公司與基金對接需要注意哪些問題

⑴ 企業項目投資應注意的主要問題

一是經營管理。如果你做的是實業投資。在你對市場有了一定的了解之後，你需要正確的計劃你該如何發展，按照你的思路經營。我的意思是，每個人都有不同的理念，沒有誰的一定對，別人用的方法成功了，不一定適合你。按你的思路經營，等市場來鑒定。管理方面的就是對人的管理。這個也很難，殺人償命大家都知道，但還是有人會殺人，規章制度是不能讓一個人心甘情願為你賣命的，要得人心。

二是力求創新。只有努力創新的店鋪才會有前途，墨守成規或一味模仿他人，到最後一定會失敗，做生意總會遭到困難和挫折，這就要靠自己去突破，不可為商品的滯銷找借口，也不可借機輕易削價出售。你一定要拿出魄力和決斷力，在創新方面去尋求機會。

三是資金的運作。投資任何項目、實業。前期投資正常運作之後，一定會有利潤，如果你想做大，就會把賺的錢再投資，不斷發展。在這種情況下，資金的運作就很講究，每次投資都不能把所有你能動用的錢全部投入，不要以為錢越多，發展的越快。你永遠要提前做好有風險的准備，萬一出現風險。你手上一定要有資金來運轉。任何事情慾速則不達。所以後期投資要循序漸進。

四是追求成長。做生意如果不追求成長或不向更高的目標挑戰的話，就無法品味出身為商
人的喜悅和充實感了。要是生意人只想混口飯吃吃，抱著成不成都無所謂的心理，在他底下做事的人，自然就會很散漫了。要想擴大營業額，就必須加強有關的一切活動，例如銷售、采購、門市、部屬、資金等。

五是確保合理的利潤。做生意，必須獲得合理的利潤。你不能以賤賣的方式，去吸引顧客。你必須以更好的服務，才能獲得正常的利潤。從正常的利潤中，取出部分再投資到事業中去，以便長期性地對顧客提供更佳的服務以及更佳的商品。

六是以顧客為出發點。做生意要以顧客的眼光為出發點，才能讓他買到他所需要的東西。顧客的價值觀念不見得跟我們的相同，何況顧客還分男女老幼。因此，我們應該設法去了解顧客的需要，然後去滿足他們。經營店鋪，必須把自己當做是替顧客采購商品，這樣才能設法去了解顧客的需要。

七是傾聽顧客的意見。前面提到，必須了解顧客的需要。如何做到這點呢？最好的辦法當然是傾聽了。如果只顧推銷商品，而聽不進顧客的意見，肯定不會受到大眾的歡迎。在日常生意上，要堅持以謙虛的態度傾聽顧客的看法，只要持之以恆，生意必定會日益興隆。
八是掌握良機。生意的成功，關鍵就在於是否能夠掌握良機。而要想掌握良機，就要在時刻注意選擇適當的時機，調查顧客預定購買的物品以及購買時機，這樣在銷售的把握上就 會方便許多。以電器商店為例。不論是卻顧客家送貨或修理，事情辦妥後，不要扭頭就走，最好再順便看看他家的電器用品是否有小毛病，同時做一點簡單的服務， 這樣必然能夠提高顧客對你的信賴感。到客戶家安裝空調時，在安裝過程中，一定要表現出親切、仔細的態度。同時，問問客戶是否有認識的朋友要買空調，如果他 對你有了好感，就會把生意介紹給你。

九是發揮特色。賣同樣東西的店鋪到處都是，要使顧客上門，非得有一些特色不可。店鋪沒有特色，就變得不值得品味，也就很難有顧客願意光礎。假如兩個店鋪陳列的商品相 同，但若服務不同，則會使商品顯得不同，這就是能否發揮商品特性的區別。店鋪的特色，當然要配合顧客的需要。特色並不限於商品，其它如良好的服務、華麗的 店面、誠懇的員工等，只要發揮其中一兩項特點，就足以吸引顧客上門了。

