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供應鏈金融代采如何突破

發布時間: 2022-12-11 02:31:32

『壹』 供應鏈金融發展趨勢及戰略方向

供應鏈金融發展趨勢及戰略方向

供應鏈金融通過對核心企業的信用捆綁,實現對其上下游企業的融資支持和金融服務,融資產品強調對交易的理解和控制,第一還款來源於交易的自償性。那麼,下面是我為大家整分享供應鏈金融發展趨勢及戰略方向,歡迎大家閱讀瀏覽。

一、供應鏈金融的三個發展趨勢

1. 產品競爭轉變為服務平台的競爭

從供應鏈金融服務商的角度看,供應鏈金融的本質是產品,但在金融市場,產品同質化程度高,供應鏈金融僅依靠產品競爭難以獲得長期的競爭優勢。為提高競爭力和客戶黏度,金融機構開始搭建供應鏈金融的線上化服務平台,用以整合供應鏈上的資金流、物流、商流和信息流,利用科技手段特別是互聯網技術,提升業務操作的便利性和作業效率,降低業務運營成本。

線上化系統的信息交互和整合,為金融機構提供了客戶日常生產經營和銷售信息,有助於金融機構提供有針對性的差異化服務,提高客戶的忠誠度,通過互聯網或直聯技術,讓客戶快速鏈接供應鏈,鏈接一切相關的行業、貿易、交易服務等信息集群,這種改變讓供應鏈金融公司的客戶體驗呈現“零售客戶化”,操作體驗出現根本變化。可以預見的是,供應鏈金融的競爭將轉化為供應鏈金融服務平台的服務渠道和服務能力兩者疊加的競爭。

2. 供應鏈生態主體尋求結合

在供應鏈金融的發展過程中,核心企業暫且不說,金融機構、物流商、交易平台、電商平台等存在一定微妙關系,均希望介入對方的領域實現供應鏈一體化的服務功能,就目前而言,對於大多數金融機構、物流商、電商而言,加強合作實現共贏是提升整體競爭力的有效手段,並且已經出現了更深層次的合作。物流商一直伴隨著供應鏈金融的探索和成長,並已成為金融服務的重要參與者,未來物流商金融參與度和衍生的金融服務將會持續增加,包括在途融資、遠程式控制貨、倉單創新融資、風險參與等,物流與金融機構的合作會繼續加深。

交易平台、電商平台上的交易背景、客戶全體、渠道管理都是清晰和透明的,加上供應鏈金融對資金流的控制,能夠有效提高平台交易量和融資效率,交易平台、電商平台與金融機構合作,供應鏈金融產品和服務模式嵌入交易、電商平台成為供應鏈金融發展的現實路徑。隨著創新和變革的要求,未來各方的兩兩結合,甚至三三結合,都不會讓業界感到奇怪,合作的方式也許會突破傳統思維,出現跨界交融的嶄新供應鏈金融服務模式,如某某物流金融公司、某某平台供應鏈金融公司等。

3. 不可迴避的“大數據”時代來臨

當今經濟社會已經進入“大數據”時代,隨著商業數據的積累和數據處理技術的革新,如何運用商流中的信息進行決策支持已成為經濟主體學習的課題。大數據的運用與互聯網金融的出現,會讓供應鏈金融服務更直接、更簡單、更有效,核心企業、供應商、經銷商的生產經營數據將與金融機構直聯,金融機構可直接通過數據分析,目前最初級的手段是ERP對接,完成對企業直接授信關鍵信息的核定,客戶選擇更加自如,融資流程更加簡單,風險預警更加及時。

“大數據”時代來臨,金融機構想要順利接棒,就需要依靠數據運用的科技力量和變革決心,從海量數據中提取價值信息,對數據價值的認定是前提。在市場上,盡管已經涌現了許多數據服務商,但應該有這樣的認識:只有基於某行業的數據才能體現更大的價值,只有金融機構本身具備一定行業專長,金融機構才敢於涉足“大數據”金融領域,而供應鏈金融金融機構恰恰滿足這個基本要求。因此,供應鏈金融比任何領域都更適合迎接“大數據”時代的來臨。

二、供應鏈金融的三個演變方向

1. 交易金融機構

供應鏈金融通過對核心企業的信用捆綁,實現對其上下游企業的融資支持和金融服務,融資產品強調對交易的理解和控制,第一還款來源於交易的自償性。交易本身是復雜的,如何識別交易的真實性,並分析交易的安全性,控制交易產生的現金迴流到指定賬戶,需要有專業的人才、產品、組織和系統的支持。供應鏈金融涉及金融服務堅守金融機構基本服務職能,其中,結算與支付的金融服務更是和交易行為息息相關。

金融機構在識別和解決交易融資問題的過程中,逐漸形成適合自身發展的產品體系、人才體系和風險管理體系,這有助於金融機構持續在交易融資和交易服務方面實現專業專長,最終在業內成為從客戶交易中發現業務機會,提供交易全程融資、產品和服務的交易金融機構。未來,交易或將脫離實物范疇,演變為非實物交易,供應鏈金融的理念也將擴展到解決非實物交易的金融服務領域。

2. 行業金融機構

供應鏈金融產品在特定行業具有“可復制性”,是佔領行業的最佳模式。與單純靠資源投放的方式相比,供應鏈金融更具技術含量和風險緩釋能力,通過“行業認知、分析角色、了解需求、設計方案、行業復制”的五步閉環式營銷模式,讓成功的融資解決方案可迅速在同類企業復制,解決行業內企業的融資問題。對於行業內的龍頭企業,除了設計行業服務模式外,其個性化的需求也會得到金融機構的高度重視,尋求行業模式和個性化需求的高度協同,這種變化是實體行業固有的趨同力所致,這種現象被稱為“行業趨同”。

金融機構開展供應鏈金融自然提出佔領行業的若干規模目標,目前,市場上出現的專業分行、專業支行就是最好的跡象。金融機構通過行業服務模式,盡可能捕獲更多的行業核心企業,通過核心企業完成對其上下遊客戶的融資支持,專業、個性化的操作模式,增加客戶黏性,形成客戶規模。金融機構在與行業的核心企業群體的合作過程中,逐漸明確行業金融的責任和利益規則。就金融機構而言,供應鏈金融金融機構學習行業生態,傳播行業生態,尊重行業生態,影響行業生態,逐漸成為一家行業金融機構,實現對若干行業的基本佔領是行業金融機構成功的標志。

3. 產業金融機構

供應鏈金融專業金融機構對行業供應鏈的研究進一步加深,不再滿足於對供應鏈上下游交易融資,而是依託於對供應鏈的認識,利用自身能力幫助客戶完善渠道管理,完善上下游的交易模式,完善關聯行業的相互作用,協助企業完成對產業的管理。

產業金融機構的主要表現包括以下幾個方面:對供應鏈中實體產業提供綜合金融服務,縱向對核心企業上下游的再延伸,橫向介入產業的發展生態圈加強金融職能橫向服務的能力。這是因為金融機構開展供應鏈金融積聚的行業能力,讓金融機構具備優化產業模式的獨到見解和能力,金融機構敢於更深層次地嵌入關聯產業,將行業金融機構升華至產業金融機構層面。

供應鏈金融對產業的貢獻是顯著的',金融機構對行業生態深入了解後,事實上可以在金融的層面幫客戶做產業,具備深厚產業背景的金融機構更深知其中的意義,有理由相信金融機構未來供應鏈金融發展就是金融更深地嵌入相關行業,相互哺育,形成互利,建造獨具特色的、難以復制的產業金融機構模式。

三、發展供應鏈金融三個戰略選擇

1. 全鏈條的資源開發

供應鏈金融應該是一個完整的流程,包含上下游、內外貿,但由於傳統部門架構的原因,如國際業務與國內業務的分離,傳統產品和交易類產品的分離等,目前金融機構供應鏈金融大多局限在單環節產品,部分組合產品有生硬的銜接,未能實現對供應鏈全流程的融資支持。企業的經營是連續的,資金運用於采購、生產到銷售全流程,跨境的采購與銷售已非常普遍,預付、存貨和應收三大類供應鏈金融產品的全流程化能完整地解決企業生產經營問題。

通過全流程的服務介入客戶全流程的生意,客戶交易信息的獲取更加容易和透明,信貸決策也變得更容易,在全流程產品的基礎上,供應鏈金融的目標客戶群體的定位出現下沉,供應鏈金融的產品運用范圍進一步拓寬。在實際業務中,跨境人民幣消除了跨境供應鏈金融所擔心的幣種轉換的技術操作和規避匯率風險,使供應鏈金融更容易實現全流程覆蓋戰略,真正做到境內外一體化的金融服務模式,讓服務不再被割裂。

2. 提升渠道產品的運用

除了與電子交易市場、電商平台、物流公司的合作外,渠道業務還包括現金管理、銀企直聯、ERP對接等互聯網金融手段,這些產品除了本身具備客戶服務功能外,與供應鏈金融業務息息相關,都是基於把握現金流和信息流的業務模式,ERP監管授信模式就是典型的服務案例。在業務之外,渠道產品的運用是金融機構收集客戶經營信息數據的渠道,符合金融機構數據化融資的戰略要求。

在目前利用數據的實務上,客戶的財務系統或銷售系統可以向主辦金融機構開放,為金融機構所用,系統的運用嵌入具體的業務方案中是目前一個很重要的創新方向。客戶及客戶交易對手的大量真實且有價值的數據信息,可以成為金融機構在客戶篩選、授信判斷、貸後管控依據等方面的重要運用方向,如能在一家金融機構的整體公司業務風險管理上體現數據的價值,則會讓金融機構的數據化戰略更有深度意義,而這一切都是必須建立在渠道產品的有效支持基礎上。

