晨星股票投資風格箱的應用

『壹』 有誰知道好的理財網站

Morningstar晨星由現任董事長喬• 曼斯威托（Joe Mansueto）於1984年美國創立。旨在為投資者提供專業的財經資訊、基金及股票的分析和評級，以及方便、實用、功能卓著的分析應用軟體工具，是目前美國最主要的投資研究機構之一和國際基金評級的權威機構。2003年2月20日晨星中國總部在深圳成立，目前員工人數約500人。
晨星公司是一個跨國公司，有1900名成員分布在美國、加拿大、歐洲、日本、韓國、香港、澳大利亞、紐西蘭及中國，為全球的投資者提供關於260,000多種基金、股票投資的數據和資訊以及分析工具。晨星自身並不進行基金和股票投資，這是凸顯其評級和分析的獨立性和客觀性的首要保證。晨星專注於幫助個人投資者作出正確的投資決策，通過客觀全面的分析和比較，幫助他們確定完整的、合乎個人需求與特點的投資方案。晨星擁有20年來被證明了的成功經驗，擁有世界級的研究分析師隊伍、數百名資深的軟體開發和專業版面的設計人員。
創新的投資研究
晨星是投資研究的創新先鋒，在某些方面晨星的產品和方法已經成為業內的行業標准，比如：晨星評級（Morningstar Rating）、投資風格箱（Investment Style Box）、分類評級（Category Rating）等等，這些工具不但專業，而且簡單易用，可以幫助投資者做出明智的投資決策。
晨星品牌
晨星的品牌被廣大機構和個人投資者——你的最終用戶，所認知和信任。據美國證券監會（SEC）的一份調查報告，美國有三分之一的投資人認識Morningstar 的品牌，而《華爾街日報》的調查結果表明，在美國的基金研究和評價機構中，Morningstar 名列第一。投資者信任和依賴晨星的數據和資訊，而晨星則為投資者引導了投資機會。

『貳』 價量組合如何分析

如何了解基金的投資組合？投資人在購買基金之前，除了以往業績，還應清楚基金投資?了什麼或是基金怎樣投資，從而判斷其是否符合自己的理財目標。

基金投資范圍可以是股票、債券或現金。基金經理投資什麼或如何投資，對業績有極大的影響。切忌望文生義，從基金的名稱來判斷基金的投資內容，因為有些基金的名稱只是概括性的。另外，招募說明書也不一定能說明基金實際的投資。

晨星公司運用投資風格箱、行業比重、持股數量等一系列方法來分析基金的投資組合。以下我們將重點介紹投資風格箱方法。

晨星公司獨創的投資風格箱是一個正方形，劃分為九個網格。我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然後在對異常數值進行處理的基礎上，採取平均值的方法，計算出基金投資組合的總流通市值，體現在投資風格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈率等指標，分為價值型、平衡型和成長型三種投資風格。綜合對每隻股票所屬投資風格的分析，最終得到基金總體的投資風格，構成投資風格箱的橫軸。

總共有九種投資風格類型：大盤價值型，大盤平衡型，大盤成長型；中盤價值型，中盤平衡型，中盤成長型；小盤價值型，小盤平衡型，小盤成長型。

基金的投資風格在很大程度上影響著基金錶現。成長型基金通常投資於成長性高於市場水平的、價格較高的公司，而價值型基金通常購買價格低廉、其價值最終會被市場認同的股票。平衡型基金則兼具上述兩類投資的特點。

不同投資風格的基金，由於市場狀況不同而表現不同。通常，大盤價值型基金被認為是最安全的投資，因為一來大盤股的穩定性要比小盤股好，二則當投資者擔心股票價格過高而恐慌性拋售、造成市場下跌時，價值型股票的抗跌性較強。小盤成長型股票的風險則通常較大，因為其某個產品的成功與否，可以影響公司成敗；同時由於其股價較高，如果產品收益未能達到市場預期，股價可能會有災難性的下跌。

