國際特許金融服務管理師是什麼

A. cfa是什麼證書

CFA是什麼證書？

CFA全稱Chartered Financial Analyst（特許注冊金融分析師)，是全球投資業里嚴格與高含金量資格認證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。

自1962年設立CFA課程以來，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准，被廣泛認知與認可。《金融時報》雜志於2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。

CFA考試在全球各個地點舉行，每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。

CFA資格考試採用全英文，候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

順利通過CFA課程即是達到一種成就，能獲得僱主、投資者和整個投資界的高度認可。

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CFA考試主要有十個科目，分別是：

• Ethical and Professional Standards（total）職業道德；
• Quantitative Methods數量分析；
• Economics經濟學；
• Financial Statement Analysts財務報表分析；
• Corporate Finance公司金融；
• Analysis of Equity Investments股票投資分析；
• Analysis of Fixed Income Investments固定收益；
• Analysis of Derivatives衍生品；
• Analysis of Alternative Investments其他類投資；
• Portfolio Management（total）投資組合。

CFA各級別的考試分別有不同的側重點，對考生進行了不同角度的考核。每通過一個級別的考核，都需要付出巨大的努力，也是知識和技能的一次升華。

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CFA各級別考查側重：

• CFA一級：主要側重考投資工具、財務報表分析和投資分析管理基礎，使學員具備基礎的金融投資分析知識體系，屬於CFA入門級考試。
• CFA二級：主要側重考資產評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資，針對案例考察如何對產品進行有效定價和投資組合分析。考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化，屬於CFA中級考試。
• CFA三級：則側重投資組合管理，投資績效分析和理財管理，要求考生熟知資產定價和投資績效分析，能夠獨立撰寫投資報告，考試形式是按照例文要求分析投資績效，獨立撰寫投資分析報告，屬於CFA高級考試。

三個級別層層遞進，各有不同的側重點，每考過一級，所學知識和運用能力都有所提升，專業水平精進，含金量自然也是層層遞進。

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B. CFA特許金融分析師是干什麼的

CFA即特許金融分析師，是金融投資界的一種職業資格稱號，由美國「特許金融分析師學院」(ICFA)發起成立，每年在全球范圍內舉行資格考試。有「全球金融第一考」、「華爾街入場券」之稱。CFA考試分為三個不同級別，在全球各個地點統一舉行，考試難度大、總計需要3000$。考試內容包括：職業准則、數量方法、經濟學、財務報表分析、公司金融、固定收益、權益證券、衍生證券、其他投資、投資組合等十科。CFA在金融投資界享有盛譽，被認為是投資專業的黃金標准。目前全球有8萬余持證者。

C. CFA是特許金融分析師//和//CWM特許財富管理師，最低需要什麼包括條件，學習科目是什麼

關於CFA

由美國投資管理與研究協會（AIMR）設立的金融職業資格認證CFA（特許金融分析師）主要針對的是投資，本身課程設置是以投資分析以及量化分析等行業實務為基礎，在職業發展上它更偏向於投資類和研發、研究等中後台工作。想要成為CFA持證人，必須經過美國投資管理與研究協會命題、組織的全球統一考試，共分三個階段，每年每人只能報考一個等級。只有通過全部三級考試，且至少有4年金融行業從業經驗，並遵守CFA的道德標准守則（Code of Ethics and Standards）的金融從業者，才能最終獲得資格證書。

CFA協會定期對全球的特許金融分析師進行職業分析，以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。考生的Body of Knowledge TM（知識體系）主要由四部分內容組成：倫理和職業道德標准、投資工具（包括權益類證券產品、固定收益產品、金融衍生產品及其他類投資產品）、資產估值（含數量分析方法、經濟學、財務報表分析及公司金融）、投資組合管理及投資業績報告。

關於CWM

由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證CWM（特許財富管理師資格認證）是針對財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理、全權委託的投資組合經理、私人銀行家和家族財富管理師等財富管理人群體所提供的專業認證。職業崗位偏為個人、家族或企業客戶提供綜合性財富與投資管理、信託規劃、財富傳承等顧問服務的中前台。

無論是初入金融行業的新人和在校大學生，還是已有工作經驗的從業人員，CISI都希望能夠根據其不同的專業背景與水平，為其提供終身學習與職業進階的機會。因此，CWM資格認證是階梯式系統學習與認證，包括一系列的3個級別證書的考試（從業級、高級、專家級），分別適用於初入金融行業的新人和已有工作經驗的從業人員。其中從業級別的財富與投資管理國際證書（ICWIM）和高級別的高級財富管理國際證書（ICAWM）的認證考試在中國採用中文教學，提供中英文雙語考試。專家級的特許財富管理師（CWM）則採用全英文考試。

