理財顧問考什麼碩士

① 理財師需要考取什麼樣的證

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級

2、助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

3.1、商業銀行的理財規劃師

.2、保險公司的理財規劃師

3、證券公司的理財規劃師

4、基金公司的理財規劃師

5、信託公司的理財規劃師

6、專門的投資咨詢公司的理財規劃師。

7、金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度

② 金融學研究生階段應該考些什麼證書對以後工作比較有利

金融學研究生階段應該考以下這些證書對以後工作比較有利:
1.注冊金融分析師（CFA）
擁有全球金融第一考的CFA考試在國內的知名度已經很高了，它是證券投資與管理界的一種職業資格認證，由美國「投資管理與研究協會」（AIMR）授予。自CFA考試進入中國後，CFA每年的報考人數在成倍的增長，僅今年6月份的考試，報考人員已經達到近5000人。但是考生通過率很低，據了解CFA在全球的認證通過率是五分之一，在中國這個比例更低。
證書含金量：
鑒於CFA考試的正規性、專業性和權威性，其資格在全球金融領域內受到廣泛的認可，成為銀行、投資、證券、保險、咨詢行業的從業通行證。CFA證書持有者包括世界知名金融投資機構的高級工作人員，薪資也相當可觀，CFA在美國年薪多在20萬美元左右。
考試內容：
CFA要求持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業各個核心領域理論與實踐知識，包括從投資組合管理到金融資產估價，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析。考試以全英文的方式進行，須通過3個級別，每級考試時間為6小時。每年的6月、12月在全球近百個國家進行同步考試。中國考生可在上海、北京參加CFA考試。
報考條件：
具有大學以上學歷的相關從業人員。通過CFA高級水平考試者，還需要具備金融、投資、管理等領域至少3年以上的工作經驗，同時又是AIMR的成員，才有資格獲得CFA證書。報考費用：CFA考試報名費約400至900美元不等，包括原版的教材資料費、培訓費，平均考一次得花費兩三萬元。
2.注冊金融策劃師（CFP）
隨著國內理財熱越來越旺，各行各業對理財專業化程度的需要也越來越高，理財意識的提高，呼籲著更多具備專業技能的理財師。注冊金融策劃師(CFP)，就是目前國際上金融服務領域最權威的個人理財職業資格，它是由國際財務策劃人員協會（IAFP）主辦，其人才培養方向是為客戶進行理財的理財規劃師，根據客戶的資產狀況與風險偏好，提供包括客戶生活方方面面的全面財務建議，為他尋找一個最適合的理財方式，以確保其資產的保值與增值。目前中國已經成立了金融理財師標准委員會，把CFP相關考試和標准引入到中國，它採用兩級認證制度，即金融理財師（簡稱AFP）和國際金融理財師（簡稱CFP），更切合中國本土特色。
證書含金量：
CFP證書是目前世界上權威的理財顧問認證項目之一，對個人來說，CFP證書是理財專家的身份證明，更是獲得高薪和高職的有力保證。在美國一個CFP年收入都在10幾萬美元以上，而在國內，金融理財規劃師也能達到年薪50萬。目前我國保險業、銀行業等領域的理財規劃從業人員的年收入一般都在10萬元人民幣以上，而如果拿到CFP證書，薪資還會上漲。隨著WTO市場的開放，銀行對於CFP的需求還會大大增加。
考試內容：
CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高級理財規劃6個模塊，且全部採用英文試卷。
報考條件：
報考者需要具有一定的財經知識和英語基礎，而且還要具備在銀行、基金、保險、證券等相關金融行業的工作經歷。
報考費用：目前CFP國內培訓與考試費用大約在1.5萬至2.5萬之間。

