股票的期望投資收益率公式

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② 股票的預期收益率和方差怎麼算

計算股票基金的預期收益率和風險，我們使用均值和方差的公式。以一個具體例子來看，假設股票基金在三種經濟狀態下，收益率分別為-7%，12%，28%。其預期收益率為：

1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%

方差計算為：

1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%

標准差為14.3%，它是方差的平方根。對比債券基金，其預期收益率為：

1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7%

方差計算為：

1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%

標准差為8.2%。由此可以看出，股票基金的預期收益率和風險均高於債券基金。

接著我們來看股票基金和債券基金各佔百分之五十的投資組合如何平衡風險和收益。首先計算投資組合在三種經濟狀態下的預期收益率：

蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%

正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%

繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%

因此該投資組合的預期收益率為：

1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%

方差計算為：

1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%

標准差為3.08%。通過分散投資，投資組合的風險比單獨的股票或債券的風險都要低。投資組合的風險主要由資產之間的相互關系的協方差決定。相關系數決定了兩種資產的關系，相關性越低，越有可能降低風險。

投資組合的預期收益率取決於資產的權重和各自的預期收益率。例如，股票和債券各佔百分之五十的投資組合，其預期收益率為9%。方差和標准差反映了投資組合的波動性。通過分散投資，可以降低投資組合的整體風險。

相關系數用於衡量兩種資產之間的關系，它決定了投資組合中資產之間的協方差。低相關性有助於降低投資組合的風險。通過選擇具有不同相關性的資產，投資者可以在風險和收益之間找到最佳平衡。

總結來說，計算股票基金和債券基金的預期收益率和風險，可以使用均值和方差的公式。投資組合的預期收益率和風險則取決於資產的權重和各自的預期收益率以及相關系數。通過分散投資，可以降低整體風險。

③ 股票,期望收益率,方差,均方差的計算公式

股票的相關計算公式的答案：

1. 期望收益率計算公式：期望收益率 = /× 100%。

2. 方差計算公式：方差 = Σ× P。

3. 均方差計算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。標准偏差是各數據點與平均數的離差平方的算術平均數的平方根。具體表示為均方差σ = sqrt[^2*^2*^2/n]。其中，m為數據的平均數，n為數據的個數，xi為給定數據。

解釋：

期望收益率：

期望收益率是預測未來可能收益的指標。它表示投資者在一段時間內可能獲得的平均收益率。計算時，通常以股票的總價值增值除以投資本金，再乘以100%來得到百分比形式的期望收益率。這對於評估投資的風險和潛在回報非常關鍵。

方差：

方差是衡量數據集中各個數值與其平均值之間差異大小的統計量。通過計算每個數據點與平均值的差的平方，並考慮每個數據點的概率，我們可以得到方差。這個數值提供了數據集中數值的離散程度或變化性的信息。

均方差：

均方差是標准偏差的進一步計算。它是各數據點與平均數的離差平方的算術平均數的平方根。均方差作為統計量，用於衡量投資風險的量化指標，反映了收益率或投資組合變動的程度。計算均方差可以幫助投資者了解投資的風險水平並做出相應決策。在實際應用中，計算均方差可以幫助投資者比較不同股票或投資組合的風險水平，從而做出更明智的投資決策。

④ 期望投資收益率公式

各年股利：（0.3+0.5+0.6）x200萬=280萬
出售股票的收益：4x200萬-600萬=200萬
投資（總）收益：280+200（萬）=480萬
投資收益率：480/600x100%=80%