• ICWIM級別考試內容涵蓋了金融服務業、行業監管、宏微觀經濟、資產類型、投資分析與管理、終身的要點，適用於新進入財富管理行業的人士和在校大學生。

• ICAWM證書適用於至少有2年經驗的從業人員，通過探索全球市場和財富管理實踐, 專注於財富管理原則、實務應用與規范，為客戶提供財富管理建議。

• CWM證書系統涵蓋了包括經濟學、統計學、財務報表、投資組合構建、財富保值增值與傳承規劃管理等方面的廣泛的知識體系，還重點突出了以專業分析為基礎和以客戶為中心為個人、家族與企業客戶制定財富管理方案的實踐能力。

D. CFA,FRM分別是什麼請詳細介紹一下!謝謝

首先簡單的介紹一下兩本證書：

CFA全稱Chartered Financial Analyst（特許注冊金融分析師），是全球投資業里嚴格與含金量高的資格認證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業在道德操守、專業標准及知識體系等方面設立了規范與標准。自1962年設立CFA課程以來，對投資知識、准則及道德設立了全球性的標准，被廣泛認知與認可。《金融時報》雜志於2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。

CFA考試內容分為三個不同級別，分別是方式是Level I、Level II和Level III。考試在全球各個地點統一舉行，每個考生必須依次完成三個不同級別的考試。CFA資格考試採用全英文，候選人除應掌握金融知識外，還必須具備良好的英文專業閱讀能力。

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FRM金融風險管理師

取得資格所需時間（平均）：1-2年；

國際認可程度：高，國際風險管理業界權威資質證書，日益受到金融機構的重視，全球報考人數迅速增長；國內認可程度：持有FRM證書的人才日益得到各大金融機構的認可；薪酬水平：FRM會員，全國平均年薪23萬元人民幣；職業發展：主要涉及的崗位有金融機構風險管理部、金融單位稽核部門、資產管理部門、基金經理人、金融交易員（經紀人）、投資銀行業者、商業銀行、風險科技業者、風險顧問業者、企業財會與稽核部門，以及各企業的CFO、MIS、CIO等。

CFA特許金融分析師

取得資格所需時間（平均）：3-4年；

國內認可程度：高，是高端金融領域「」認證，中國大陸幾萬名考生，3000多名持證人，目前考生始終保持快速增長；薪酬水平：對投資行業薪酬狀況的調查表明，僱主願意提供高額獎金給擁有CFA特許資格認證的投資專業人士。在擁有10年或以上工作經驗的人中，擁有CFA認證的人比沒有獲得該認證的人收入多24%（中位數在248萬美元到20萬美元之間）。如果不考慮工作經驗，薪酬狀況的差距更大，擁有CFA認證的人比沒有該認證的人收入多54%（在18萬美元到11.685萬美元之間）；職業發展：金融、證券、投資。

CFA和FRM雖然同屬於金融行業的國際證書，但是它們不是「競爭關系」，而是「互補關系」，這兩個證書的含金量都十分高。

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E. 什麼是特許財富管理師

特許財富管理師（Chartered Wealth Manager，簡稱CWM）是由英國特許證券與投資學會（CISI）主辦的金融行業資格認證，是針對財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委託的投資組合經理和私人銀行家所提供的專業認證。CWM包括一系列的3個級別證書的考試：

1. 從業級：財富與投資管理國際證書（ICWIM），英國文憑考試監管辦公室（Ofqual）認證的3級證書，歐美職業資格認證體系4級資格證書。這一級別考試內容涵蓋了財務規劃、基金管理和投資分析的要點，適用於新進入財富管理行業的人士和在校大學生。

2. 高級：高級財富管理國際證書（ICAWM），由Ofqual認證的4級證書，歐美職業資格認證體系5級資格證書。本證書適用於至少有2年經驗的從業人員，通過探索全球市場和財富管理實踐，專注於財富管理原則與規范，為客戶提供財富管理建議。

3. 專家級：特許財富管理師（CWM），由Ofqual認證的7級證書，歐美職業資格認證體系7級資格證書。它系統涵蓋了包括經濟學、統計學、財務報表、投資組合構建和財富管理應用等方面的廣泛的知識體系，重點突出了專業分析和以客戶為中心制定財富管理方案的實踐能力。