⑵ 請問各位精英，券商與基金管理公司之間都有哪些可以對接的業務，都如何操作，非常感謝！

券商的研究部會向基金公司提供研究報告；最為回報，基金公司會在券商營業部開戶，這樣券商就能賺到中介費了

⑶ 基金需要注意一些什麼問題

定投基金要有好收益要注意兩點：一是要會選擇定投時機，最好是在大盤調整到位的低風險區域定投，收益就高。二是要會選擇好的基金公司，今年好基金和差基金收益相差60%，像目前國內的華夏，博時，易方達，嘉實基金公司都是頂級的基金公司，定投它們的產品一般都能跑贏大盤，像華夏行業，博時主題，易基50，嘉實300都是不錯的基金產品，可以選其中1-2隻定投，會有不錯的收益。新手要開戶，帶身份證到證券公司開滬深交易賬戶，辦理銀行轉託管手續，開通網上交易就可以買賣任何品種無局限啦，網上交易有優惠，新基金申購費用有返還，銀行是全額收取不劃算。資金要求很低，現在理論上一次最低買100股，還不到100塊錢或100多一點。不過一般人很少只買100股的。 目前大盤震盪反彈中，回調到位後從安全邊際來說最好是買高折價的封閉式基金，像500002目前折價都超過20%，具長線投資價值，99年持有至今平均每年收益超過34%，是穩健投資的首選！
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⑷ 項目方對接個人投資資金需要注意什麼