3. 實施客戶維度的管理

隨著供應鏈金融業務的深入,傳統公司業務、投行業務和供應鏈金融業務的營銷邊界進一步模糊,供應鏈的需求是多樣化的,依託供應鏈金融的獲客能力和專業金融機構對供應鏈的深入研究,傳統公司業務、投行業務、供應鏈金融業務在供應鏈中的運用將更加體現一體化,在這樣的業務發展中,金融機構實施了供應鏈金融將按客戶維度進行管理的舉措,將通過供應鏈金融渠道拓展的客戶稱為供應鏈金融客戶,而逐漸淡化了產品維度的管理,金融機構的客戶管理出現了較大的變化。

終端業務包括按揭和租賃,是供應鏈金融末端業務需求,特別是在工程機械、專用設備、交通工具等行業更具有現實的需求,因此,終端業務產品如果能有效銜接,那麼供應鏈金融的服務延伸將更加完美。這已超出金融機構公司業務范圍,供應鏈金融的縱深發展已出現跨界的戰略需求,若能實現,供應鏈金融必將迎來更廣闊的市場空間。

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『貳』 如何推進供應鏈金融的可持續發展

但隨著市場階段的不斷變化,外部環境日趨復雜,供應鏈金融在發展過程中同樣遇到了很多問題。如何推進供應鏈金融的可持續發展已成為擺在供應鏈行業面前的一個重要問題。

產品開發要貼近產業鏈。隨著產業界出現的鏈式化趨勢,供應鏈金融唯有與產業鏈發展和交易模式緊密結合,才能為其競爭力的提升與可持續發展帶來機遇。因而,商業銀行在供應鏈金融發展過程中應更加關注基於實體經濟和產業鏈的金融產品和工具的創新。

產業鏈金融是銀行以產業鏈的核心企業為依託,針對產業鏈的各個環節,設計個性化、標准化的金融服務產品,為整個產業鏈上的企業提供綜合解決方案的一種服務模式。供應鏈金融唯有與實體經濟中的產業鏈發展和交易模式緊密結合,才能獲得競爭力的提升和可持續發展的機遇。

基於產業鏈的產品設計有助於提高創新效率。不同產業鏈之間的交易模式千差萬別,由此產生的行業、企業的個性化需求也決定了銀行設計供應鏈金融產品時必須緊緊圍繞產業鏈本身進行設計金融產品。例如,通過對產業鏈進行研究,銀行為處於大宗商品行業上、中、下游的冶煉商、貿易商和終端用戶設計的諸如預付款融資、貨押融資、裝船前融資等結構化融資方案便是契合產業鏈特徵與交易模式的產品和服務。

深入的行業研究和客戶交流有助於銀行獲得關於客戶需求與反饋的信息,使產品創新擺脫「閉門造車」,建立持續性強、靈活度高的產品創新體系,提升產品研發的前瞻性和預見性,設計出針對性強的金融產品。

以行業供應鏈金融帶動產業鏈客戶群拓展。供應鏈金融的理念是銀行通過控制商品和服務交易產生的物流、資金流和信息流來為整條產業鏈提供系統性的融資安排設計。例如,通過向核心企業提供針對上游供應鏈的「供應商融資方案」與針對下游供應鏈的「經銷商融資方案」,幫助核心企業與其上下游提高營運效率,加速資金流轉。與此同時,銀行以「1+N」式的長鏈模式拓展客戶群,在成功案例的基礎上,為N個「1」客戶提供成熟的量身定**務,最終實現行業內橫向的產品復制和縱向的客戶群延伸。

風險管理要對症下葯。供應鏈金融業務的自償性體現在商品交易中所運用的結構性短期融資工具,包括基於商品交易中的存貨、預付款、應收賬款等資產的融資,其中結構化特性旨在彌補借款人的信用等級。融資的風險主要取決於融資的自償性的高低以及貸款人對交易進行結構化設計的技能,融資項下的資產將作為第一還款來源。銀行主要依據該筆業務的自我清償特徵以及借款人組織該筆交易的能力對借款人進行授信,而非依據借款人本身的信用等級。

供應鏈金融業務的風險主要來源於基礎交易本身、上游履約能力、下游支付能力以及交易標的市場價格波動等因素。銀行須通過產品組合應用或結構化安排對交易進行全流程式控制制,從而在對貿易各環節風險進行緩釋或轉移,降低債項層面的風險的同時,提升供應鏈整體信用等級。要推動供應鏈金融的可持續發展,銀行須從供應鏈金融業務的風險特點出發,重新審視業務風險的控制基礎和控制方式。
結合供應鏈金融具體特性的風險評判和管理才是適合市場需求與銀行風險控制要求的風險控制。新資本協議的推進實施將對供應鏈金融的風險管理體系和業務發展模式產生重大而深刻的影響,不斷向全面化、專業化以及精細化方向推進,逐步引導銀行形成客戶與債項並重的二維風險評價體系,在收益、風險與資本之間尋找到最佳平衡點。

銀企電子化互通。近年來,供應鏈金融與信息技術結合日趨緊密。當前,信用證、托收等傳統結算工具的使用日趨下降,貿易雙方對銀行的需求從以信用支持為主逐步轉向以支付速度和效率為主,銀行傳統貿易融資的發展空間大幅縮小,必須依託電子化平台的建設提升供應鏈金融實力。以網上銀行、電子供應鏈為代表的電子銀行技術成為中外銀行構建核心競爭力的共同選擇和必然趨勢。

「電子供應鏈」是指銀行通過互聯網服務平台,以一系列電子化金融衍生產品及與外部合作機構數據交換系統緊密聯結,以服務供應鏈核心企業及其上下游企業的一種新型服務模式。通過建立電子化信息平台,如如創捷網——創捷B2B電子商務平台,可以極大地加快資金流轉效率,全面降低供應鏈總成本,為供應鏈上的企業在以「鏈」為核心的市場競爭中帶來全流程的金融支持,有效縮短銀行和企業在供應鏈流動過程中的反應時間、增加可用資金頭寸、減輕財務管理負擔和成本、提高企業財務運營和控制能力。電子化對供應鏈金融可持續發展的具有推動作用。

電子化方式將從根本上改善供應鏈金融業務中銀行對基礎交易信息的完整性、及時性和真實性的掌控能力。全面、透明、高效、快捷的電子化解決方案將方便客戶通過互聯網隨時向銀行提交業務**指令,並隨時進行業務處理進程的動態跟蹤,為企業供應鏈管理提供便捷完善的金融服務支持。

當供應鏈金融與全球經貿發展的契合為銀行業搭建起新的舞台,銀企之間的合作與共贏模式也進入了全新的階段。在新的市場格局下,銀行既應對自身發展做到全面規劃與掌握,又能對外部變化及時作出調整和應對。銀行人員應積極探索、大膽嘗試,以客戶全方位營銷和全流程服務為核心,在為客戶提供便捷、全面和高效的一站式供應鏈金融服務的同時,通過精準的流程管理實現供應鏈金融的可持續發展。

『叄』 供應鏈金融的現狀與發展趨勢

產業現狀

——供應鏈金融在中國處於起步階段

供應鏈金融產品根植於供應鏈條的各個環節,依據參與主體的不同,供應鏈金融可分為六類主要模式,其中,核心企業、第三方支付、物流企業、電商平台憑借自身的經驗和資源的積累掌握了一定供應鏈交易的信息流、物流、資金流等核心數據,具備自身競爭優勢,而商業銀行等金融機構和P2P平台則在資金端有自身優勢。

特別是P2P網貸平台,在處理信息能力以及審批效率、創新速度都遠超商業銀行等傳統領域,且P2P的融資門檻低且資金來源風險偏好多元化,可以滿足產業鏈內中小企業的個性化需求。

供應鏈金融是近年來供應鏈管理領域與金融領域發展的新方向,其產生和發展主要為中小企業提供了融資渠道,主要業務形態有應收賬款融資、庫存融資、預付款融資和戰略關系融資。



——更多數據請參考前瞻產業研究院《中國供應鏈管理服務行業市場前瞻與商業模式分析報告》。

『肆』 銀行供應鏈金融業務怎麼創新

銀行供應鏈金融業務怎麼創新

近年來,憑借著電子商務、大數據和雲計算技術的不斷成熟,一些大型的第三方支付平台和電商平台,積極向供應鏈的上下游延展業務,試圖分享商業銀行在供應鏈金融業務的市場份額,同時也加速了互聯網供應鏈金融階段的全面到來。那麼銀行供應鏈金融業務應該如何創新呢?