其中ICWIM和ICAWM的認證考試在中國採用中文教學，並提供中英文雙語考試。

課程列表

據中證協發〔2022〕30號《關於境外證券專業人才在上海市、海南省、重慶市、杭州市、廣州市、深圳市從業實施特別程序的通知》CISI的投資顧問文憑（IAD）（證券）和特許財富管理師 （CWM）以及CISI的證券證書均得到中國證監會的認可。

F. 貼吧cwm是什麼意思

CWM，即特許財富管理師，雖說在國際領域CWM是一項極具含金量的資格認證，但來到了國內，了解它的人可是少之又少，究竟CWM是什麼證書?我們一起來看看吧。
CWM是什麼證書?
CWM，中文名稱為特許財富管理師，它是由英國特許證券與投資協會創辦的，專門為金融專業人士打造的資格認證考試，CWM在國際金融領域上可有著較高的知名度和認可度，在倫敦金融城被譽為「黃金資格證書」，在財富管理國際資格認證中最高級別的認證類證書，可見其證書含金量是無可置疑的。
考了CWM證書能從事什麼工作?
1、私人銀行家
對於CWM證書 持有者，其就業方向可以考慮擔任私人銀行家，主要職責是為客戶個人、成功企業家、社會名望、貴族、律師等高端人士提供一系列高質量的金融服務。根據往年的就業情況，該職業無論是發展前景還是薪資待遇都非常穩定。
2、金融行業資產管理
金融行業資產管理可是CWM證書持有者最為熱門選擇的崗位職業，簡單來說，他們負責的就是對金融企業的資金鏈方面進行合理的資產配置，從而為企業的業務項目帶來良好的經濟收益，比如規避稅收、資金風險等。
3、金融領域前端從業人士
從字面上意思相信大家都已經知道該職業的職責了，沒錯!擔任該職業的都是走前金融行業最前端的人士，簡單來說就是為企業、客戶個人的資產狀況進行未來的分析和規劃，從而幫助他們降低風險、實現財富增值的目的。
特許財務管理師CWM——美國「財富管理」培訓認證中的四大證書之一( CPA、CFA、CFP、CWM)。根據一項真實的調查數據顯示：美國銀行的從業人員中，持有特許財富管理師CWM證書的人最多。其在美國金融行業影響很大，對個人職業發展具有極大優勢。報考門檻也較高，除了需具備至少大專以上學歷，還有工作年限的要求。如果大學本科畢業學歷，需滿足2年金融行業/相關領域工作經驗;如果只有大專學歷，則工作年限要求是5年。除此之外，對英語能力也有較高要求。近些年來，國家高端金融人才缺口大，擁有了特許財富管理師CWM證書，相當於抓住了未來發展的更多機遇!

G. 金融專業要考的四大證書分別是什麼

一、金融風險管理師

金融風險管理師（FRM）是金融風險管理領域頂級權威的國際資格認證，由美國「全球風險管理專業人士協會」（Global Association of Risk Professionals，簡稱GARP）設立。GARP通過「創造一種風險意識文化」，幫助風險社群做出更明智的風險決策。

FRM認證由GARP組織命題、考試並頒發證書，其偏重介紹風險管理分析和決策的必要知識體系，採用全英文考試。FRM在中國由人力資源和社會保障部批准為國家職業資格證書，並由職業技能鑒定中心主管。

H. 什麼是特許金融分析師計劃

特許金融分析師計劃是美國特許金融分析師學院於1963
年設立。全世界公認金融投資行業最高等級證書——CFA是國際「特許金融分析師」證書。憑此證書可應聘投行、證券公司、基金、外企、上市公司、銀行金融機構、世界500強等企業工作，從事國際高級金融分析、投資與管理工作。

I. 什麼是特許金融分析師計劃

CFA考試科目：職業倫理道德、定量分析、經濟學、財務報表分析、企業發行人、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資和其他投資等。共十門課程。每一級考試的重點不同，只是難度要求隨著CFA級數的增加遞增，CFA考試每個級別的側重方向也有所不同。》》》查看更多CFA報考及持證問題
CFA"金融第一考"，是美國以及全世界公認的「金融投資行業最高等級證書"，也是「全美重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書」。《金融時報》於2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的「黃金標准」。它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，也是人民日報推薦高含金量的證書之一。》》》對CFA證書有不清楚的點擊咨詢
想要了解更多金融行業和CFA考試政策信息，歡迎大家前往高頓教育CFA報考指南頻道。