基金銷售如何

⑴ 如何開展基金營銷

一、銷售准備

任何環境下， 一個滿身充滿能量朝氣蓬勃的人可以給見到你的每一個人留下好的印象。所以職場中的你在儀容儀表方面的細節問題不可忽視，工作穿職業裝是最起碼的要求，這就好比一個再憋腳的醫生穿上白大褂也會使緊張的患者產生信賴感!

一般來說，為客戶進行資產配置之前，一定要做好功課。市場上產品那麼多，你為客戶推薦的產品自己一定要對產品知識進行通讀，抓住要點提煉出最重要的信息，整理成簡短易懂的標准話術發送給客戶。這個過程就是第二步要說的篩選目標客戶的過程。

二、 篩選目標客戶

當我們整理好產品信息的核心內容發送給客戶之後，不可能得到所有人的回應，願意了解產品信息的客戶是第一目標客戶。有了目標客戶之後，就要對這個產品進行預熱，給客戶一個購買期望。

鑒於合規的要求，一定要對這些目標客戶提前做風險測評，進行風險四要素的匹配。風險測評不僅是把合適的產品銷售給合適的客戶，更是對從業者自身的一種免責保護。

三、挖掘客戶需求

在與客戶交流的過程中，可以從客戶的語言交流上判斷客戶的專業性及投資偏好。當然也可以從客戶的周圍環境來判斷客戶的興趣愛好。了解客戶才能更好的進行交流。可以通過多提問的方式獲取更多的客戶信息，如客戶以前投資過哪些產品，投資收益如何，一般是更多的自己做研究還是和理財師交流多。多提問的同時更要注意仔細聆聽，才能更好的發現客戶需求，將更多的產品推薦給客戶。

溝通小技巧：打開對方心門最省錢最有效的方法就是適當贊美你的客戶，切記不分場合不合時宜地亂拍馬屁，贊美過頭只會起反作用。

四、產品介紹

有了目標客戶，也知道了客戶的需求，接下來就要向客戶詳細介紹我們要銷售的產品了。在產品介紹的過程中，要向客戶講清楚你要銷售產品的主要投資策略及投資方向，一般情況下，產品的管理人及過往的投資回報率、與同類產品相比的排名及與市場相比的收益率是最核心的賣點。

但是切記不要只說好的，該提示的風險一樣不能少。比如一款百萬級的私募基金，面對的都是重要的高端客戶，對於產品可能出現的虧損及本產品設置的止損線和警戒線一定要講清楚。當然對於投資收益的業績報酬提取也要講清楚，產品涉及的所有費用都要講仔細，讓客戶明明白白消費。

五、排除疑慮

為客戶講清楚了產品的關鍵要素之後,更多的是我們在講客戶在聽,此時不要匆忙結束談話內容,可以問一下還有沒有不清楚的地方，或者還有顧慮的點在哪裡，要一並打消客戶的疑慮。

六、促進成交

一個新的產品都固定的發行時間，首發的時候一般也會在認購費率方面給予優惠，或者公司在代銷這款產品能給客戶一些優惠政策，在時間與優惠方面讓客戶得到實在也是促進成交的一個方法

七、售後服務

產品銷售給客戶後千萬不要認為這個工作就結 束了，趕緊進行下一個產品的銷售。

我的方法是產品銷售完之後有一個專門的EXCEl表格記錄了哪些客戶在哪個時間段購買了哪款產品，這款產品的封閉期是多長時間，流動性如何 ，在開放期理財經理要主動告訴客戶，具體的操作也可以根據市場情況與客戶進行交流意見。

每周的凈值變化都會用微信的方式發送給相關客戶，當凈值出現大的波動時，特別是下跌幅度大的時候，會根據市場原因和同類產品的比較讓客戶在情感上接受事實。中間不跟蹤產品業績，等到一年半載後一次性告訴客戶收益率，如果收益率好的話當然好，如果市場不好，業績不行的時候客戶可能會不理解。

跟客戶交流他自己購買的產品，客戶會很願意與你交流，哪怕是客戶現在不方便與你打電話聊微信或者見面，他一定會另外抽出時間與你交流，這個時候也可以從客戶那裡了解到更多 的信息，更是一個客戶關系維護的好時機，給客戶真誠與信任，才能走得更遠，也為二次銷售打好基礎，建立良好的循環。

