金融市場活動策劃方案怎麼做
① 銀行活動策劃方案
銀行活動策劃方案1
一、活動目的
屈原的傳說，爭舸的龍舟、帶著葯味的香囊，這些東西在記憶力已經埋沒很久了唯有端午節吃粽子這一風俗，一提起來就讓人覺得津津有味。現在端午節留給我們的除了粽子之外，也許最實際的就是那3天的節假日。所以我們想請大家一起動手做一個能帶來好運的香囊。
二、活動形式
現場製作香囊；現場進行文化知識的問答。了解雄黃酒；現場問卷調查——端午節文化知多少；小小心理測試——你是哪種粽子。
三、活動時間
待定。
四、活動地點
x銀行側門邊的空地。
五、活動內容
1、製作香囊
民俗學家撰寫的《話說端午》里提到：端午節的核心是驅邪除瘟，保持健康。香囊，指裝裹了具有辟邪作用的葯物或香料的袋子。大家自己剪剪縫縫做出的簡單的具有各種形狀的香囊比起市場上的就很有意義，既可以送給領導同事表達自己深深的祝福，也可以增強動手能力，學學古人的手藝。自己動手DIY禮物特別有意義。然後選出比較優秀的作品給與獎勵。
材料：葯店配的香料（白芷、川芎、山奈、甘松、丁香公、、沈香、艾葉、佩蘭、、薄荷等）、乾花、稻穀殼、絲綿、五彩繩、針、線、剪刀、鉛華紙布料。
分配：兩名工作人員在現場給與指導和幫助。為了給大家創作靈感，我們會展出一些各地有代表性的香囊和x銀行員工自己做的香囊。
注意點：針線要注意妥善保管。
2、現場知識問答
用回答問題的形式，增加大家對端午節文化的了解。
操作：現場兩名工作人員。大家先抽取幾道問題，答對的有小小的禮品。
3、了解雄黃酒
其實雄黃酒的概念我們大多數只出現在白蛇傳里，白素貞喝了一點就現形了，所以可以給大家一個小小的體驗。雄黃的主要化學成分是有毒的'二硫化砷，加熱後經化學反應變成三氧化二砷，也就是砒霜，人飲用後會中毒。所以分給大家雄黃酒，可噴在床下、牆邊等角落，以避毒蟲。至於喝的話，一定要在醫生的指導下。
4、現場問卷
有人說，中國的傳統節日之所以被現代人所淡忘，主要是由於它們的主題都是吃：元宵吃湯圓，中秋吃月餅，端午吃粽子，以至物質生活豐裕後，吃不再那麼重要，節日因此變淡。
這當然是誤解，以端午節而言，其精神內涵遠不只是吃。端午一直是民間防疫祛病、避瘟驅邪、祈求健康的節日，寄寓了人們平安和順的美好心願。所以想藉此了解一下我行同事對端午節的認識。
5、小小心理測試——你是哪種粽子
給大家一個的娛樂游戲，放鬆心情。
六、活動可行性
1、首先指導香袋製作的同事自己花了大量的時間研究這方面的內容，准備了很多好看的小式樣教給大家。
2、端午節期間，市場上會有同步的產品上市，比如艾葉、香料、菖蒲等，到時采購就會比較容易。但我們還是准備好萬一買不到中葯配方的香料，就用有清香的乾花代替。
3、我們行是x類的銀行，並非只是獃獃坐在書桌前專心苦讀古籍、名著。我們的員工充滿了對歷史文化的好奇和熱情，自己動手DIY，在玩的同時學到知識是我們最終的目的。
銀行活動策劃方案2
一、現場布置
（一）入口布置；
1、大門口鋪設大紅地毯100m。以紅色襯托開業時的喜慶氣氛；
2、入口處設置大型充氣拱門1座。或燈籠柱子1對。大氣不凡、雄偉壯觀。拱門上面粘貼內容為：「熱烈祝賀中國xx銀行隆重開業」
3、紅毯的兩側擺放若乾花籃。充滿溫馨、吉祥、喜慶；
4、大門口前安裝卡通一對。寓示鼠年「旺狗獻端。吉祥生財」的祥和氣氛。
（二）樓體布置：
1、大樓懸掛祝賀語直幅若干條；
2、銀行前面或樓頂施放祝賀語氫氣球若干個。
3、大樓往下拉若干三角綵帶。
（三）營業廳布置：
1、廳內放置若干盆景鮮花。親和自然、時尚溫馨；
2、天花板懸掛金融套餐pop。
3、廳門兩側可設置有關服務項目和特色的展板。
4、門楣上懸掛吉祥、喜慶的大紅燈籠。
二、戶外布置
以開發區支行附近為形象的聚焦點。著力營造開業慶典的喜慶氣氛。以此傳播銀行開業信息。吸引消費者眼球。
1、街道燈桿上懸掛支行開業形象掛旗。
2、每根電線桿斜拉三角彩旗。（視現場而定）
3、街道的綠化帶上插印字的彩旗。（視現場而定）
三、禮儀規劃：
1、擬請有關部門領導嘉賓參與慶典儀式；
2、印刷精美時尚的請柬提前送達應邀嘉賓手中；
3、邀請媒體主持人做開業慶典司儀。為慶典儀式銜接鋪墊；
4、安排若干個禮儀小姐為開業慶典提供系列化禮儀服務；
5、開業慶典所有工作人員統一著裝。完美一致、親和團結。顯示單位的凝聚力和向心力；
6、邀請舞獅隊、樂隊為開業慶典現場助興；
7、准備禮品袋、貴賓證於慶典前夕備發；
8、設置簽到台、桌椅、簽到用品、台牌；
9、准備好胸花若干方便貴賓到場時佩戴；
10、准備慶典禮花10筒；
11、備好慶典儀式用的剪綵用具和備發禮品；
12、調試好音響電器設備為慶典現場製造喜慶氣氛；
13、邀請媒體記者親臨活動現場。采寫新聞。擴大影響力。
四、慶典程序：
1、8：00所有工作有人員到位到崗。做好慶典前的一切准備工作；
2、8：30開放音響。播放優美歌曲。活躍現場；
3、9：00嘉賓陸續到場。禮儀小姐提供系列服務；
4、9：20主持人到場。介紹支行概況及有關事項；
5、9：28主持人宣布慶典儀式開始。嘉賓在禮儀小姐的引領下伴隨著優美輕快、熱情洋溢的旋律步入剪綵現場。此時鼓樂齊鳴。勁獅狂舞。主持人逐一介紹主禮嘉賓身份。片刻之後。宣布領導嘉賓講話程序：
①開發區支行行長致歡迎辭；
②銀行領導致辭；
③特邀嘉賓代表致辭；
6、9：50講話完畢。開始剪綵。禮儀小姐提供道具。嘉賓剪綵。此時是慶典活動中最激動、最精彩、最興奮、最壯觀的時刻。鼓樂大奏、雄獅狂歡、彩紙飛揚、綵球升空。主持人發表熱情洋溢的講話將整個慶典活動推向高潮；
7、10：00慶典結束。嘉賓參觀開發區支行。
8、11：30招待宴會。酬謝各位嘉賓。
銀行活動策劃方案3
前言：
任何營銷策劃方案的目地和宗旨在於提高產品的銷售。塑造提升品牌形象。本次營銷方案將從市場、市場環境、消費者、產品等方面分析然後根據影響客戶買房的主要因素。再根據因素制定出相關方案。已到達銷售銀行卡的目的。
正文：
（一）本次營銷策劃的目標人群：以湖南大眾傳媒為中心的所有周邊高校學生為目標客戶。
（二）市場狀況分析：
1）宏觀環境分析：隨著我國科技技術不斷發展我國智能手機已經逐步出現了「普遍化」、「大眾化」根據Gartner統計數據顯示。20XX年第一季度。全球普通手機銷量為3.147億部。同比增長17%。而智能手機銷量同比增長48.7%。達5430萬部。第二季度。全球智能手機銷量達6165萬部。同比增長50%。預計20XX年底。智能手機用戶將突破1.5億。據測算。智能手機將以每年50%的速度提升。這意味著到20XX年。中國將有一半以上的手機用戶使用智能手機終端。屆時將全面進入手機智能時代。
2）產品分析：根據湖南大眾傳媒和建行合作每個學生都有一張建行的卡情況。所以我們可以斷定湖南大眾傳媒學生使用最頻繁的是建行的卡。民生銀行相對於建行而言有如下優勢：
1，轉賬匯款。手續費全免。
2，免全省跨行取款手續費。
3，免年費。免簡訊提醒費。免小額賬戶管理費。
劣勢：
1、建行網點比民生銀行多。對於消費者而言辦理業務方便。
2、建行你民生銀行基礎雄厚。掛國家信譽。對消費者而言會覺得更安全。
3、競爭者分析：通過和其他組比較。我們組得出了如下結論。
優勢：
1，社會實踐工作經驗豐富。
2，在不斷的進取與工作當中。累積了豐富的人脈資源。
3，思想活躍。遇到事情能快速的解決事情。
劣勢：
1，團隊成員合作意識不強。
2，團隊成員執行意識不強。
3，消費者分析：由於這次我們的目標客戶是以湖南大眾傳媒為中心的所有周邊高校學生所以他們的年齡、職業、文化層次都差不多。所以我們將從他們的性別和消費習慣來分析。
（三）營銷策略：根據以上分析我們組制定出了以下方案
1，根據現在學生對明星的崇拜。我們將以「快樂大本營」、「我們約會吧」、「天天向上」門票為獎勵。舉辦一場以「節約每一分錢」為主題的活動。活動結束後現場抽獎第一名3人這三名可以任意選擇「快樂大本營」、「我們約會吧」、「天天向上」的門票一張。第二名二名可以任意選擇「我們約會吧」、「天天向上」的門票一張。第三名1名。可以獲得一張「我們約會吧」門票一張。本次活動換參與者都可以獲得一份安慰獎那就是由舉辦方向各位參與者的手機充值10元以內的話費。參與方式就是加入民生銀行手機銀行這個大家庭中來。
2、廣告方式：主要以發傳單的方式進行。預計500張。
根據大學生希望自己能獲得跟多的知識和實踐動手操作能力。我們組將利用自己已建立的人脈關系為我們的學弟學妹們提供一份和他們所學專業有關的工作。當然也是要以開民生銀行卡作為交換。我們組為什麼不免費啦。原因就是為了讓我們的學弟學妹們明白天下沒有免費的午餐。
（四）財務預算：
根據我們組和「快樂大本營」、「我們約會吧」、「天天向上」的工作人員交流這三場節目門票大概都在60元左右。本次活動預計100名參與者。安慰獎就是每個人充一元話費。根據淘寶上的拍價大概一元話費實際價格為0.98元可以買到。印500張彩色宣傳單大概110元。所以合計本次活動總開支大概是60x6+（100—6）x0.98+110=562.12元
（五）人員分配：
1）肖振華主要負責
1、談妥「快樂大本營」、「我們約會吧」、「天天向上」的門票價格。
2、和學校商量租借教室等問題。
3、和銀行那邊商量。
2）楊慧主要負責湖南大眾傳媒學生的傳單發放。數量120張。
3）黎如主要負責長沙師范學生傳單發放。數量120張。
4）唐小山和趙曉陽主要負責湖南機電學生傳單發放。數量260張
（六）活動時間安排
20XX年11月23號
銀行活動策劃方案4
為推動我行驛站卡業務的進一步發展。加大宣傳力度豐富促銷手段。持續開展多渠道、多層次、多形式宣傳活動。提高和增強驛站卡的市場競爭力。同時。為了鞏固我行第二季度驛站卡的營銷成果。決定再次組織開展驛站卡營銷宣傳活動。力爭實現在原有發卡量的基礎上。「驛站卡營銷再上新台階。
一、營銷宣傳活動目的
（一）通過業務宣傳、手續費全面、現場辦卡等活動。保證驛站卡業務的持續、快速發展。繼續以佔領個人客戶市場為目標。努力增加驛站卡發卡數量。通過宣傳。對我行開卡、完成存款任務將起到一定的推動作用。
（二）通過宣傳與客戶開展面對面交流、溝通、現場業務宣傳及業務咨詢、現場發放宣傳折頁。講解驛站卡的使用知識。加強客戶關系維護。不斷提高客戶忠誠度和滿意度。進而吸引更多的目標客戶。
二、營銷宣傳活動時間
20XX年7月30日至20XX年8月1日。
三、營銷宣傳活動組織為保證這次宣傳活動的順利開展。有組織、按計劃實施活動進程。宣傳活動個人業務部負責。負責活動期間的牽頭和協調工作。
四、營銷宣傳活動內容
參加中國銀聯河南分公司聯合營銷活動。中國銀聯河南分公司擬在8月1日聯合省內各地市區域性商業銀行開展「刷驛站卡。夏季中大獎」營銷活動。
（一）、統一形象宣傳。平面宣傳版面設計由中國銀聯河南分公司提供。我行在此基礎上可增加我行特色宣傳內容。
（二）、統一獎項設置。本次活動針對驛站卡持卡人共設三個獎項。每個獎項的獎品價值分別為3000、1000、500元。還可針對收銀員設特別獎項。其中一等獎獎品由中國銀聯河南分公司提供。其餘獎品由我行提供。兌獎由我行負責。我行可在現場兌獎或指定網點、地點進行兌獎。
