測算基金回撤率一般的周期是多少

A. 基金最大回撤一般發生在什麼時候，有什麼規律呢

基金經理一般的操盤手法是抱團和追漲殺跌，這點跟游資沒有很大的區別。我09年炒股，經歷過牛市，也經歷過熔斷。看到過千股漲停的盛況，也見過千股跌停的慘狀。牛市中，基金經理也會追漲，高位接盤的比比皆是，有時候讓人覺得莫名其妙。以前牛市的時候，基金收入並不明顯，收益比普通投資者普遍低。但是近來這次的指數小牛，成全了基金。基金這次步調出奇的一致，抱團圍攻大盤股，把指數徹底踩在腳下，這時候，如果後續資金量不足，抱團基金就會多殺多，踩踏再算難免。也許基金回撤不久就會出現。我根據以前的經驗，說說一下幾種回撤的情況。

一，基金倉位88%的時候。

有種魔咒就是88魔咒，沒放基金倉位達到88%的時候，彈葯用盡，後續彈葯跟不上來，這時候就會出現大規模回撤，調倉換股。

這是我分析的基金回撤幾種情況，其實大部分時候，不好判斷，你不比考慮基金的倉位，選擇比較穩妥的基金，3000點就買入，大盤長超3500點了，盈利了就贖回，這樣是比較安全的做法。

B. 基金回撤怎麼計算

「基金回撤」是指在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值向後推移，直到凈值回落到最低值時，期間凈值減少的幅度。

通俗地講，回撤就是跌幅。

在衡量一隻基金是否優秀的時候，除了業績之外，往往還會涉及基金最大回撤率的問題，以考驗該基金管理團隊面對市場波動風險的把控能力。

收益風險比，也叫收益回撤比，用來衡量一個投資策略的綜合表現，它的計算公式為：

收益風險比 = 年化收益率 / 最大回撤比例

投資不僅僅要關注收益，還要注重所承擔的風險，並且無數專業投資者都強調，對風險的控制應該放在首要位置。

因此，一個好的投資策略首先要只承擔有限可控的風險，然後基於所承擔的風險，要能獲得相應的收益作為補償，所謂「低風險低收益，高風險高收益」就是這個道理。

C. 基金回調一般多長時間

基金的回調與市場、基金類型等因素有關，持續時間並不固定。
基金的回調時間是無法確定的，是與市場、基金類型等因素有關的，例如：
一、貨幣型的基金不進行回調。
二、股票型的基金會在股票的價格下跌以及派息之後進行基金回調。
三、債券型基金則只在價格下跌的時候進行回調，派息後是不回調的。
基金的投資具有分散、靈活配置的特點，基金漲高了回調一般是因為基金的重倉股發生了變化，比如某一隻基金可能持有多隻股票，在股票上漲時基金會跟著上漲，當股票價格上漲到一定程度時，基金管理人會賣出股票，重新買入其它股票，這時基金就會出現回調。
一般來說，貨幣型的基金是不進行回調的，股票型的基金會在股票的價格下跌以及派息之後進行基金回調，而債券型基金則只在價格下跌的時候進行回調，派息後是不回調的。
回調在股市與基金市場上都是常態，通過暫時回調，能讓價格暫時回落或漲幅變慢，而回調幅度一般不會超過上漲幅度，回調後將恢復上漲趨勢。所以若是確定了只是回調，是不建議贖回的，因為恢復上漲即在不遠處，而且如果持續看好某隻者基金，在回調時還是個加倉的機會。而若是確定了是下跌，並且後續走勢不明的話，可以選擇及時的止損。
【拓展資料】
基金回調就是基金下跌，也叫基金回撤。最大回撤率是投資者挑選基金需要重點關注的指標之一。一般情況下，回調屬於正常現象，投資作者無需過於擔心。
最大回撤率：用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。
回調（外文名Callback），是指在價格上漲趨勢中，價格由於上漲速度太快，受到賣方打壓而暫時回落的現象。回調幅度小於上漲幅度，回調後將恢復上漲趨勢。

D. 基金最大回撤一般發生在什麼時候，有什麼規律

基金回撤是指在一個投資周期內，從任意的時間節點向後推，在市場風險增加或基金產品凈值下跌嚴重時，基金產品收益率回撤幅度的最大值。基金的最大回撤率是比收益率、波動率更能衡量一隻基金產品表現情況的風險指標，體現的是基金在最糟糕情況下的表現。

基金的最大回撤一般發生在市場或者單只投資標的出現較大負面信息的時候，投資者對基金產品後市的消極態度會導致他們進行大量贖回，進而使基金的回撤率大增。除此之外，普通的市場環境波動或上市公司業績的下滑也會造成基金產品發生回撤，但幅度不會太大。