一、供應鏈金融發展模式分析

供應鏈金融是在企業進行供應鏈管理的基礎上產生的,傳統的供應鏈管理只關注信息流和物流,忽視了對資金流的管理,使得信用高、易獲得銀行貸款的核心企業與供應鏈中資信較差、融資困難的中小企業形成流動資金不平衡問題,並且由於核心企業通常會利用其強勢地位佔用一定的流動資金,使得中小企業資金的收支不能在同一時刻發生,從而產生資金缺口。供應鏈金融就是通過商業銀行的介入,利用核心企業的信用保障,將低成本的資金流引入到供應鏈上下游中小企業中,解決其資金缺口問題,從而維持整個供應鏈資金的高效運轉。

(一)供應鏈金融1.0模式

供應鏈金融1.0模式即傳統供應鏈金融線下模式,1.0階段的「1+N」模式是指商業銀行圍繞核心企業,以核心企業的信用作為支持,為核心企業的上下游企業提供融資服務。其中,「1」代表核心企業,「N」代表產業鏈上下游眾多中小企業群體。這一概念最早由原深圳發展銀行(現平安銀行)在2003年提出。

鑒於長期的業務往來與合作,核心企業普遍對於上下游中小企業的實際經營及資信等情況相對了解。該模式的優勢在於商業銀行可以利用核心企業的風險把控,批量拓展與之相關的上下游企業,依託核心企業對這些上下游企業提供金融服務。此模式以商業銀行為主導,以核心企業為信用載體,主要通過應收賬款融資、存貨融資和預付賬款融資等形式實現,使得商業銀行能夠挖掘在傳統信用體系下無法拓展的中小型企業客戶。

但由於整個流程是基於線下的傳統模式,效率較低,且銀行出於風險控制的考慮,規模的擴張受到限制,另外該模式也沒有實現供應鏈金融所要求的信息流共享,以及物流、資金流、商流的對接。

(二)供應鏈金融2.0模式

供應鏈金融2.0模式進入了供應鏈金融線上化的階段。通過技術手段對接供應鏈的上下游及各參與方,其中包括核心企業上下游中小企業、銀行、小貸公司等資金提供方、物流公司等,將供應鏈中的商流、物流、資金流、信息流在線化,實時掌握供應鏈中企業經營情況,從而控制貸款的風險。2010年供應鏈金融2.0率先由原深圳發展銀行推出,該行與國內幾家大型物流公司合作,構建了線上資金流、信息流、物流綜合服務平台,將傳統供應鏈金融線上化。

供應鏈2.0的價值不僅僅在於線下傳統業務的網路平台的遷移,更重要的意義是實現了授權信息共享與在線協同,供應鏈各方的效率得到迅速提高,同時為進一步提供適應於供應鏈的徵信、融資、結算、理財等風險管理手段與融資金融服務打下基礎。

然而這一階段的本質與1.0時代並沒有區別,在此階段供應鏈上的物流、商流、資金流等信息數據只是初步實現了歸集和整合,核心貿易數據各自掌握在核心企業、物流企業或電商交易平台等各方手中,很難形成綜合的大數據風險評估體系,對供應鏈中的中小企業信用風險等難以做到精準的評估。

(三)供應鏈金融3.0模式

供應鏈金融3.0模式也可稱為「互聯網供應鏈金融」,是通過互聯網技術的深度介入,打造一個綜合性的大服務平台,代替核心企業「1」來給平台上的中小企業「N」提供信用支撐,其中「1」代表服務於供應鏈的綜合服務平台,兩端「N」分別代表上下游中小企業,以企業的自身交易為核心,不再需要供應鏈中的核心企業來為上下游中小企業提供信用支持。

目前部分銀行已經進入了供應鏈金融3.0 時代,如2014 年7月,平安銀行在自身供應鏈金融業務的基礎上推出「橙 e 網」,通過自建的電子商務雲服務平台,與第三方物流、信息平台開展了廣泛的合作,定位為最適合產業鏈「熟客交易」的協作生態圈,集成平安集團優勢金融資源,為客戶提供供應鏈在線融資、在線支付、在線理財、在線保險等綜合金融服務。

該模式不再是傳統線下業務的簡單轉移,而是銀行將供應鏈企業采購、生產、交易、運輸倉儲等環節的行為信息和相關數據在平台上高度融合,拓展為圍繞中小企業自身交易的「N+N」模式,同時整合供應鏈各主體方,共同打造協同創新的生態體系。

二、銀行發展供應鏈金融存在問題

整體來看,由於技術手段、市場環境和監管環境等方面的原因,國內商業銀行供應鏈金融的.發展還存在一系列階段性問題。

(一)產品結構趨同缺乏創新

自原深圳發展銀行在銀行業率先提出「供應鏈金融」品牌後,國內各家銀行也相繼進行了實踐不斷演繹發展,並積極向線上化推進,但整體來看,各家銀行產品范圍、服務內容等方面已趨同,在產品設計理念上並沒有絕對的領先優勢,缺乏創新和特點,區別僅在於是否能滿足供應鏈金融「短頻快」的業務要求,實現全流程風險實施控制。同時相對於大型商業銀行,中小商業銀行的供應鏈金融產品結構單一,產品系統不夠成熟,尚不能很好地滿足中小企業靈活多樣的需求,從而造成了客戶和利潤的流失。

(二)風險管理水平需不斷提高

供應鏈金融業務參與企業多、業務流程復雜,而且供應鏈上各個企業相互依存,任何一個環節出問題,都可能影響到整條供應鏈的正常運行。比如供應鏈中的共享信息都是由各節點企業的內部信息系統提取或集成的,出於利益方面原因,各節點企業可能會隱藏一些風險性信息和涉及商業秘密的信息,或是偽造數據等方式騙取銀行融資,產生道德風險。隨著供應鏈金融模式的不斷演進,越來越多新的風險點將暴露出來,這都是對銀行全流程風險控制手段的挑戰。

(三)信息化管理程度偏低

國際上開展供應鏈金融的先進銀行已經實現信用證貿易下的銀行及買方單證統一處理、企業之間通過電子信息化平台實現全球范圍內的數據共享、信息查詢、報告定製等服務,最大程度滿足了銀企雙方合作的自動化和便捷化,為銀行創新更多的供應鏈金融產品提供了機會。反觀國內,大部分銀行金融信息技術與國外存在不小差距,還不能真正實現數據信息共享以及物流和資金流的有效對接,在單證、文件傳輸、交易環節確認等環節的大量手工操作,這不僅增加了融資成本,大大降低了供應鏈金融的運作效率,也增加了銀行操作風險隱患。

三、銀行供應鏈金融創新的建議

(一)加強供應鏈金融業務產品創新

供應鏈金融進入3.0模式後,不僅實現了業務的電子化運作,銀行和企業的有序性以及彼此間的協調性得到了明顯改善和提高,因此,供應鏈金融業務的創新應以產品創新為主,深度挖掘「互聯網+」時代客戶需求的變化,通過創新供應鏈金融產品,為客戶創造新的金融供給。在產品創新的基礎上,進行流程的優化、信息傳遞渠道的創新,從而提升客戶服務體驗,增強客戶粘性。

(二)搭建綜合性金融服務平台

互聯網供應鏈金融的發展對互聯網、物聯網、大數據等新技術的應用有著較高的要求,商業銀行可與大型電商平台、物流企業強強聯合,打造綜合性金融服務平台,使銀行可以更加便捷地介入供應鏈的運營管理,多角度、多方面地觀測客戶資金動向並針對性地挖掘其金融需求。一方面,電商平台對於大數據的處理能力以及信息的整理研究技術已經基本成熟,商業銀行與電商平台合作設定對於企業的資信評判標准等其他數據基本要求,降低成本的同時提高了效率。另一方面,商業銀行通過與物流企業的合作能夠對交易流程進行追蹤,實現資金流、商流、信息流和物流的四流合一,有利於降低商業銀行的信貸成本。

(三)構建供應鏈金融服務生態圈

傳統供應鏈金融1.0和2.0模式,均以核心企業為重心,以融資服務為主的單一模式,在當前金融脫媒的情況下,核心企業的議價能力不斷增強,中小企業仍處於被動地位,由此,商業銀行應在升級為線上化模式的基礎上繼續深入對產品的創新。構建以中小企業自身交易為核心的金融服務平台,銀行利用平台,整合真實交易的數據,開展以「數據質押」為核心的供應鏈金融業務,進而逐漸實現去中心化,中小企業能夠直接享受綜合性的金融服務。

(四)實施差異化供應鏈金融發展戰略

供應鏈金融服務的市場上,不僅僅有各大商業銀行,還有大型電商企業、物流企業的角逐。面對同業及異業的激烈競爭,商業銀行應根據自身特色,發展差異化戰略,根據不同行業、不同類型客戶,設計個性化專業化在線供應鏈金融解決方案,並根據自身所長,在適合開展供應鏈金融服務行業中的某幾個領域精耕細作,不斷提升服務質量和服務效率,才能提升客戶的忠實度,提高業務的市場競爭力,打造出自身供應鏈金融服務品牌。

(五)提升供應鏈金融風險防控手段

互聯網供應鏈金融的新模式對商業銀行來說是發展機遇,同時也存在著不可知的風險,所以在創新產品同時要注重風險的防控。一方面,在企業准入方面,要對行業、市場動態、核心企業經營能力等多個方面進行綜合考慮,防範系統性行業風險。另一方面,在操作流程方面,充分利用互聯網、大數據和雲計算的技術,對交易數據、行為數據進行綜合分析,對供應鏈管理的各環節實時監控,充分利用線上供應鏈金融的優勢完善風險預警機制。

我國供應鏈金融未來需要解決的問題,是實現產業之間的跨界與融合,搭建跨產業、跨區域、跨部門,與政府、行業協會、產業資本等各方廣結聯盟、物聯網和互聯網相融合的金融生態平台。通過平台鏈接的商業生態、基於雲計算和大數據創建金融生態系,使得金融能真正服務於整個供應鏈的各類主體並推動商業生態的發展。未來,供應鏈金融領域將成為國內產業結構調整和國民經濟發展轉型的重要抓手之一,商業銀行需緊抓機遇,積極融入,開拓創新,促進自身「互聯網+」時代經營發展的轉型升級。