⑵ 基金銷售工作，怎麼做

假如你會基金投資，你有良好的基金投資經歷，並且收益很好，那麼基金銷售對你來說就很好做了，假如你根本就沒有基金投資經歷，或者投資盡力都是虧損，你怎麼勸說別人買基金了，
不能為別人帶來很好的盈利概率，你讓別人買基金，心裡可能會愧疚，因為那幾乎就是詐騙了，
所以沒有良好的投資經歷，就不要做投資理財方面的工作了，尤其是投資理財方面的銷售工作！

⑶ 基金銷售一般怎麼銷售

精心銷售的話，大多數都是通過電銷或者是委託銷售，比如說讓銀行或者一些其他的代理機構幫你銷售。

⑷ 財富通-騰安基金銷售如何操作

財付通騰安基金銷售是很好操作的，你點開微信。然後再到我的，支付，理財通，然後拉到底部，找到基金，就可以申購贖回操作了。

⑸ 基金銷售前景怎麼樣

國家證監會目前是鼓勵國內企業發展這方面的業務，但是有個前提就是說你必須有這樣的實力，它希望你領到這個牌照之後做大做強，所以說只要你有實力批下來這樣一個執照，那麼發展前景國家會扶持你去做的

⑹ 基金 應該怎麼賣

在金融市場，進行擇時和擇機是最難的，看上去只是在正確的時間買入正確的標的，但是這其中的「正確」如何定義？唯一的定義方式就是買入後能否持續賺錢，是否能給投資者帶來既定的市場利潤？有很多投資者認為：「會買的是徒弟，會賣的才是師傅。」這就說明了買入即使賺錢了，也不代表你能在賣出時賺錢，賬戶由贏到虧的現象比比皆是，相信很多投資者都是深有體會的。

所以基金在賣出時，投資者要注意以個人的盈利預期去操作，要考慮清楚是否達到心中的目標點位。如果投資者賣出後患得患失，在之後發現基金大漲或者明顯高於之前賣出的價格，可能會出現十分沮喪的心態，有些投資者還會認為要是晚點賣可能會賺更多的錢。

小編認為投資者要以長期盈利的思維去考慮盈虧的問題，達到自己的盈利預期賣出，再去尋找有機會的基金進行投資，這樣的操作才能形成中長期的盈利模式。

⑺ 基金銷售現在好做嗎

我是做基金行業的，個人感覺信託不是很好，產品不豐富，收益性也不是很理想。基金產品現在好幾千隻，可選擇性和靈活性都要強很多，要穩定有貨幣基金，要高收益有混合、股票型基金，而且隨著互聯網金融的發展，基金銷售渠道越來越多，未來還會有更多創新形式。

⑻ 做基金銷售怎麼樣

先考個基金從業資格認證，然後再到各基金公司網站上郵簡歷，就OK了，主要是和銀行打交道，比各公司投入費用，產品收益，以及各公司的關系,其實銷售大致都如此！目前股市行情不錯，做基金銷售應該還不錯！

⑼ 怎樣成為基金銷售人員

補充：這要看你報了幾科呀！，你報了5科的話有點懸，
我建議你，報基礎，交易，基金，還是會簡單些的。
每科教材保證看兩遍，過的概率還是很大的，況且今年判斷題不倒扣分相對容易了很多。

一般大型銀行和基金招聘要求
(1)本科及以上學歷，經濟、金融類專業；
(2)2年以上相關工作經歷；
(3)具有基金、銀行、證券、保險類公司渠道銷售或機構銷售工作經驗優先。
基金銷售從業資格這個證是必備的

主要做的事情：負責開發、維護和管理基金代銷渠道、機構客戶和相關的市場推廣等工作，在跨省區域內開展基金銷售業務。

要求其了解投資者的投資目標、風險承受能力、投資期限和流動性要求，根據投資者的目標和風險承受能力推薦基金品種，並客觀介紹基金的風險收益特徵，明確提示投資者注意投資基金的風險

基金銷售人員和基金經理兩碼事，基金經理是操作基金，銷售人員是去賣基金

個人認為基金銷售會好些，但也要看股市好不好，股市好的時候你啥都不用作，現在不好肯定就要自己拉客戶

⑽ 如何推銷基金！

這真是一件頗有難度的銷售啊，主要是行情不佳說導致，股基混合基債基沒有一定方法策略，或者說嘴皮子功夫是不行的。
尤其是銷售業績較差的基金，簡直是坑人坑己啊。
現在只能主打固定收益類產品。而且人家都是要保證收益率在5%以上的。難度可想而知了。
敢問你是哪家公司的？