如何做好股權的投資
『壹』 個人如何進行股權投資
人進行股權投資,一般是作為跟投人角色,參與由領投機構發起的某一股權投資基金,進行份額認購,一般設定每一份的金額100萬,投資打款,簽訂投資協議,項目打款滿額後進入項目管理期,由領投機構對基金運作,基金存續期限到期後,項目最終可以通過企業並購、公司回購、下一輪融資、上市、清算等方式進行退出,項目退出時投資人可獲得相應的投資回報。
拓展資料
股權投資(Equity Investment),是為參與或控制某一公司的經營活動而投資購買其股權的行為。可以發生在公開的交易市場上,也可以發生在公司的發起設立或募集設立場合,還可以發生在股份的非公開轉讓場合。
股權投資的動因,主要有:
①獲取收益,包括獲得股利和資本利得。
②獲得資產控制權,通過資產的調整、調度和增值來獲得利益。
③參與經營決策,以分散風險、發現商業機會。
④調整資產結構、增加可流動資產,在投資購買可交易股份的場合,這種動因時常存在。⑤投機,以獲取買賣價格的差額,在投資於可交易股份的場合,這種動因時常存在。
股權投資通常是為長期(至少在一年以上)持有一個公司的股票或長期的投資一個公司,以期達到控制被投資單位,或對被投資單位施加重大影響,或為了與被投資單位建立密切關系,以分散經營風險的目的。
如被投資單位生產的產品為投資企業生產所需的原材料,在市場上這種原材料的價格波動較大,且不能保證供應。在這種情況下,投資企業通過所持股份,達到控制或對被投資單位施加重大影響,使其生產所需的原材料能夠直接從被投資單位取得,而且價格比較穩定,保證其生產經營的順利進行。
但是,如果被投資單位經營狀況不佳,或者進行破產清算時,投資企業作為股東,也需要承擔相應的投資損失。 股權投資通常具有投資大、投資期限長、風險大以及能為企業帶來較大的利益等特點。股權投資的利潤空間相當廣闊,一是企業的分紅,二是一旦企業上市則會有更為豐厚的回報。同時還可享受企業的配股、送股等等一系列優惠措施。
股權投資分為以下四種類型:
(1)控制,是指有權決定一個企業的財務和經營政策,並能據以從該企業的經營活動中獲取利益。
(2)共同控制,是指按合同約定對某項經濟活動所共有的控制。
(3)重大影響,是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力,但並不決定這些政策。
(4)無控制,無共同控制且無重大影響。
『貳』 如何投資公司股權
投資公司股權的方式:
1、通過設立公司,以出資方式獲得公司股權;
2、通過購買公司股東的股份,獲得股權,且有限責任公司中,非本公司股東獲取本公司股權,必須經過半數股東同意;
3、其他方式。
【法律依據】
《中華人民共和國公司法》第七十一條
有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。
股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的,不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。
第二十七條
股東可以用貨幣出資,也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資;但是,法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。
對作為出資的非貨幣財產應當評估作價,核實財產,不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的,從其規定。
『叄』 個人如何進行股權投資
法律分析:1、理智投資,量力而為。2、熟悉股權投資周期。3、自有資金參與投資原則。需要對國家政策、國際國內經濟、企業進行全面評估,然後對管理的資金進行合理規劃,分散投資多家企業,降低風險。投資者可在「中國證券投資基金業協會」網站查詢核實產品信息。
法律依據:《中華人民共和國私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》 私募基金管理人應當在私募基金募集完畢後20個工作日內,通過私募基金登記備案系統進行備案。
『肆』 如何進行股權投資
投資人進行股權投資,可以依法購買公司發行的股票,或者認購公司增加的新股。公司發行的股票是同股同權的,投資人可以根據本人的資金狀況依法投資來獲得股權。
【法律依據】
《中華人民共和國公司法》第一百二十六條
股份的發行,實行公平、公正的原則,同種類的每一股份應當具有同等權利。同次發行的同種類股票,每股的發行條件和價格應當相同;任何單位或者個人所認購的股份,每股應當支付相同價額。
第一百二十七條
股票發行價格可以按票面金額,也可以超過票面金額,但不得低於票面金額。
第一百七十八條
有限責任公司增加註冊資本時,股東認繳新增資本的出資,依照本法設立有限責任公司繳納出資的有關規定執行。股份有限公司為增加註冊資本發行新股時,股東認購新股,依照本法設立股份有限公司繳納股款的有關規定執行。
『伍』 怎樣做好股權投資
怎樣做好股權投資?
這是個很寬泛的話題,這里主要分2塊分析:
第一,投行如何做好股權投資,這主要取決於管理團隊的業務能力、管理能力、項目篩選、行業分析、退出時機、對賭談判等等細節,對投行的資源和人脈已經協調能力、包括資金募集能力也是一個考驗,這是一個全流程的過程,從標的項目的篩選、條件談判、入股投資、管理、到最終退出!
第二,投資人如何做好股權投資?首先選擇專業的股權基金團隊,有很高的過往投資經歷,良好的教育背景、負責的投資責任、上下游良好的渠道和人脈。其次,選擇一個有前景的行業,投資是投資的未來,對於現在來說比如醫療、教育、高 科技 、生物醫葯等等具有一定技術優勢的企業,最後,盡量分散投資,切記投資單一標的的股權項目,分散風險!
總之,股權投資需要專業的投資團隊和合格的投資者,具有一定的風險,但同時也會有巨大的機會!