（三）、統一出獎形式。本次活動採用中國銀聯POSP抽獎系統的自動出獎功能。實現持卡人用卡實時出獎（即中獎信息直接列印到POS單據的備注欄。如「恭喜中一等獎」）
五、營銷宣傳活動地點和方式營銷宣傳活動地點：
根據我市的餐飲、百貨營業情況。特選出了四家優質參與單位：喜盈門總店、樂山商場、天龍大酒店、柏林建國國際酒店。
1、消費中大獎營銷宣傳活動內容：活動期間。凡持有我行銀聯「驛站卡」。在指定的以上四家參與單位。單筆刷卡消費在100元（含）以上。即有機會中獎（現場消費自動出獎）。兌獎期限截至20XX年8月6日17：00。
2、折扣優惠我行將積極與我市優質商戶聯系。能與商戶達成商戶協議。充分的尋求商戶的資源支持。凡持「驛站卡」客戶在協議商戶內進行消費時能夠為持卡人提供折扣優惠支持。同時中國銀聯後台系統可提供自動折扣功能。
六、活動營銷宣傳
（一）機構宣傳我行通過營業網點張貼海報。發放宣傳彩頁想客戶進行宣傳。
（二）商戶宣傳我行協調參與的商戶在其店內發放宣傳彩頁及收銀員對客戶進行口頭式宣傳；
（三）銀聯宣傳中國銀聯河南分公司將通過全國客服95516和中國銀聯網站及其它渠道進行宣傳。
銀行活動策劃方案5
以吸引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。加強和規范我行宣傳工作，確保正確的輿論導向，為全行改革與發展營造良好的輿論環境，根據總行xx等有關規定，進一步明確我支行全年的宣傳事項。宣傳工作組織與管理，特製定工作方案如下：
一、宣傳工作組織
1、宣傳工作實行統一領導、歸口管理、分級負責、嚴格審批的原則。
2、各個部室、基層行要高度重視宣傳工作，加強宣傳工作的統一領導，明確和落實責任制，建立有效的工作機制，嚴格審查報批管理，確保宣傳工作的職責落實和措施到位。
3、宣傳工作實行歸口管理。行辦公室根據工作需要並經批准後統一承辦對外新聞宣傳工作，其他部門在無授權的情況下不得對外開展新聞宣傳。
二、對外宣傳報道工作
1、向媒體主動投稿進行宣傳報道的工作流程。
（1）宣傳素材的收集。根據工作需要，按照分工由對口部門負責收集原始宣傳素材。
（2）宣傳稿件的起草。對口部門對收集到的宣傳素材去偽存真、去粗取精，進行綜合加工，形成宣傳初稿，經部門主要負責人審核確認後，報辦公室復核把關。
（3）宣傳稿件的審簽。屬於專業性的宣傳稿件，由辦公室主要負責人審核後，呈送分管行長審閱、簽發。涉及全行的重大決策、重要數據、重點工作、重要會議和重大事件的稿件，由辦公室主要負責人審核後，呈送分管行長審閱、把關，再由行長審定、簽發。
2、接受媒體采訪——來訪接洽。媒體記者來行進行采訪活動，須由辦公室負責接洽。辦公室應向記者明確表示須提供加蓋公章的書面采訪申請，並認真查看記者的《記者證》，經確認後再按程序報批。——采訪報批。辦公室查驗媒體記者身份及申請表後，及時向行領導匯報、審批，確定是否接受采訪。各級行領導及其工作人員凡以單位或職務名義接受記者采訪，必須由本級行辦公室報請行領導批准後安排。未經批准，任何機構領導及其工作人員不得以單位或職務名義擅自接受記者采訪。——接受采訪。媒體記者采訪的時間和內容須與其事先申請並經批準的一致。如需增加采訪內容或變更時間，由被采訪單位報經辦公室同意後方可進行。有關人員在經批准後接受記者采訪時，要按照預定的采訪范圍和口徑回答問題，不得超范圍或對不屬於職權范圍內的問題越權作答。——刊播審核。被采訪者接受采訪後，須向記者要求在刊（播）前審核其所采寫的內容，並由辦公室與相關業務部門共同審查把關，以免新聞失實。采訪稿件涉及重大問題的須送行領導審定後刊載、播放。
三、宣傳金融政策和xx銀行工作成效，普及金融知識
注重建立同地方政府及相關經濟部門的信息平台，每月不定期向政府和有關部門編發《金融信息》，宣傳最新金融形勢、xx銀行推出的新業務和xx銀行工作成效。利用各種集中宣傳活動和載體，宣傳國家經濟金融方針政策和xx銀行工作。
四、宣傳中央金融政策，協調應用多種貨幣政策工具，促進地方經濟又好又快發展
一是圍繞當地政府引薦招商的項目推介工作會議，加大金融政策宣傳效應，強化金融政策協調指導作用。二是宣傳銀行改革成效。三是宣傳創金融改革資金支持政策，創新金融市場產品。四是每半年召開一次轄內金融機構參加的貨幣政策傳導運行分析會議，傳達貫徹中央金融政策精神。
五、抓好宣傳工作進一步樹立我行社會形象
一廣泛宣傳我行發展實力、信譽和金融產品，從而進一步提高我行知名度;二及時宣傳各項工作突出業績和工作中出現好人好事;三積極主動與新聞單位搞好配合抓住宣傳我行一切機會加大宣傳力度，擴大我行在全社會影響，營造良好外部環境
六、對內抓好信息調研工作，為領導決策發揮參謀作用
1.圍繞銀行中心工作拓展信息反饋和調研深入選准切入點進一步加強信息收集、梳理針對工作中出現新情況、新問題進行詳細地調查研究形成有觀點、有建議第一手材料及時反饋給行領導和上級管理部門為領導科學決策和指導工作提供參考依據。
2.提高綜合信息和調研質量信息調研做到言之有物、反映實情挖掘有價值信息對關鍵性問題作深層次綜合分析力求做到立意高、范圍廣、有深度。
3.健全信息網路，明確專人負責促進調研質量提高加強信息調研工作力量
4.開展合作金融調研活動圍繞工作中熱點、難點和重點深入開展調研圍繞省辦、市辦、縣人行下達調研提綱和擬定調研范圍認真組織開展金融調研活動
七、考核獎懲加強宣傳工作的統計、檢查、監督和考核。
對在宣傳工作中成績突出、對提升我行形象做出貢獻的單位或個人，進行通報表揚和獎勵。對各行、各處室獎勵按照綜合得分確定，每分獎勵元。獎金在年終直接下發到各行、各處室。
八、要求
1、加強領導，提高認識。認真做好新形勢下外宣工作，努力營造良好的外部發展環境，也是樹形象、鑄品牌、出效益的重要手段，各基層單位務必站在講政治的高度，牢固樹立形象意識和競爭意識，不折不扣的完成各項外宣工作任務，通過對外宣傳唱響我們緊跟時代的主旋律，加快當地經濟和社會事業發展的步伐。
2、各部室要明確責任，加強協調配合，堅持正確的宣傳導向，確保各項宣傳工作取得實效。
3、突出重點，強化責任。外樹形象、內鼓干勁，外宣工作必須要有一個長遠規劃和短期目標。一方面要始終圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持團結、穩定、鼓勁和正面宣傳為主的方針，牢牢把握服務大局，促進發展工作目標，打好外宣主動仗;
4、宣傳我行貫徹落實有關方針政策的措施和支持經濟發展的成效，我行的性質、職能和作用，我行信貸管理政策、經營成果，我行企業文化核心理念和宣傳語，系統黨的建設、文明建設、企業文化建設和隊伍建設的成果，以及在改革發展中涌現的先進典型，積極營造良好的輿論環境。
② 求金融營銷策劃方案
一、營銷策劃書的格式
一份完整較的營銷策劃書的構造分為三大部分：一是產品的市場狀況分析，二是策劃書正文內容。三是效果預測即方案的可行性與操作性。
（一）市場狀況分析
要了解整個市場規模的大小以及敵我對比的情況，市場狀況分析必須包含下列13項內容：
（1）整個產品在當前市場的規模。
（2）競爭品牌的銷售量與銷售額的比較分析。
（3）競爭品牌市場佔有率的比較分析。
4）消費者群體的年齡、性別、職業、學歷、收入、家庭結構之市場目標分析。
5）各競爭品牌產品優缺點的比較分析。
（6）各競爭品牌市場區域與產品定位的比較分析。
（7）各競爭品牌廣告費用與廣告表現的比較分析。
（8）各競爭品牌促銷活動的比較分析。
（9）各競爭品牌公關活動的比較分析。
（10）競爭品牌訂價策略的比較分析。
（11）競爭品牌銷售渠道的比較分析。
（12）公司近年產品的財務損益分析。
（13）公司產品的優劣與競爭品牌之間的優劣對比分析。
（二）策劃書正文
一般的營銷策劃書正文由七大項構成，現簡單扼要說明。
（1）公司產品投入市場的政策
策劃者在擬定策劃案之前，必須與公司的最高領導層就公司未來的經營方針與策略，深入細致的溝通，以確定公司的主要方針政策。雙方要研討下面的細節；
1。確定目標市場與產品定位。
2。銷售目標是擴大市場佔有率還是追求利潤。
3。制定價格政策。
4。確定銷售方式。
5。廣告表現與廣告預算。
6。促銷活動的重點與原則。
7。公關活動的重點與原則。
（2）企業的產品銷售目標
所謂銷售目標，就是指公司的各種產品在一定期間內（通常為一年）必須實現的營業目標。
銷售目標量化有下列優點：
為檢驗整個營銷策劃案的成敗提供依據。
為評估工作績效目標提供依據。
為擬定下一次銷售目標提供基礎。
（3）產品的推廣計劃
策劃者擬定推廣計劃的目的，就是要協助實現銷售目標。推廣計劃包括目標、策略、細部計劃等三大部分。
①目標
策劃書必須明確地表示，為了實現整個營銷策劃案的銷售目標，所希望達到的推廣活動的目標。一般可分為：長期，中期與短期計劃。
②策略
決定推廣計劃的目標之後，接下來要擬定實現該目標的策略。推廣計劃的策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運用策略、促銷價格活動策略、公關活動策略等四大項。
廣告宣傳策略：針對產品定位與目標消費群，決定方針表現的主題，利用報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。要選擇何種媒體？各佔多少比率？廣告的視聽率與接觸率有多少？使產品的特色與賣點深入人心。
分銷渠道策略：當前的分銷渠道的種類很多，企業要根據需要和可能選擇適合自己的渠道進行，一般可分為：經銷商和終端兩大塊，另有中間代理商德等形式。在選擇中我們，遵循的主要原則是「有的放矢」，充分利用公司的有限的資源和力量。
促銷價格策略：促銷的對象，促銷活動的種種方式，以及採取各種促銷活動所希望達成的效果是什麼。
公關活動策略：公關的對象，公關活動的種種方式，以及舉辦各種公關活動所希望達到目的是什麼。
③細部計劃
詳細說明實施每一種策略所進行的細節。
廣告表現計劃：報紙與雜志廣告稿的設計（標題、文字、圖案），電視廣告的創意腳本、廣播稿等。
媒體運用計劃：選擇大眾化還是專業化的報紙與雜志，還有刊登日期與版面大小等；電視與廣播廣告選擇的節目時段與次數。另外，也要考慮CRP（總視聽率）與CPM（廣告信息傳達到每千人平均之成本）
促銷活動計劃：包括商品購買陳列、展覽、示範、抽獎、贈送樣品、品嘗會、折扣等。
公關活動計劃：包括股東會、發布公司消息稿、公司內部刊物、員工聯誼會、愛心活動、同傳播媒體的聯系等。
（4）市場調查計劃
市場調查在營銷策劃案中是非常重要的內容。因為從市場調查所獲得的市場資料與情報，是擬定營銷策劃案的重要依據。此外，前述第一部分市場狀況分析中的12項資料，大都可通過市場調查獲得，由此也顯示出市場調查的重要。
然而，市場調查常被高層領導人與策劃書人員所忽視。許多企業每年投入大筆廣告費，而不注意市場調查，這種錯誤的觀念必須盡快轉變。
市場調查與推廣計劃一樣，也包含了目標，策略以及細部計劃三大項。
（5）銷售管理計劃