3。金融風險管理師（FRM）
風險管理涵蓋眾多領域，在日益復雜和全球一體化的金融市場和商品市場中，有效的管理和控制風險的作用越來越大，無論是投資銀行、商業銀行還是證券公司、保險公司，都對加強風險控制提出了更高的要求，而隨之帶來的結果就是：金融風險管理專業人才的需求急劇增加。金融風險管理師（Financial Risk Manager，FRM）就是針對金融風險管理領域的一種資格認證稱號，該認證確定了專業風險管理人員應掌握的風險管理分析和決策的必要知識體系，由美國「全球風險協會」GARP組織考試並頒發證書。GARP是一個擁有來自超過130個國家3萬多名會員的金融協會組織，主要由風險管理方面的專業人員、從業者和研究者組成。證書含金量：FRM認證體系得到歐美跨國企業、監管機構及全球金融中心華爾街的認可，成為許多跨國機構風險管理部門的從業要求之一，目前金融風險管理師的平均年薪已達15萬元，通過FRM考證者被國內金融機構的認可度也越來越高。
考試內容：
FRM進行全英文考試，考試只有一級，時間為5小時，全部是標准化試題，140道左右的多項選擇題。考試內容包括市場風險衡量與管理、信用風險衡量與管理、操作與整體風險管理、法律、會計與倫理等，復習備考時間約為14周。每年11月中旬舉行一次考試，在國內北京和上海設有考點。
報考條件：
報考條件較為寬松，對報考者的學歷、行業沒有限制，在校大學生也可報考。目前在考人員主要有金融機構風控人員，金融單位稽核、資產管理者、基金經理人、金融交易員（經紀人）、投資銀行業者、商業銀行、風險科技業者、風險顧問業者、企業財會與稽核部門、CFO、MIS、CIO。其中大部分為服務於大型企業與金融業工作者為主。
證書獲得：
應考人員FRM考試分數線達標，在金融風險管理或貿易、投資管理、經濟、審計等相關領域至少具有兩年的工作經驗，同時又是GARP會員方能被授予FRM資格證書。
考試費用：參加FRM認證考試的費用成本較高，每次考試收費不低於500美元，國內相關培訓費用也動輒萬元人民幣
4.保險精算師（FIA）
在中國屬稀缺資源的精算師，其薪酬因所聘精算師成本和國際慣例也變得內外有別。如現在中國身價最高的精算師——平安保險公司的Steven.Mile，據估計，他的身價至少為每年300萬人民幣，國內精算師的身價僅為50萬至60萬人民幣。能否支付精算師高昂的薪水並且公平地僱用精算師，這
是薄衛民和他的朋友們經常討論的問題，突破這一問題的瓶頸在於人們對精算師的認識。
5.注冊會計師（CPA）證書
主考機構：中國注冊會計師協會。
適合人群：准備在國內從事會計職業的高級人才。
考試內容：會計、審計、財務成本管理、經濟法、稅法。
考試費用：考試報名費10元，考務費55元/科。培訓費用每科約300元。
6. 注冊國際投資分析師（CIIA）
考試是由注冊國際投資分析師協會（ACIIA）為金融和投資領域從業人員量身訂制的一項高級國際認證資格考試。通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務分析，資產管理和/或投資等領域三年以上相關的工作經歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協會授予的CIIA稱號。自CIIA考試於2001年正式推出以來，全球已經有5000多人參加了終級考試，迄今為止，2800多名專業人士已經獲得CIIA稱號。隨著各個區域和國家/地區協會的推廣，CIIA將會吸引更多的專業人員參考，並擴大其在國際范圍內的影響；一個更加廣泛的全球CIIA聯盟也將逐漸形成。
考試費用: 注冊費為800元/人（含一套指定教材） 考試報名費為2500元/卷 完成終級考試費用合計 ：800+2500*2= 5800 RMB (含教材)
7.財務顧問師（RFC）
財務顧問師和我國目前提出的理財規劃師相近，但財務顧問師（RFC）是被世界各國認可的具有很高知名度的認證體系。其主要職責是幫助家庭和個人進行合理的消費、儲蓄、投資、投保以及作未來財務規劃。目前全球有3000多人取得了國際認證財務顧問師協會的認證資格（RFC），我國大陸的財務顧問師只有幾十人，屬於極短缺人才。財務顧問師由國際認證財務顧問師協會（IARFC）頒發IARFC資格證書。
8.特許財富管理師（CWM）
2010年8月初，一個來自美國的金融職業資格認證——特許財富管理師（CWM）首批學員畢業。這批主要從銀行、投資顧問公司和保險公司三大行業來的學員獲得CWM後將有資格以獨立理財顧問的身份，為客戶的財務問題出謀劃策。特許財富管理師被認為是美國本土三大理財規劃管理師之一。特許財富管理師（CWM）有別於先期進入中國的理財規劃師（CFP），它們之間採取的是不同的定位，在市場的推行上不會發生什麼矛盾或者沖突。特許財富管理師主要是通過掌握與個人理財相關的各種不同的金融產品的特點和科學的理財方法，特許財富管理師為個人提供全方位的理財建議，根據客戶的財產規模、收益目標、風險承受能力制定一套理財方案，根據金融市場的變化適時作出調整。目前在美國已有兩萬名金融人士獲得此證書，他們主要分布在銀行、保險、基金、證券、會計、獨立理財顧問等行業。
9。國際注冊內部審計師（CIA）證書
主考機構：國際內部審計師協會。
適合人群：報考CIA需具有學士或學士以上學位、中級及中級以上專業技術資格、注冊會計師證書或非執業注冊會計師證書。特定專業高校師生也可報名。
考試內容：包括內部審計程序、內部審計技術、管理控制與信息技術、審計環境四個部分。
10.國際數量金融工程認證(CQF)
CQF（Certificate in Quantitative Finance）——國際數量金融工程認證，是由牛津大學博士、英國皇家科學院研究學者、對沖基金創始人Paul Wilmott等組成的國際知名的數量金融專家團隊設計推出的國際數量金融工程認證。CQF總部設在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設立培訓中心。CQF以國際領先的師資力量、高端前沿的知識體系、實用高效的教學模式，打造國際金融英才！目前，許多取得CFA證書的專業人士，都來參加CQF培訓。CQF在國際上贏得了一致的認可和高度贊譽，其學員絕大部分就職於高盛、美林、摩根、匯豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等.
目前已有CQF含金量超越CFA趨勢,而其入門條件也十分苛刻,不僅英語水平要達到非常高的水平,高等數學的基礎也要非常扎實,概率微積分等都要能運用自如.
12.管理會計師考試CIMA
CIMA是世界上最大的管理會計師考試、管理與認證機構，同時它也是國際會計師聯合會（IFAC）的創始成員之一，目前擁有15萬會員和學員，遍布156個國家。CIMA成立於1919年，總部設在英國倫敦，在澳大利亞、紐西蘭、愛爾蘭、斯里蘭卡、南非、尚比亞、印度、馬來西亞、新加坡等國家以及中國香港和大陸均設有分支機構或聯絡處。
CIMA資格在國際商界享有近百年盛譽，世界知名跨國企業，如聯合利華、殼牌、福特等，都對其推崇備至，它們除了招聘CIMA會員外，還定期選派雇員參加CIMA的培訓課程。CIMA資格不同於普通會計認證，它以會計為基礎，涵蓋了管理、戰略、市場、人力資源、信息系統等方方面面的商業知識和技能。CIMA會員不僅精通財務而且擅長管理，除了在企業中擔任財務總監、CFO等，還有許多會員成為了跨國企業的總經理和CEO。
主考機構：特許公認會計師公會。
適合人群：准備出國進修或者准備進入大型跨國企業從事財務工作的人員，需要有一定英語基礎。