風險企業無論哪個階段都經常會處於缺少資金的艱難境地。即便是在創業精神最充沛、政府管制最少、風險資本供應最充分的美國也是如此。因此，啟動資金和後續資金的充沛與否已成為風險企業成敗的最關鍵因素。 那麼，風險企業如何才能獲得風險投資呢？我認為，以下幾個方面是值得注意的。 首先要了解風險投資者的所思所想 任何一家投資公司都不會選擇那些不具備成功條件的企業進行投資。通常，企業成功的條件是：（1）有較高素質的風險企業家，他必須有獻身精神、有決策能力、有信心、有勇氣、思路清晰、待人誠懇、有出色的領導水平，並能激勵下屬為同一目標而努力工作。（2）有既有遠見又符合實際的企業經營計劃。這個計劃要闡明創辦企業的價值，明確企業的發展目標和發展趨勢，明確企業的市場和顧客，明確企業的優勢和劣勢，同時指明創辦或發展企業缺少的資金。（3）有市場需求或有潛在市場需求的新技術、新產品，有需求就會有顧客；有顧客就會有市場；有市場就有了企業生存發展的空間。（4）有經營管理的經驗和能力，有技術和營銷人員配備均衡的管理隊伍，有能高效運轉的組織機構。（5）有獎金支持。任何沒有獎金支持的企業都只能是空想。 風險投資者特別偏愛那些在高技術領域具有領先優勢的公司，比如軟體、葯品、通信技術領域。如果風險企業家有一項受保護的先進技術或產品，那麼他的企業就會引起風險投資公司更大的興趣。這是因為高技術行業本身就有很高的利潤，而領先的或受保護的高技術產品服務更可以使風險企業很容易地進入市場，並在激烈的市場競爭中立於不敗之地。因此，這些企業常常可以籌集到足夠的資金以渡過難關。 「亞企業「。僅僅依靠新思想或新技術是不能形成一個風險企業的。事實上，只有極少數的項目在資金投入前就已經有了實際的收入――即具備了初步經營條件。風險投資公司並不會單給一項技術或產品投資。風險投資家資助的是那些「亞企業「――即只有那些已經組成了管理隊伍，完成了商業調研和市場調研的風險企業才可能獲得投資。 區域因素。一般的風險投資公司都有一定的投資區域，這里的區域有兩個含義：一是指技術區域，風險投資公司通常只對自己所熟悉行業的企業或自己了解的技術領域的企業進行投資。二是指地理區域，風險投資公司所資助的企業大多分布在公司所在地的附近地區。這主要是為了便於溝通和控制，一般地，投資人自己並不參與所投資企業的實際管理工作，他們更像一個指導者，不斷地為企業提供戰略指導和經營建議。 小公司。大多數風險投資者更偏愛小公司，首先是因為小公司技術創新效率高，有更多的活力，更能適應市場的變化。其次，小公司的規模小，需要的資金量也小，風險投資公司所冒風險也就有限。從另一方面講，小公司的規模小，其發展的餘地也更大，因而同樣的投資額可以獲得更多的收益。此外，通過創建一個公司而不是僅僅做一次投資交易，可以幫助某些風險投資家實現他們的理想。 經驗。現在的風險投資行業越來越不願意去和一個缺乏經驗的風險企業家合作，盡管他的想法或產品非常有吸引力。在一般的投資項目中，投資者都會要求風險企業家有從事該行業工作的經歷或成功經驗。如果一個風險企業家聲稱他有一個極好的想法，但他又幾乎沒有在這一行業中的工作經歷時，投資者就會懷疑這一建議的可行性。 拿起你的電話 在這種情況下，大多數年輕的風險企業家所常犯的一個錯誤就是――沒有去尋找足夠的幫助，沒有和已在本行業中取得成功經驗的其他風險企業家進行交流。通常，一個意識到自己缺乏經驗的風險企業家會主動放棄企業的最高領導職位，他會聘請一位已有成功經驗的管理者來擔任風險企業的總經理（CEO）。因為多數沒有經驗的風險企業家都很年輕，這就使得他們有足夠的時間成長為一名卓越的管理者和企業家。尋求風險投資的企業應預先了解風險投資市場的行情。風險企業可以去查閱像風險投資公司大全這樣的參考文獻――在這些文獻中常會有一些關於這些風險投資公司偏好方面的信息，也可以查閱一下本行業中那些即將上市企業的投資者名錄，或直接訪問行業中其他公司的管理者。此外，風險企業可根據本企業的特點和資金需要篩選出若干可能的投資公司。在篩選時，風險企業所要考慮的因素包括：企業所需投資的規模；企業的地理位置；企業所處的發展階段和發展狀況；企業的銷售額及盈利狀況；企業的經營范圍等。通常，在此過程中，律師和會計師要起很大的作用。在籌集風險資金過程中，有時風險企業家需要找到一個主要投資者，這個主要投資者將會和企業一起推動、評價、構建這筆交易。此外，這個主要投資者還會把周圍的投資者組織起來形成一個投資者集團。風險企業家應從最有實力的投資者中選擇他的主要投資者。 答案補充多數情況下，與風險投資家的接觸可以通過電話開始――只是探討一下你的想法是否和風險投資公司的業務范圍相適合。絕大多數的風險投資家都會拿起聽筒，因為他們也不知道下一個好的項目會從哪裡來。然而，由於尋求獎金的人很多，風險投資公司也需要一個篩選的過程。如果風險企業家能得到某位令風險投資公司信任的律師、會計師或某位行業內的「權威「的推薦，他獲得資助的可能性就會提高許多。盡管如此，多數的風險投資公司都要比人們想像的更容易接近。有些企業家常抱怨自己不能找到風險投資者，不能做這也不能做那。試想，如果一個風險企業家甚至找不到方法去和風險投資者進行接觸，那麼，者又怎能期望他會成功地向顧客推銷產品呢？因此，在接觸過程中，風險企業家還要有一種堅韌．頑強的精神。 目標不宜過多 為了保證籌資成功，有的風險企業家喜歡一次接觸的風險投資家越多越好，但結果往往不盡如人意。事實上，如果和20位或30位的風險投資家聯系，就會讓人感受不是一筆好生答案補充從而不願花時間去考慮這個項目（因為這個項目可能已經被別人拿走了）。反過來，如果風險企業家每次都是一個一個地去找風險投資家，那麼，他可能永遠也籌集不到資金。因此，最可靠的方法是先選定8位和10位風險投資家作為目標，然後再開始跟他們接觸。在接觸之前，要認真了解一下那些有可能對項目感興趣的風險投資家們的情況，並准備一份候選表，這樣，如果沒有人表示出興趣，企業家不僅可以知道原因，而且可以找另外的候選投資家去接觸。總之，企業家千萬不要把項目介紹給太多的風險投資家，風險投資家們不喜歡那種產品展銷會的形式，他們更希望發現那些被丟棄在路邊的不被人注意的好的商業機會。 怎樣遞交相關文件 有了目標投資人後，下一步要做的便是爭取這些投資人對本企業投資。企業家要想成功地獲答案補充得這種投資，除了和風險投資人民示本企業的投資價值外，還必須掌握必要的應對技巧。在准備和風險投資人洽談融資事宜之前，企業家應該准備好四份主要文件。這四份文件是（1）《投資建議書》，對風險企業的管理狀況、利潤情況、戰略地位等作出概要描述；（2）《業務計劃書》，對風險企業的業務發展戰略、市場推廣計劃、財務狀況和競爭地位等作出詳細描述；（3）《盡職調查報告》，即對風險企業的背景情況和財務穩健程度、管理隊伍和行業作出深入細致調研後形成的書面文件；（4）營銷材料，這是任何直接或間接與風險企業產品或服務銷售有關文件材料。文件准備之後，下一步是開始和風險投資人進行接觸。在正式接觸之前，一般需要提前向風險投資人遞交《業務計劃書》及其行動綱要。在遞交《業務計劃書》時，企業家首先得到該風險投資人的某個處延網路成員的推薦。這通常是使本企答案補充業的《業務計劃書》得到認真考慮的很重要的一步。因為大部分風險投資人每個月都會收到成百上千份《業務計劃書》，誰也沒有足夠的時間和精力來對每一份計劃書進行細致的考查，而那些得到其網路成員推薦的企業的《業務計劃書》通常會引起風險投資人的注意，這樣在前幾輪篩選中入圍的概率就要大得多。在大多數情況下，能夠承擔這種推薦任務的可以是、會計師或其它網路成員，因為風險投資人最容易相信這些人對業務的判斷能力。風險投資談判通常需要通過若干次會議才能完成。在大部分會議上，風險投資人和企業家將就企業家先前遞交的《業務計劃書》進行探討．詢證和分析。這里有兩點需要注意：一是要盡可能讓風險投資人認識、了解本企業的產品或服務。如果能提供一種產品的樣品或產成品的話，這種認識和了解就會變得更加直觀並且印象深刻。二是始終把注意力放在《業務計劃》 。有時會議往往會延續數小時之久，這時企業家有可能會變得非常健談，從而自覺不自覺地就可能會談到一些關於未來的宏偉計劃，並提到某答案補充些在《業務計劃書》中並未提及的產品。這一點千萬要避免，因為這樣的談話會使風險投資人認為你是一個幻想者，或是一個急於求成的人。一些有經驗的風險投資專家還指出，在應對風險投資基金經理的問詢和查驗時，為了做到對簽如流，並給基金經理留下的深刻的印象，創業企業家最好事先對基金經理們可能問到的問題有所准備，同時，為了慎重起見，也可以聘請專業的投資顧問公司為企業設計有關談判要點，並幫助起草有關計劃書等文件，使企業順利地獲得風險投資。