假如把營銷策劃案看成是一種陸海空聯合作戰的話，銷售目標便是登陸的目的。市場調查計劃是負責提供情報，推廣計劃是海空軍掩護，而銷售管理計劃是陸軍行動了，在情報的有效支援與強大海空軍的掩護下，仍須領先陸軍的攻城掠地，才能獲得決定性的勝利。因此，銷售管理計劃的重要性不言而喻。銷售管理計劃包括銷售主管和職員、銷售計劃、推銷員的挑選與訓練、激勵推銷員、推銷員的薪酬制度（工資與獎金）等。
（6）財務損益預估
任何營銷策劃案所希望實現的銷售目標，實際上就是要實現利潤，而損益預估就是要在事前預估該產品的稅前利潤。只要把該產品的預期銷售總額減去銷售成本、營銷費用（經銷費用加管理費用）、推廣費用後，即可獲得該產品的稅前利潤。
（7）方案的可行性與操作性分析。
這是對該方案的落實政策的進一步過程，從某中意義上來說，他是計劃執行的「前哨站」，一方面，對整個方案的可行性與操作性進行必要的事前分析，另一方面，對事後的執行進行必要的監督工作的鋪墊。這也決定方案最後是否通過的重要的衡量標准之一。
③ 銀行營銷活動策劃方案範文（三篇）
銀行營銷活動策劃方案1
一、活動時間
過年包紅包、市民鈔換鈔。春節將至，為了能在節日期間送出包著新票的紅包，到銀行換新鈔的市民人數明顯增多。以此為契機，春節前30天至春節後15天，為活動宣傳、客戶開卡、客服使用期，並在此期間做好支局人員培訓，包含網銀使用、手機銀行使用、以及注意事項等細節。著重給年輕客服推銷網銀使用、手機銀行使用相關業務，讓他們辦理農商行卡，並同時針對年輕客戶開通網上銀行和手機銀行的相關業務。
二、活動目的及意義
所謂旺季營銷，指商業銀行在特定的時期（如春節、五一期間等），利用市場金融資源相對集中的特點，加大營銷力度，使業務在短期內獲得超常規地發展，從而能佔有更大的市場份額。作為各級銀行機構發展業務的經營策略，旺季營銷在促進銀行業務快速增長方面，能起到重要作用。
旺季營銷後應培養一批忠誠的客戶。絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點，絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點。最理想的方式是通過不斷完善ATM、網上銀行、特別是手機銀行的相關功能分流散戶，達到高效率服務的效果。最重要的是不斷滿足用戶的需求，提升用戶的滿意度，保持用戶對農商行的滿意度和忠誠度。
重點是不斷加強銀行ATM、網上銀行、手機銀行的功能，能夠滿足客戶日益增長的需求。
一是ATM加強相關的存取款業務以及取款的安全性；
二是網上銀行重點加強和相關主流購物網站的聯系，比如當當網上用農商行繳費就找不到怎麼付款，不得不使客戶對其他銀行的依賴，不利於培養客服的忠誠度和依賴度；
三是隨著智能手機的逐步普及，應特別加強對手機銀行功能的宣傳，使用戶可以隨時隨地的辦理相關業務，同時通過這次活動大力宣傳，使用戶了解手機銀行可以轉賬、可以定期和活期互相轉換、逐步完善重慶市水電氣費以及電話費繳納的相關細節，使客服逐不出戶可以用手機繳納相關費用；四是逐步完善手機銀行的操作頁面，使用戶可以體驗到快速簡介的服務；逐步完善手機銀行隨時隨地可以轉賬的功能，不局限於下午4：30分以後都不可以轉賬的功能，比如支付寶相關功能，隨時隨地可以轉賬，很快到賬；五是完善重慶農商行手機app的軟體，加強農商行手機app的相關宣傳，滿足用戶的相關需求。
三、活動地點
支行區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員。
四、實施方案
利用上門「過年包紅包、市民鈔換鈔」等服務方式，對區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員進行走訪，登記客戶資料。支行人員持「新零鈔」，藉助幫客戶「換新錢」的服務方式，攜帶合適的宣傳品，包括對聯、福字、圍裙等，再次對相關人員進行實地走訪，核實客戶信息，落實客戶使用農商行業務的具體情況，對尚未使用農商行的客戶要重點進行宣傳和公關，利用農商行的便利性以及手續費優惠，力爭走訪相關人員擁有一張農商行卡。
重點宣傳農商行相關便利服務，比如給年輕人宣傳網上銀行和手機銀行的作用和安全性，著重對相關業務進行介紹。開卡時，一定要為客戶開通免費一個月的試用簡訊業務，確保客戶能實時看到賬戶變動情況。針對年輕群體客戶，要為其開通網上銀行和手機銀行，方便客戶轉賬及節省手續費。
對各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位的財務科、辦公室相關負責人及相關領導開展免費宣傳業務。對尚未把農商行作為主的各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位等，可利用宣傳的形式吸引客戶到我行辦理業務。春節前後，是農商行營業廳客戶到訪量最多的時期，營業廳電視媒體宣傳具有良好的宣傳效果。在營銷商貿戶時，可以向客戶推介「在我行辦理業務，可免費做幫您做業務宣傳，可為您在節日期間帶來更好的效益」，站在為客戶利益著想的角度，實現雙方合作共贏的目的。
五、活動注意事項
一是縱觀近年來銀行旺季營銷，大多模式單一，不外乎推出大量優惠服務、開展交易費用讓利、客戶聯誼活動等，缺乏創新，對客戶沒有足夠的吸引力；
二是未做到細分客戶，對客戶真實需求了解不夠，往往適得其反；
三是銷售產品時，對風險的揭示不盡責，誤導顧客，以銀行良好的信譽誘導客戶購買其他金融產品。
總之，以客戶的滿意度為目標，不斷完善農商行相應的功能，不斷提升自身服務質量；力爭以實事求是的態度、高質量的服務滿足客戶的需求，使旺季營銷後培養又一批忠誠農商行的客戶。
銀行營銷活動策劃方案2
活動營銷是近年來較為流行的公關傳播與營銷推廣手段，能夠綜合各種營銷力量打「組合拳」，起到提升營銷效果和品牌影響力的作用。與其他營銷手段相比，活動營銷策劃更為復雜。本文將以銀行卡業務的營銷活動策劃為主要案例介紹銀行活動營銷策劃的方法和技巧。
一、確定營銷目標
營銷目標的確定對於活動營銷策劃尤為關鍵。營銷目標不同，所需要的經費、所採取的活動類型、所動用的人員都有所不同。在確定活動營銷目標時，我們經常會犯以下兩個錯誤：
1、混淆營銷總目標和本次活動營銷目標
對於銀行來說，任何營銷活動的目標都是提升銀行的效益，也可分解成提升品牌知名度和影響力、提升客戶忠誠度以及增加市場佔有率等。這些目標在活動營銷過程中也會間接實現，但這並非本次活動營銷的目標。以銀行卡業務的活動營銷為例，活動營銷目標可以是增加銀行卡持卡者的消費，提升發卡數量，吸引某類特定人群，提升銀行卡的品牌識別等。
2、混淆活動營銷主目標和分目標
活動營銷一般會有兩個或兩個以上的目標，在確定營銷目標的過程中要分清主目標和分目標。在活動營銷策劃中，以主目標的實現為主。比如銀行卡業務的營銷主目標為提升銀行卡的品牌識別，在策劃中就應以突出銀行卡的品牌價值為主，例如山西五台農商行推出的五台山祈福卡就是依託五台山的佛教文化和旅遊文化的卡產品，制定該卡的營銷策劃就應以「智、運、和、安」的核心訴求為主。
二、管理活動營銷預算
活動營銷預算與活動營銷內容是緊密相連的：有多少活動營銷預算，就可以去設計怎樣的活動營銷內容；有什麼樣的活動營銷內容，也就需要有多少活動營銷預算。大多數情況下，我們需要先明確活動營銷預算，再去設計活動營銷內容。事實上，當活動營銷預算確定的時候，活動營銷內容的可選項也就限定在一定的范圍內。
一般來說，活動營銷預算主要分為推廣費用、物料費用、場地租賃費、禮品費、交通費、勞務費、其他經費等。其中，最主要的是推廣費用和物料費用。推廣費用主要包括紙媒、電視媒體、網路媒體、論壇、自媒體等發布的硬廣及軟文發布的費用，微信、微博等自媒體炒作的費用，戶外廣告等費用、視頻廣告等設計和製作費用；物料費用主要包括海報、易拉寶、宣傳單頁、宣傳手冊等製作及印刷費用。
即使是同樣類型的活動，不同地域的活動營銷費用也有很大不同。除去地區間的差距，銀行與媒體之間的關系也會起到很大影響。
活動營銷預算應包括兩部分，一部分為活動營銷預算，另一部分應為活動營銷備用金，以避免活動營銷預算超額而導致無法繼續進行下去的危險。活動營銷預算及備用金的數額應根據活動時間和活動內容來確定。
三、明確活動營銷主題
活動營銷主題應圍繞活動目標來做。如活動目標為增加銀行卡持卡人的消費額，則應以「消費有獎」、「消費賺積分」、「消費免單」等為活動主題；如活動目標為增加銀行卡品牌識別，可以「銀行卡宣傳語徵集」等為活動主題；如活動目標為增加開卡量，可以「人際傳播+開卡抽獎」等為活動主題。
活動營銷主題往往是活動營銷策劃的難點，對於大型活動營銷策劃來說，在明確活動營銷主題之前可請第三方機構進行嚴格的市場調查，相應的數據有助於我們選擇適合的活動營銷主題。
確定活動營銷主題，我們可從以下三個方面進行分析：
1、營銷目標分析
分析營銷目標適合哪些活動營銷主題，如本部分首段介紹內容；
2、客戶群體分析（以銀行卡為例）
分析客戶群體的各項特徵及偏好，比如客戶群體的性別特徵、年齡范圍、學歷情況、月收入情況、家庭成員結構等，營銷地域具有該特徵人群的主要偏好；
3、宣傳亮點分析
分析與本次營銷目標、客戶、產品相關的可能成為宣傳亮點的內容，比如是否貼近某個季節或者節日，客戶是否會產生某種共同的需求等。
活動營銷主題可以以上三點為核心製作三個圓圈，其中核心處即為可供選擇的營銷主題。
家庭節日有獎消費，我們就可以選擇與大型商場和旅行社合作，舉行刷卡抽獎活動，抽中者贈送旅遊機會等。活動主題語可以圍繞中秋、國慶來撰寫，利用節日喜慶氛圍。
四、設計活動營銷內容
活動營銷內容的設計是活動營銷策劃的核心，主要包括活動形式的設計、活動時間的設計、活動視覺的設計、活動文案的設計、活動體驗的設計等五個部分。通過活動營銷內容的設計，我們能夠把控活動營銷的主體部分，並為後續工作做好准備。
1、活動形式的設計
活動營銷可以採取多種形式，比如會議活動、郊遊活動、有獎徵集活動等。活動形式的設計受到活動營銷目標、活動營銷預算及活動營銷主題的限制。例如活動營銷目標為獲取更多高質量客戶、活動營銷預算一般、活動營銷主題為熱點話題分析，那麼活動形式則可以採取聘請國內相應熱點話題的專家學者進行講座。
2、活動時間的設計
活動時間的設計不僅包括活動整體時間的設計，還包括活動各部分時間的設計。有些時候，我們舉辦一次活動往往分為三個甚至更多不同的周期，如何安排好周期的銜接和遞進就是我們在活動時間設計中需要重點考慮的。
3、活動視覺的設計
活動營銷宣傳往往會涉及到一些視角效果，比如廣告的顏色搭配、會場的顏色搭配等。活動視覺的`設計應考慮活動營銷主題。一般來說，銀行卡活動視覺設計貼近銀行卡自身視覺設計。
4、活動文案的設計
活動採用怎樣的主宣傳語，主體的宣傳文案是什麼等都需要在營銷策劃過程中設計出來。這是因為活動執行往往由多個部門組成，需要協調多個渠道，活動主文案無法確定很容易造成不同宣傳渠道之間的沖突，降低宣傳效果。以銀行卡活動文案設計為例，一般需要主廣告語（以10個字以內為佳）、主廣告文案（一般為兩個字數相同、有對仗的半句組成）、主介紹文案（活動時間、活動規則及活動須知等內容的標准版本）、主宣傳文案（3段、400字左右的活動介紹，不包含活動時間、活動規則、活動須知等內容）。