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『伍』 供應鏈金融如何解決小企業貸款難題

個貸匯文/李曉春 董少廣 傳統的信貸業務中,銀行只針對單一企業的資產、實力進行信用風險評估,很難對草根出身的個人和小企業提供持續和有競爭力的金融服務。供應鏈金融,是銀行跳出單個企業的局限,憑借核心企業自身實力,對核心企業與上下游企業真實的基礎交易進行資信捆綁,通過資金的封閉運作,降低了相對弱勢的小企業的准入門檻,享受到銀行「綠色通道」一攬子服務和一定的利率優惠,在一定程度上推動了「物流」、「資金流」等有機統一,是企業創新與金融創新最具競爭力的有機結合。 萬變不離其宗:供應鏈主要經營模式的選擇 供應鏈客戶群的選擇 核心企業:指行業符合國家產業政策導向,在整個供應鏈中具有規模大、實力強、居於核心地位,技術優勢明顯等特點,可以是省內或省外的企業。核心企業的自身實力和行業特點是供應鏈模式架構的關鍵因素,原則上企業應連續三年產品市場份額和年銷售收入保持增長,並在供應鏈中對上下游企業有較強的管理意識和管理能力,產業鏈條清晰,客戶資源豐富。 供應鏈模式中的上游企業指在供應鏈中為核心企業直接提供原材料、零配件或服務的企業。下游企業指在供應鏈中購買核心企業產品用於繼續加工或銷售的企業,包括覆蓋產業鏈當中的供應商、生產商、服務商、批發商、銷售商直至最終消費者等。 原則上,供應鏈中的小企業客戶與核心企業合作在兩年以上,具備企業法人資格的經濟實體,主營業務收入基本穩定,生產經營正常,企業法定代表人/實際控制人及其控制的關聯企業信用記錄良好,在金融機構無不良授信記錄和惡意逃廢債行為,企業管理規范,具有持續經營能力,有按期償還借款本息的能力。此外,供應鏈成員可享受核心企業提供的優惠政策,如跌價補償、訂單保障、銷售返點、按時結算等,企業需具有健全的財務核算制度,財務指標良好,並在經辦銀行開設基本結算賬戶或一般結算賬戶。供應鏈模式的選擇 1、共同債務人模式和債務確認模式 共同債務人指核心企業作為並存的債務人,因產品的生產銷售等,與上下游企業共同直接承擔對銀行的債務,並按銀行的相關規定,履行還款等義務。 債務確認指核心企業向銀行出具書面承諾,承認基礎交易及應付賬款無爭議,承認銀行應收賬款債權受讓人地位,到期會將應付款項直接付至銀行指定賬戶。或承諾在上下游企業無法按時足額償還銀行融資時,回購貨物、回購經銷權、支付價款直接償還銀行融資,配合銀行追償等。2、連帶責任擔保模式和系統對接模式 連帶責任保證是指在合同中約定,由核心企業對上下游小企業融資提供連帶責任保證擔保。或由核心企業及參與融資的上下游企業分別按授信金額的不同比例共同出資形成「風險保證金資金池」作為質押擔保,並由參與融資上下游企業提供聯保的方式作為補充擔保,當上下游小企業授信業務出現不良時,可由「資金池」里的保證金先行代償,或由核心企業對借款企業主合同債務負有連帶清償的責任。 系統對接或開放指核心企業將其管理系統的部分使用權或查詢權向銀行開放,使銀行系統與企業的管理系統進行對接,銀行可實時監控核心企業與上下游企業的交易狀況,實現對資金流和物流的封閉控制,達到「資金流-物流-信息流」高效協同。3、動產與貨權相結合物流金融模式 企業將貨權轉移給銀行,由於銀行作為質押人,不完全具備監管質押物的條件,在供應鏈金融服務中,銀行可根據第三方物流企業或專業市場的規模和運營能力,將一定的授信額度授予物流企業。它既有現有的第三方物流公司的職能,又具有充當銀行和生產、供應、銷售之間的融資橋梁的職能,還具有幫助質押貸款主體雙方良好地解決質押物價值評估、拍賣等難題,不僅彌補了銀行對質押物控製程度的缺陷,使每個階段的物流對應多大的價值實時跟蹤,並辦理銀行為第一受益人的財產保險,降低了企業與銀行之間信息不對稱,達到「三贏」效果。 從企業提升競爭力的角度來說,當今企業的競爭已不再是公司與公司之間的競爭,而是供應鏈和供應鏈間的競爭。核心企業要通過良好的企業形象和財務管理效能,吸引更多的供應商和經銷商,通過企業之間的優勢互補,對物流、信息流和資金流的有效整合,達到強化成本控制、優化資源配置、提升整個產業鏈在市場的競爭力。作為上下游的中小企業在不斷加快業務發展的同時,要加強自身的經營管理,主動與金融機構等展開對接,不斷提高資金周轉速度和使用效率,積累信用記錄,實現信用增級,樹立良好的企業形象,提高產業鏈的整體融資能力。 從銀行的角度來說,一方面,供應鏈模式不僅有利於拓寬客戶范圍,改善客戶結構,通過對小企業的批量授信獲取規模效益,還可以利用自己的專業技能通過多元化的金融服務平台,向中小企業提供相關的財務顧問、貿易融資、保函等增加中間業務收入,形成金融產品的交叉銷售。 另一方面,核心企業的信用介入以及核心企業與商業銀行之間的戰略夥伴關系,不僅可以穩定銀行的高端客戶,深化銀企合作關系, 延伸業務合作的視角和觸角,為銀行拓展新的業務增長點提供了商機。 面對日益激烈的客戶爭奪,供應鏈金融的市場競爭也在加劇。銀行必須加快業務轉型,以市場為導向,圍繞供應鏈金融業務建立相應的業務機構。根據不同的行業、核心企業的實力及經營變化、對上下游企業管理的有效性、企業間交易情況等,分析行業市場容量與目標市場定位及金融開發價值,將業務滲透到供應鏈的每個業務節點和企業的不同發展階段,實現供應鏈產品的多樣化,差異化。挖掘市場潛力,創新出更有針對性的貼身式金融服務方案,在信貸政策上,變單個企業的不可控風險為供應鏈企業整體的風險控制,激活整個「鏈條」的運轉。 銀行首先要整合資源優勢,發揮聯動效應,積極探索和挖掘核心客戶資源,通過簽訂戰略合作協議、產業鏈金融服務專項合作協議等形式,由核心企業定期向銀行推薦符合標準的上下游中小企業客戶名單,從源頭上擴大業務的渠道,這是供應鏈業務可持續發展的關鍵因素。其次要深入挖掘金融服務的廣度和深度,探索供應鏈金融服務的電子化,網路化,以適應現代供應鏈管理和競爭的需要。使企業不再受物理網點的限制,在網路就可以自助辦理商品質押,融資申請等供應鏈全流程業務,最大程度實現交易的程序化和自動化,培育忠誠的客戶群體。風險防範與商業銀行必須加緊修煉的幾項內功 目前,我國核心企業對供應鏈成員的管理還缺乏制度化的手段,成員之間關系鬆散且邊界模糊,上下游企業對核心企業的歸屬感不強。隨著經濟下行壓力的加深,以及行業的不景氣,一些核心企業受原材料價格上漲、人民幣的持續升值、產品需求減少等諸多因素的影響,往往將市場壓力轉嫁到與之配套的處於劣勢競爭地位的中小企業身上,使企業未來盈利存在較大的不確定性,導致銀行可選擇開發的供應鏈條有限,發展空間突破困難。加之目前我國徵信體系尚不健全,一旦出現糾紛,往往訴訟成本很大,甚至超出債權數額。 另外,我國許多銀行業務模式尚未統一規范,在單證、出賬等環節很大程度上需要人工確認,銀行對抵質押物的跟蹤、倉儲和資金監管、價格監控乃至變現清償等方面還缺乏管理經驗和手段,也在一定程度上加大了銀行的操作風險。尤其是應收賬款不同於倉單、存單、提單、股票債權的出質,也不同於動產質押,它只是一個內部記賬科目而非正式的債權憑證,我國現行法律法規都沒有對快速實現質權作出比較明確的規定,其實質就是以一種債權入質來擔保另一債權的實現,通過「三方協議」對已預付的「資金池」進行監控,其有效性依附於商業合同的真實有效而存在,質權的獲取缺乏有效的質押登記。因此,借款人因重大違約,對方依約拒絕付款,或面臨訴訟預付款被依法強制執行,企業破產等極端情況時,銀行債權不具有優先受償權。 在授信管理方面:督促核心企業向銀行提供全產業鏈條的經營管理信息和交易結算記錄,盡可能將所有環節通過電子化實現無縫對接,並對所有信息進行有效整合,從行業特徵對企業的主營業務范圍、經營資格、經營年限、歷史信譽狀況,尤其是核心企業自身的經營狀況是否發生重大變化,與上下遊客戶的交易量、結算方式、結算周期等是否出現大幅下滑乃至交易糾紛。結合核心企業對上下游企業的管理能力,其他銀行的授信情況,風險緩釋等信息,從供應鏈整體運行質量加以審核,把好客戶准入關,合理確定上下游企業名單、根據不同的行業或不同類型的客戶等核定一定的授信總量,對不同分支機構的管理能力,實行分類授權管理,從源頭上控制信貸發放風險。 在當前我國相關法律尚不完備的情況下,金融服務模式的產品設計應以實現供應鏈資金流在在核心企業與銀行體內的封閉運作為目標,設立科學有效的動態監控指標,如資金回籠率、貸款逾期率等,完善違約資料庫的建設,定期公布行業信貸風險等級和行業授信的指導意見,相關規章制度要清晰、可操作。銀行發放的貸款或出具的銀行承兌匯票應直接交付核心企業,並取得核心企業的收款確認,通過三方協議約定保障資金迴流的線路。同時建立定期對賬制度,不斷完善授信額度管理台賬和電子化平台的建設,根據不同中小企業特殊的現金流狀況、支付頻率,為其設計特殊的還款方式,實現信息共享和全流程的管理監控,當企業貸款發生逾期時,銀行應立即通知核心企業共同採取相關清收措施,暫停對該企業的授信業務,直至全部授信得以清償。 應收賬款類融資:主要針對上游企業。應收賬款的保理業務是一種權利的轉讓,而應收賬款的質押授信則是一種權利的質押,兩者有一定的區別。客戶經理須對企業提供的合同、發票等單據通過核心企業或第三方機構供應鏈管理系統等進行嚴格審查、逐筆核實確認。重點分析基礎合同的效力,確定應收賬款是否以真實交易為基礎,是否來源企業的主營業務,有無任何瑕疵,融資期限是否與應收賬款期限相匹配,通過對物權單據和融資款項的封閉運作,實施資金流和物流的雙向控制。另外,用於設立質押的賬款還必須是依照法律或當事人的約定容許轉讓的,如果不能轉讓,就不能用於質押。其它相關要素,包括金額、期限、支付方式、債務人的名稱和地址、合同的履行銀行享有的權利和出質人應負的義務等,都應在簽訂合同的過程中予以明確。 預付/應付類融資:主要針對下游企業。重點審查是否以真實交易中產生的預付款為基礎,企業交易背景的連續性,債權債務關系的有效性,以往付款記錄等基本情況。對基礎交易未提出爭議,預付款項下客戶應已簽訂合同或訂單,銀行可為企業提供以交易中的商品及其產生的收入作為還款來源的融資及結算服務。主要產品包括:預付賬款融資、訂單融資、打包貸款、匯出匯款融資、開立國內信用證、國內信用證買方押匯、開立銀行承兌匯票、票據商務通、票貨通等。 貨押類融資:以貨物/權利質押,引入第三方物流監管,為企業提供的主要以貨物及其產生的收入為還款來源的融資和結算服務,如倉單質押業務,保兌倉業務等。 存貨的選擇一般應滿足貨權合法、明確、易於處置轉讓、市場價格波動較小、方便保存等特點,辦理以質權銀行為第一受益人的財產保險,並及時、准確地向債權銀行披露相關信息,針對質押物類型的不同和價值穩定性的不同,設置不同的質押率上限。銀行要指定專人核實存貨流轉記錄與客戶的提貨、融資償還進度是否一致,加強與監管單位溝通聯系,關注倉儲條件的變化和市場價格的波動,藉助交易信息平台,一旦價格下跌超過一定幅度要按有關要求採取跌價補償措施,保證質押物的數量和質量安全。 最後要定期或不定期地進行檢查,確保業務依法合規,嚴禁逆程序操作,對可能發生的風險制定應急措施,選擇恰當的風險管理工具進行優化組合,規避、轉移和降低風險。面對不斷變化的市場和客戶需求,著力提高員工的業務素質,從深層次上提升識別風險、經營風險的能力。 作者單位:中國銀行宿州分行副行長 李曉春 中國銀行安徽分行風險管理部 董少廣