基金的投資標的一般涵蓋多個行業的十幾只股票，如果投資標的中有一隻爆發了巨大的公司負面新聞，就會對基金的凈值產生巨大影響，進而發生巨大回撤。

除上述幾種情況外，基金投資標的價格的隨機遊走、短期漲幅過快後的回調以及企業年報公布業績不佳等因素都可能引起基金的回撤，只是在影響程度上略輕。總得來說，投資標的負面信息、市場的負面信息是導致基金發生巨大回撤的主因，投資者們要關注國內外市場的經濟形勢、政策變化以及對自己所重倉板塊的行業發展，如果發現有負面消極消息的公開，就可以提前離場，減少損失。

E. 基金回撤怎麼計算

摘要 按照貨幣基金正常的收益來看，基金回撤在5%左右是比較正常的。貨幣基金基本上是正收益，債券基金的最大回撤一般在5%以內，權益類基金的最大回撤一般在20%以上。基金的最大回撤就是在一定的時間周期內，基金的凈值從最高點往後跌到最低點，它代表了一支基金買入之後可能出現的最大虧損的情況。

F. 最大回撤率正常為多少

資產的最大回撤率要依據實際市場行情看來，不可以一概而論。一般，資產的最大回撤率是在20%之內。與此同時，資金額、減倉的特性(重倉股一次性減倉、輕倉扛點減倉)也會對回撤率造成一定的影響。
最大回撤率指的是在選擇的期限內任一歷史時間時段往後面推，在該商品凈值來到最低點時的回報率減倉力度的最高值。

拓展資料：
最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。
以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。
1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
（2010年7月20日初始凈值1；恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8；其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義）
2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的最大虧損
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。
比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1，為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%，而這42.8%就是該基金的最大回撤率。
總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率。
當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。

G. 基金一般回撤設為多少合理

1210回撤策略：
這個是最簡單實用的一個止盈策略，意思就是說當你的基金持有時間滿一年，且持有收益率為10%，便可以止盈了。
【拓展資料】
一、什麼是回撤
1.回撤率
回撤率主要指在特定的周期內，從任意歷史時點往後推，私募基金產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤率是一個重要的風險指標，能夠用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的一個情況。相比較對沖基金和數量化策略交易，最大回撤率比波動率還要重要。
2.最大回撤率有什麼意義
最大回撤率主要有以下兩點作用：
（1）能夠用來衡量該只私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，就是產品凈值從歷史最高凈值回落的幅度。如：某私募基金的歷史最高凈值是1.6，現在的凈值1.1，那麼它的回撤幅度就是31.25%，也就是相當於虧損了31.25%。
（2）能夠用來描述投資者可能面臨的的最大虧損。
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，也許它的初始認購者是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，因為投入的成本較高，出現巨大虧損的可能性較大，我們舉個例子：
有一隻基金產品成立於2007年11月，上證指數1700點初始凈值為1，在2008年8月上證指數上漲到3400點時，它的凈值達到了2.1，為投資者帶來110%回報。在2008-2011持續3年下跌市道中，該基金凈值連續下跌至1.2。我們單從業績來看，基金是為投資者創造了20%的收益，但是若投資者是在2008年8月認購的，則其將會面臨42.8%的虧損，而這42.8%，就是該基金的最大回撤率。
關注私募基金的最大回撤率能夠使投資者更加清楚的了解該只基金的風險控制能力以及知道自己面臨的最大基金虧損幅度的高低，具有指明燈的作用。
二、基金回撤的原因分析
1.單純因為價格隨機遊走引起的回撤
任何一個具體的股價、市值和凈值，都是精確的錯誤。這很像薛定諤的貓。當我們不去觀察貓的時候，貓是既死又活的狀態的疊加。當我們觀察貓的時候，貓的狀態就坍縮為生或者死唯一一種結果。只用一種具體結果去代表整體是錯誤的。在股市沒有開市的時間，或者停牌期間，人們對公司股價的估量都是模糊的，各不相同的。股價是一個離散的狀態。
一旦開始交易，公司的股價就坍縮為一個具體的值，並開始隨機遊走。其實，任何一個具體的交易價格，都不足以衡量公司價值，都只是從一個極小的角度反映公司價值。
當我們有長期的、大量的交易價格時，才可以逐步接近公司價值的全貌。所以，單純因為股價隨機遊走引起的回撤，是完全無法預測的，也沒有必要去防範。
2.短期高漲情緒回落引起的回撤
這多發生於個股股價短期沖高之後。這一類回撤很多人認為可以預測，即使長期看好也會依此來短期地做高拋，希望隨後低吸進一步降低成本。這類操作有一定的正確的概率。
但是，高漲的情緒可能會延續，也可能拉長時間跨度後被公司盈利增長追上。所以這種操作正確的概率就大打折扣。而且，高拋之後，理論上任何一個低於高拋位置的價位都值得接回，何時接回就顯得很為難。
另一種情況是，高拋之後股價繼續上漲，是否要認錯加價接回長期看好的股票就顯得更加為難。絕大部分人是不願意加價接回的，從此與當初長期看好的股票再無關聯。所以，我們認為這一類回撤也很難預測的。我們建議不必去預測，也沒有必要去防範。

H. 基金回撤率控制在多少左右

一般基金回撤控制在20%之內。
超過20%，說明趨勢完全轉向，清倉為上。