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基金最低要保持多少倉位

發布時間: 2025-01-24 17:06:44

Ⅰ 開放式股票型基金,規定的最低倉位和最高倉位是多少

1.按規定,倉位上限是95%,下限是60%。
2.根據統計數據顯示,股票基金平均倉位最低的時候是大盤的最低點,最高的時候是大盤的最高點。
3.需要注意的是,基金只在季報中披露倉位,3個月才公布1次,而且還有滯後。是否參照就自己考慮了。

Ⅱ 股票型基金倉位規定

股票型基金倉位規定:

證監會近日發布重新制訂的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及其實施規定,將於8月8日起施行。其中規定,股票型基金最低倉位從原來的60%提高到80%。據海通證券測算,這意味著一年內約有155隻股票型基金需要加倉,170億元左右的增量資金進入股市。

《運作辦法》第三十條規定,基金合同和基金招募說明書應當按照規定載明基金的類別,其中,第一項是百分之八十以上的基金資產投資於股票的,為股票基金。這意味著,股票型基金最低倉位需要從原來的60%提高到80%。《運作辦法》第三十條第一項規定,自實施之日起一年後開始執行。

基金公司人士介紹,老股基同樣適用於《運作辦法》的該規定,給予一年的調整期,這意味著一年內,全市場股票型基金的倉位必須提高到80%以上。根據基金一季報,有155隻股票型基金股票投資比例低於80%,這些基金的平均持倉在70%左右。

倉位下限提高,對於股基的基金經理操作,業內人士認為整體影響不大。海通證券表示,雖然舊辦法規定股票基金股票投資比例高於60%即可,但大多數股票基金經理保持著較高的股票投資比例,從2006年以來,僅有4個季度,股票型基金的持倉低於80%,同時,近年來市場波動率逐漸降低,擇時對收益的貢獻度整體下降,基金經理主動調倉的積極性也不如以往,所以提高股票投資下限,看上去大大減少了基金經理靈活操作的空間,但是實際上影響不大。

另有基金公司人士認為,實際投資中基金經理的擇時能力並不好,近期更是主要依靠個股來獲取超額收益,因此,提高股基倉位下限,使得產品的定位更精準,也淡化了基金經理主動擇時的能力,其實有利於股票基金未來的表現。

從目前股票型基金整體倉位水平來看,80%的底線也並不構成問題。眾祿基金研究中心倉位測算顯示,上周開放式偏股型基金平均倉位為83.39%,股票型基金平均倉位為87.65%。

根據統計,倉位低於80%的基金如果全部上升到80%,給股票市場帶來的增量資金約170億元左右。海通證券認為,相比於A股20萬億元的流通市值,並不會對股市造成明顯影響。根據一季報數據,提高股基的股票投資下限,只需減持35億元債券,此舉對債市影響不大。

Ⅲ 開放式股票型基金,規定的最低倉位和最高倉位是多少

1.按規定,倉位上限是95%,下限是60%。
2.根據統計數據顯示,股票基金平均倉位最低的時候是大盤的最低點,最高的時候是大盤的最高點。
3.需要注意的是,基金只在季報中披露倉位,3個月才公布1次,而且還有滯後。是否參照就自己考慮了。

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