『陸』 供應鏈金融業務拓展分析

供應鏈金融業務拓展分析

金融資產管理公司現有的業務模式,積極探索供應鏈債權收購無疑是傳統債權收購業務的一次創新,也是開展供應鏈金融業務的最佳切入點,其具有突出的重要意義。下面是我為大家分享供應鏈金融業務拓展分析,歡迎大家閱讀瀏覽。

供應鏈金融的發展趨勢

從中長期來看,國內供應鏈金融將必然獲得深化發展,總結起來有如下三種趨勢:

一是中小企業的生存方式越來越依附於供應鏈,對利率市場化和金融脫媒背景下的銀行來說,必然提出了按照供應鏈方式進行風險管理和開發中小企業的要求;

二是供應鏈金融涵蓋傳統授信業務、貿易融資、電子化金融工具等,具有整合性服務特徵,相對傳統銀行信貸業務來說,風險控制理念相對先進,具有適應市場環境的發展前景;

三是國內產業組織結構中的供應鏈模式發展趨勢迅猛,其發展方向不可逆轉,核心企業提高整個供應鏈價值的需求將日益增強,這為供應鏈金融的發展提供了一個更加廣闊的空間。

因受世界經濟復甦明顯放緩和國內經濟下行壓力加大的影響,國際國內市場需求總體不足。2012年以來,我國各行業產能過剩問題較為突出,在此背景下,企業應收賬款規模持續上升,回收周期不斷延長,應收賬款拖欠和壞賬風險明顯加大,企業周轉資金緊張狀況進一步加劇。據估計,截止目前,全國企業的應收賬款規模約在20萬億以上。假如用這些應收賬款當作銀行貸款的潛在抵押品加以充分利用,可以預見未來我國供應鏈金融發展的市場潛力將十分巨大。據有關機構預測數據顯示,2015年我國供應鏈金融的市場規模約為11.97萬億元,並且每年約以5%的速度增長,到2020年,我國供應鏈金融的市場規模可達14.98萬億元左右。

對金融行業的重要意義

2011年以來,各家商業銀行受到信貸規模的限制,可以發放的貸款額度十分有限。但銀行界空前重視供應鏈金融業務,紛紛通過承兌,票據、信用證等延期支付工具,既能夠增強企業之間的互相信任,也穩定了一批客戶。

供應鏈金融業務不同於傳統的銀行融資業務,其創新點是抓住大型優質企業穩定的供應鏈,並且圍繞供應鏈上下游經營規范、資信良好、有穩定銷售渠道和回款資金來源的企業,為其進行供應鏈金融產品設計。長期以來,金融機構均首選大型核心企業為中心,選擇資質良好的上下游企業作為融資對象。

目前,商業銀行在進行經營戰略轉型過程中,已紛紛將供應鏈金融作為轉型的著力點和突破口之一。供應鏈管理已成為企業的生存支柱與利潤源泉,幾乎所有的企業管理者都認識到供應鏈管理對於企業戰略起到舉足輕重的作用。

除了以上作用之外,供應鏈金融對商業銀行的價值還在於以下幾個方面:

首先是供應鏈金融能夠降低商業銀行資本消耗。根據巴塞爾資本協議有關規定,貿易融資項下風險權重僅為一般信貸業務的20%。供應鏈金融涵蓋傳統授信業務、貿易融資、電子化金融工具等,為銀行拓展中間業務增長提供較大空間。

其次是供應鏈金融實現銀企互利共贏。在供應鏈金融模式下,銀行跳出單個企業的局限,站在產業供應鏈的全局和高度,向所有成員的企業進行融資安排,通過中小企業與核心企業的資信捆綁來提供授信。

最後是供應鏈金融比傳統業務的利潤更豐厚,而且提供了更多強化客戶關系的寶貴機會。“通過供應鏈金融,銀行不僅跟單一的企業打交道,還跟整個供應鏈打交道,掌握的信息比較完整、及時,銀行信貸風險也少得多。”在供應鏈金融這種服務及風險考量模式下,由於銀行更關注整個供應鏈的貿易風險,對整體貿易往來的評估會將更多中小企業納入到銀行的服務范圍。即便單個企業達不到銀行的某些風險控制標准,但只要這個企業與核心企業之間的業務往來穩定,銀行就可以不只針對該企業的財務狀況進行獨立風險評估,而是對這筆業務進行授信,並促成整個交易的實現。

結合金融資產管理公司現有的業務模式,積極探索供應鏈債權收購無疑是傳統債權收購業務的一次創新,也是開展供應鏈金融業務的最佳切入點,其具有突出的重要意義。

開展供應鏈債權收購業務有利於避免金融資產管理公司債權收購業務的單一性。目前各金融資產管理公司收購受託經營各類金融機構及非金融機構不良資產,包括債權、股權等其他形式的資產,累計規模是非常龐大的。

開展供應鏈債權收購業務有利於金融資產管理公司降低債權收購業務的風險。供應鏈融資的目的`是為了確保整個供應鏈的流暢性和完整性,而供應鏈的流暢性和完整性體主要現在兩個方面:確保物流不被中斷及確保資金供應不被中斷。

開展供應鏈債權收購業務是市場的趨勢和需求,也是開發穩定高端客戶的重要渠道。企業通過賒賬銷售已經成為最廣泛的支付付款條件,賒銷導致的大量應收賬款的存在,一方面讓中小企業不得不直面流動性不足的風險,企業資金鏈明顯緊張;另一方面,作為企業潛在資金流的應收賬款,其信息管理、風險管理和利用問題,對於企業的重要性也日益凸顯。在新形勢下,盤活企業應收賬款成為解決供應鏈上中小企業融資難題的重要路徑。

供應鏈債權收購為金融資產管理公司提供了一個切入和穩定高端客戶的新渠道,通過面向供應鏈系統成員的一攬子解決方案,從而綁定該供應鏈系統的核心企業。

如何開展供應鏈金融業務

供應鏈債權既然也是一種債權,那麼自然也就可以作為金融資產管理公司開展商業化債權收購業務中的一種債權,而供應鏈債權與其他普通債權最大的不同就在於:供應鏈債權將應付未付的債權由“過去完成時”,拓展到了“將來完成時”,這對傳統不良債權收購業務來說確實是創新之舉。

