指數基金偏離度怎麼看

⑴ 指數基金很難懂,怎麼才能看懂

1、關注跟蹤偏離度小的指數基金

無論是分階段買入，還是長期定投，投資指數基金本身的目的是希望獲取市場平均收益，分享中國經濟長期上漲帶來的收益。因此投資者選擇指數基金，可考慮完全復制型指數基金或對標的指數跟蹤誤差小的指數基金。在具體選擇時，好買選取了日跟蹤誤差在0.35%以內或者年跟蹤誤差在4%以內的指數基金，此類指數基金即使名為增強型指數基金，實際跟蹤誤也很小，投資者投資此類指數基金可避免基金主動管理能力帶來的潛在風險，以達到單純獲取市場平均收益的目標。

2、關注指數基金所跟蹤指數的市場覆蓋性

長期投資指數基金，指數本身的特點也比較重要。從分散非系統性風險的角度講，投資者還應該關注指數基金所跟蹤的指數是否具備良好的市場覆蓋性。如果一個指數具備較好的市場覆蓋性，則具備較好的分散非系統性風險能力。這可以從指數行業分布中的行業覆蓋比例和行業離散度中略見一斑。

行業離散度是指指數行業構成比例的標准差，行業離散度越小，表明指數行業比例分配較為平衡。

⑵ 怎麼知道指數基金的跟蹤誤差

選擇跟蹤誤差小的指數基金投資。指數基金跟蹤誤差有三個方面：現金頭寸、結構化差異和成本因素，任何一個環節控制不到位，就會擴大跟蹤誤差。一般而言跟蹤誤差越小，表明基金經理的管理能力越強。

基金的跟蹤誤差常見於指數基金，是基金凈值增長率與基準收益率之間的差異程度。跟蹤誤差並不會每日即時跟蹤，而是每個季度通過季報公布。

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注意事項：

在上漲趨勢時，投資那些大盤指數基金會比較好。大盤指數基金就是跟蹤那些上證和深證系列指數的基金，且成分股往往很多，在趨勢向好的情況下，大盤指數表現肯定不會差。

投資指數基金不必過於分散。很多人說，投資就是要分散風險啊!可是你想，基金本身就是一次分散風險，指數基金中的股票組合算是二次分散風險，又來個三次分散風險。這樣一弄，把機會都分沒了，反而會降低收益。

⑶ 怎麼可以知道指數基金的跟蹤誤差

指數基金和標的指數一定會有誤差的，因為指數基金倉位上限不過95%。
目前來看沒有一個每日跟蹤指數基金誤差的對照。
只能手動自己來查看了。
指數基金每個季度都會出季報，上面會有當季度業績比照
通常情況下基金是不會每日公布基金誤差的。

⑷ 貨幣基金偏離度是什麼指標，怎麼看

和監管環境

⑸ 指數型基金的跟蹤誤差在哪看

可以自己計算，跟蹤偏離度的定義：就是基金單位凈值(NAV)的增長率與標的指數的增長率之差；跟蹤誤差就是跟蹤偏離度的標准差。

所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。

一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

⑹ 為何基金要和上證指數，滬深300做對比還有什麼偏離度，都是咋回事怎樣看啦，分析下唄多謝了…有什

基金的業績好壞總得有個公認的比較基準，而這些指數代表整個市場的平均的漲跌幅度，基金經理的目標就是戰勝這些平均水平，戰勝了，就說明基金經理運作水平還不錯；反之，就不太好了。當然，除了和指數比，基金還要與同類的基金進行比較。
你要基金分析資料，其實網上很多的，你可以到一些權威的理財網站上看一下，或者網路搜一下。

⑺ 怎麼看貨幣基金偏離度

今年年中以來，貨幣市場基金已連續兩個季度披露了攤余成本法與「影子定價法」之間的偏離度。從最近一季的情況看，大多數基金都出現了正偏離，不少基金的正偏離還相當大；也有個別基金出現了負偏離。那麼這個偏離度說明了什麼問題？是不是正偏離度越大越好呢？根據《關於貨幣市場基金投資等相關問題的通知》的規定，當影子定價法確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度的絕對值達到或超過0.25%時，基金管理人應根據風險控制的需要調整組合，尤其對於偏離度的絕對值達到或超過0.5%的情形，基金管理人要編制並披露臨時報告。貨幣市場基金在季報中均會披露「偏離度的絕對值在0.5%(含)以上的次數」、「偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數」、「偏離度的最高值」、「偏離度的最低值」和「每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值」。

這一規定，一方面可以縮小貨幣基金用成本計算的凈值與用市場價格計算的實際凈值之間的差距，使貨幣基金的估值與市場走勢如影隨行，避免機構利用兩者間的差距突擊提高收益率；另一方面，也可以避免投資者套利，公平地對待新老持有人。攤余成本法是一種按成本計算收益率的方法，而影子定價法則根據市場當日價格信息推算出不同年期券的公允收益率，並利用這些公允收益率對基金投資組合進行估值。由於市價在不斷波動中，得出的收益率便與攤余成本法計價有差異。

⑻ 哪裡可以查到指數基金的日、年跟蹤偏差%

買被動型指數基金，不要增強型的。最好是ETF基金
目前有華夏50ETF，嘉實300，深100ETF，華安180ETF,中小板ETF，紅利ETF。目前就這幾個了。

⑼ 搜天基金講座：如何評價和選擇一隻指數基金

對指數基金進行評價的量化指標主要有跟蹤偏離度、跟蹤誤差和信息比率。 從圖形來看，藍線代表某指數基金標的指數的日收益，紅線代表指數基金每日的凈值增長率。如果在某一個指定的日期，藍色的點和紅色的點相當於指數基金和這個藍色的點之間的差距相當於一個偏離。 評價指數基金的時候僅僅考慮跟蹤的偏離度還是不夠的。指數基金每天都有一個偏離，衡量一段時間的偏離時就需要考慮其它的指標。舉兩個情況對比，第一個情況，假定今天指數上漲了1％，指數基金凈值上漲了2％，兩者的偏離度為1％，如果第二天這個指數下跌了1％，指數基金下跌了2％，兩者的偏離度為負1％，此時兩天的平均偏離度是0。第二個情況，今天你的指數基金和標地指數之間的差距是5％，第二天是負的5％，綜合起來兩天的平均偏離度也是0。那上述兩種情況，哪一種的跟蹤效果更好？事實上第二個情況明顯比第一個情況的跟蹤波動性大，這樣我們就考慮引入一個跟蹤誤差的概念，衡量每天跟蹤偏離度的波動性，這是量化指數基金跟蹤效果的一個重要指標。 綜合衡量跟蹤偏離度和跟蹤誤差的指標是信息比率，它考察的是每單位跟蹤誤差所獲得的超越標的指數的超額收益率。在跟蹤誤差相當的時候，獲得的超額收益越大越好，在對跟蹤同一個指數的基金評價時，這個指標可能更適合。