『叄』 如何分析投資組合

如何了解基金的投資組合？投資人在購買基金之前，除了以往業績，還應清楚基金投資?了什麼或是基金怎樣投資，從而判斷其是否符合自己的理財目標。 基金投資范圍可以是股票、債券或現金。基金經理投資什麼或如何投資，對業績有極大的影響。切忌望文生義，從基金的名稱來判斷基金的投資內容，因為有些基金的名稱只是概括性的。另外，招募說明書也不一定能說明基金實際的投資。 晨星公司運用投資風格箱、行業比重、持股數量等一系列方法來分析基金的投資組合。以下我們將重點介紹投資風格箱方法。 晨星公司獨創的投資風格箱是一個正方形，劃分為九個網格。我們將基金所投資的股票按照流通市值分為大、中、小三種類型，然後在對異常數值進行處理的基礎上，採取平均值的方法，計算出基金投資組合的總流通市值，體現在投資風格箱的縱軸。另一方面，將基金投資的股票按股利收益率、市盈率等指標，分為價值型、平衡型和成長型三種投資風格。綜合對每隻股票所屬投資風格的分析，最終得到基金總體的投資風格，構成投資風格箱的橫軸。 總共有九種投資風格類型：大盤價值型，大盤平衡型，大盤成長型；中盤價值型，中盤平衡型，中盤成長型；小盤價值型，小盤平衡型，小盤成長型。 基金的投資風格在很大程度上影響著基金錶現。成長型基金通常投資於成長性高於市場水平的、價格較高的公司，而價值型基金通常購買價格低廉、其價值最終會被市場認同的股票。平衡型基金則兼具上述兩類投資的特點。 不同投資風格的基金，由於市場狀況不同而表現不同。

『肆』 中年危機，如何持續積累財富

都說30而立，30歲是人生的關鍵時期，30歲的你在職場更具競爭力，升職加薪機會明顯增加，30歲的你更有人格魅力，是很多年輕人效仿的榜樣，30歲的你為了生活，更懂得如何拚命賺錢。在這個階段基本已經完成了第一桶金的積累，如果還能做好投資理財規劃，將會讓財富增加的速度程直線上升。

未雨綢繆，30歲後的你是時候為了過上美好的日子，讓財富加速增長了~

『伍』 晨星網的創新的投資研究

晨星是投資研究的創新先鋒，在某些方面晨星的產品和方法已經成為業內的行業標准，比如：晨星評級（MorningstarRating）、投資風格箱（InvestmentStyleBox）、分類評級（CategoryRating）等等，這些工具不但專業，而且簡單易用，可以幫助投資者做出明智的投資決策。
晨星品牌
晨星的品牌被廣大機構和個人投資者——你的最終用戶，所認知和信任。據美國證券監會（SEC）的一份調查報告，美國有三分之一的投資人認識Morningstar的品牌，而《華爾街日報》的調查結果表明，在美國的基金研究和評價機構中，Morningstar名列第一。投資者信任和依賴晨星的數據和資訊，而晨星則為投資者引導了投資機會。
晨星初入中國，已經引起廣大投資人的關注，晨星的基金數據和研究報告已經成為CCTV、《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《21世紀經濟報道》、《投資有道》、《大眾理財》、《錢經》等近百家媒體的定期欄目；2004年3月15日，晨星推出中國的基金業績排名，在業內引起轟動；四年來，晨星相繼推出2003、2004、2005、2006年度「晨星中國基金經理頒獎」，以獨立客觀性得到廣大投資者的認可。晨星已逐漸成為中國基金行業內最值得信賴的品牌。