⑸ 資本對接怎麼做呢

初創企業在融資過程中，面臨著各種各樣的問題，如股權架構、戰略規劃、團隊配置、未來成長、企業估值、商業模式等等，創業者很容易就站在自己的角度去描繪企業未來的藍圖，動不動就是萬億市場規模和千億市值，趕超「二馬」，重建商業邏輯和生態圈。在這里我只能很抱歉的說，腦洞是個好東西，人都是喜歡天馬星空，但做投資的不一樣，資本畢竟是逐利的。所以創業者做企業保留三分想像即可，剩下的97分麻煩用你的資源、營業額、業務模式這些實際行動來佐證。
創業者最早期的時候有創投思維，懂得利用創投思維來進行企業資本層面的經營，確實是可以達到事半功倍的效果。悶聲開發技術沒錯，但除非技術存在唯一性，不然後來居上的例子數不勝數。創投賦能是一種思維手段，以創業投資的思維、知識、技能、商業資源、資本人脈深入持續推動企業發展。
創投賦能含三大頂層思維和九大執行思維。
三大頂層思維是指：可融資型商業模式設計思維、產投結合思維、資本人脈思維。其中可融資型商業模式設計思維跟企業的融資路徑相關，既然有引進資本的想法，首先要懂得站在機構角度看項目，理解了機構的運作模式和投資邏輯，自然可以心中有數，快速取捨。創投機構運作流程就四個字--募投管退，靠的是項目退出（上市、並購、回購）帶來的收益回報，一隻基金大致上是3-5年，一旦到期後項目沒有退出，既無法跟LP交待，自身也沒有收益。不同機構投資邏輯不同，這里沒辦法一一累述，但從2018年到現在，共同點只有一個：不投早期。90%的創投機構都不投早期項目，所以很多創業者找不到融資是很正常的事情。早期項目能不能一躍而起，就看三點：技術（純技術企業除外）、資源池、規模效應（快速鋪展能力）。
九大執行思維：
1、人的思維：富有激情、和善誠信、專業敬業、善於學習 ；（一票否決）
2、兩優思維：優勢行業、優勢企業 ； （發掘細分優勢）
3、三模思維：業務模式、盈利模式、營銷模式 ；（缺一不可）
4、財務思維：凈利潤增長率、營業收入、營業利潤、凈利潤率 ；（投資的靈魂）
5、結構思維：股權結構、高管結構、業務結構、客戶結構、供應商結構；
6、股權思維：控制權思維、激勵機制；
7、資本品牌思維：PR公關、資本市場曝光度；
8、資本規劃思維：合適的時間拿合適的錢；（融資是一門技術，不是碰運氣）
9、合規思維：歷史合規、財務規范、依法納稅、產權清晰、勞動合規、環保合規
賺錢的生意跟能投資的生意，這是兩碼事，不是所有賺錢的生意都必須或者適合去對接資本，並非指這兩者有多麼本質的區別，而是邏輯和玩法不同。說到賺錢，那黃賭毒利潤也很高啊，但怎麼就沒人擺到明面上來投資呢？

