期貨如何做調研

1. 國都期貨：期貨公司如何服務實體經濟

近年來，中國實體經濟連續多年保持高速增長，逐步成為世界上重要的加工中心和製造基地，也成為全球大宗商品重要的生產國和消費國，實體經濟的快速發展推動了國內期貨市場的歷史性發展。目前，中國已推出期貨交易品種26個，2010年期貨市場成交金額突破300億，2010年中國還躍升成為全球最大的商品期貨市場。而在全球化進程加快以及近年來國內外宏觀經濟環境劇烈變化的大背景下，期貨市場對實體經濟企業「規避市場風險功能」的作用也日益顯現，國內政策面也開始明確「鼓勵生產經營者運用期貨交易機制規避市場風險」，引導實體經濟企業正確認識、合理運用期貨市場。倡導期貨市場服務實體經濟、服務產業發展作用的發揮對期貨市場的中介機構――期貨公司對實體經濟的服務能力也提出了更高的要求，我認為研發服務模式創新能力是期貨公司服務實體經濟能力的核心，而研發服務團隊培養則是期貨公司服務實體經濟延續性的保障。
一、 產品和服務模式創新適應實體企業客戶需求
傳統的期貨公司研發產品或者服務大多集中在資訊產品、品種行情研判、以及客戶交易指導，行業服務一直呈現同質化的特徵，同質化也導致期貨行業陷入手續費競爭的困境。但對於實體經濟產業鏈客戶而言，由於企業面臨的風險敞口不一樣，企業參與期貨市場模式及對服務的需求也呈現多元化特徵，期貨公司只有針對客戶的多元化需求尋求產品和服務模式的創新，提供差異化服務，才能有效服務於實體經濟企業。
1、 期貨交易貼身式服務向倡導現貨經營模式創新延伸
作為期貨市場的中介服務機構，為客戶提供高效、快捷、穩定的交易跑道是期貨公司責無旁貸的職責，同時，期貨公司還必須能夠為產業客戶提供包括協助制定企業內控制度、套期保值方案制定、套期保值頭寸申請、協助交割等環節的服務，期貨公司服務實體經濟的專業性主要體現在後者。
對於產業企業而言，期貨市場是企業規避風險的風險管理工具，現貨經營才是根本。因此，期貨公司為企業提供服務，無論是協助制定參與期貨交易的制度還是策略的制定都必須與企業的現行管理體系以及現貨經營管理保持協調。首先，在協助企業制定參與期貨內控制度方，期貨公司應對企業管理體系進行充分的了解，保證期貨內控制度與企業運營管理的協調性，在企業運營管理框架下制定期貨交易內控制度，並引導企業建立參與期貨市場規避風險的長效機制；其次，由於實體企業生產運營中購銷模式、定價模式、庫存管理水平、現金流情況千差萬別，企業面臨的風險敞口和風險承受能力也存在差異，期貨公司為實體企業制定套期保值方案時，僅依靠簡單的市場分析和套期保值基本原理提供的模板式套保方案基本無法滿足企業需求，必須盡量與企業進行溝通，給企業灌輸期現貨結合的風險管理理念，深入企業進行調研，制定真正符合企業