考試內容：ACCA有14門考試科目，包括財務報表編制、財務信息與管理、公司法與商法、財務管理與控制、財務報告等。

③ 保險理財顧問需要考什麼證書還需要什麼文憑 保險理財顧問需要考什麼證書還需要什

一般說的保險理財顧問就是保險代理人，需要通過全國保險代理人資格考試。

④ 什麼樣的證書，可以成為基金的管理者或投資理財顧問

想要成為基金的管理者或投資理財顧問，建議考一個基金從業證書，基金從業一共有三個科目，其中科目一：《基金法律法規、職業道德與業務規范》是必考的，而科目二和科目三則是選考，想要往基金管理者方面發展，就可以考慮報考科目二：《證券投資基金基礎知識》，適用於證券、股權、創投、其他類的私募管理人。若成為理財師專業能力是必須要有的，最基礎的就是考取對應的證書,比如RFP、AFP/CFP、銀行、證券、基金、保險等行業的證書。
應答時間：2021-12-08，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

⑤ 請問 作為一個金融專碩的研究生（女生） 考CFA畢業好就業嗎

常有人說，非金融專業、無金融背景出身的人考CFA，相比要難的多，因為他們還要花更多的時間來學習金融專業知識。

而實際上，即便是金融專業的金融從業人員，考CFA也不是件容易事。

剛剛，微博上就有一位某公司的員工披露：自己公司某985金融碩士，考了5年仍未考下CFA...