5、活動體驗的設計
對於一些與客戶有直接互動關系的活動，活動營銷策劃應著重考慮客戶的實際體驗，比如參加郊遊等活動，整個郊遊活動的路線選擇是否合理，客戶是否過度疲勞等都需要充分地考慮到。對於一些與客戶並不進行直接互動的活動，我們同樣需要考慮客戶實際操作的體驗。以銀行卡「開卡有禮」類活動為例，客戶開卡獲得禮品的方式是否麻煩，禮品是否有用等都是需要考慮的。
銀行營銷活動策劃方案3
一、合作單位簡介
無
二、活動目的
以吸引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。
三、活動內容要點
1、活動內容
1）體感游戲吸眼球
為達到吸引新老客戶群認識我社區銀行，走進我社區銀行，特舉辦此項游戲活動以達到令人矚目的效果。每周安排固定時段，在我社區銀行門口（或能力可及范圍內）開展體感游戲互動項目。此項游戲內容活動方式新穎脫俗，另外又起到一個全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶群體。另外：參加體感互動游戲的客戶需在活動參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。
2）當客戶吸引人群吸引至一定規模時，可繼續開展有獎搶答環節。
到訪客戶既可體驗體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎回饋，宣傳定能達到預期效果。
2、交流話題建議
搶答問題建議如下：
1、某銀行是哪年成立的？
2、某銀行的經營理念是什麼？
3、某銀行理財產品的產品規格有幾種？問題可選擇一些針對客戶需求方面的。
3、宣傳方式
（1）在社區銀行周邊小區的報箱內投遞活動廣告；
（2）在社區銀行周邊小區的電梯內、宣傳欄張貼營銷活動廣告；
（3）通過微信宣傳活動信息；
4、活動反饋與跟蹤銷售行動
根據活動開展情況，由現場人員客戶回答問題情況進行分析，有針對性的服務客戶。對於參加游戲互動的客戶，待游戲結束之後再進行有針對性的深度挖掘。
四、目標客戶組織
1、目標客戶
目標客戶包括：社區銀行周邊小區通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當天老帶新客戶；
2、客戶組織
約訪的新老客戶當日來我我行，由接待人員進行簡單了解後進行分流引導，（）咨詢客戶帶到咨詢區，參加游戲客戶帶至游戲區登記，游戲開始時間由固定人員講述游戲方式及注意事項後開始互動游戲和搶答游戲，對於回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀念品。
五、時間地點的安排
1、時間
社區銀行開業後的節假日或法定休息日均可
2、地點
我行社區銀行門口（或能力范圍可及內）
六、費用預算（請詳細列出各項費用名稱，單價，數量，總價等）
XBOX360體感游戲機1台3000元
(一).美發店開業營銷活動方案範文（三篇） (二).2021年酒店六一兒童節活動營銷策劃方案（兩篇） (三).2020年酒店聖誕節營銷活動創意策劃方案 (四).2021年酒店開展平安夜主題營銷活動方案 (五).2019年酒店光棍節活動策劃營銷方案 (六).七夕節營銷活動策劃實施方案 (七).2021年房地產國慶節營銷活動方案 (八).2021年商場母親節營銷活動方案 (九).2021年春節營銷活動方案（最新） (十).2019年雙十二淘寶網店營銷活動策劃_七篇
紀念品100份0——500元（可用我行現有水杯或其他）
平板電視1台3000元（社區銀行應自有此設備）
七、預期效果分析
1、通過本次活動預計帶來的業務量
業務量不敢保，人氣量肯定暴增
2、通過本次活動預計帶來的影響
預期影響給客戶留下深刻印象的同時，配合理財及儲蓄產品的銷售，大幅增加網點存款和業務量。
八、人員安排與職責
1、活動策劃人：2人
職責：安排現場分區接待客戶以及設備調試等流程分配
2、活動協調人：3人
職責：接待來訪客戶並做好推廣解釋工作
3、活動現場負責人：1人
職責：負責一切當日活動細則。 ;
④ 怎麼做金融系統周年慶的策劃方案
策劃總領
一。對"民生銀行"自身及本組事件的認知--關鍵詞提煉，如下：
虛懷有節的青竹風骨、低調內收的企業品行、清雅素樸的價值取向
和諧共處的市場哲學、關愛民生的社會使命、強大企業實力、頂級服務品質
二。全局的格調統一--表現手法，如下：
竹風：視覺點睛。在重要視覺區域以"竹"體現，與民生銀行品牌形象保持和諧一致，持續強化品牌印象。竹子的高風亮節、四時長茂、虛懷有節、清俊高雅、盎然向上、志在凌雲等氣質均會在賓客視野中得以體現。
玉和：精神訴求。"玉璧"將作為本組事件的表現要素之一。玉璧自古是皇族氣質和無上價值的代表，在本組事件中有高貴、尊崇、稀有之寓意。本行"和諧低調、內斂雅潔"的價值觀將在本組事件中"化形"為"和市璧"的形象並作為本次事件的吉祥物貫穿始終。"和市璧"象徵："與客戶的和諧共贏、與市場的協和發展、與同行的和合謙讓".另外，本組事件的特殊禮品建議採用"小和市璧"專向發放給嘉賓。
尚禮：行為規范。本組事件中的所有活動行為均代表著民生銀行的企業形象，"和節中禮"對企業公關會起到極強的示範效應。現代時尚元素早已遠離"禮"之要義，同時也不合本組事件的基調。用儀式的追溯回歸實現對賓客的"觀化"是本組事件的靈魂之一。
雅樂：慶典氛圍。禮樂不分家，"和光同塵"才能被大眾接收，本組事件本質上屬慶典活動，歡快、輕松、創意不可或缺，但是要做到脫俗，就必須找到合適的表現載體。本組事件中的周年慶典創意採用"編鍾曲樂、漢唐盛世樂舞及禮儀情景"貫穿整場，既不失喜慶氛圍又具有極強的文化欣賞價值，同時又為民生銀行創造了絕佳的新聞傳播題材。要完全區別於農村鄉村的酒席宴席，不可俗氣。
三。操作思路
1. 整組事件分三幕進行
第一幕
第二幕
第三幕
客戶答謝會
支行開業典禮
一周年慶典
服務對象層面
服務界面層面
服務中心層面
外層
中層
內層
2. 客戶答謝會的背後含義
其一：盡可能在市場培育初期製造更多與客戶接觸的機會
本行新進河南市場，以各種形式亮相是樹立品牌形象和取得市場認同的必要手段。藉助一周年的噱頭並圍繞客戶價值進行宣傳是必要的。
其二：展現"服務大眾，情系民生"的客戶服務理念
醉翁之意不在酒，客戶答謝會的目的並非"答謝"二字，其真正含義為通過這次答謝會向外界標榜民生銀行獨有的品牌內涵和客戶服務理念，拉近與客戶的距離，同時為開業典禮和周年慶典做好鋪墊。
3. 客戶答謝會、開業典禮及周年慶典的統籌
三幕事件只是相對獨立，如圖所示三幕事件在"服務對象、服務界面、服務中心"三個層次得到統一。三個層次實際上有一個共同的中心--即"服務"二字，由外到內、有表及里、由淺入深，均圍繞服務展開，體現民生銀行一切以客戶為中心的服務精神。
時間統籌
三幕活動20天內完成，開業典禮與周年慶典連續進行。
服務對象
服務界面
服務中心
4. 三幕事件分步目標
第一幕
客戶答謝會
第二幕
支行開業典禮
第三幕
一周年慶典
竹風
玉和（形象暗示，做形象展板）
竹風
玉和（開啟儀式）
尚禮（開啟儀式）
竹風
玉和（"和市璧"）
尚禮（漢唐情景）
雅樂（漢唐組樂）
第一幕：客戶答謝會
目標：體現服務理念、從客戶的實際利益體現關懷。
形式：請知名專家，舉辦金融、經濟、理財等方面的專題講座，切實解決客戶問題，讓到場客戶有真正的收獲並真正感受到民生銀行"情系民生"的關懷。
風格：簡潔明快、主題清晰、體現尊崇感、展現務實作風、展示實力。
第二幕：開業典禮
目標：展現服務系統和服務品質，展現勢如破竹的氣勢，展現銀行個性
形式：用儀式做載體，對一種庄嚴"儀式"的追溯……
風格：體現儀式感、流程的嚴謹性、庄嚴性、烘染現場的喜慶氛圍
第三幕：周年慶典
目標：展示本行特有的品牌氣質、品牌形象、企業精神，以特殊形式公開亮相
形式：編鍾曲樂、漢唐盛世樂舞及禮儀情景貫穿整場
風格：百川匯海、宏偉壯觀、文化韻味和史詩氣度，開世情景渾然一體
第一幕 客戶答謝會
一。主題：
在彎道中趕超 於廢墟中起跑
--民生銀行鄭州分行一周年際VIP客戶答謝會
二。活動概況（建議）
時間：5月底或6月初，半天時間
地點：大河錦江飯店，室內
人數：控制在80±10人，求精不求多，製造尊貴禮遇
媒體：《大河報》《日報》《晚報》《鄭州廣播電台》及地方電視台（視情況定）
三。幕前准備
1. 信息發布：《大河報》《鄭州廣播電台》
2. 邀約：客戶邀請、嘉賓邀請、媒體邀請
3. 專題演講籌備：選題、請專家
4. 會務准備：現場布置、情景營造、宣傳物料設計製作、禮品等
四。開幕
針對目前國情及經濟形勢進行專題演講，從客戶切身利益方面為客戶提供實質服務，落實企業口號。建議如下：
《全球金融危機下的財務應對》 房西苑 演講
五。輔助項目
1. 領導講話：政府領導、主管單位領導、本單位領導
2. 自助酒會：不通過鋪張奢侈來體現尊貴，以簡約質朴、高雅格調為基準
六。現場布置（以畫面、垂暮體現、插圖）
1. 背景主題畫面
2. 展板展架（業務介紹、銀行實力介紹）
3. 活動吉祥物"和市璧"圖案展板（真實的"和市璧"需要提前定製，直徑在50cm以上，使用完畢後可以擺放在營業大廳作為裝飾物）
七。線索埋伏
1. 邀請函設計：介紹本次活動和下兩次活動信息，介紹周年慶典欲推出的特出優惠服務，為開業典禮和周年慶典的預熱，為下兩次活動蓄勢。
2. 吉祥物"和市璧"圖案展板，暫不出現實物，對下幕事件有暗示作用。
第二幕 開業典禮
一。主題
初載·天合
籜落長竿削玉開，君看母筍是龍材。
更容一夜抽千尺，別卻池園數寸泥。
摘自李賀《昌谷北園新筍四首》。形容新竹破土而出的盎然生機。
每一句話均做成條幅。引發現場人群的駐足思考，蓄積人氣。
二。活動概況
時間： 6月18日上午，半天時間
地點：支行現場
媒體：預約重要媒體當天到場進行現場報道
嘉賓：政府領導、企業家名流、本銀行領導
三。幕前准備
1.提前造勢：提前2天布置好現場，以蓄積人氣
2.信息發布：《大河報》《鄭州廣播電台》提前3-5天發布信息
3.邀約：名人邀請、領導邀請、媒體邀請
4.典禮准備：現場布置、情景營造、宣傳物料設計製作、禮品等
四。開幕--開業儀式
"玉和"儀式
1.玉盤和玉座形象見圖示
2.本儀式的寓意
"玉盤"代表民生銀行，"玉座"代表市場，二者的結合代表民生銀行在本地市場的啟動，有"與市場和，與同業和、與大眾和"意義
3.流程扼要：
第一步：由主持人宣講儀式開始
第二步：禮儀小姐持玉盤出場，交給兩位領導（類同於剪裁人）
第三步：兩位領導共同將玉盤放入玉座之中
第四步：放置好的同時，支行營業廳大門開啟，同時煙花、禮炮等開始鳴放
五。輔助項目
1.領導講話：政府領導、主管單位領導、本單位領導、其它銀行領導
2.媒體問答（事先約定好題目）："玉和儀式有什麼寓意"?