『陸』 晨星公司的產品及服務

晨星是投資研究的創新先鋒，在某些方面晨星的產品和方法已經成為業內的行業標准，比如：晨星評級（Morningstar Rating）、投資風格箱（Investment Style Box）、分類評級（Category Rating）等等，這些工具不但專業，而且簡單易用，可以幫助投資者做出明智的投資決策。
授權數據及工具
晨星授權數據 (Morningstar® Licensed Data)
基金超市授權工具及資訊(Morningstar® License Tools & Content)
軟體平台
晨星投資顧問工作站 (Advisor Workstation )
晨星全球投資研究平台（Morningstar Direct）
資產配置軟體EnCorr
基金評鑒
評鑒和指南（Morningstar® Investment Profiles & Guides）
投資咨詢
咨詢服務（Institutional Investment Consulting）
其他
晨星指數產品 (Morningstar Index)
晨星網站廣告和贊助 （Morningstar® Websites）
晨星海外出版物（Morningstar Publications ）

『柒』 石河子晨星股權投資管理合夥企業（有限合夥）怎麼樣

簡介： 2015年12月29日,東莞晨星實業投資有限公司更名為石河子晨星股權投資管理合夥企業(有限合夥)。
法定代表人：王建
成立時間：2012-08-10
工商注冊號：441900001390191
企業類型：有限合夥企業
公司地址：新疆石河子開發區北四東路37號2-220室

『捌』 如何篩選好的基金

可以從以下五個方面入手

1.基金過往的業績表現如何？

要確實了解基金的表現，不能單看回報率，還必須有相應的背景參照--將基金的回報率與合適的基準進行比較。所謂合適的基準，是指相關指數和其他投資於同類型證券的基金。如何進行業績比較了，這里推薦用天天基金或是晨星網。

不少人認為，如果有兩只基金，過去兩年每年回報率分別為22%和20%，那麼必定是前者表現較為突出。有時候是這樣的，但並非永恆的定律。回報率達22%的基金可能落後其業績基準或者同類基金4到5個百分點;而回報率僅20%的基金卻可能超越同類基金或業績基準6個百分點。因而後者是素質較佳的基金。

2.基金過往的風險有多高？

投資有風險，有些基金的風險又比較高。一般地，投資回報率越高，風險也越高，出現虧損的可能性越大。

因此考慮基金的回報率，必須同時考慮基金的波幅。兩只回報率相同的基金未必是具有同樣的吸引力，因為其波幅可能高低不等。衡量基金的波幅有多種方法，其中標准差和貝塔系數是兩個常用的風險計算指標，還有三個重要指標就是波動率，夏普比率，最大回撤。這些指標都可以通過天天基金網和晨星網查詢，對比。

3基金投資於什麼范圍？

對基金的回報要有合理的預期，必須了解其投資組合，即基金投資於什麼證券。例如不能指望債券基金獲得每年10%的回報，但對股票基金而言這絕不是異想天開。

切記，不要根據基金名稱猜想其投資組合。基金經理如何運用基金資產進行投資?他們可以純粹購買股票或者債券，也可以兩者兼而有之;可以選擇知名大公司的股票，也可以投資名不見經傳的小公司;可能集中投資於成長迅速的高價股，也可能垂青於盈利前景較差的低價股。就某隻具體股票，基金經理可能只買進100股，也可能擁有100萬股。仔細研究基金的投資組合，可以了解基金經理的投資策略。在晨星的基金評級體系中，通過持倉狀況、行業分類、晨星投資風格箱等項目對投資組合進行重點分析。

4.基金由誰管理？

基金經理手握投資大權，對基金錶現具有舉足輕重的影響。因此，挑選基金時必須知道究竟是哪個基金經理在發號施令，其任職期間會有多長。對其一無所知，可能會有意想不到的損失。例如，有的基金過去幾年有著驕人的業績，而一旦基金經理換將後，投資策略大變，基金的表現迅速下滑。當然，也有基金本來業績不好，換將以後反而表現蒸蒸日上。

5.購買基金的成本是多少？

基金不一定賺錢，但一定要繳付費用。投資人得到專業理財服務，相應必須繳付管理費、認購費、贖回費、轉換費等費用。如下圖申購的費用。