⑹ 基金投資要注意哪些事項

你好，基金投資者須知：
基金是長期理財的有效工具。不要把基金當儲蓄，把理財當發財。購買基金有損失本金的風險。2006年購買基金取得的收益很難重復。不要把預防性儲蓄投資到高風險的資本市場中，更不要抵押貸款進行投資。
基金的種類有很多，不同的基金有不同的風險收益特徵。收益越大，風險也越大。股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金可能取得的收益和承擔的風險逐步降低。
基金宜長期持有，不宜短線頻繁炒作。
注重分散投資，不要把所有的雞蛋放在一個籃子中。
要對自己的風險承受能力和理財目標進行分析，投資與風險承受能力相匹配的產品。
要到合法場所購買合法基金管理公司的產品。規范機構和產品名單可到中國證監會網站（www.csrc.gov.cn）或中國證券業協會網站（www.sac.net.cn）查詢。
並非基金越便宜越好，價格高往往是其具有較好歷史業績的證明。
並非購買新基金比老基金更好。在牛市購買業績一直比較優良的老基金可能會取得更好的投資收益。
基金具有集合理財、專業管理、組合投資、分散風險的優勢和特點。隨著我國上市公司股權分置改革、證券公司綜合治理、清理大股東資金佔用和上市公司違規擔保等基礎性制度建設的順利推進 ，證券市場的深層次矛盾和結構性問題逐步得到解決，市場效率得以提高，基金業保持了快速健康發展的良好勢頭。中國證監會在促進基金業發展的同時加強嚴格監管，努力夯實行業發展基礎。通過完善法規體系，強化日常監管，積極推動創新，穩步擴大開放等措施，基金業初步形成了多元競爭格局，基金管理公司的競爭力不斷提升，基金規模不斷擴大，給投資者提供了一個很好的進入證券市場、分享我國經濟增長成果的方式。但是，基金給投資者帶來的高額回報，也使一些投資者忽視了基金背後的投資風險，把預防性儲蓄也投資到高風險的資本市場中，有的甚至以住房等為抵押貸款購買基金，這就給基金市場的健康穩定發展帶來了很大的隱憂。很多新入市的投資者在看到2006年基金獲得巨大收益的同時，往往忽略了2006年取得收益的投資者，其中相當多的是在2004年和2005年甚至更早時間入市的，他們曾經經歷了相當長時間投資損失帶來的痛苦和煎熬。因此，新入市的基金投資者一定要樹立正確的理財觀念，了解基金，了解自己，了解市場，了解歷史，了解基金管理公司，做明白的基金投資者。（來源：中國證券業協會）

⑺ 我們公司與基金公司合作給他們提供客戶購買基金，我們公司需要金融資質嗎需要增加什麼經營范圍呢謝！

如果要正規 你們至少需要一個資產管理公司牌照。范圍寫接受客戶委託在法律允許范圍內進行投資。你要合作的基金公司最好是陽光私募和信託公司

⑻ 公司內部成立愛心基金有哪些注意事項，運行中會有哪些問題

收支一定要詳細，不要給別人留把柄。

⑼ 資本對接怎麼做

資本對接是融洽會引進的國際流行的融資洽談方式。有投融資意向的企業及私募股權投資基金在大會安排的環境中面對面接觸，使投融資雙方都能有多元選擇的機會，是提高投融資機會和效率的有效平台。「資本對接」是融洽會的亮點和核心，據了解，一般融洽會將有約500家國內外投資基金、1500家成長性企業、300多家知名中介及其它機構參與資本對接活動。
主要形式資本對接；
企業與基金對接：可加快項目與資本的匹配效率；

企業與中介對接：可選擇更優質的專業服務；
企業與企業對接：可獲取更多的業務合作機會；
基金與中介對接：可尋找到高品質的業務夥伴；
國內基金與國外基金對接：可促進行業國際經驗交流，建立良好的戰略合作關系；
GP與LP對接：可選擇優秀的基金管理人或有實力的有限合夥人；
中介與中介對接：可重組成行業領軍機構。

⑽ 國有單位參與私募基金需要注意哪些問題

基金業協會制定了《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》要求私募投資基金管理人在私募基金募集完畢之日後20個工作日內，通過私募基金登記備案系統進行基金備案，並根據私募基金的主要投資方向註明基金類別，如實填報基本信息。基金業協會對備案的私募基金信息予以公示。經備案的私募基金可以申請開立證券相關賬戶。