私募股權投資基金怎麼選

⑴ 如何選擇私募基金

1了解自身投資需求
就像「股市有風險，入市需謹慎」這句話一樣，有無數位投資顧問向投資者說過，但很多人往往會忽略。所以，給自己設定一個投資目標、投資周期、期望收益以及風險承受能力是非常有必要的。比如排排君有100萬，希望資產穩步增值，投資一款2年期的私募基金，到期後排排君希望收益能有大約20%。可是，這馬上要簽合同時，忽遇大牛市。這下排排君紅了眼，希望收益翻倍，於是馬上反悔，把錢拿去炒股。這樣一來，排排君的投資目標、風險偏好和期望收益都發生了重大變化，最終會與自己的投資風格相差甚遠，導致排排君的本金承受了當前不該承受的風險，甚至獲得不到預期收益。

2建立投資組合
分散風險的原理排排君就不再多說，根據你的投資需求，選擇與你風險承受能力相匹配的多隻私募基金，私募排排網有公募和私募基金，並建立投資組合，同時在未來根據市場波動等各項因素，動態調整投資組合。

3熟悉私募基金
少打榮耀多讀書。想要選出好的基金，自己的專業知識還得過硬，如私募基金的投研團隊、股權結構、公司治理情況、管理規模等，多少都要心中有數。那怎樣才能做到呢？當然是多學習多看書啦！有小夥伴會說，咱是農村娃，不懂金融不識字。好吧....那排排君就建議你把篩選基金這種「苦差事」交給免認購私募排排網這樣的專業機構去打理吧。

挑選一款好的私募基金說難也不難，但也並不容易。練就一雙慧眼，需要的不僅僅是知識，還有投資心態。私募基金的學問千千萬，排排君還會在之後的節目中為你撥開層層迷霧。

⑵ 想投資私募基金，私募基金有什麼投資技巧嗎

市面上的基金投資越來越多了，而且每一種基金的投資方式和比例也是不一樣，現在由於基金公司越來越多之後，人們投資的對象也是越來越多，私募基金是近幾年人們比較喜歡投資的一個基金，對於這個基金的投資方式技巧和對於這個基金的了解，我想很多人應該不知道吧，可以從以下幾點了解:
一、私募基金是什麼
私募基金是私下或直接向特定的群體募集的資金也就相當於平時所說的基金主要是共同基金，也就是證券投資基金，其實際上來講，該基金相對應的公募基金也是可以向大眾公開募集的資金實際上來講，私募基金除了指證券投資基金外，實際上還包括私募股權基金而該基金也是我們市場成熟的私募基金或地下基金。以上基金都是要受到中國政府主管部門的監管，再來向不特定的投資人公開發行受益憑證的證券投資，像這種投資一般是非公開宣傳的都是私下向特定投資人募集資金，進行一種合計投資。所以私募基金也就是這么回事。

⑶ 如何購買私募基金

目前銀行櫃台買不到私募基金產品：

1、銀行櫃台目前禁止代銷非本銀行的產品，只能私下問理財經理；因為私募屬於非公開發行的產品。

2、私募分為：一般私募基金、契約型私募、陽光私募，建議購買陽光私募。

3、陽光私募基金是由信託公司發行，去信託公司的財富中心認購較為直接。

4、購買時關注管理人過往業績及投資方向，一般為股票、債券、PE、實體項目等。

補充：私募基金中陽光私募比較透明，非陽光私募，關注證券基金業協會的備案信息。

(3)私募股權投資基金怎麼選擴展閱讀：

私募基金特點：

私募股權基金的運作方式是股權投資，即通過增資擴股或股份轉讓的方式，獲得非上市公司股份，並通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