個性需求的套保方案；對於企業的投機需求，引導企業做好資金管理及相應的風控措施；此外，期貨公司在套保申請及交割的流程性服務方面，不僅要充分解讀交易所交割相關規則、熟悉各流程操作細節，還要對交割品種、質量、交割庫庫容情況、物流條件、物流成本、出入庫狀況等各種細節都要做到瞭然於胸，同時結合企業經營的產品情況、物流條件、物流成本等實際狀況、為企業提供一站式貼身服務；最後，期貨公司在為實體經濟服務時嘗試引導企業利用期貨創新企業產品的定價機制，結合期貨市場走勢改善現貨購銷以及庫存管理，發揮期貨市場價格發現功能對服務實體經濟的作用。
2、 品種研發產品服務進一步細化，風險管理方案更加多元化
近幾年，隨著期貨市場投資者結構的不斷優化，期貨公司根據投資交易者、套利交易者以及套期保值交易者的不同需求，研發服務產品也開始呈現產品細分的趨勢。針對產業鏈客戶的服務，期貨公司不能單方面猜測客戶的需求，而應該與產業客戶及時溝通需求以及對研發服務產品的反饋信息。
就產業客戶的需求層次而言，首先，與產業鏈相關品種的期貨品種研發報告應該只是最基礎的日常服務。其二，受經濟全球化影響，各種類型的企業都不可避免受宏觀經濟周期性的影響，尤其是2008年暴發全球性金融危機會後，企業對宏觀經濟的關注程度明顯提高，對宏觀經濟深度分析報告的需求也增強。其三，盡管單個企業對本行業較為了解，但對於各行業市場之間的聯動性以及行業變化的新動態缺乏全局性的認識，因此，為產業客戶提供某一具體品種或者產業鏈的風險管理方案時，期貨公司應該將套期保值的深度和廣度進一步延展。例如我們根據客戶的風險承受能力以及現貨經營的品種結合情況，為客戶提供工業品和農產品相組合的套保策略。最後，期貨公司還可以為產業客戶提供產業鏈的資料庫信息服務，除了常規的產量、進出口數據外，為客戶制定行業的深度數據產品，成為企業的數據資源庫。
3、 依託股東背景，創新金融服務模式
實際上，實體經濟企業生產經營管理過程中面臨的問題並非只局限於受價格因素影響的市場風險，期貨公司可以依託公司及股東背景資源，在服務實體經濟企業范圍上進一步延伸。
例如，目前，銀行信貸資金仍是中國企業最主要的融資渠道，而中小企業即使能夠獲得銀行信貸資金，授信額度也相對有限，融資難導致的資金緊張和資金成本過高一直困擾中小企業的生存環境。期貨公司可積極引導企業開展標准倉單質押業務，或開展新的金融創新業務，為實體經濟企業開拓了新的融資渠道。2008年下半年，國都期貨就開始與興業銀行(601166,股吧)洽談標准倉單質押融資業務合作，嘗試為客戶提供創新金融服務。同年，我們還依託股東的信託背景，以第三方擔保的方式，在2天內完成2億元信託自有資金標准倉單質押融資業務，為企業解決了短期資金周轉困難的實際問題。