緊緊圍繞雙大戰略,積極發展一批目標客戶。各金融資產管理公司要從思想高度上認識到供應鏈中的“核心企業”是作為戰略資源的重要性,建立客戶儲備庫,積極拓展一批各領域的龍頭企業並開展與其戰略合作。

把握重點市場領域,大力推進產品創新和模式轉型。各金融資產管理公司應加強供應鏈金融領域的探索實踐,嘗試通過與供應鏈中的“核心企業”建立合作的方式,在盤活企業應收應付信用鏈的同時,精心設計交易模式,創新交易結構。例如某航空企業,其作為金融資產管理公司發展的“核心企業”,圍繞該“核心企業”有很多上下游企業,包括產品供應方、維修服務方等等,其形成的各個環節均可創建供應鏈金融服務模式,目的就是確保供應鏈的資金暢通不斷。同時,根據需要可要求共同受益的產品或勞務提供方和受讓方共同承擔償債責任,這樣將有利於降低供應鏈債權收購業務的償付風險。

加強業務指導,培養專業人才。各金融資產管理公司應要非常重視供應鏈融資模式下的債權收購業務。不但從思想上提高認識,還應從業務上加強指導,加大業務培訓力度,建立起一支強大的、適應業務發展的年輕隊伍。

制度傾斜,鼓勵發展方向。各金融資產管理公司應對供應鏈金融業務採取一些行之有效的鼓勵政策,如採取區域差異化管理、內部利率優惠、加大獎勵力度等等。同時,讓大家均體會到供應鏈金融業務對打開不良資產收購業務局面的重要意義,也為今後開展債權收購業務的道路指明了大的趨勢和方向。

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『柒』 案例分享丨史馨宇:供應鏈金融痛點的「雲鏈」破題路徑

2018年,金融 科技 成為了行業內最火熱的詞彙之一。傳統金融機構紛紛擁抱金融 科技 ,謀求轉型之路,而互聯網巨頭們則利用場景、流量及技術等優勢,成為了傳統金融機構有力的賦能者。

在機構紛紛發力金融 科技 的同時,北京市恰好出台《促進金融 科技 發展規劃(2018年-2022年)》和《關於首都金融 科技 創新發展的指導意見》兩份文件, 明確指出,推動金融 科技 創新發展是首都金融的戰略選擇。力爭到2022年底,涌現5-10家國際知名的金融 科技 領軍企業。

12月21日,在由北京商報社、北京品牌協會主辦的2018年度(第四屆)北京金融論壇(以下簡稱「論壇」)上,我們邀請了五位在金融 科技 方面有所建樹的企業相關負責人,他們分享了各自企業的樣本案例。

中國民生銀行北京分行交易銀行部副總經理

史馨宇

供應鏈金融痛點的「雲鏈」破題路徑

今年4月18日,商務部等八部委下發了《關於開展供應鏈金融創新與應用試點的通知》,推動開展供應鏈創新與應用試點,鼓勵供應鏈金融的創新發展。旨在通過創新供應鏈技術和模式,促進實體經濟發展,助力供給側改革。

民生銀行將供應鏈金融業務定位為公司業務轉型的突破點,作為全行改革轉型3+3重點業務板塊布局之一。民生銀行也是第一個在總行設立供應鏈金融專業部門的銀行。

但需要注意的是,自有資金有限、無法滿足融資規模持續增長要求、傳統授信模式難以滿足核心企業及供應鏈的要求等是供應鏈金融的痛點和難點。中企雲鏈(北京)金融信息服務股份有限公司(以下簡稱「中企雲鏈」)是由中國中車聯合多家央企、金融機構、地方國資、民營企業,經國務院國資委批復成立的一家國有控股混合所有制企業。主要通過建立信息服務平台,以核心企業開立「雲信」,作為向上游供應商的付款結算方式。通過引入金融機構,為持有「雲信」的企業提供包括融資在內的金融服務。

中企雲鏈核心企業數量從2015年初成立之時的不足10家增長至2018年6月的150家;供應商數量從2015年的不到100家增長至超過1.8萬家。從行業來說,傳統授信模式難以滿足核心企業及供應商的要求;全線上化的融資對銀行各系統的聯通配合提出了較高要求;而「雲信」融資需求主要集中在多手流轉後的持有人,所以其法律關系的認定無論是保理還是債權轉讓,抑或票據轉讓,均存在一定難點。此外,由於中企雲鏈這個項目本身作為一個平台,自有資金有限,無法滿足資金規模持續增長需求,單純的再保理融資模式受制於保理公司資本約束,未來存在一定的不可持續性也成為其發展痛點。

因此,應當藉助 科技 平台、大數據、物聯網、區塊鏈等創新技術手段解決供應鏈金融中的痛點和難點,實現 科技 賦能。具體來看,運用供應鏈金融服務方案,提升產業生態競爭力,以整合、聯通、協同技術為基礎,實現物流、資金流、信息流全面數字化管理;此外,運用大數據分析、機器學習等技術實現數據分析的深度應用 ,包括精準客戶營銷、數據化批量評審模型,為客戶批量深度開發、客戶下沉提供技術支撐;構建完善的數據化風險監控體系,實時監控、實時預警 。通過業務功能的組件化靈活配置,實現敏捷、高效的行業解決方案開發能力;通過開放平台服務能力,實現總分聯動的敏捷、協同開發機制;通過智能交互技術的運用,實現更加便捷、流暢的用戶體驗。

2018年,中國民生銀行北京分行中企雲鏈新供應鏈金融系統正式投產開發。民生銀行為中企雲鏈提供的供應鏈金融業務方案其實是一個框架的投入,針對核心企業在中企雲鏈平台中對於同名劃轉的需求和交易資金流動的合規性,通過民生銀行與中企雲鏈銀企直連,由其向該行推送 「雲信」賬款清分信息,該行獲得核心客戶授權後根據劃轉明細將核心客戶在民生銀行開立的實體賬戶中的資金轉賬至「雲信」最終持有人的指定賬戶。

2018年10月,該系統進行開發和測試。2019年,將進入批量客戶開發、結算方案落地、融資方案優化階段。

『捌』 供應鏈融資難點及措施

供應鏈融資難點及措施

隨著利率市場化進程加快,大型客戶對銀行的貢獻度大幅下降。大客戶往往擁有過於集中的授信額度,對於銀行而言,貸款風險加大,並且有過度競爭的危險。下面我為大家分享供應鏈融資難點及措施,歡迎大家閱讀瀏覽。

集團大客戶供應鏈融資實踐的瓶頸和難點

1、核心企業的內在動力偏弱多數大型集團企業有專門的上下游信用管理團隊與管理制度,並在長期的經營中已形成產供銷一體化的經營模式,因而銀行可選擇的其上下游供應鏈成員單位基本都已是二級或三級以上的供應商及經銷商,應收賬款的基礎合同也是與核心企業銷售公司的代銷合同等。

由於掌握了產業鏈和價值鏈的核心價值,核心企業在上下游交易中處於談判的優勢地位,強勢的核心企業通常可以通過對供應商賒賬,同時要求經銷商提前支付預付款的財務管理模式,提高其對上下游資金的佔有時間,而供應鏈融資方案則需要核心企業擔當整合整條供應鏈的關鍵角色。作為供應鏈的組織者、管理者和終極受惠者,核心企業還需要著手優化財務供應鏈,核心企業往往擔心供應鏈融資可能增加其責任、風險和工作量,也擔憂降低其延長付款期的自由度。核心企業作為供應鏈的鏈長,其態度關繫到供應鏈金融業務的市場前景。因此解決核心企業的動力是銀行迫切需要解決的問題。

2、利益共享機制偏隱性核心企業基於單獨成本和現金流優化的一些反映個體理性的財務策略,往往以損害上下游企業的財務利益為代價,供應鏈成員企業對核心企業的歸屬感不強,也導致“信譽鏈”難以建立。這種狀況不僅導致銀行可選擇開發的鏈條有限,而且需要審慎評估供應鏈內部約束機制的有效性。

另一方面,對於核心企業而言,供應鏈融資解決方案可能不會直接帶來收益,但核心企業藉助自身較強的信用和實力,能幫助供應鏈成員企業融資,能夠降低整體供應鏈的融資成本,實現供應鏈各環節的順暢合作,從而增強整個供應鏈的競爭力。在這種條件下,供應鏈金融中對核心企業的資信引入利益被隱形,核心企業往往認為自身並沒有受益,而是銀行及供銷商享受了直接利益,因此缺乏積極性及源動力。

3、核心企業准入門檻偏高供應鏈融資實際就是藉助大企業良好的商業信譽、強大的履約能力,給中小企業融資,因此銀行對核心企業的選擇通常設置較高的准入門檻。例如某銀行一產品要求企業需行業排頭兵企業,上一年度銷售收入超過50億元等。同時要求核心企業具有成熟的上下游供銷商評價管理體系,對供銷商有較強掌控力。由於衛星企業無需提供擔保及抵質押物而且未必是銀行的原有客戶,銀行一般對其信用評級要求較高,尤其是在無追保理的情況下,要求融資企業達到AA以上評級。為確保信息的及時准確性,銀行、核心企業、物流公司等三方信息需全面對接,銀行在貸款資金用途合規性、貸後管理方面都有較多要求,過高的准入門檻很大程度限制了該產品在許多企業的實踐。

