理財考什麼證

『壹』 投資界要考哪些證書

投資界有關的證書：證券從業資格證，基金從業資格證，期貨從業資格證，注冊會計師證，理財規劃師CFA，CRA等等。金融行業有關的證書都可以，都有各自的作用領域。
下面介紹一些證書的作用以及情況：
首先是入門級，低門檻證書。雖然這類證書含金量不高，但是要想入職金融界，這些證書是必不可少的。
1、證券從業資格證
一些銀行、投資公司、上市公司、國有企業和財經媒體也非常重視進入證券行業的必備證件。 證券業資格考試分為一般資格考試、特殊業務資格考試和管理人員資格考試三類。 一般來說的話，我們現在可以通過資格考試。申請執業證書的人員應當取得從業資格、被證券從業機構聘用。也就是說，即使你成績合格了，你還得被證券機構聘用才能拿到證書。
2、期貨從業資格證
要想進入期貨行業就業，必須通過期貨從業資格證書考試。 考生通過期貨從業資格考試後，需通過執業機構向中國期貨業協會申請從業資格。
3、基金從業資格證
是基金從業人員必備的。考試合格後，在四年內可以通過所在機構向基金業協會申請注冊基金從業資格。所以，在校大學生需要在進入相關機構之後才可以有所在機構申請注冊。
高級證書：
這類證書含金量都較高，相對前面的入門門檻證書來說，難度就會比較大，當然對於就業幫助也就比較多。
4、FRM（金融風險管理師）
FRM持證者適合風控類崗位，可以在金融機構風控人員、金融單位稽核、風險顧問業者工作、基金經理人、投資銀行業者、商業銀行等。FRM持證人大部分服務於大型企業與金融機構
投資方向的話，比較普遍的就是CFA（特許金融分析師），也是含金量非常高的一個證書，是在投資管理方向一個必要的資格證書。

『貳』 理財師都要考取什麼證書

理財規劃師國家資格認證二級、理財規劃師國家資格認證三級。

『叄』 銀行理財經理需要考哪些證書

銀行理財經理需要考的證書:首先銀行從業資格證、基金從業資格證、證券從業資格證這些都是最基礎的證書。其次還有一個重要的證書RFP證書。

在國內，RFP廣泛分布於各類理財機構。RFP可服務於銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司，也可從事投資業務和投資管理公司業務，以及與律師有關的業務，因此對於銀行理財經理而言這個證書有一定幫含金量。

『肆』 金融理財師要考哪些證書

CFP（國際金融理財師證書）

CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客戶群體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600萬元以下的客戶，為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標，可以說偏重資產管理。

CFP在2014年以前一直是銀行理財業務人員上崗的執業證書，後來被國務院連同其他很多證書取消了對從業人員強制執證的要求。

AFP（金融理財師證書）

AFP和CFP是同一個認證的兩個階段，AFP是比較本土化和初級化的CFP，要考CFP必須先通過AFP。其認證主要是為從業者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養實務操作技能。

無論參加AFP還是CFP考試，都需要具備理財相關工作經驗並且參加主辦方金標委授權的培訓機構的培訓才能參加考試。例如，以下是對AFP申請人的條件：

• 在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。

• 碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷。大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標准委員會特許）。

CWM（特許財富管理師）

CWM主要針對的是財富管理和資產管理，更適合「高凈值人群」的家族財富管理與傳承規劃。

CWM是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證，由英國皇家政府特許備案，其職業資格認證權威受到包括國際證券事務監察委員會組織IOSCO以及全球70多個國家監管機構的官方認可，其資格認證考試被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20名的投行和前20名的託管銀行，在大家耳熟能詳的匯豐私人銀行、UBS私人銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞信、國際貨幣基金組織中，都有享有特許財富管理師榮譽的資深財富管理師和高管。如果您的目的是為了更長遠的職業發展，CWM是非常實用的。

CWM的主要就業方向廣泛覆蓋銀行、證券、基金、投資、信託等財富管理領域，例如財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委託的投資組合經理、私人銀行家以及家族財富管理師/顧問等專業財富管理顧問群體。

『伍』 金融有哪些證書可以考

金融行業可以考的證書有：
1、一般從業資格考試：證券從業資格證、基金從業資格證、期貨從業資格證、銀行從業資格證書等。以上從業資格考試，通過兩門後，考試成績永久有效。
2、專項業務類資格考試：證券投資顧問、證券分析師、高級管理人員資格證書。證券投資顧問需要通過證券基礎和投資顧問兩門；高級管理人員需要通過管理人員資質考試和合規人員勝任能力考試，二者報名費為61元/科。
3、高級證書：注冊國際投資分析師CIIA、特許金融分析師CFA、金融風險管理師認證證書FRM、注冊會計師CPA等。這些證書在金融行業都是香餑餑，如果用戶考到這類證書，則對自己未來升職加薪、實現自我夢想更近一步。
對於應屆畢業生來說，最好將最基本的資格證書考到手，這些證書都是入職時候的敲門磚，如果沒有則不能從事該行業。

(5)理財考什麼證擴展閱讀：
cfa證書：
CFA中文翻譯為「特許金融分析師」，考到CFA證書，就意味著擁有全世界金融證券行業最高的認證書，該證書在國際的認可度高，是全球含金量最高的金融資格證書、全球最高等級的金融執業證書。

CFA考試內容：宏觀經濟學、微觀經濟學、國際金融、國際貿易、定量分析、國際金融市場與投資工具、另類投資、股權資本評估、固定收益投資分析、財務分析、公司理財、投資組合管理、金融衍生工具、職業道德與操守。

對於考過該證書的金融從業者來說，可能會更加得到用人單位的賞識、對升職加薪都有一定的幫助。另外，擁有這個證書後，客戶對其專業度更加認可，也放心將資產交給分析師規劃。
所以，如果對於符合報考條件的投資者，可以去考該證書。未來在投行、證券公司、投資公司擁有這個證書都會成為香餑餑。

特許金融分析師（CFA）是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，在投資金融界被譽為「金領階層」在美國以及歐洲是進入金融行業的入場券，但是在我國真正拿到CFA的持有量少之又少。

金融分析師是證券投資管理界的一種職業資格稱號，CFA是「特許金融分析師」(Chartered Financial Analyst)的簡稱的縮寫，它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，他們分布在證券公司、商業銀行、保險公司以及投資機構。由美國「注冊金融分析師學院」(ICFA)發起成立。該學院最初是在1959年6月由美國「金融分析師聯合會」(FAF)同意在弗吉爾亞的夏洛茨維爾市與弗爾市與弗吉尼亞大學聯合設立。

在我國，金融分析師也指人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心2013年開展的CETTIC金融分析師培訓證書項目，是主要針對國內的金融行業從業人員的一種職業培訓證書。

『陸』 理財規劃師資格證怎麼考

報名條件：

一、初級理財規劃師：

年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。

『柒』 考理財師證需要什麼條件都說哪幾門理財師會為幾種呀

理財師需要考理財規劃師國家職業資格認證，分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

報考條件：國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

高級理財規劃師：

報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。

1.連續從事本職業工作19年以上。

2.取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。

3.取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。

理財規劃師：

報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1.連續從事本職業工作13年以上；

2.取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3.取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師：

報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。

1.連續從事本職工作滿6年以上。

2.金融相關專業專科以上學歷。

3.非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。

相關專業是指：經濟學、管理學、法學。