3.周年慶典信息現場告知（時間、地點、形式等）
六。現場布置
1.地麵包裝、條幅（用噴繪製作）
2.場景布置見圖示
3.營業廳內放置吉祥物"和市璧"圖案展板，為第三幕事件做暗示
七。常規事宜略
第三幕 周年慶典
一。主題
開盛世·和為高
民生銀行進駐河南一周年華誕
開盛世，有展望未來之意
體現民生銀行開創全新局面的宏偉氣勢
體現民生銀行穩健低調、和諧務實的市場哲學
二。活動概況
時間： 6月19日上午，半天時間
地點：民生銀行大廈現場
嘉賓：先前積累的所有嘉賓及群眾全部到場
三。幕前准備
1.提前造勢：為蓄積人氣。提前3天在民生銀行大廈廣場兩側以4隻空飄氣球，懸掛"以專業服務大眾、以求實情系民生、民生銀行一周年華誕慶典、開盛世·和為高"四條彩飄
2.信息發布：《大河報》《鄭州廣播電台》提前3-5天發布信息
3.邀約：名人邀請、領導邀請、媒體邀請、藝術團邀請及節目排練
4.慶典准備：現場布置、情景營造、宣傳物料設計製作、禮品等
四。盛大開幕
以編鍾曲樂、漢唐盛世樂舞貫穿整場慶典事件
將本次活動深度風格化，徹底擺脫傳統慶典模式化套路化的窠臼。
鍾和磬，中國傳統"雅樂"的代表性樂器。鍾磬樂多在國家重大事件中使用。
禮樂，文治與武功、權力與身份象徵，具有明確的禮教含義以及強烈的身份認同功能和文化標識作用。
情景示演摘要
1.……准備
2.禮儀（漢服）引導簽到、引領入座。典儀官（主持人）出場；
3.慶典開始：
1） 編鍾樂曲響起：漢服禮樂隊魚貫出場列陳。
2） 典儀官：（高音：民生華誕，祥和共慶；民生銀行周年慶典儀式開始--奏樂）；開始念誦辭：……
3） 典儀官：請民生領導講話（1）（2）（3）（4）（古琴伴奏），中間穿插編鍾短曲
4） 典儀官：念頌辭（編鍾和諧樂舞響起），頌辭結束時，樂舞人分列呈眾星拱月隊形，推出周年吉祥物"和市壁",揭紅紗幕；
5） 典儀官：請民生領導致答謝辭（講述"和市壁"的涵意）；
6） 重要嘉賓從場地兩側分別上場，在"和市壁"和舞人的前排安座，記者、攝像師拍照（此時樂曲不斷，拍照後舞蹈演員下台）；
7） 部分樂舞的穿插。
8） 典儀官宣布慶典儀式結束（編鍾樂曲響，直至領導散盡），鳴炮、禮花、煙火……
五。其它重要細節
1.嘉賓簽到
簽到本用"竹簡",簽到台用古色古香的"幾案",以配合整體風格。
2.新聞傳播
空中媒體宣傳要做足工作，盡可能多邀約媒介前來進行報道。與一家省級電視台（如《河南衛視》）進行緊密聯合，製作新聞專題。
3.在事件中穿插民生銀行的"新業務、新產品的信息發布",時間不宜過長，達到宣傳告知效果即可，具體業務辦理操作在幕後進行。
4.本組事件吉祥物"和市璧"實物隆重推出，接收記者提問。
六。現場布置（重要部分見圖示）
七。常規事宜略
關於費用
此類活動的主要費用多發生在餐飲、住宿、明星、特殊道具、舞美等，而本組事件的策劃中均不出現這些大塊開支。
本組策劃強調以文化內涵和操作創意打造亮點，避開單純的以高消費、高規格來出彩的套路，故在費用上可以做到最低的開支實現最大的事件效果。
主要費用預算，見下表：
項目
說明
預估費用
備注
物料設計製作
邀請函、包裝類
宣傳資料類等
可節儉
專家演講
可協調
場地使用
大河錦江、場地協調
據實調整
媒體
可協調
現場布置、效果
禮炮、禮花煙花
舞美道具等
可節儉
漢唐組樂團
藝術組團
可協調
禮品
小「和市璧」
可節儉
餐飲
領導宴會、自助酒會
可節儉
特殊道具
「玉和」儀式道具
竹簡、幾案
效果第一
吉祥物
和市璧
效果第一
小計
策劃費用
承辦費用
總計
註明：本數字為最保守估計，實際操作中可能會減少20-50%以上。
⑤ 如何制定和編寫金融服務方案
什麼是金融服務方案 金融服務方案是銀行在診斷客戶需求的基礎上，運用市場營銷組合策略，使用銀行產品及服務，通過書面形式向客戶提供的滿足其需求的建議書。 金融服務方案是營銷中的重要手段和工具。 什麼是好的金融服務方案 三個理念 個性化：量身定做 創意性：要超出客戶預期 體現競爭優勢：超過同業 認識金融服務方案—— 金融服務方案有什麼作用 對於銀行 營銷策略的載體 服務行動的指南 形象展示的舞台 對於客戶 解決問題的方案 決策的依據和重要參考 區別、選擇銀行的方式之一 對於雙方——紐帶 產品組合 服務建議 服務團隊 需要客戶滿足的條件 能夠給客 戶滿足的功能 客 戶 建設銀行 金融服務 方案 認識金融服務方案—— 金融服務方案的讀者 客戶決策層 客戶職能部門 認識金融服務方案—— 提供金融服務方案的時機 客戶明確提出需求時 預測或了解到客戶有新的需求時 重要新客戶設立時 客戶領導層變更時 集團重組和重大項目公司成立時 銀行推出新的產品和服務時 構思金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 構思金融服務方案—— 內容框架 普遍性特點與個性特點 確定個性化需求 具體可實現營銷目標 運用7PS組合營銷策略 金融服務方案內容 構思金融服務方案 鑒別客戶特點 梳理客戶需求 確定方案要素 形成方案內容 四步法 構思金融服務方案——步驟 第一步 認知客戶基本特點 （1）鑒別客戶基本特點 組織結構 所處行業及地位 經營區域范圍 客戶生命周期 鑒定客戶取向偏好（關系中心型、質量中心型、價格中心型、信用分配型四種類型 ） 構思金融服務方案——步驟 第一步 認知客戶基本特點 （2）確定客戶類型 拓展型客戶 鞏固型客戶 維持型客戶 退出型客戶 構思金融服務方案——步驟 第二步 梳理客戶需求 確定營銷目標 （1）梳理客戶需求 深入分析客戶的問題 全面挖掘客戶的需求 找准客戶的關鍵需求 關注客戶的延伸需求 關注客戶員工的可能需求 分析客戶需求可能潛在的風險 構思金融服務方案——步驟 第二步 梳理客戶需求 確定營銷目標 （2）制訂營銷目標 戰略目標 銷售目標 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 構思金融服務方案——步驟 理論參考——7PS 構思金融服務方案——步驟 理論參考——7PS 將適當的產品，以適當的價格，利用適當的分銷渠道，並輔之以適當的促銷活動，在適當的環境中由適當的人通過適當的過程銷售給客戶 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （1）產品組合策略 熟悉產品 根據客戶需求特點選擇產品 根據客戶偏好選擇產品 產品組合中的幾個問題 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （2）價格策略 掌握價格政策 測算銀行的價格下限及上限 了解和預測競爭對手的報價 根據客戶的偏好報價 考慮價格之外的其他因素 考慮長期貸款的利率風險 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （3）渠道策略 了解渠道 選擇分銷渠道的要點 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （4）促銷策略 不同促銷方式的使用 不同生命周期產品的促銷方式 不同偏好客戶的促銷方式 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （5）人員 客戶閱讀對象 銀行內部團隊人員 構思金融服務方案——步驟 第三步 制訂方案策略 （6）過程 （7）服務環境（展示） 構思金融服務方案——步驟 第四步 編寫金融服務方案 編寫金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 綜合金融服務方案 專項金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 綜合金融服務方案 主要服務對象 常見類型 集團客戶金融服務方案 跨國公司金融服務方案 重大項目金融服務方案 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的類型 專項金融服務方案 主要服務對象 常見類型 資金結算網路金融服務方案 項目融資金融服務方案 銀團貸款金融服務方案 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 （2）全方位描述客戶的需求 （3）產品和服務的整合 （4）方案重點要突出 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 （6）尊重客戶選擇 （7）客戶優先，追求雙贏 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 綜合金融服務方案編寫原則要點 （1）尋求共識 綜合金融服務方案編寫原則要點 （2）全方位描述客戶的需求 綜合金融服務方案編寫原則要點 （3）產品和服務的整合 綜合金融服務方案編寫原則要點 （4）方案重點要突出 綜合金融服務方案編寫原則要點 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 綜合金融服務方案編寫原則要點 （5）突出差別，體現建設銀行競爭優勢 綜合金融服務方案編寫原則要點 （6）尊重客戶選擇 綜合金融服務方案編制原則要點 （7）客戶優先，追求雙贏 專項金融服務方案編制原則要點 （1）針對性 （2）專業性 （3）可行性 （4）便利性 （5）控制風險 （6）體現建設銀行競爭優勢 專項金融服務方案編制原則要點 （1）針對性 專項金融服務方案編制原則要點 （2）專業性 專項金融服務方案編制原則要點 （3）可行性 專項金融服務方案編制原則要點 （4）便利性 專項金融服務方案編制原則要點 （5）控制風險 專項金融服務方案編制原則要點 （6）體現建設銀行競爭優勢 編寫金融服務方案—— 金融服務方案的基本體例 1、金融服務方案的表現形式 2、金融服務方案的內容框架 綜合金融服務方案(續） 目 錄 一、前言（或背景） 二、需求理解 三、銀行產品服務方案 四、實施計劃與措施 五、結語 六、附件 企業年金基金綜合服務方案 目 錄 一、前 言 二、建設銀行企業年金基金服務方案的目標及框架 三、對XX企業年金基金管理需求的初步理解 四、建設銀行的企業年金基金服務方案 （一）對XX企業年金基金管理模式的建議 1．理事會受託模式與法人受託模式 2．全分拆模式與部分分拆模式 3．其他模式 4．建議的企業年金基金管理模式 （二）企業年金基金服務方案的具體內容 1．企業年金基金咨詢顧問服務方案 2．企業年金基金託管服務方案 3．企業年金基金賬戶管理服務方案 五、建設銀行企業年金基金服務方案的實施步驟 （一）雙方磋商 （二）簽訂相關協議 （三）聯合發文 （四）人員培訓 （五）開立賬戶 （六）系統搭建並試運行 （七）正式運行，開通服務 六、企業年金基金服務的組織落實與保障 （一）建立為XX企業年金基金服務的機構體系 （二）制定完善的業務管理制度 （三）設立XX客戶服務工作小組，加強培訓 （四）為XX提供企業年金基金服務的人員狀況 七、結語 八、附件 綜合金融服務方案 專項金融服務方案 目 錄 一、專業性認知，表達服務意向 二、對需求的深度理解 三、專項金融服務方案 四、實施計劃與措施 五、附件（結語） 企業年金基金託管專項服務方案 目錄 第一部分我行企業年金介紹 第二部分XX公司企業年金託管基本服務方案 第三部分XX公司企業年金託管增值服務方案 1、專業團隊服務 2、代理資金歸集、支付 3、提供賬戶管理服務 4、提供法人賬戶透支等融資便利服務 第四部分XX公司企業年金託管配套服務措施 第五部分XX公司企業年金託管風險控制方案 第六部分相關附件 對客戶需求的回應 對我行業務的介紹 體現方案特色的內容 專項金融服務方案 歸納小結 雖然客戶的需求存在顯著的差異，但是金融服務方案（建議書）基本上包括幾個重要組成部分。