三天打魚，兩天曬網，是許多人失敗的重要原因。巧婦難為無米之炊，沒有自覺地堅持學習這個「米」，何來通過考試之「炊」？

其實CFA也沒有那麼難，每年的通過率在40%-60%之間。

很多CFA考生覺得困難是因為時間比較長，在工作的初期本來就比較忙還需要每天拿出至少2-3個小時，晚上很晚才睡，要舍棄很多的娛樂和社交活動就覺得很辛苦，這也是人之常情。

然而，備考CFA，成功的關鍵就在於是否能夠持續地堅持下去。制定了再完美的計劃，立了再多了flag，不能堅持，終究只是一場空。

那些能笑到最後的，往往是那些能堅持到最後的人。

推薦給大家一個已經考過CFA的學姐，關於CFA任何不懂的事情都可以咨詢她。不僅能解決CFA考試問題，還有電子版CFA試題和CFA備考資料可以領取，微信ID：Dora-dada。

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⑥ 保險理財顧問需要考什麼證書還需要什麼文憑保險理財顧問需要考什麼證書還需要什

進入行業不需要什麼證的，除非做保險代理。
進保險公司當代理人需考取保險代理人資格證；進保險經紀公司得考取保險經紀資格證書；
做內勤的話，不需要。
進保險公估公司得考取公估人資格證；進保險公司內勤需考精算師資格證。

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⑦ 理財顧問需要考證嗎

理財規劃需要專業的金融知識，保險，證券。期貨，都要有一些了解，目前最好的證就是理財規劃師。

⑧ 想要做理財顧問需要考取什麼證件

可以考慮英國CISI主辦的特許財富管理師CWM。財富管理國際資格認證是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦、上海財經大學承辦的階梯式財富管理國際資格認證項目。考試認證系列分為三個不同級別，由低到高分別是：財富與投資管理國際證書（一級）、高級財富管理國際證書（二級）、特許財富管理師證書（三級）。特許財富管理師CWM國際證書是與CFA特許金融分析師一樣位列歐美金融資格認證最高級別的認證。 CISI是英國最大和得到金融證券與投資機構最廣泛認可的專業性機構。受到世界上監管最完善、法律執行力最強的英國金融行為監管局FCA的嚴格監管，被全球超過50家的金融服務監管機構認可，包括英國金融行為監管局、新加坡金融行為監管局、香港證券監督委員會、國際證券事務監察委員會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。官方認可意味著持有此證書，可滿足這些國家地區對金融及財富管理從業者的監管要求，不用再單獨考取當地的資格證書。參加CISI資格認證的人士來自於全球主要的投資銀行、託管銀行、財富管理機構和金融服務機構，例如匯豐、渣打和瑞銀。

⑨ 理財顧問要考證數學和外語要很好嗎

你是馬上要上大學呢，還是馬上要找工作？我在基金公司上班，理財顧問一大堆，他們大多是高學歷的高才生，來自名校的研究生，或者海歸。有金融證券類的證書會優先擇聘。至於數學，只要思維邏輯清晰就行，理財顧問的主要職責是給投資理財產品的客戶，推薦收益好的基金理財產品。給他們解疑答惑。所以數學和英語並沒有強制性的要求要很好。

⑩ ifa獨立理財顧問報考條件

碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷。
理財顧問需要具備的條件：需要有豐富的金融、投資、經濟、法律知識理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面又有特長。
需要有良好的人品及職業操守以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外，保守客戶的個人秘密也是重要的一方面，理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私，作為客戶的私人理財顧問，應嚴守機密。