⑷ 如何選擇好的私募基金產品

第一，私募基金的投資邏輯應該是最先被考慮的因素，成熟、穩定、適應市場的投資邏輯，是決定基金錶現的原始動因，直接影響著私募基金未來業績的確定性和持續性。
第二，基金經理是私募的靈魂，對基金經理進行評判時，其專業背景、發展路徑、投資經驗、過往業績等因素至關重要，人品、天賦和心態等也是需特別關注的因素。同時，對於其投研團隊的考察評價也必不可少，只有擁有專業穩定的投研團隊，才能發揮基金經理投資能力最大化。
第三，私募機構決策流程也是重要的考察指標，高效、合規、完備的決策流程，是投資策略有力執行的保障。
第四，公司治理是私募基金管理人做好投資業績的核心保障，一個行之有效的公司治理模式，有助於私募機構的長遠發展，也能夠讓基金經理更專注於投資，不因公司治理等其他方面問題而分散其精力。
第五，投資組合分析是評價私募基金最直接的評價指標，也是考察基金經理是否言行一致或知行合一的方法。
一般而言，綜合定量評分與定性評價的方法，投資者可對私募機構和產品得出綜合評價結論。當然，如果投資者有興趣，也可以直接利用部分第三方私募研究機構的評價數據和投資模型進行甄別和風險測評。但是在購買私募基金之前，一定要認真研讀合同，尤其是針對投資周期更長、風險更大的私募股權投資基金類產品，應謹慎選擇。

⑸ 私募股權產品該怎麼挑

首先需要符合監管規定，只有合格投資人才可以投資私募股權產品。私募股權產品主要從三個角度來看，第1個是交易的結構。是優先劣後級還是權益級，第2個是看基金管理人自身的管理能力和管理業績，第3個是看你投的項目是否具備相應的收益能力和抗風險能力。

⑹ 私募基金是什麼意思個人如何購買私募基金

私募基金是一種非公開，宣傳私下，向特定投資人募集資金的一種集體性投資行為，首先要選擇私募基金的購買渠道，可以通過基金管理人自行銷售渠道，經紀商銷售渠道，第三方平台銷售和銀行銷售渠道，在確定購買渠道之後，投資者就可以按照自己的實力進行基金購買。

⑺ 如何選擇私募

很多投資者挑選基金的時候都會首選看業績，業績排名是大部分投資者評判一隻私募產品好壞的標准。各時期「冠軍」排行榜，上半年的、第一季度的、一年的，或股票權益類的、固定收益類、期貨類的等收益冠軍，這些都能成為投資者判斷單只基金的好壞的「首選」。

我們在投資的時候，收益並不是全部，私募基金短時間的投資收益，不足以成為衡量一隻私募基金產品優劣的標准，收益的穩定性和可持續性才是投資者值得關注的重點。那麼，面對市場上數量眾多、良莠不齊的私募產品，投資者如何在萬中挑一，選到一家「靠譜」的私募產機構呢？如何挑選私募機構？如何選擇靠譜的私募公司？

看是否合法正規

光有能力還不夠，一定要記得看私募基金的「背景」，這里的背景指的是這家私募是否合規合法，要警惕那些打著私募的幌子進行非法集資的行為。既然要看私募公司的背景，當然就要去權威的地方查詢，只要有備案，中基協都能查到，如果在中基協無法查詢到，那對於准備要購買的基金就需要打個問號了。

在「私募基金管理人綜合查詢」一欄，這些指標直接關乎到該私募公司到底靠不靠譜。你認真想想，那些登記一年以上管理規模依然為零的私募機構，是不是代表募資不足?還是攜款跑路了呢?

此外，在和管理人溝通的過程中也可以評估對方是否正規，程序和資質合法的私募，一般更願意跟你談投資的理念、思路、邏輯，會告訴你其實如何控制風險，如果取得長期穩定收益，並會告示過去不代表未來，以往業績從來不是未來收益的保證。而那些不正規的私募，其目的往往是以斂財為主，會不斷強調公司的軟硬體多麼好，某某學校的博士碩士和EMBA，不願意跟你深入談投資邏輯，即使談也會把投資邏輯吹噓的天馬行空，而不提示風險，具有蠱惑性。