在此基礎上，可根據實際情況量身定做方案 建設銀行介紹 需求的理解 方案內容（客戶需求的回應、基本業務、費用等） 具體問題答復（措施） 必須的附件 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 好的服務方案不僅要滿足客戶的需求，而且要易於客戶閱讀和理解！ 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 1.目標清晰 從以下幾個方面考慮方案的針對性和完整性： ◇ 方案對滿足客戶需求是否體現出足夠的必要性 ◇ 方案的內容是否全面涵蓋了的營銷目標 ◇ 方案中的建議是否經過優化 ◇ 方案中表述是否准確而不會引起異議 ◇ 方案提交的時機是否適宜 ◇ 方案是否充分考慮了讀者偏好 ◇ 方案是否充分考慮了使用者的環境和條件 編寫金融服務方案—— 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 ◇ 要有開篇致意，表達對客戶的尊重和祝願 ◇ 要有目錄索引，便於讀者了解方案的全貌 ◇ 分析和建議要分章節開寫，體現清晰的層次 ◇ 方案的重要章節和結尾要有適當的小結 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 主要編寫技巧 2、結構嚴謹 主要編寫技巧 3、主題明確突出 方案的主題和目標在表述上要集中和醒目；方案的主題和目標不宜過多，一般不超過4個 主要編寫技巧 4、科學性 ◇ 使用語言要規范，表達准確：尤其在涉及客戶所在行業的分析和表述，銀行國際、科技等復雜產品的介紹中避免「外行」表述 ◇ 引用數據要有可靠性和時效性：要引用權威機構公開發布的、經過調查的數據，要避免引用一些過時的、內部的數據 ◇ 觀點要有權威性依據： 要引用經過論證，看法比較一致的觀點，要避免引用有爭議的看法 主要編寫技巧 5、邏輯性 ◇ 段與段、句與句之間的聯結要合乎邏輯 ◇ 在形式上有聯系，在內容上要有因果、遞進、說明等關系 ◇ 思路要有層次：要有從宏觀向微觀或者反之的層次逐步展開 主要編寫技巧 5、邏輯性 主要編寫技巧 6、內容要簡潔 ◇ 不要炫耀知識和理論：尤其要注意在介紹銀行產品時，要用客戶易於理解的模式和語言，簡明扼要講述，不要大量展開，如果必要可以附件形式提供 ◇ 不要過多使用行業術語：主要是對銀行產品的表述中，一些比較偏僻、難於理解的和圈內人縮略的用語 ◇ 表述不要過於復雜：要突出一些要點，避免堆砌 主要編寫技巧 6、內容要簡潔 主要編寫技巧 7、要注意表現形式 ◇ 使用有建行行徽的模板作為母版，如能加上客戶的徽標更能體現對客戶尊重和重視 ◇ 語言要生動、活潑，文字要簡練易懂。具體行文時，要盡量以簡短的句子表現豐富的內容 ◇ 行文要盡量條理化，以簡單的條文表現復雜的事物，讓人看了馬上就掌握問題的實質，給人一個清晰的印象 ◇ 注意格式。除文字說明外，還要注意使用較多的表格和圖，表格和圖的多少，大小和排放的位置都必須合理、恰當，使之在格式上顯得很美 ◇注意版面修飾，如對非常重要的字句在用比較醒目的字體，對表格和圖也要用不同加以修飾和區分。一般情況下，顏色使用不超過3種。建議使用蘭色作為建行方案的主色調 主要編寫技巧 7、要注意表現形式 編寫金融服務方案—— 金融服務建議書的常見問題 簡單復制修改，缺少個性 過多的產品羅列，缺少建設性意見 在方案中過多地表示決心和願望 一味向客戶提要求，沒有考慮客戶的自主選擇權 方案只強調建行產品優勢，忽視給客戶帶來的收益 在方案中過度承諾 在方案中出現有違政策規定的表述 方案中文字有明顯的錯漏 版面編排過於追求形式 列印裝訂不注意效果 實施金融服務方案 認識金融服務方案 構思金融服務方案 編寫金融服務方案 實施金融服務方案 實施金融服務方案—— 提交 實施金融服務方案——團隊組成 參與部門 人員組成 職責分工 工作流程 協作機制 實施金融服務方案—— 團隊組成 實施金融服務方案—— 行動計劃 將任務分解 按時間順序繪出工作流程圖 將具體工作落實到具體人 明確由誰何地、何時、動用何資源、做什麼達到什麼樣的分目標 實施金融服務方案—— 控制 尋找偏差 原因與趨勢分析 採取糾偏措施 實施金融服務方案—— 評價 內容 對執行情況和實施效果進行評價 意義 總結經驗 業績考評 編寫金融服務方案的基本工作流程 提交後的「售後服務」 提交前的溝通（和補充） 定稿（領導審閱批准） 編寫方案 組織項目小組（分工和時間表） 確定方案目錄（構思） 進一步溝通 討論需求 營銷客戶 回顧與總結 通過本單元的學習，您是否達到了以下目標： 知道什麼是金融服務方案 學習構思金融服務方案的方法 編寫出較規范的《金融服務方案》 應用金融服務方案提升營銷效果
⑥ 銀行金融產品營銷方案範文
伴隨著社會進步和經濟發展,居民收入水平不斷提升，理財意識及需求相應增加，理財產品逐漸成為人們新的投資選擇和商業銀行新的利潤增長點。那麼下面是我整理的銀行金融產品營銷方案範文相關內容，歡迎參閱。
銀行金融產品營銷方案範文篇一
一、前言
債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資於債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩定的收益。根據中國證監會對基金類別的分類標准，基金資產80%以上投資於債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資於股票市場，另外，投資於可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。
二、市場環境分析
(一)行業情勢分析
從全球基金業的發展看，20世紀80年代以後，隨著世界經濟的高速增長和全球經濟一體化的迅速發展，受美國與其他發達國家基金業的發展對促進資本市場的健康發展經驗的啟示，一些發展中國家也認識到基金的重要性，對基金業的發展普遍持積極的態度，相繼制定了一系列法律、法規，使基金在世界范圍內得到了普及發展。根據美國投資公司協會(ICI)的統計，截至20xx年末，全球共同基金的資產規模已達到18.97萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場。
(二)市場情況分析
證券投資基金是一種集中資金、專業理財、組合投資、分散風險的集合投資方式。一方面，它通過發行基金份額的形式面向投資大人募集資金;另一方面，將募集的資金，通過專業理財、分散投資的方式投資於資本市場。其獨特的制度優勢促使其不斷發展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。在1998年3月，南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發起設立了兩規模均為20億元的封閉式基金——基金開元和基金金泰以來，後起的各家基金公司紛紛發起多隻基金。例如：銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等。
(三)競爭者分析
1、主要競爭對手分析：
截至20xx年末，我國基金管理公司有60家，都擁有自己獨特的基金品種。從出售的基金來看，現在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF，而受到全球金融危機的影響，債券型基金做為一種相對低風險的基金做為較優選擇。
2、其他競爭爭對手分析：
股票：受到全球金融危機的影響，上證在3000大關失守之後，一直都都在2800上下浮動，有漲有跌，風險較大，收益不穩。
保險：具有保障生命和經濟回報的雙重價值，但保險的期限過長，提前支取會損失本金。
儲蓄：風險小、方式期限靈活多樣、簡單方便、收益相對較低。
(四)企業情況及產品分析
招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字
[2002]100號文批准設立，是中國第一家中外合資基金管理公司。公司由招商證券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷蘭投資)、中電財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建。公司的注冊資本金為人民幣一億六千萬元(RMB 160，000，000 元),其中，招商證券股份有限公司持有40%股權，荷蘭投資持有30%股權，其他三家財務公司各持股權10%。
公司主要中方股東招商證券股份有限公司成立於1991年7月，是最早成立的全國性的綜合類券商之一。公司注冊資本24億元，在全國擁有32個營業部，各項經營指標均位居國內券商前十名。
公司外方股東荷蘭投資是ING集團的專門從事資產管理業務的全資子公司。ING集團是全球最大的多元化金融集團之一，其金融服務網遍及全球60 多個國家，活躍於銀行保險及資產管理業。ING 集團11.5 萬名員工通過其豐富的環球經驗為全球超過6,000萬名顧客提供綜合金融服務。根據2004 年7 月《財富》雜志全球500 大企業排名，以上市壽險公司計算，ING 集團在資產及盈利兩項均名列第1， 而以全球最大企業資產值計算則名列第12 。根據2004 年4 月福布斯雜志全球2,000 大企業排名以銷售額盈利資產及市值計算，ING 集團名列第12。
公司本著"誠信、融合、創新、卓越"的經營理念，力爭成為客戶推崇、股東滿意、員工熱愛，並具有國際競爭力的專業化的資產管理公司。
招商安本增利債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會2006年5月23日《關於同意招商安本增利債券型證券投資基金募集的批復》(證監基金字〔2006〕99號文)核准公開募集。本基金的基金合同於2006年7月11日正式生效。本基金為契約型開放式。
產品特點分析：
(一)低風險，低收益。由於債券型基金的投資對象——債券收益穩定、風險也較小，所以，債券型基金風險較小，但是同時由於債券是固定收益產品，因此相對於股票基金，債券基金風險低但回報率也不高。
(二)費用較低。由於債券投資管理不如股票投資管理復雜，因此債券基金的管理費也相對較低。
(三)收益穩定。投資於債券定期都有利息回報，到期還承諾還本付息，因此債券基金的收益較為穩定。
(四)注重當期收益。債券基金主要追求當期較為固定的收入，相對於股票基金而言缺乏增值的潛力，較適合於不願過多冒險，謀求當期穩定收益的投資者。
三、目標市場及客戶分析
(一)市場目標
1、樹立及鞏固招商基金公司自身的品牌形象，與消費者的有效溝通，加強情感聯系，進一步提高品牌知名度。
2、加強風險的管理，不斷提高產品的收益滿足客戶需求。
3、通過專業投資，保證每位客戶的收益率。
4、發掘潛在客戶，提高融資效益。
四、銷售策略分析
由於基金一類的金融理財產品是不宜公共媒體做宣傳，所以，建設客戶的方式就相對單一一些，就是在基金公司或其資金託管機構進行推廣。
當然，口口相傳的口碑效應是不受法律法規限制的，故而，良好的效益、優質的服務都能成為人們稱頌與力推的產品。
而對於客戶接近這點，最常用的就是介紹接近法與饋贈接近法。因為，很多普通群眾對於基金都是沒有什麼具體概念的，尤其是在現今這個金融理財產品遍地的社會里，多了就會挑花眼，只要你說的讓其動心，那就成了。
並且，現在銷售過程中，也常常用一些小禮品做為購買產品或者參加活動的獎勵。這種類似大人哄小孩的方式卻也是相當有效的一種方法。
銷售洽談主要是要給對方全面的講述此款產品的優勢與基金管理人的能力與相應成就。這些具體的數據與事例都是比較有說服力的，比較能讓人信服。