4、信息技術滯後、多方協同偏難。供應鏈融資的金融服務是一項系統工程。作為一項高操作成本的業務,信息技術的應用程度與操作成本節約高度相關。為有效實現批量上下遊客戶的融資需求,銀行往往藉助網路銀行技術提供在線操作的系統解決方案。但同時也對核心企業的信息系統提出較高要求,如核心企業需具有完善的ERP管理系統,能准確及時提供供應商的交易數據和交易信息,並有較長期穩定的信用記錄等,其交易方式需相對穩定,供應鏈管理系統平台和銀行網路銀行系統平台可以順利進行系統對接,並能及時將平台系統中的訂單、收貨發票及交易記錄等信息發送給銀行等。但由於企業、物流、銀行技術應用水平的不一致,造成目前並沒有實現供應鏈金融所要求的信息流共享,物流、資金流與商流的對接這一系列復雜的過程,需要銀行與核心企業間通過較長時間的溝通與磨合,投入較高的研發成本,共同開發構建供應商融資電子平台,這對銀行及核心企業的信息技術均提出了較高要求。

供應鏈融資應用與發展的對策

1、因勢利導強化目標客戶推進對核心企業營銷供應鏈融資業務,需要更多地從其根本利益出發,說服企業決策層從戰略高度認知供應鏈融資的意義和價值,從根本上解決其動力問題。正如億博物流咨詢項目總監王智超所說:“對於供應鏈融資的核心企業來說,融資所帶來的收益成為核心企業的第一位收益,如UPS的供應鏈收益已經成為企業利潤的頭號功臣,核心企業可以通過供應鏈融資整合供應鏈上下游企業資源,獲得銷量、價格、付款方式、賬期、股本升息等立體收益,從而疊加更多的金融資產,並使資產和資源向核心企業集中。”

2、創建供應鏈融資的利益共享機制。供應鏈金融在國內仍處於起步階段,它的推廣還有賴於對採用供應鏈金融企業,尤其是核心大企業,其態度決定了供應鏈融資的發展前景。供應商管理庫存計劃與經銷商提前付款計劃普遍存在激勵不足問題。對利潤最大化的追求是企業的天然屬性,供應鏈融資的引入,所帶來的效益如何在供應鏈不同節點上的成員之間進行分配,將直接影響企業採用該產品和服務的積極性。作為核心企業心目中最大的受益者——銀行,在擴大自身客戶群、發放貸款獲得利潤的同時,將其部分收益與核心企業以合適的方式共享,以此提高核心企業的積極性,將對供應鏈融資的推廣有重要意義。

3、強化銀企優勢、共擔風險影響供應鏈融資風險的主要因素是核心企業風險及其合作風險,核心企業風險主要來源於其經營風險和信用風險,而合作風險最主要是來自於合同風險。為了能有效吸引更多地核心企業開展供應鏈融資業務,銀行應適當降低核心企業准入門檻,但同時其風險控制策略就是持續動態評估核心企業的經營風險,以便及時調整銀行對其上游供應商和下游經銷商的信貸額度,並將貸款風險控制前移至企業的生產、存儲及其交易環節,以產業鏈整體或局部風險控制,強化單一企業的風險個案防範。因此銀行與企業應充分發揮各自優勢,風險共擔,動態監測,聯手控制供應鏈融資的`整體風險。核心企業應充分利用自己對上下游企業的了解及控制力,協助銀行做好融資客戶的資料收集及篩選,並對交易背景和數據的真實性負責;銀行主要發揮經營風險、管理風險的特長,和核心企業一起建立客戶的篩選准入標准及確定合作模式,制定業務風險預警機制及客戶准入退出機制,動態監控異常交易;銀企雙方還可以共同出資建立風險池,共擔風險。

4、推進信息技術系統日趨完善。在供應鏈融資業務的發展過程中,技術平台的引進是很重要的。國際銀行開展供應鏈融資業務時用到了先進的網路技術,如荷蘭銀行,它是一家擁有全球布點和網路的商業銀行,在開展供應鏈融資業務時,它合理運用網際網路技術,自己開發了一套系統,這套系統可以將信用證貿易下多家銀行及買方的單證統一處理,客戶可以通過電子銀行平台在全球各地實現發送交易指令、查詢交易、定製報告等功能,這樣節省了銀行和客戶雙方的成本,最大程度上實現了交易的程式化和自動化。而目前國內金融信息技術和電子商務的發展相對滯後,使得供應鏈融資中信息技術的含量有待提速。這嚴重影響了供應鏈融資的效率,也在一定程度上增加了銀行的操作風險。因此,國內金融機構可以充分學習國際先進經驗,並與核心企業一同完善供應鏈融資系統及ERP系統,有效實現銀企間系統的對接,提高信息技術支撐金融服務的力度。

供應鏈融資是銀行金融創新的一大趨勢,因此銀行應建立專業的供應鏈融資管理團隊,由企業信貸、網路銀行、信息技術等多類專業人才組合,根據不同客戶的交易模式、資信狀況、盈利大小來量身定做個性化、差別化的金融服務方案。隨著供應鏈融資在集團大客戶中的反復運用和推進,該業務必將不斷突破、日趨完善。

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『玖』 物流企業如何打造供應鏈金融模式

物流企業如何打造供應鏈金融模式

引導語:物流金融和供應鏈金融拓展了物流發展的想像空間,為物流企業帶來了新的創收渠道,如國際著名物流巨頭馬士基和UPS的主要收益來源都是物流金融服務。

以UPS為例,其物流金融服務集中於倉儲質押、代付款、代收款三個環節;同時,由於成立了自己的金融機構,UPS能夠為客戶提供更專業、便捷的金融與物流服務,並以此為基礎研發拓展更多高附加值的供應鏈金融產品。

就國內來看,由於非金融類機構沒有經營融資類業務的資質,因此供應鏈金融是以銀行等金融機構為主導、物流企業處於從屬地位的運作模式。具體的供應鏈金融產品和服務包括:不動產質押融資、代收貨款、保兌倉、融通倉、海陸倉、墊付貨款、倉單提單質押、池融資、保理等。

雖然處於從屬地位,但物流企業在供應鏈金融中也有著不可替代的價值。以較受歡迎的保兌倉業務為例,銀行一般青睞自己指定物流企業進行貨物的質押監管;物流企業則可以通過這一服務獲得物流運營和貨物評估與質押監管兩方面的收益。同時,作為銀行的合作夥伴,物流企業也能夠藉此構築競爭壁壘,打造核心競爭力。

不過,能夠像中儲運、中外運、中遠那樣與銀行達成合作關系從而有機會承接質押監管業務的物流企業顯然並不多。特別是對眾多中小型物流企業來說,在規模、資質、網路、管理等各個方面都很難符合銀行對物流合作夥伴的要求。

深層來看,中小物流企業要想在供應鏈金融模式中分一杯羹,關鍵還是要解決資信問題,藉助多種途徑提高自身的資信水平。比如,當前很多物流地產企業除了布局保稅物流中心,還積極在各個城市建立物流園區,而這些物流園區常常具有多元化的功能定位和綜合服務能力,如區域配送中心(RDC)、快運轉運中心、運輸攬貨站、配載服務部、售後配件中心、VMI中心、城市共同配送中心、期貨物流、展銷展示中心、信息服務和附屬服務等。

如果中小物流企業能夠與物流園區合作承接銀行的質押監管業務,那麼便可以藉助物流園區的參與或擔保,大大提升申請成功的概率;對銀行來說,由於有著物流園區的參與或擔保,因此可以更好的規避金融風險,實現業務拓展;而運營物流園區的物流地產商也能夠藉此獲得新的.創收渠道。

對中小物流企業來說,雖然很多時候都無法獲得供應鏈金融的主要產品,但這一創新性的金融服務形態仍然有很多產品和服務讓眾多企業從中獲益。比如,國內很多商業銀行都上線了保理服務,即企業通過把國內貿易中形成的應收賬款轉讓給銀行的方式,獲得銀行提供的應收賬款融資、財務管理、賬款催收、承擔壞賬風險等綜合金融服務。對物流企業來說,如果應收賬款的債務方滿足了銀行的信譽評定標准,那麼物流企業便可獲得此項服務。

整體上看,物流供應鏈金融的主要參與者與獲益者仍是實力雄厚的大型物流公司;但不可否認的是,供應鏈金融為各個物流企業帶來了供應鏈管理思維,從“單打獨斗”轉向更加註重供應鏈整體建構的“團隊合作”,從而極大推動了我國物流產業的優化整合與進步。

對眾多中小企業而言,應該順應物流供應鏈管理的趨勢,努力提升自身服務水平和信用評級,積極參與到以優秀企業為核心的強勢供應鏈中,從而獲取供應鏈金融產品和服務,突破融資瓶頸,實現更好更快的成長。 ;