這個問題很大。
首先要看投資的公司處於什麼時期
然後做好投前調研,投中風控,投後管理。
最後要看投資目的了,如果僅從資本盈利的角度看的話,最好預判一下會不會有接盤俠。
這個問題問的很好,也比較廣泛。對於做好股權投資,如果是投資人(含個人),那麼做好以下的工作,就能大致的做好股權投資了:
1.項目的篩選。做投資肯定第一是接觸項目,那麼對項目的篩選至關重要。要找出你感興趣的,投資風向正勁的,增長潛力可預期的,符合你投資標的的項目。
2.對項目的盡職調查。在你選擇了相對應的項目以後,接下來就是對項目做深入的盡調,涉及的范圍可能有:公司的團隊是否優秀,公司的財務是否健全,公司是否有自己核心的技術或獨特的商業模式,公司的股權架構是否合理,公司的市場競爭或佔有率分析及預測,公司的遠期發展戰略等等。
3.盡調完成後如果符合那麼可以簽訂投資合同及協助公司成長,如果不符合條件瑕疵太多就終止交易。如果你覺得都符合你的預期,那麼簽署協議後就要協助公司一起成長,讓它變得更有價值。例如:進駐公司日常監督,提供公司發展的相關資源,修正公司里出現的重大瑕疵等等。這部分是投後管理。
4.對退出方式的約定。這點也是及其重要的,一般會有幾種退出方式:大股東回購、被收購、自己IPO上市。
這就是股權投資的大概流程,但裡面涉及的細節是很多的,有些需要律所、會所的深度參與。特別是在投資協議簽署過程中的細節和條款。
希望我的回答對你有所幫助。[來看我]
首先是要端正投資態度。股權投資如同與他人合夥做生意,追求的是本金的安全和持續、穩定的投資回報,不論投資的公司能否在證券市場上市,只要它能給投資人帶來可觀的投資回報,即為理想的投資對象。股權投資由於公司上市能夠帶來股權價格的大幅上升,一些投資者急功近利的心態使其過於關注"企業上市"概念,以至於忽略了對企業本身的了解,這樣就放大了投資風險,也給一些騙子帶來了可乘之機。事實證明,很多以"海外上市"、暴利等為名義的投資誘惑,往往以騙局告終。畢竟,能上市的公司總是少數,尋找優質公司才是投資的正道。
其次是要了解自己所投資的公司。要想投資成功,投資者一定要對自己的投資對象有一定程度的了解。例如公司管理人的經營能力、品質以及能否為股東著想,公司的資產狀況、贏利水平、競爭優勢如何等信息。由於大部分投資人的信息搜集能力有限,因此,投資者最好投資本地的優質企業。投資者可以通過在該企業或在銀行、稅務、工商部門工作的親朋好友對其經營情況進行跟蹤觀察,也可通過一些渠道與企業高管進行溝通。另外據了解,當前在河南省股權登記託管中心股權掛牌的企業均為我省本地企業,託管中心每年組織各企業高管與投資者召開"股東見面會",並在股東大會期間組織"公司直通車",由企業負責接送投資人參加股東大會並組織其對企業進行參觀考察。
再次是要知道控制投資成本。即使是優質公司,假如買入股權價格過高,也還是會導致投資回收期過長、投資回報率下降,算不得是一筆好的投資。因此,投資股權時一定要計算好按公司正常贏利水平收回投資成本的時間。通常情況下,時間要控制在10年之內。但有的投資者在買入股權時,總是拿股權上市後的價格與買入成本比較,很少考慮如果公司不能上市,何時才能收回成本,這種追求暴利的心態往往會使投資風險驟然加大。以在河南省股權登記託管中心股權掛牌的企業為例,其股權價格一般圍繞公司凈資產水平波動,這就為投資者控制投資成本提供了良好的條件,使其有可能發掘到經營穩定、凈資產收益率較高的投資對象,分享企業成長中的收益。
『陸』 個人如何股權投資
先把商業計劃書撰寫好,再去各類融資渠道多接風險投資人,給你推薦幾個渠道:
1、到各大投資機構官網進行BP投遞。
2、多參加一些線下的沙龍活動,這也是投資公司的投資經理經常露出的一個渠道雖然不多也有可能不一定投你行業但至少能接觸到,經濟相關發達的城市都有。
3、找融資平台,建議不要選會員制的嘗試成本太高,可以選擇那種能自助申請一對一電話對接投資人的,要讓投資人看過你BP還願意對接,這樣成功概率會更高一些,推薦到雲對接試試。
『柒』 如何投資公司股權
法律分析:投資者可以通過以下方式投資公司股權:1、直接收購目標公司股權。即以投資人自有資金,通過股權交易的方式購買目標公司股權,成為目標公司的股東,參與目標公司的經營,當目標公司持續盈利,資產規模不斷壯大時,投資人就可以通過分紅獲得收益,或者以更高價格出售股權獲利。2、設立或參與股權投資基金,通過PE投資公司股權。成為股權投資基金的合夥人需要一定的資產條件,通常最少投資額不得少於500萬元。股權投資基金的優點在於有專業的管理人尋找投資目標,避免投資人盲目對外投資。當然,管理人會從投資收益中收取一定的管理費。3、設立投資公司,從事股權投資。
法律依據:《中華人民共和國公司法》 第七十一條 有限責任公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。
股東向股東以外的人轉讓股權,應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的,不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。
經股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的,協商確定各自的購買比例;協商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。
公司章程對股權轉讓另有規定的,從其規定。