如何畫出公募基金組合曲線

① 私募基金和公募基金是怎麼選股的

不同的私募基金或者不同的公募基金本身選股方法就有很大的不同，一方面是不同類型的基金自身的契約限制，一方面是理財經理的投資風格和投研團隊的建議。所以這兩大類的基金的選股風格沒有必然的差別
公募基金有一個投研團隊作為支撐，基金經理往往只要在投研部的股票池裡選擇就可以了，這就是為什麼有些同門旗下的公募基金，重倉的股票差不多。不過，更要看基金經理的個人投資風格，遇到自己適合的市場環境，選的股票受關注度高了，自然就炒起來了。

私募基金則更加融合了個人的基因，公募基金經理跳到私募行業的話，會繼承公募的遺傳基因，只是投研能力和投研體系沒有公募基金完整，業績波動會比較大。

綜上，市場上也就那麼些好的標的，機構抱團的現象也挺厲害，只是個人的投資風格和市場風格相結合，讓一些股票得到了廣泛的關注。

② 如何構建一個好的公募基金組合

給大家分享一下「懶人指基組合」，作為一個沒什麼大志向的人，對收益沒有很高的要求（晚飯加個雞腿就很開心了）。

所以這個組合可能不會給你帶去超過混合或者偏股型基金的收益，但是勝在不用操心還能賺錢（畢竟操心容易老）。

指基那麼多，挑誰好？

江湖有個比喻，我覺得很形象（我們只說國內的哈，納指和標普先按下不表）

滬深300：好比40歲——60歲之間的人，行動還過的去，反應一般，但勝在積累豐厚。

中證500：好比25歲——35歲的青壯年，正是人生拼搏，奮斗，攢錢的大好時機，意氣風發，奮發圖強，始終保持年輕的旺盛力，保持高度的成長。

創業板：就好比1歲——17歲的少男少女，每天懵懵懂懂，哭哭啼啼，要學的東西很多。

所以滬深300這位「老大叔」和中證500這位年輕有為的「歐巴」可以考慮。

那指基組合怎麼做？

指基里也有被動管理和主動管理之分，可以根據基金成立以來的收益情況進行篩選，看收益上的pk，在盈利能力方面，大部分會有指數增強型>ETF鏈接>指數型（被動管理）的情況 ，針對這三種類型的基金，可以做投資組合的收益對比。

如果沒有精力研究股票型基金定投，跟著感覺選基金或聽他人說某基金好而做出投資決定，可能真的不一定比同時投資滬深300增強+中證500增強的效果好。

③ 公募基金的分析方法

證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。
(1)基本分析：基本分析法是以傳統經濟學理論為基礎，以企業價值作為主要研究對象，通過對決定企業內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業發展前景、企業經營狀況等進行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，並與當前的股票價格進行比較，形成相應的投資建議。基本分析認為股價波動不可能被准確預測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票並長期持有。主要教材：《證券分析》等。
(2)技術分析：技術分析法是以傳統證券學理論為基礎，以股票價格作為主要研究對象，以預測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規律進行分析的方法總和。技術分析認為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。主要教材：《證券投資技術分析》等。
(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學理論為基礎，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性和節律性等方面入手，對市場波動方向與空間進行動態跟蹤研究，為股票交易決策提供機會和風險評估的方法總和。演化分析認為股價波動無法准確預測，因此它屬於模糊分析范疇，並不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預測，而是著重為投資人建立一種科學觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

④ 基金入門：什麼是公募基金

公募基金是指通過公開發售基金份額募集資金，有基金託管人託管，由基金管理人管理和運作資金，為基金份額持有人的利益，以資產組合方式進行證券投資的一種利益共享、風險共擔的集合投資方式。

⑤ 怎麼知道公募基金重倉持有的股票報表

打開交易軟體，輸入公募基金的代碼，出現行情界面，然後按F10，找到投資組合，即可找到重倉持有的股票報表。

⑥ 有什麼辦法可以導出所有公募基金產品

你可以試試在天天基金上搜索所有的基金，然後復制下來；最好是用類似大智慧的軟體，可以選擇導出的格式。

⑦ 基金凈值曲線圖怎麼畫

1、打開「表格」，選擇需要繪製成「曲線圖」的數據。

⑧ 如何構建基金投資組合

在投資中我們都知道一個基本的道理，不要把雞蛋放到一個籃子里。這句話說的是分散投資，而分散投資就需要構建一個投資組合，其主要目的是為了降低風險。隨著基金類型逐漸多樣化，公募基金已經較為完整地涵蓋了各類資產，投資基金的理念和方法也需要與時俱進，運用基金組合的理念來投資基金正當其時。目前，投資者可以通過構建基金組合的方式實現一定的投資目標或是降低風險。構建基金投資組合，應遵循以下幾個原則：
第一，基金產品的數量要適度，基金太多管理不過來。太少又不能起到分散風險的目的，投資者可以根據自己的實際情況配置一定數量的基金產品。
第二，要注意組合中的基金產品在波動上具有較低的關聯性。也就是各只基金不能同漲或同跌，否則不能起到分散風險的作用。
第三，基金組合要符合自身的風險收益特徵。在考慮自身風險承受能力的情況下，決定其中高風險資產（例如股票、混合型基金）或中低風險資產（例如貨幣基金、債券基金等）的比例。
最後，基金組合要定期檢視。需要關注組合的階段性業績、風險的情況，收益是否達到預期，是否適應當前市場的趨勢，有沒有更好的產品作為組合中產品的替代。在必要的情況下，也需要對基金組合進行積極的動態調整。