在銷售成交，制定合同的時候(其實，基金這類的產品，合同都是統一的，接下的，都是針對該份合同制定的想法。)，應該將一切可能出現的異議處理方式都一一的詳盡的寫入合同之中，以免將來有不必要的糾紛。
五、營銷活動方案設計
之前，有提到，基金此類產品是不適宜公共媒體宣傳的，但是，公司品牌卻是可以的，所以，我設計了以下方案。
招商迎新，元旦福臨
1.活動時間：20xx年12月31號
2.活動地點：招商先鋒基金代理點
3.活動目的：慶祝2011年元旦，為人民服務，建立公共關系，樹立品牌，擴大銷售業績。
4.內容：
這天進行優待服務，凡是來開戶的都有禮品相送，有紀念價值並贈送當晚本公司的迎新晚會，憑票出席。
5.實施細節：
20xx年12月31號9點開始，凡是在20xx年12月31日來我們營業部開戶等一些手續辦理，我們會以最好的服務來接待，來開戶的人按照號碼可以有機會抽獎，我們進行幸運基民送開戶禮物，比如送禮品油，紀念品、當晚本公司的迎新晚會(憑票出席)等。這個活動的主要目的，迎接20XX年元旦，我們想用行動迎接新的一年，希望新的一年裡，大家都會順順利利。主要是設立品牌形象，給大家留個品牌意識，能夠帶來更多的效益和顧客。
銀行金融產品營銷方案範文篇二
1、在每月理財銷售計劃公布後，按之前格式製作當月理財宣傳頁，貼於公司醒目位置。
2、利用晨會等時間向每一位員工講明本次銷售的理財產品的名稱、期限、收益率等客戶關心的事項，給每一位員工發放宣傳頁，以便顧客問都能做出正確解答，同時也提高了員工的全員營銷意識。
3、給價值客戶發送簡訊，及時告知理財訊息，以便價值客戶了解最新理財資訊。
4、統計當月到期理財名單，在到期前逐一給客戶打電話，詢問購買意向，並幫助客戶選擇合適的理財產品，同時也可了解客戶資金流向，通過客戶了解其他銀行的理財銷售計劃和銷售方式，做到知己知彼，便於我行改進不足，提供更好的服務。
5、在每次銷售前和銷售後，都及時做好記錄和統計工作。做到心中有數，以便在銷售日當天安排客戶有序的購買，在銷售完畢後對客戶各項信息資料進行分類歸集和系統分析。
6、組織戶外宣傳，每兩周一次，利用周末或班後時間組織營業室員工分組宣傳，每次由個人營銷崗帶隊，帶領3名員工，在繁華地段或高級小區旁進行宣傳，張貼海報及發放傳單，並紀錄意向客戶姓名電話。
7、在營業室內，做好理財推介和客戶推廣工作，對主動詢問客戶做好資料留存和定期回訪工作。
在理財的營銷中，善於發現和總結。建立、健全的客戶檔案，保持並加深與客戶的聯系，定期與客戶溝通，對優質客戶實施預約服務和跟蹤服務。分析客戶信息，對客戶進行分類，不同客戶採取不同的營銷方式。瞄準重點客戶，通過理財為基點，發現其可挖掘的其他需求，對其實施精準營銷、一站式營銷、公私聯動式營銷，利用專業的服務、多樣的產品留住客戶，從而擴增優質客戶規模，充分體現優質客戶的價值，以期達到與客戶共同實現雙贏的發展目標。
銀行金融產品營銷方案範文篇三
一、背景資料
1、銀行產品簡介
動產(倉單)質押業務是中國興業銀行為客戶提供的更為方便、快捷的金融服務。指客戶以其合法所有且符合本行規定的動產或倉單質押，我行據此給予授信用於滿足其生產經營流動資金需求。質押授信業務項下信用業務主要包括短期流動資金貸款、貿易融資、貼現、承兌、商票保貼等。
經過分析得出，三一重工股份有限公司主要從事工程機械的研發、製造、銷售，是中國最大、全球第六的工程機械製造商。目前，三一混凝土機械、挖掘機、履帶起重機、旋挖鑽機已成為國內第一品牌，混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機市場佔有率居國內首位，泵車產量居世界首位，是全球最大的混凝土機械製造企業。因此對應的其所需要穩固市場份額，擴大銷售量，那麼就需要一項專門的銀行產品來解決公司穩定的購銷渠道和保證資金鏈的完整度，那麼票據的辦理問題的理財產品就顯得由為需要，興業銀行推出的“動產(倉單)押質受信”產品，則可以則正好可以滿足三一重工股份有限公司對於這一部分的要求，可以充分的滿足其生產經營流動資金需求。
2、競爭對手分析
(1)SWOT分析：
二、營銷目標
向外界推廣“動產(倉單)質押業務”，使興業銀行的新產品業務更為客戶所了解。以擴大業務規模和提高銀行信譽為目的，注重產品的創新發展，牢牢把握現有的客戶，同時重視新客戶的拓展，使其他具有潛在需求的客戶對本銀行的產品產生足夠興趣，對民生銀行品牌的初步認可，催生出購買慾望，主動詢問客戶佔有相當比例。 不僅如此，對於所需要營銷的集團----三一重工股份有限公司，這款產品對於公司可以使公司更加有效的進行資金的周轉，利用銀行資金，實現杠桿采購，減少應收賬款，扶持經銷商共同發展，擴大市場份額;密切與生產商和銀行關系，利用生產商實力，易於獲得銀行融資支持，增強銷售競爭優勢。加快資金回籠，增加批量銷售量，搶占市場份額。
三、營銷計劃
1、營銷渠道：
(1)普遍性銷售。在興業銀行的分支行網點處，要求銀行的櫃台人員對每位有意向的客戶提供此類產品及服務。這是最直接、高效的營銷形式，既節約相應的銷售費用，又能很快的讓客戶熟知產品的特性。
(2)專營性銷售。利用在本行開戶的相關企業的穩定的客戶源，向其中符合條件的一些中、大型企業推銷，可以通過電話訪問、登門拜訪等方式，向其介紹本產品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產品的市場份額。
(3)利用ATM、POS自助設備等銀行的外部服務設備，通過在提取款項的過程中發布廣告、提供產品信息、，從而提高該產品的知名度。
(4)利用公交站牌和大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產品的特性廣告，做到產品良好的普及性。
(5)選擇中間商代理。由興業銀行授權代理銷售產品的人員，代表本銀行到客戶居所、工作地點等場所面對面地為客戶分析保障需求、介紹產品特色，完成產品的銷售，並為客戶提供相關後續服務。
2、營銷理念：
(一)、以客戶為中心的，注重個性化、優質化、差異化、效率化服務。形成良好的售後咨詢服務聯系群，方便解決客戶的各種疑惑和要求，為他們提供全方位的銀行服務。
(二)、以銀行業務為主，品牌化、專業化營銷。對外業務是所有商業銀行的生存之本，既要滿足大多數客戶的需求，也要聚焦優質行業客戶，拉動銀行產品的發展。充分發揮自身優勢，營銷全國性行業大客戶。
(三)、以產品為中心，形成全面的客戶評價機制，第一時間了解客戶的需求。在對外理財方面的賣點主要集中在現金管理、投資增值等方面，要突出銀行產品的優勢進行營銷，使企業通過加強對流動資金的規劃，使銀企雙方實現雙贏。
四、促銷計劃
1、促銷策略： (1)利用在本行開戶的相關企業的穩定的客戶源，指派銀行的工作人員向其中符合條件的一些中、大型企業推銷，可以通過登門拜訪的方式，向其介紹本產品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產品的市場份額。
(2)向原有的老客戶提供體驗式服務，將“動產(倉單)質押業務”給客戶免費體驗一段時間，讓其親自體會該產品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推廣本產品。
(3)採用電話直銷的方式以電話為主要溝通手段，合理地利用原有客戶資源，與客戶取得直接聯系，並完成保產品的推介、咨詢、報價、保單條件確認等主要營銷過程的新型營銷模式。這種方式簡便，靈活，成本低。
(4)採取讓銀行理財人員深入到各家規模公司去進行營銷推廣，先進行初步的溝通，讓各家公司的管理人員對於“動產(倉單)質押業務”有一定的了解，再推薦使用該產品。
(5)廣告方式。利用公交站牌和各大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產品的特性廣告，還可以通過各大媒體如新浪、搜狐、新華網等以按鈕或通欄廣告的形式向全體公眾告知“動產(倉單)質押業務”的信息，做到產品良好的普及性。通過這種方式，可以更加廣泛的宣傳新產品，提高知名度，在產品推出的初期能快速地進入市場，有利先一步搶占市場份額。
2、促銷理念：
通過獨特的，市場化的經營運作模式，發掘新的市場機會，開發培育新的市場核心客戶，為他們開辟更大的發展空間。要通過提供專業水準的服務，使客戶資產價值增加，讓客戶享受增值服務，實現共生共贏，共同發展的合作模式，使其經營風險降低，運營效率提高，並通過提供產品的服務，達成持續贏利的目標。適應當前經濟金融發展趨勢的變革，為銀行將來的開辟一條更廣闊的發展路途。
⑦ 銀行主題活動策劃方案
為了確保活動取得實效，就常常需要事先准備活動方案，活動方案具有內容條理清楚，步驟清晰的特點。那麼活動方案應該怎麼制定才合適呢？下面是我為大家整理的銀行主題活動策劃方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行主題活動策劃方案1
一、活動時間
過年包紅包、市民鈔換鈔。春節將至，為了能在節日期間送出包著新票的紅包，到銀行換新鈔的市民人數明顯增多。以此為契機，春節前30天至春節後15天，為活動宣傳、客戶開卡、客服使用期，並在此期間做好支局人員培訓，包含網銀使用、手機銀行使用、以及注意事項等細節。著重給年輕客服推銷網銀使用、手機銀行使用相關業務，讓他們辦理農商行卡，並同時針對年輕客戶開通網上銀行和手機銀行的相關業務。
二、活動目的及意義
所謂旺季營銷，指商業銀行在特定的時期（如春節、五一期間等），利用市場金融資源相對集中的特點，加大營銷力度，使業務在短期內獲得超常規地發展，從而能佔有更大的市場份額。作為各級銀行機構發展業務的經營策略，旺季營銷在促進銀行業務快速增長方面，能起到重要作用。
旺季營銷後應培養一批忠誠的客戶。絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點，絕大多數的消費者對銀行的要求是，臉色好一點，速度快一點，安全多一點。最理想的方式是通過不斷完善ATM、網上銀行、特別是手機銀行的相關功能分流散戶，達到高效率服務的效果。最重要的是不斷滿足用戶的需求，提升用戶的滿意度，保持用戶對農商行的滿意度和忠誠度。
重點是不斷加強銀行ATM、網上銀行、手機銀行的功能，能夠滿足客戶日益增長的需求。
一是ATM加強相關的存取款業務以及取款的安全性；
二是網上銀行重點加強和相關主流購物網站的聯系，比如當當網上用農商行繳費就找不到怎麼付款，不得不使客戶對其他銀行的依賴，不利於培養客服的忠誠度和依賴度；
三是隨著智能手機的逐步普及，應特別加強對手機銀行功能的宣傳，使用戶可以隨時隨地的辦理相關業務，同時通過這次活動大力宣傳，使用戶了解手機銀行可以轉賬、可以定期和活期互相轉換、逐步完善重慶市水電氣費以及電話費繳納的相關細節，使客服逐不出戶可以用手機繳納相關費用；四是逐步完善手機銀行的操作頁面，使用戶可以體驗到快速簡介的服務；逐步完善手機銀行隨時隨地可以轉賬的功能，不局限於下午4：30分以後都不可以轉賬的功能，比如支付寶相關功能，隨時隨地可以轉賬，很快到賬；五是完善重慶農商行手機app的軟體，加強農商行手機app的相關宣傳，滿足用戶的相關需求。
三、活動地點
支行區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員。
四、實施方案
利用上門「過年包紅包、市民鈔換鈔」等服務方式，對區縣各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位相關人員進行走訪，登記客戶資料。支行人員持「新零鈔」，藉助幫客戶「換新錢」的服務方式，攜帶合適的宣傳品，包括對聯、福字、圍裙等，再次對相關人員進行實地走訪，核實客戶信息，落實客戶使用農商行業務的具體情況，對尚未使用農商行的客戶要重點進行宣傳和公關，利用農商行的便利性以及手續費優惠，力爭走訪相關人員擁有一張農商行卡。
