行除「普發寶」的簽約交易外，其他交易均可以操作。這個渠道都可以進行相關的購買。櫃面渠道暫不開通，具體上線時間另行通知

❼ 浦發銀行的理財經理能否取消

浦發銀行的理財經理可以取消。
在有想取消或者更換理財經理的意願時，首先打客服電話95528，告訴客服自己的需求，並說明原因，客服會幫你記錄。若有想要更換的理財經理人選，那麼可以告訴客服你需要指派的理財經理的名字或工號即可。
理財經理的工作是：
1、在每日營業前，接收並列印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；
2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；
3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；
4、做好簡訊平台管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況並按時歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，並按時上報。
可根據需要判斷是否要撤銷理財經理。

❽ 浦發銀行配個人專屬理財經理可以改嗎

可以改的，打客服電話95528，讓客服幫你記錄，要求更換理財經理，說明原因就可以了，如果你自己有人選，可以告訴客服你需要指派的人的名字或者工號之類的。

❾ 如何解綁銀行的理財經理

可以直接在手機銀行上解除，或者通過銀行的客服解除，在辦理銀行卡的支行櫃台解除也行。

如何找到自己的理財經理:若使用的是招商銀行儲蓄卡，可聯系您的開戶行查詢理財經理，請在macbookpro mos14打開網路版本 8.7.5000.4983進入招商銀行主頁www.cmbchina.com 點擊網頁右上側「服務網點」選擇城市查看招商銀行的位置及電話。
理財經理的日常工作：1，打電話。這個是理財經理每天都要做的日常工作。沒錯，你是不是有時候會接到推銷電話，就是這種。但是也有不同，理財經理不是隨便打電話給別人，而是有目標客戶的。理財經理會有自己的管戶客戶，一般來說是在本網點開的卡，資產量在一定的級別。打電話的目的有很多，都是跟指標相關，例如賣產品，拉存款等等。跟主要指標不相關的，可能就是日常維護，或者邀約活動等。2，接待客戶。有客戶主動過來問理財，這時候大堂經理把客戶帶過來，就要開始跟客戶溝通，介紹產品，賣產品了；或者你邀約了客戶過來，客戶過來了就要接待，營銷。3，反洗錢。我們理財經理還需要做反洗錢，例如某個客戶的卡疑似命中了參與地下錢庄活動，用個人卡走公賬等。就要聯系客戶了解這個情況，然後向上做反饋。4，培訓。也會有很多的培訓，現在大部分都是視頻培訓，或者渠道來網點跟我們培訓。因為一直都會有新產品，我們要學會了才能跟客戶去營銷這個產品。例如基金，有債基，混合基金，股基，指數基金等；基金的風格也有不同；基金經理人的情況是怎麼樣的，都需要培訓和學習。5，開會。銀行是很喜歡開會的，基本每天都開，每天早晚都開，早會和夕會。開會每天說的都差不多，例如重點工作是什麼，最近主要賣的產品是什麼通報各項業績指標等等。理財經理屬於一線營銷崗位，所以壓力還是很大的。

❿ 中國郵政儲蓄銀行手機銀行怎麼改理財經理號

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