進入理財需要考什麼證

A. 金融理財師要考哪些證書

CFP（國際金融理財師證書）

CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客戶群體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600萬元以下的客戶，為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標，可以說偏重資產管理。

CFP在2014年以前一直是銀行理財業務人員上崗的執業證書，後來被國務院連同其他很多證書取消了對從業人員強制執證的要求。

AFP（金融理財師證書）

AFP和CFP是同一個認證的兩個階段，AFP是比較本土化和初級化的CFP，要考CFP必須先通過AFP。其認證主要是為從業者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養實務操作技能。

無論參加AFP還是CFP考試，都需要具備理財相關工作經驗並且參加主辦方金標委授權的培訓機構的培訓才能參加考試。例如，以下是對AFP申請人的條件：

• 在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。

• 碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷。大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標准委員會特許）。

CWM（特許財富管理師）

CWM主要針對的是財富管理和資產管理，更適合「高凈值人群」的家族財富管理與傳承規劃。

CWM是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證，由英國皇家政府特許備案，其職業資格認證權威受到包括國際證券事務監察委員會組織IOSCO以及全球70多個國家監管機構的官方認可，其資格認證考試被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20名的投行和前20名的託管銀行，在大家耳熟能詳的匯豐私人銀行、UBS私人銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞信、國際貨幣基金組織中，都有享有特許財富管理師榮譽的資深財富管理師和高管。如果您的目的是為了更長遠的職業發展，CWM是非常實用的。

CWM的主要就業方向廣泛覆蓋銀行、證券、基金、投資、信託等財富管理領域，例如財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委託的投資組合經理、私人銀行家以及家族財富管理師/顧問等專業財富管理顧問群體。

B. 投資界要考哪些證書

投資界有關的證書：證券從業資格證，基金從業資格證，期貨從業資格證，注冊會計師證，理財規劃師CFA，CRA等等。金融行業有關的證書都可以，都有各自的作用領域。
下面介紹一些證書的作用以及情況：
首先是入門級，低門檻證書。雖然這類證書含金量不高，但是要想入職金融界，這些證書是必不可少的。
1、證券從業資格證
一些銀行、投資公司、上市公司、國有企業和財經媒體也非常重視進入證券行業的必備證件。 證券業資格考試分為一般資格考試、特殊業務資格考試和管理人員資格考試三類。 一般來說的話，我們現在可以通過資格考試。申請執業證書的人員應當取得從業資格、被證券從業機構聘用。也就是說，即使你成績合格了，你還得被證券機構聘用才能拿到證書。
2、期貨從業資格證
要想進入期貨行業就業，必須通過期貨從業資格證書考試。 考生通過期貨從業資格考試後，需通過執業機構向中國期貨業協會申請從業資格。
3、基金從業資格證
是基金從業人員必備的。考試合格後，在四年內可以通過所在機構向基金業協會申請注冊基金從業資格。所以，在校大學生需要在進入相關機構之後才可以有所在機構申請注冊。
高級證書：
這類證書含金量都較高，相對前面的入門門檻證書來說，難度就會比較大，當然對於就業幫助也就比較多。
4、FRM（金融風險管理師）
FRM持證者適合風控類崗位，可以在金融機構風控人員、金融單位稽核、風險顧問業者工作、基金經理人、投資銀行業者、商業銀行等。FRM持證人大部分服務於大型企業與金融機構
投資方向的話，比較普遍的就是CFA（特許金融分析師），也是含金量非常高的一個證書，是在投資管理方向一個必要的資格證書。

C. 金融要考的四大證書是什麼

一、基金從業資格證

基金從業人員必備的職業資格證書。

除了基金公司外，基金相關結構的從業人員都需要考取並申請基金從業資格，包括：商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的管理人員、業務人員、營銷人員。

二、證券從業資格證

證券從業資格證是進入證券行業的標配，也是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、大型企業集團、財經媒體的重要證書。

行業制度明文規定，證券公司、基金管理公司、基金託管機構、基金銷售機構、證券投資咨詢機構、證券資信評估機構及中國證監會認定的其他從事證券業務的機構中，從事證券業務的專業人員必須要持有這一證書。