重點宣傳農商行相關便利服務，比如給年輕人宣傳網上銀行和手機銀行的作用和安全性，著重對相關業務進行介紹。開卡時，一定要為客戶開通免費一個月的試用簡訊業務，確保客戶能實時看到賬戶變動情況。針對年輕群體客戶，要為其開通網上銀行和手機銀行，方便客戶轉賬及節省手續費。
對各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位的財務科、辦公室相關負責人及相關領導開展免費宣傳業務。對尚未把農商行作為主的各街鎮相關商戶、各街鎮政府相關部門、區縣局機關事業單位等，可利用宣傳的形式吸引客戶到我行辦理業務。春節前後，是農商行營業廳客戶到訪量最多的時期，營業廳電視媒體宣傳具有良好的宣傳效果。在營銷商貿戶時，可以向客戶推介「在我行辦理業務，可免費做幫您做業務宣傳，可為您在節日期間帶來更好的效益」，站在為客戶利益著想的角度，實現雙方合作共贏的目的。
五、活動注意事項
一是縱觀近年來銀行旺季營銷，大多模式單一，不外乎推出大量優惠服務、開展交易費用讓利、客戶聯誼活動等，缺乏創新，對客戶沒有足夠的吸引力；
二是未做到細分客戶，對客戶真實需求了解不夠，往往適得其反；
三是銷售產品時，對風險的揭示不盡責，誤導顧客，以銀行良好的信譽誘導客戶購買其他金融產品。
總之，以客戶的滿意度為目標，不斷完善農商行相應的功能，不斷提升自身服務質量；力爭以實事求是的態度、高質量的服務滿足客戶的需求，使旺季營銷後培養又一批忠誠農商行的客戶。
銀行主題活動策劃方案2
一、確定營銷目標
營銷目標的確定對於活動營銷策劃尤為關鍵。營銷目標不同，所需要的經費、所採取的活動類型、所動用的人員都有所不同。在確定活動營銷目標時，我們經常會犯以下兩個錯誤：
1、混淆營銷總目標和本次活動營銷目標
對於銀行來說，任何營銷活動的目標都是提升銀行的效益，也可分解成提升品牌知名度和影響力、提升客戶忠誠度以及增加市場佔有率等。這些目標在活動營銷過程中也會間接實現，但這並非本次活動營銷的目標。以銀行卡業務的活動營銷為例，活動營銷目標可以是增加銀行卡持卡者的消費，提升發卡數量，吸引某類特定人群，提升銀行卡的品牌識別等。
2、混淆活動營銷主目標和分目標
活動營銷一般會有兩個或兩個以上的目標，在確定營銷目標的過程中要分清主目標和分目標。在活動營銷策劃中，以主目標的實現為主。比如銀行卡業務的營銷主目標為提升銀行卡的品牌識別，在策劃中就應以突出銀行卡的品牌價值為主，例如山西五台農商行推出的五台山祈福卡就是依託五台山的佛教文化和旅遊文化的卡產品，制定該卡的營銷策劃就應以「智、運、和、安」的核心訴求為主。
二、管理活動營銷預算
活動營銷預算與活動營銷內容是緊密相連的：有多少活動營銷預算，就可以去設計怎樣的活動營銷內容；有什麼樣的活動營銷內容，也就需要有多少活動營銷預算。大多數情況下，我們需要先明確活動營銷預算，再去設計活動營銷內容。事實上，當活動營銷預算確定的時候，活動營銷內容的可選項也就限定在一定的范圍內。
一般來說，活動營銷預算主要分為推廣費用、物料費用、場地租賃費、禮品費、交通費、勞務費、其他經費等。其中，最主要的是推廣費用和物料費用。推廣費用主要包括紙媒、電視媒體、網路媒體、論壇、自媒體等發布的硬廣及軟文發布的費用，微信、微博等自媒體炒作的費用，戶外廣告等費用、視頻廣告等設計和製作費用；物料費用主要包括海報、易拉寶、宣傳單頁、宣傳手冊等製作及印刷費用。
即使是同樣類型的活動，不同地域的活動營銷費用也有很大不同。除去地區間的差距，銀行與媒體之間的關系也會起到很大影響。
活動營銷預算應包括兩部分，一部分為活動營銷預算，另一部分應為活動營銷備用金，以避免活動營銷預算超額而導致無法繼續進行下去的危險。活動營銷預算及備用金的數額應根據活動時間和活動內容來確定。
三、明確活動營銷主題
活動營銷主題應圍繞活動目標來做。如活動目標為增加銀行卡持卡人的消費額，則應以「消費有獎」、「消費賺積分」、「消費免單」等為活動主題；如活動目標為增加銀行卡品牌識別，可以「銀行卡宣傳語徵集」等為活動主題；如活動目標為增加開卡量，可以「人際傳播+開卡抽獎」等為活動主題。
活動營銷主題往往是活動營銷策劃的難點，對於大型活動營銷策劃來說，在明確活動營銷主題之前可請第三方機構進行嚴格的市場調查，相應的數據有助於我們選擇適合的活動營銷主題。
確定活動營銷主題，我們可從以下三個方面進行分析：
1、營銷目標分析
分析營銷目標適合哪些活動營銷主題，如本部分首段介紹內容；
2、客戶群體分析（以銀行卡為例）
分析客戶群體的各項特徵及偏好，比如客戶群體的性別特徵、年齡范圍、學歷情況、月收入情況、家庭成員結構等，營銷地域具有該特徵人群的'主要偏好；
3、宣傳亮點分析
分析與本次營銷目標、客戶、產品相關的可能成為宣傳亮點的內容，比如是否貼近某個季節或者節日，客戶是否會產生某種共同的需求等。
活動營銷主題可以以上三點為核心製作三個圓圈，其中核心處即為可供選擇的營銷主題。
家庭節日有獎消費，我們就可以選擇與大型商場和旅行社合作，舉行刷卡抽獎活動，抽中者贈送旅遊機會等。活動主題語可以圍繞中秋、國慶來撰寫，利用節日喜慶氛圍。
四、設計活動營銷內容
活動營銷內容的設計是活動營銷策劃的核心，主要包括活動形式的設計、活動時間的設計、活動視覺的設計、活動文案的設計、活動體驗的設計等五個部分。通過活動營銷內容的設計，我們能夠把控活動營銷的主體部分，並為後續工作做好准備。
1、活動形式的設計
活動營銷可以採取多種形式，比如會議活動、郊遊活動、有獎徵集活動等。活動形式的設計受到活動營銷目標、活動營銷預算及活動營銷主題的限制。例如活動營銷目標為獲取更多高質量客戶、活動營銷預算一般、活動營銷主題為熱點話題分析，那麼活動形式則可以採取聘請國內相應熱點話題的專家學者進行講座。
2、活動時間的設計
活動時間的設計不僅包括活動整體時間的設計，還包括活動各部分時間的設計。有些時候，我們舉辦一次活動往往分為三個甚至更多不同的周期，如何安排好周期的銜接和遞進就是我們在活動時間設計中需要重點考慮的。
3、活動視覺的設計
活動營銷宣傳往往會涉及到一些視角效果，比如廣告的顏色搭配、會場的顏色搭配等。活動視覺的`設計應考慮活動營銷主題。一般來說，銀行卡活動視覺設計貼近銀行卡自身視覺設計。
4、活動文案的設計
活動採用怎樣的主宣傳語，主體的宣傳文案是什麼等都需要在營銷策劃過程中設計出來。這是因為活動執行往往由多個部門組成，需要協調多個渠道，活動主文案無法確定很容易造成不同宣傳渠道之間的沖突，降低宣傳效果。以銀行卡活動文案設計為例，一般需要主廣告語（以10個字以內為佳）、主廣告文案（一般為兩個字數相同、有對仗的半句組成）、主介紹文案（活動時間、活動規則及活動須知等內容的標准版本）、主宣傳文案（3段、400字左右的活動介紹，不包含活動時間、活動規則、活動須知等內容）。
5、活動體驗的設計
對於一些與客戶有直接互動關系的活動，活動營銷策劃應著重考慮客戶的實際體驗，比如參加郊遊等活動，整個郊遊活動的路線選擇是否合理，客戶是否過度疲勞等都需要充分地考慮到。對於一些與客戶並不進行直接互動的活動，我們同樣需要考慮客戶實際操作的體驗。以銀行卡「開卡有禮」類活動為例，客戶開卡獲得禮品的方式是否麻煩，禮品是否有用等都是需要考慮的。
銀行主題活動策劃方案3
一、合作單位簡介
無
二、活動目的
以吸引客戶為活動目的，與社區客戶互動，進行項目社區文化營造與感受，帶動新老客戶，提高我行社區銀行人氣，吸引客戶群的關注度，擴大社區銀行的影響力與認知度。
三、活動內容要點
1、活動內容
1）體感游戲吸眼球
為達到吸引新老客戶群認識我社區銀行，走進我社區銀行，特舉辦此項游戲活動以達到令人矚目的效果。每周安排固定時段，在我社區銀行門口（或能力可及范圍內）開展體感游戲互動項目。此項游戲內容活動方式新穎脫俗，另外又起到一個全民健身的效果，定能吸引路過的客戶，而這些駐足的客戶，必定有我行正在尋找的客戶群體。另外：參加體感互動游戲的客戶需在活動參加詳情登記簿上簽字留電話以作為我行客戶信息來源。
2）當客戶吸引人群吸引至一定規模時，可繼續開展有獎搶答環節。
到訪客戶既可體驗體感游戲的樂趣，又可參加搶答問題的有獎回饋，宣傳定能達到預期效果。
2、交流話題建議
搶答問題建議如下：
1、xx銀行是哪年成立的？
2、xx銀行的經營理念是什麼？
3、xx銀行理財產品的產品規格有幾種？問題可選擇一些針對客戶需求方面的。
3、宣傳方式
（1）在社區銀行周邊小區的報箱內投遞活動廣告；
（2）在社區銀行周邊小區的電梯內、宣傳欄張貼營銷活動廣告；
（3）通過微信宣傳活動信息；
4、活動反饋與跟蹤銷售行動
根據活動開展情況，由現場人員客戶回答問題情況進行分析，有針對性的服務客戶。對於參加游戲互動的客戶，待游戲結束之後再進行有針對性的深度挖掘。
四、目標客戶組織
1、目標客戶
目標客戶包括：社區銀行周邊小區通過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當天老帶新客戶；
2、客戶組織
約訪的新老客戶當日來我我行，由接待人員進行簡單了解後進行分流引導，咨詢客戶帶到咨詢區，參加游戲客戶帶至游戲區登記，游戲開始時間由固定人員講述游戲方式及注意事項後開始互動游戲和搶答游戲，對於回答正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀念品。
五、時間地點的安排
1、時間
社區銀行開業後的節假日或法定休息日均可
2、地點
我行社區銀行門口（或能力范圍可及內）
六、費用預算（請詳細列出各項費用名稱，單價，數量，總價等）
七、預期效果分析
1、通過本次活動預計帶來的業務量不敢保，人氣量肯定暴增。
2、通過本次活動預計帶來的影響給客戶留下深刻印象的同時，配合理財及儲蓄產品的銷售，大幅增加網點存款和業務量。
八、人員安排與職責
1、活動策劃人：2人
職責：安排現場分區接待客戶以及設備調試等流程分配
2、活動協調人：3人
職責：接待來訪客戶並做好推廣解釋工作
3、活動現場負責人：1人
職責：負責一切當日活動細則。
⑧ 怎麼設計一個金融產品方案
金融產品設計，包括互聯網金融產品等
金融產品營銷策劃方案
概要提示：吸收更多的客戶，把潛在客戶轉為主要客戶。擴大臨汾郵政銀行在臨汾市場的影響力，提升市場地位。擺脫郵政銀行的舊形象，樹立可信，時尚的商業銀行新形象。樹立起品牌文化形象，打造穩健的、專業的、誠信的、有遠見的、負責的、智慧的、夥伴關系的企業形象。發展臨汾郵政銀行的客戶，爭取每個客戶都知道網上銀行，和小額貸款。在客戶有需要時，臨汾郵政銀行作為客戶的第一選擇。
先進思想：除針對網上銀行，小額貸款卡這幾種產品的營銷策劃，還有一種新型的低碳信用卡。此卡集材質環保，設計優美，多功能等多種優勢於一體。為新一代的年輕人，熱愛環保的人，提供了更好的選擇。 一、策劃目的：
本次策劃主要針對金融產品展開營銷，包括網上銀行，小額貸款卡，和低碳信用卡四種金融產品。其目的在於擴大臨汾郵政銀行的社會影響力，提升市場地位，提高知名度，拓寬業務范圍。 二、營銷環境分析： （一）、宏觀環境分析：
1.政治環境。我國現階段政治環境較穩定，沒有出現嚴重的經濟政治沖突、問題。國家的管理為我國居民保證了銀行的信譽，使我國居民更放心地參與網上銀行的交易活動，支付寶卡通也有了更廣泛的發行空間；我國大力支持創新創業，這為小額貸款卡的發展提供了一個良好的條件。
2.自然環境。人類活動在經濟發展的同時也給自然環境帶來了很大的負擔。二氧化碳的大量排放造成的溫室效應，使人們更加關注環保問題。為貫徹科學發展觀,堅持走「可持續發展」道路，用低碳信用卡為客戶建立「個人綠色檔案」，這是