2. 做期貨怎麼看基本面

在整個期貨市場的投資者大多都會或多或少的去關注一下與期貨相關的各種新聞資訊，但絕大多數還是以技術圖和市場心理來制定交易策略，然而影響市場走勢的基本面消息是絕對不容許忽視的。
怎麼做期貨基本面分析

方法/步驟
那在期貨市場中我們怎樣才能快速了解到所交易品種的基本面情況呢？
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（一）、熟悉交易品種的細節：合約的大小，品種的單位。如果要以交割，是現金結算還是兩者都可以，第一個交易日及最後一個交易日，交割周期。這些可以在交易所網站或者交易軟體自帶的新聞中心可以查到。以及各個品種的產量等詳情都可以看到，詳細閱讀這些，可以了解到好多基本面的情況。
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（二）、網路是幫助我們掌握期貨市場基本面的最佳助手，運用搜索引擎，上網可以看到許多最新的消息，相關的品種、衍生品的消息都可以去關注下。
（三）、關於一些季節性的因素最後淡化一下，比如，焦炭、焦煤等這些在秋末、冬季較夏季會上市，可能按照一般想法期貨價格也會照理跟著攀升。初入期市的新手可能會貓不猶豫的去選擇在9月到12月買進相關的期貨合約。可是，不要忘記，不管是消費投資者還是專業的交易者都知道這一點，他們也許都已經把季節性的因素在合約中忽略了。與時效的基本面消息相比，季節性的因素佔比會小很多。
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（四）、國家公布的經濟數據會對市場影響極大。外盤期貨有關的、美聯儲報告、原油EIA數據、每月一次的大非農和每周的小非農。這些可能對交易品種價格走勢造成影響的報告、預測都要去盡力研究，而且對這些基本面的情況做到先知先覺。比如說你想在原油期貨上建立開倉，第二天公布EIA數據；你在報告之前心裡沒底，不管貿然入市。可是等失業報告一經公布，期貨市場即刻作出反應。這時也已經失去了入場時機。
（五）、關於重大影響的事件，這些你信息你隨處可見，像是剛過去的美國獨立日、英國大選等等。這些可以對期貨市場價格造成影響的。但這些消息很難去判斷期貨方面的走勢，但出於對風險的把握，你不得不去關注這些事件。
在收集到這些信息之後我們如果整理呢？
怎麼做期貨基本面分析
首先，你要知基本面分析的理論基礎是經濟學的市場供求原理，即商品的市場價格是由市場的共計和需求兩方面共同決定的，供求力量的均衡形成商品的市場價格，供求力量的變化引起市場價格的變化，任何引起供求變化的因素最終都會體現為市場價格的變化。
一般來說，市場價格越高，賣方願意為市場提供較多的產品數量，即價格越高，供給量越大；價格越低，供給量越小。供給量與價格同方向變動，這就是供給法則。而需求法則是商品價格越高，人民對他的需求量越小，反之，價格越低，需求就越大。
供給與需求的各種構成指標是決定期貨市場價格的基礎或直接因素。當供給和需求的任何構成指標發生變動時，導致供求力量的不平衡，會引起期貨價格的波動。
引起供求基本面的因素很多，這些因素包括上述我們所搜集的各種各樣的資料，如：經濟波動周期、金融貨幣、政治因素、政策因素、自然因素、投機心理等等。這些都可以說是影響期貨價格的間接因素。
基本面的分析法在理論上是具有科學基礎的，但也存在一定的局限性，比如我們很難搞清一些因素是利多還是利空、信息資料的客觀性、信息的機密性、時間因素等等。
但不可否認，基本面對於投資者操作起到非常重要的參考作用。這個一種大勢的分析，期貨順勢的風險總是相對而言較低的。
怎麼做期貨基本面分析
經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下跌現象。
政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨價格帶來不同程度的影響。
政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，人稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無任何利好因素，該商品價格也會上漲;而當看淡時，無任何利淡消息，價格也會下跌。又如一些大投機商品們還經常。用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量拋售或補進，謀取投機利潤。

3. 如何通過期貨市場研判商品價格走勢

你好，期貨市場是價格的先行指標，對商品市場有指示作用。

4. 市場營銷中，市場調查有哪些方法

1、根據購買商品目的不同，市場調查可分為消費者市場調查和產業市場調查\x0d\x0a2、根據商品流通環節不同，可分為批發市場調查和零售市場調查\x0d\x0a3、根據產品層次、空間層次、時間層次不同，可分為各種不同類型的市場調查\x0d\x0a按照產品層次不同，可以分為物質產品調查和服務市場調查\x0d\x0a對於物質產品又可區分為很多不同商品類別或商品品種的市場調查。\x0d\x0a按照空間層次不同，可以分為國際市場調查和國內市場調查。\x0d\x0a國內市場調查，又可再區分如城市、農村市場調查等。\x0d\x0a按照時間層次不同，可分為經常性、一次性、定期性市場調查。\x0d\x0a4、根據市場體系中對子體系的劃分，可分為金融、證券、期貨、人力資源、房地產、網路、技術等市場調查。\x0d\x0a5、根據調查目的和深度不同，可以分為探索性、描述性、因果性和預測性市場調查。\x0d\x0a6、根據調查對象范圍不同，可以分全面調查和非全面調查。\x0d\x0a探索性調查（非正式市場調查）是為了使問題更明確而進行的小規模調查活動。\x0d\x0a當研究的問題或范圍還不甚明確時可採用探索性調查。\x0d\x0a描述性調查是進行事實資料的搜集、整理，把市場的客觀情況如實地加以描述和反映。\x0d\x0a因果性調查是為了研究市場現象與影響因素之間客觀存在的聯系而進行的市場調查。