三、期貨從業資格證

據調查，持有期貨從業人員的平均年薪在18w左右。而且考過期貨從業考試不僅工資會有所提升，還會帶給你更多的發展空間。

四、銀行從業資格證

作為進入銀行工作的第一道門檻，銀行從業資格證的重要性不言而喻，學校、職場往往都有考證要求。銀行從業資格也分初、中級，更高一級的資格證含金量也更高。

金融行業分析

1、2018年金融行業平均年薪可達約34萬元，這樣看起來，要高於大部分行業平均薪酬。

2、相較於以往，市場監管加強，金融類薪資受限，存在一定程度縮水，但總體來說還是「瘦死的駱駝比馬大」，仍然算是職場人追求的理想崗位。

3、高薪更集中於高管、資本運作者、大平台、知名公司、發達城市。金融圈內，高管與基層員工，大公司與小公司之間存在巨大差距。

4、對於普通員工來說，指望高管的薪資雖然遙遠，但也不是全然沒有收獲。金融圈崗位的含金量當然不在於工資，而是那些並沒有公開的福利、年終獎等。

D. 銀行理財經理需要考哪些證書

銀行理財經理需要考的證書:首先銀行從業資格證、基金從業資格證、證券從業資格證這些都是最基礎的證書。其次還有一個重要的證書RFP證書。

在國內，RFP廣泛分布於各類理財機構。RFP可服務於銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司，也可從事投資業務和投資管理公司業務，以及與律師有關的業務，因此對於銀行理財經理而言這個證書有一定幫含金量。

E. 可以考的與投資理財專業相關的證書有哪些

1. 投資和理財可考取的證書一般有：會計從業資格證，初級會計電算化證，保險人員從業資格證 ，銀行從業資格證，證券從業資格證，注冊會計師證，期貨從業資格證等。
   

2. 報名時間是不同的，每個證書都有特定的時間考試，學習的科目也不同，難度同樣不同，所以應該好好准備。可以根據每個證書的考試時間，合理安排自己的學習內容與時間，爭取一次性通過。
   