『拾』 利用區塊鏈等現代信息科技如何提高供應鏈金融數字化水平

近年來,供應鏈金融受到國家層面多項政策鼓勵,是我國服務實體經濟、扶持中小企業的重要抓手。2019年7月6日,中國銀保監會發布了《中國銀保監會辦公廳關於推動供應鏈金融服務實體經濟的指導意見》,要求銀行保險機構應依託供應鏈核心企業,為供應鏈上下游鏈條企業提供融資、結算、現金管理等一攬子綜合金融服務。2020年9月,央行、商務部、工信部等八部門發布《關於規范發展供應鏈金融 支持供應鏈產業鏈穩定循環和優化升級的意見》,要求金融機構與實體企業應加強信息共享和協同,提高供應鏈融資線上化和數字化水平,提高中小微企業應收賬款融資效率,成為我國供應鏈金融發展的綱領性文件。2021年政府工作報告首次單獨提及「創新供應鏈金融服務模式」,意味著發展供應鏈金融已上升為國家戰略。由此可以看出,國家強調在服務模式上,要在依託貿易真實性的基礎上發揮核心企業的信用傳導作用;在技術應用上,鼓勵發揮區塊鏈、大數據、物聯網等技術的作用,對產業鏈條上的物權、債權等信息流進行監控,以解決業務信用風險的管控難題。
據國家統計局數據,2020年我國規模以上工業企業應收賬款超16萬億元,比2019年末增長15.1%;產成品存貨達4.6萬億元,增長7.5%。全國范圍內應收賬款余額持續增加,占流動性資產的比重也持續上升,企業營運資金周轉放緩、融資壓力大、應收賬款流動性風險高等問題無法得到有效緩解,很大程度上影響了中小企業的健康發展和經濟的良好運行。解決實體企業營運資金壓力,尤其是中小微企業的融資問題,迫在眉睫。「曰問易,決疑難」,解決中小微企業融資難題,本質上還是要先解決產業鏈上的銀企互信問題,真正實現金融服務與企業經營的信息有依據、可驗證、對得上。回歸區塊鏈的本質,其實是通過數據加密、多方驗證、塊鏈式存儲等技術來解決產業鏈中買賣雙方的資產與貿易信息真實性驗證難、信用評估成本高等難題;通過區塊鏈技術來優化普惠金融生態圈的生產關系,加快提升供應鏈金融創新服務模式和服務能力。
根據工商銀行金融科技研究院發布的《區塊鏈金融應用發展白皮書(2020)》,供應鏈金融是將供應鏈上的核心企業以及與其相關的上下游企業看作一個整體,以核心企業為依託,以真實貿易為前提,運用自償性貿易融資的方式,對供應鏈上下游企業提供的綜合性金融產品和服務。通過觀察目前供應鏈金融業務的開展情況,我們發現其大規模實質推進依然面臨著諸多困擾。
信用多級傳導受阻。受制於企業信譽和傳統金融風控要求,大多數金融機構和核心企業自建的供應鏈金融平台主要還是圍繞核心企業的一級上下游,而真正能面向二級、三級直至N級的上下游企業,並能以核心企業的真實貿易鏈路為信用背書,開展融資業務的少之又少。在現有業務操作下,經常會面臨核心企業或者關鍵企業不主動、不願意配合確權的情況。究其原因,核心企業和N級企業之間往往不存在直接的貿易關系,處於強勢地位的核心企業沒有意願配合;且存在確權頻度高、線下操作煩瑣、擔心商業機密泄露等問題。因而產業鏈條上的中小微企業無法藉助核心企業信用和貿易流信息來解決自身的融資難題,核心企業信用「澆灌」也僅到一級上下游企業。區塊鏈具有的分布式賬本、透明可追溯、智能合約自動化執行等特性,成為解決信用拆解、實現信用多級傳導的技術應用的探索方向。
貿易真實性難以證實。供應鏈金融是以真實的貿易往來為依託開展融資的,然而在實踐過程中,由於缺乏有效的驗證手段和多維度的風控數據來源,導致金融機構難以知曉交易信息的真實性,而人工核驗成本居高不下,造成銀企之間的信息不對稱和信任鴻溝。近年來,企業間串謀、勾兌虛假貿易的騙貸新聞事件也時有發生。因此,解決銀企之間的信息不對稱成為供應鏈金融順利開展的必要條件。區塊鏈的多方維護同一賬本、自帶時間戳和不可篡改的特性,開始被業內人士嘗試用來構築多維可信數據源,保證交易信息的可驗證。
產業鏈多方信息相互割裂、無法共享。供應鏈金融涉及的環節、企業類型、參與主體等較為復雜多元,供應鏈各參與方的信息數據孤島沒有有效打通,面臨資金流、信息流、商流、貨流難以匹配等問題,未能形成整體產業鏈的協同合作效應,阻礙了供應鏈金融的開展,使中小企業融資難、融資貴的頑疾難以根治。
針對上述供應鏈金融開展過程中存在的突出問題,我國首次在中央政府層面提出了「創新供應鏈金融服務模式」。作為一種新興的金融服務模式,業內人士普遍認為要創新供應鏈金融模式,需加快供應鏈金融數字化轉型,將業務開展線上化、數字化,藉助區塊鏈、大數據等技術解決貿易確權、交易真實性等問題,幫助金融機構控制交易風險,構建數字化信任機制。其關鍵在於實現供應鏈金融活動中的信息數據可信、透明、相互核驗和可追溯。
區塊鏈技術已被確定為國家核心技術自主創新的重要突破口,國家工信部2019年將其定位為新基礎設施,已開始大規模服務於實體經濟,為實體經濟降本增效。據賽迪區塊鏈研究院統計,2019年區塊鏈在金融領域應用落地項目中的佔比達到29%,是同期應用落地項目中佔比最高的,涵蓋了電子憑證、支付清算、保險理賠、徵信、借貸融資等業務場景。根據《中國區塊鏈發展報告(2020)》,預計到2022年,我國區塊鏈核心產品和解決方案,以及相關衍生產業的市場規模將達到百億元。從技術本身來看,根據《基於區塊鏈技術的供應鏈金融白皮書(2020)》,區塊鏈是一種按照時間順序將數據區塊以順序相連,組合成一種鏈式數據結構,分布、一致地存儲於各參與方,並以密碼學方式保證數據不可篡改、不可偽造的分布式賬本技術。區塊鏈是點對點網路、數據加密、分布式數據存儲、共識機制等一系列技術的融合,具備多中心化、不可篡改、可溯源、高安全性的特徵。作為新型前沿技術,區塊鏈天然適用於多方參與的供應鏈金融業務場景,有極大的稟賦推動供應鏈金融走向產業應用縱深。
面對供應鏈金融業務開展所面臨的困擾,基於區塊鏈的供應鏈金融平台對業務開展模式的改變表現在以下幾個方面。
對基礎債權進行確權。由於供應鏈金融融資服務的邏輯是將基於供應鏈而形成的債務債權作為一項金融資產進行對外轉讓進而實現融資,因此需要對基礎債權進行確權,即確認這一基礎債權已經真實產生和確認可能影響基礎債權有效行使的不利因素已被排除。面對核心企業不願配合確權的現實問題,基於區塊鏈的供應鏈金融平台,將債權改造為可自由拆分、可轉讓支付、可融資的區塊鏈數字憑證,可實現應收賬款交易在多級企業間的流通。在保證貿易真實性的情況下,該模式相當於進行了前置確權,金融機構根據區塊鏈數字憑證可以在線上一步操作直接放款,改變了傳統的線下放款模式。
實現信用的多級傳導。供應鏈金融的核心是信用,只有信用的多級傳導才能有效依託核心企業的信用為中小微企業提供融資服務。區別於傳統供應鏈金融方式下核心企業的信用只能傳導至一級企業,利用區塊鏈等金融科技,在平台生成可流轉數字憑證,將貿易產生的債務債權這一底層資產通過區塊鏈生成唯一的數字憑證。其帶有時間戳的塊鏈式結構能保證數字憑證不可篡改,且具有極強的可驗證和可追溯性,可流轉、可拆分,將企業信用變成了工具。數字憑證經過多次拆分流轉,能清晰保留核心企業信用,從而使核心企業信用沿著可信的貿易鏈路傳遞,直至產業鏈末端。例如,一級供應商對核心企業簽發的憑證進行簽收之後,可根據真實貿易背景,將其作為支付手段流轉給上一級供應商,解決了核心企業信用不能向多級供應商傳遞的問題。
確保貿易的真實性。通過對供應鏈相關貿易相關的基礎材料——合同、發票、單證、資金等信息進行完整記錄上鏈,可及時共享各類數據。利用區塊鏈的實名認證、交叉驗證身份准入、鑒證等,可保障數據來源可信;多級加密、簽名驗證等技術特性,可保證數據安全。結合大數據分析技術,通過交叉驗證的手段實現對貿易數據真實性的驗證,可以有效降低減少線下真偽的校驗和風控成本,構建全新的信任機制和高效協同機制,有效支撐供應鏈金融服務覆蓋供應鏈上的多級企業,尤其是處於末端的中小微企業。
隨著技術的普及,基於區塊鏈的供應鏈金融創新模式探索方興未艾。例如:浙商銀行於2017年與趣鏈科技合作推出應收賬款鏈平台,平台採用「區塊鏈+供應鏈金融」的模式,可辦理應收賬款的簽發、承兌、保兌、支付、轉讓、質押、兌付等業務,將應收賬款轉化為電子支付結算和融資工具,盤活了原本流動性較差的應收賬款資產;天津自貿試驗區推出了基於區塊鏈的可信倉單,集倉單質押、處置、交易、風控鎖價於一體的全國首創的供應鏈金融創新模式。
作為金融數字化轉型的重要抓手之一,區塊鏈已進入全面建設階段。構建區塊鏈的初心是賦能產融發展,通過發揮區塊鏈構建數字信任的作用,構建新型組織關系,打造產業鏈金融創新服務範式,積極推動供應鏈金融數字化、智能化、場景化發展,助力打造開放、共享、綠色、高效、可信的供應鏈金融生態,真正解決供應鏈金融服務中的多方實際痛點,提升產業鏈供應鏈的穩定性和競爭力。
作者系趣鏈科技CEO

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