5. 量化交易怎樣做新上市的期貨品種有什麼策略

量化交易是利用計算機技術分析海量歷史數據，通過分析數據總結出 "大概率 "盈利策略的交易方案，其最大的優勢是減少人的情緒對交易策略的影響，特別是當市場狂躁或悲觀時，量化交易可以避免很多不理性的投資決策。例如，大多數人都有追漲殺跌的傾向，與主觀交易相比，可以在一定程度上降低風險。在做量化交易時，很多人容易犯一個錯誤，就是拿過去很長一段時間的歷史數據做回測，優化參數，優化的目標是利潤最大化。這種優化參數的方法，往往在你運行實盤後，會發現，與你過去回測的結果相差很大，為什麼過去回測那麼賺錢，而一實盤就虧錢呢？

量化基金是利用數學、統計學、信息技術等量化投資方法，進行選股、擇時、對沖等一系列操作，進而獲得投資收益的一種基金。投資者在日常工作中經常會接觸到主動管理型基金。例如，主動管理型基金通過對上市公司的財務分析和實地調研，決定對一些公司進行投資。這些基金的創始人和基金經理往往有數學、計算機和其他學科的背景。對上市公司的研究主要是研究一些特定指標對股票價格的影響，建立模型，通過計算機自動下單，從市場波動中獲得超額收益。

小編針對問題做得詳細解讀，希望對大家有所幫助，如果還有什麼問題可以在評論區給我留言，大家可以多多和我評論，如果哪裡有不對的地方，大家可以多多和我互動交流，如果大家喜歡作者，大家也可以關注我哦，您的點贊是對我最大的幫助，謝謝大家了。

6. 期貨中基本面如何分析，具體一些

相對於股市來說，期貨市場更注重基本因素分析，原因在於兩者的定價機制不同。從某種意義上說，股市定價是資金定價，對於流通股本固定的個股來說，介入資金量的大小決定了股價的高低（當前我國股市沒有做空機制）；而期市卻是以現貨定價，或者說是以現貨價格的預期值定價。資料表明，近十年來我國大豆期價與現貨價格的相關系數為0.90，所以說，在期貨市場中，研究影響或決定期價走勢的基本因素非常重要。

對於基本因素分析的方法，現結合連豆市場簡要闡述。

一、在分清主次因素的基礎上，把握影響階段性行情的關鍵因素。

所謂主要因素，是指一定時期內影響期貨價格的最重要的因素，如播種面積、自然災害、農業政策等。所謂關鍵因素，是指主要因素中決定階段性行情的最根本的、最實質的因素。在2000年3至5月，連豆期價在100餘點的區間內振盪，方向不明，影響當時行情的主要多空因素有：現貨堅挺、美盤上漲、入世進程加快、大豆種植面積大幅增加等。最後一條是決定後市走向的最根本的實質性利空因素，也是關鍵因素，這樣就不難理解和預測5月底至今的下跌走勢了。

二、區別長期因素與短期因素，並分析其對市場的影響深度。

長期因素引導期貨價格的長期趨勢，即大勢，它是由各方面因素綜合而成的，如商品總供求關系、經濟波動周期、金融及政策因素等。連豆從1996年開始的為期三年的熊市是由糧食生產連年豐收、現貨供應充足、東南亞金融危機、國內緊縮市場需求不旺的長期因素決定的，而從1999年6月開始止跌企穩，也是由於國內外宏觀經濟趨好、需求趨升、世界氣候及環境日益惡化、糧食品種供大於求的狀況逐步改善等長期因素所決定的。長期因素對市場的影響也要經歷一個由弱到強，由強到弱的過程。例如，中國入世問題一直是連豆市場的長期利空因素，但隨著時間的推移和市場對該利空的消化，目前其影響力度已越來越小，而目前的氣候及環境惡化、水資源匱乏、需求增長等長期利多因素在連豆市場上的影響則越來越強。