3. 注意：畢竟投資與理財相關的證書太多，作用也有大有小，我們的時間和精力有限，因此應該根據自己的愛好和就業方向，有目的的選擇要考取的證書。

F. 理財師都要考取什麼證書

理財規劃師國家資格認證二級、理財規劃師國家資格認證三級。

G. 學金融的考什麼證比較實用

你好親，很高興為你解答。
基礎篇：
1.基金從業資格證 難度：️ 報名條件：報名截止日年滿18周歲; 具有高中或國家承認相當於高中以上文憑; 具有完全民事行為能力考試科目《基金法律法規、職業道德與業務規范》、《證券投資基金基礎知識》/《私募股權投資基金》推薦理由：進入基金行業必備的證書，商業銀行(含在華外資法人銀行)、證券公司、期貨公司、保險機構、證券投資咨詢機構、獨立基金銷售機構以及中國證監會認定的其他機構中的基金管理人員、業務人員、營銷人員等都需要考。
2.期貨從業資格證
難度： ️
報名條件：
年滿18周歲；具有完全民事行為能力；具有高中以上文化程度；中國證監會規定的其他條件考試科目：《期貨基礎知識、期貨法律法規》、《期貨投資分析》推薦理由：考證就業方向和前景：期貨行業經紀商、傭金商、交易顧問、合資經理、介紹經紀、代理經紀、場內經紀等等。目前大部分期貨公司副總級以上管理層的年薪水平為60萬~70萬元左右，而大多數期貨公司中層的年薪大多隻有30萬元左右;而底層員工，例如一個研究所研究員的年薪則為15萬左右。
3.證券從業資格證
難度：
️報名條件：
年滿18周歲，具有高中或國家承認相當於高中以上文憑且具有完全民事行為能力考試科目：《證券市場基本法律法規》、《金融市場基礎知識》推薦理由：證券行業入門證書。就業前景廣闊，涵蓋：商業銀行、證券公司、信託投資公司、金融投資控股公司、金融控股集團、保險公司、中央(人民)銀行、銀行業監督管理委員會、證券業監督管理委員會、國家政策性銀行、社保基金管理中心或社保局、國家公務員序列的政府行政機構如財政、審計、海關部門、上市(或欲上市)股份公司證券部、財務部等、新興的互聯網金融等。
4.銀行從業資格證
難度： ️
報名條件：
年滿18周歲；具有完全民事行為能力；具有高中以上文化程度考試科目：《銀行業法律法規與綜合能力》、《銀行業專業實務》推薦理由：銀行業從業資格是從事銀行業專業崗位的操守、知識、技術和能力的基本要求。主要做櫃台、儲蓄、大堂經理相關，可以在管理部門、貸款部門等。
進階篇
1.商務英語證書
難度：️ 報名條件：年滿18周歲；具有完全民事行為能力；具有高中以上文化程度考試內容：含初、中、高級考試，考試內容包括閱讀、寫作、聽力、口試推薦理由：做金融行業，尤其是想進一個好一點的公司，或者是進外企，商務英語都是必須的硬性條件。
2.注冊國際投資分析師 CIIA
難度：
報名條件：具有本科（國家承認同等學歷）以上學歷即可考試內容：試卷一包括公司財務、經濟學、財務會計和報表分析、股票估值評價與分析、試卷二包括固定收益證券估值與分析、衍生產品估值與分析、投資組合管理推薦理由：CIIA是國際公認的先進個人在金融及投資領域的專業資格，已經得到了世界領先的EFFAS、ASIF以及眾國家和地區金融和投資專業人士的認可和支持。
3.全國計算機二級證書
難度：
報名條件：在校生可以報考考試內容：語言程序設計（C、C++、Java、Visual Basic、WEB程序設計）、資料庫程序設計（VisualFoxPro、Access、MySQL）、辦公軟體高級應用（MS Office高級應用）推薦理由：想要進好的企業好的單位，拿到這個證書，的確也是比較有說服力的，畢竟現在計算機應用的十分廣泛，很多人的工作都需要通過計算機才能完成。
4.FRM金融風險管理師
難度：
報名條件：報考條件較為寬松，對報考者的學歷、行業沒有限制，在校大學生也可報考考試內容：FRM一級考試、FRM二級考試推薦理由：適合於從事金融機構中從事風險管理工作的從業者
高階篇
1.注冊會計師CPA 難度：️
報名條件：
（一）具有完全民事行為能力；
（二）具有高等專科以上學校畢業學歷、或者具有會計或者相關專業中級以上技術職稱。考試內容：專業階段考試科目：會計、審計、財務成本管理、公司戰略與風險管理、經濟法、稅法綜合階段考試科目：職業能力綜合測試（試卷一、試卷二）推薦理由：CPA被稱為國內第一考，其地位和含金量不言而喻。取得CPA證書，不僅有助於個人進入高薪行業，也是職業晉升的重要保障。
2.金融分析師CFA 難度 ：
報名條件：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；在校大學生，最早可在畢業前18個月內注冊報名考試。
2.遵守職業道德規范。
3.完成注冊和報名以及支付費用。
4.能夠用英語參加考試考試內容：CFA levelⅠ、Ⅱ、Ⅲ推薦理由：CFA是美國以及全世界公認金融投資行業最高等級證書，也是全美重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書，它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，號稱「全球金融第一考」。
以上就是金融學專業比較有含金量的證書了，以後想從事金融行業的同學最好早早准備，盡早備考哦。希望我的回答對您有幫助。祝你生活愉快！

H. 金融要考的四大證書

金融要考的四大證書如下：

1、RFP證書

RFP，為注冊財務策劃師認證，RFP為美國注冊財務策劃師學會，簡稱RFPI制定，擁有國際權威認證資質，個人理財顧問、投資顧問，以及銀行、保險、證券、基金或第三方理財公司、律師事務所、會計師事務所的從業人員是財務策劃師的廣泛來源，RFP證書主要是作為個人理財的資格認定，RFP證書持有者可作為個人咨詢師或理財師，為其所在機構的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。