⑨ 選公募基金進行定性分析時，可以從哪幾個維度進行分析

基金分析方法
定量分析（數據來源對沖基金的業績凈值 從實踐來看，對周業績進行跟蹤比較有價值，月度業績樣本太少，誤差偏大，而日業績持續性太差）
風險調整後收益指標
夏普比率
詹森比率(風險調整後的絕對收益)
特雷諾比率
索提諾比率
卡馬比率
stutzer指數(風險調整後的收益能力)
基金經理的投資管理能力
擇時能力 （C.L指標模型）
風險分散能力及選股能力(M.C.V指標)
業績和風格的歸因（每個對沖基金都各有其特性，定義不同對沖基金最好的方式就是分析它們不同的回報 來源，一般有增長基因，通脹基因，風險偏好基因，融資流動性，規模基因，價值基因，市場基因，股票動量基因）
追蹤基金經理的主動管理能力以及信息比率 (區分投資能力和運氣的指標）
回歸系數法，績效二分法(業績持續性的檢測)
風險控制能力
下行風險
最大回撤
下方差
Vary值
策略容量
交易品種的多樣性，流動性
潛在變現損失率
注意 不同策略的基金不能簡單比較，一般只能比較同策略的基金。即使同樣的策略獲得同樣的業績，依然需要比較杠桿、風險敞口的大小。
特殊時間窗口的特殊表現
基金的投資決策過程（決策過程還包括風險控制的制度、流程和紀律性）
公司的投資團隊的業績考核方法
以此作為公司私募基金的定性評價屬性標識。
定性分析中對人的考核是第一位的，一流人才的思想產物就是投資理念和投資邏輯，而投資組合和過程，都是落實和執行投資理念和投資邏輯，而過往業績，則是結果。大數法則中發現，一個好的基金經理大多數學術背景為理工科，如數學，物理（量子物理和流體物理）統計學，計算機科學或存在高度相關性，對那些沒有數理教育背景，而是超跟交易員成長起來的牛人，對這類基金都要特別的謹慎。
運用定量分析系統得出對私募基金機構樣本的業績評價結果,此分析完全 基於私募基金的歷史業績。具體而言,分別計算風險調整後收益 風險控制能力、基金經理的投資管理能力 策略容量 這個四維度的得分,乘以所佔權重以此作為公司私募基 金的業績評價屬性標識。 其次,運用定性分析系統得出定性排名,定性分析基於專家系統的走訪調研,定性 分析。具體而言,分別對公司投研能力、 基金的投資決策過程 和 規模及契約、透明度進行打分,以此作為公司私募基金的定性評價屬性標識。
最後,將定量分析系統中的得分乘以權重,與定性分析系統中相關指標的得分乘以權重,計算出私募基金綜合得分排名
以上是我分析基金的一些方法和心得，希望對你的決策有所幫助。
最後強調一點
基本面研究只是表明，基金的業績是可分析、可判斷的， 以及在一定程度上是可以預測的。基金的基本面決定了基金的相對業績，而市場因素與基本面因素才共同決定了基金的絕對業績
我們的運作遠不止篩選好的基金那麼簡單。而現在國內FOF過於關注基金篩選，在投資流程上忽略了資產配置，「FOF相對於其他理財產品的最大優勢就是在大類資產配置上」。
大類資產配置能力決定了基金組合投資的業績，投資者應首先考慮大類資產配置比例，其次才是優選基金或管理人。

⑩ 公募基金如何怎樣運作

任何一隻基金的管理和運作都要包括以下一些環節：
1.基金的募集申請。基金的發起需要得到中國證監會的核准，要向中國證監會上報一系列的法律文件，包括申請報告、基金合同草案、基金託管協議草案、基金招募說明書草案及相關證明文件等。
2.基金募集：證監會核准基金的募集申請後，基金管理公司要通過自己的銷售渠道向投資者發售基金，或者委託具有代銷資格的代銷機構銷售。
3.投資管理：投資管理是基金管理和運作中最重要的環節，決定著基金的經營業績。基金管理公司要按照基金合同和招募說明書的規定，按照一定的投資范圍和投資比例，遵循其投資決策程序將資金投入股票、債券、貨幣市場工具等投資標的。
4.基金的信息披露：為了保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱相關信息，基金要對相關信息公開披露，如：基金招募說明書、基金合同、託管協議；募集情況；基金凈值；基金申購、贖回價格等，還要按期公布季度報告、半年度報告、年度報告。相關信息還有由會計師事務所和律師事務所出具意見。 基金的費用。基金的費用是為了支持基金的運作而產生的，由基金合同進行規定，主要包括支付給基金管理人的基金管理費、支付給基金託管人的基金託管費、基金合同生效後的信息披露費、基金合同生效後的會計師費和律師費等。 基金的收益分配。基金收益包括投資標的產生的股息、紅利、利息、證券買賣價差和其他收入。當符合基金合同約定的收益分配條件時，基金管理人會進行收益分配，分配方式包括現金分紅及紅利再投資。