三、全面分析多空因素，正反兩面都要研究。

投資者經常犯這樣的錯誤：當他持有多頭頭寸或在行情看漲時，便會有意無意地搜集各種利多資料來支持自己的觀點，而主觀地忽視各種利空因素，反之亦然。這種掩耳盜鈴式的做法常會釀出苦果，因此，投資者一定要全面地搜集正反兩方面的資料，不能只顧一頭。

四、辯證地分析和看待投資評論和專家意見。

每天我們都要面對各種各樣的評論和消息，對這些我們要學會辨證的看待。其實，靠別人不如靠自己，特別是對一些含有偏見的評論一定要一分為二地去剖析。譬如，在今年3月4日，連豆剛開始暴跌時，某投資機構在評論中列舉了一系列「根據」之後，認為「此次下跌應為空頭陷阱，下跌基本到位。」盤後，筆者一查連豆持倉報告，發現該機構為被套多頭主力之一，因此判定這篇評論帶有傾向性，不值得參考。

五、注重官方報告及自身調研。

美國農業部發布的《世界農產品供求預測》、《油料作物概況》、《作物進展》、《作物進度》；國家統計局每年3月發布的《國內大豆種植面積預測報告》，以及國內權威報刊、電視台有關農業氣象、收成、農業政策的報道等，這些都是值得綜合研究的官方報告。在條件允許的情況下，投資者還可親自去主產、銷區實地調查或電話了解，同時也可咨詢現貨商，實際的調查能讓投資者辨明是非，堅定信心。

綜上所述，運用正確的方法全面辨證地分析影響期貨市場的各種基本面因素，能更准確地把握大勢，找到價格變動的根本原因，但需注意兩點：一是基本分析更適應於期貨大品種，對於某些易受資金操縱的小品種來說，有時基本分析要處於次要位置；二是基本分析要與技術分析結合使用，這樣可以提高成功率。

7. 如何做好農產品期貨研究工作

如何做好農產品期貨研究工作
四、大勢情況：如果大盤當天急跌，破位的就更不好，有漲停也不要追

在一般情況下，大盤破位下跌對主力和追漲盤的心理影響同樣巨大，主力拉高的決心相應減弱，跟風盤也停止追漲，主力在沒有接盤的情況下，經常出現第二天無奈立刻出貨的現象，因此在大盤破位急跌時最好不要追漲停。
而在大盤處於波段上漲時，漲停的機會比較多，總體機會多，追漲停可以膽大一點;在大盤波段弱勢時，要特別小心，盡量以ST股為主，因為ST股和大盤反走的可能大些，另外5%的漲幅也不至於造成太大的拋壓。如果大盤在盤整時，趨勢不明，這時候主要以個股形態、漲停時間早晚、分時圖表現為依據。
五、第一個漲停比較好，連續第二個漲停就不要追了

理由就是由於短期內獲利盤太大，拋壓可能出現。當然這不是一定的，在牛市裡的龍頭股或者特大利好消息股可以例外。

8. 做期貨怎麼分析基本面

現在科技這么發達，想看個消息還不是輕而易舉的事情嘛，可以說人在家中坐，訊從網上來。期貨基本面的獲取途徑有很多，比如：微博、頭條、和訊、看盤軟體的實時新聞等，這些網站有關於期貨方面的信息都是隨時可以看到的，期貨如果想要做好，單靠基本面的分析，還是遠遠不夠的。

所有消息都有一個缺點那就是：滯後性，俗稱馬後炮。期貨行情的波動有很多時候，會出現突然的急漲急跌，如果單單靠看基本面的消息做單，那對於突發的事情就是會措手不及，做不出好的處理方式。不確定因素導致的市場變動隨時發生，而有關於這方面的消息一般都是在行情後才看到。比如：前段時間的伊朗油輪在沙特發生爆炸的事件。

當然對於初入期貨市場的新手來說，了解市場以後下一步先從基本面著手也是不錯的選擇。基本面的消息出來以後，行情一般也會隨著事件的發酵，有延續性，不會分析行情的小白來說，跟著消息面做單，也許也能小賺，這樣可以培養和提高自己對於交易的信心。不過切記一點那就是：輕倉。

基本面加技術面的結合才能把交易做的更好。