看歷史業績

雖然業績不是評價一家私募機構好壞的絕對因素，但也是重要指標之一，畢竟大家購買基金主要目標都是為了賺錢。但看基金業績的表現也是有講究的，時間越長越好，最好有5年、10年的業績比較，因為經歷過兩次牛熊市的轉換，才能更好地看清楚一隻基金的盈利能力，如果只是趕上牛市獲取高收益，那在風控上還是無法看清楚的。一隻基金經歷多次牛熊交換，依然能保持較好的收益水平，在一定程度上說明其在盈利和風控上都有相應的能力。

當然在評價過往業績的時候，不能只單純地看絕對收益，更多的應該關注各期業績的穩定性，如某家私募旗下基金產品絕對收益驚人，但是中間也曾出現過幾次較大的回撤，業績波動較大，在某種程度上可能說明這只基金的風控存在需要改進的地方。看完業績之後還要記得「貨比三家」，對比看看私募產品在同類策略里是的處於什麼樣的位置表現，這也是比較直觀能夠看出一支私募投資能力的一項指標。

看風控回撤

在投資過程中，收益固然重要，但風控同樣不容小覷，相信大部分投資者都不願意體驗自己的基金收益大起大落。每家私募機構都會有自己的風控團隊，會把自己的風控體系對外展示，但具體如何操作我們不得而知。因此，投資者在選擇私募機構的時候，需要重點看看這家機構的長期業績是否平穩、回撤力度和次數是否過於頻繁，此外，還需要看看私募產品所投資的股票佔比如何。

一家私募機構的回撤也是衡量其風險控制的重要指標，最大回撤意味著投資後該項目可能出現的最糟糕情況，回撤與投資的風險密切相關。上一年還風生水起的冠軍，在下一年可能就會面臨被清盤的命運，因此投資者在購買私募時一定要看清其最大回撤率。回撤越大風險也越大，回撤越小則風險相對越小。回撤的頻率當然也是次數越少越好，回撤控製得好，在某種程度上也能說明該私募的投資能力會相對較強。舉個例子，私募排排網有免認購費的產品，還能方便地查到回撤。

看投資團隊

目前私募機構投研團隊的背景呈現出多元化特徵，券商、公募、銀行、民間各種派別爭奇斗艷，「名門正派」和「旁門左道」都各有千秋。在選擇一個私募機構的時候要主要看團隊中的投資總監、投資經理等背景，一般首先看兩項，分別是工作背景和教育背景，強大的工作背景，比如在大的公募基金，在海外的對沖基金，或者大的投行里做投資總監，或者做得較好的基金經理。優秀的教育背景，比如說名校高材生或海外經驗，都是相對的加分項。

值得注意的是，不代表沒有好的工作教育背景就一定沒有好的投資表現，相對而言，出身「名門正派」路線的投研團隊會相對更穩定、風控能力更強一些，但在業績可能不那麼突出;而其他「民間門派」出身的私募卻可能頻頻創造「黑馬」的不俗表現。

結語

選擇一家靠譜的優秀基金公司是投資過程中十分重要的一環，切記不能以傳統的收益和風險來衡量私募公司，綜合評價才更加重要。投資者們也可以在不收認購費的私募排排網上查詢相關私募，對私募機構的備案情況、收益、回撤、夏普比率以及投資理念等做更為全面的了解。

⑻ 怎麼挑選私募基金

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資對象的證券投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發起人集合非公眾性多元主體的資金設立投資基金，進行證券投資。
主要有兩種方式：一種渠道是通過一些以「投資公司」冠名的私募基金公司來購買。還有一種方式表面看來像委託理財，但它實際上是按基金方式進行運作。私募基金與每個客戶簽訂委託理財協議。特點是證券公司作為基金的管理人，統一管理各賬戶，所有賬戶統一計算基金單位凈值。通常情況下，私募基金會承諾比公募基金高得多的收益水平。不過所有投資方式都有一個原則，收益越大，風險越大。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不做任何建議；
2、基金投資是隨市場變化波動的，漲或跌都是有可能的。入市有風險，投資需謹慎。
應答時間：2021-11-23，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。