離岸股票投資基金

⑴ 什麼叫離岸基金

簡單說就是在A國注冊卻在B國運作的基金,詳細的解釋可以參看以下段落
需要提醒的是，有些網上基金打出離岸基金的復雜概念行騙，希望大家擦亮眼睛分辨，以免上當受騙

什麼是離岸基金

離岸金融市場也叫新型國際金融市場，是指同市場所在國的國內金融體系相分離，既不受所使用貨幣發行國政府法令管制，又不受市場所在國政府法令管制的金融市場。

離岸金融市場的特點有：

(1)業務活動很少受法規的管制，手續簡便，低稅或免稅，效率較高；

(2)離岸金融市場借貸貨幣是境外貨幣，借款人可以自由挑選貨幣種類。該市場上的借貸關系是外國放款人與外國借款人的關系，這種借貸關系幾乎涉及世界上所有國家。

(3)離岸金融市場利率一般來說，其存款利率略高於國內金融市場，利差很小，更富有吸引力和競爭性。

離岸金融中心
離岸金融中心是指一般來說，各國的金融機構只從事本幣存貸款業務，但第二次世界大戰之後，各國金融機構從事本幣之外的其它外幣的存貸款業務逐漸興起，有些國家的金融機構因此成為世界各國外幣存貸款中心，這種專門從事外幣存貸款業務的金融活動統稱為離岸金融(offshorefinance)。也就是說，任何國家、地區及城市，凡主要以外幣為交易(或存貸)標的，以非本國居民為交易對象，其本地銀行與外國銀行所形成的銀行體系，都可稱為離岸金融中心。

理論上主要離岸金融中心可分為三類:

1、以倫敦為代表的倫敦型離岸金融中心。其特點：經營的貨幣是境外貨幣，市場的參與者可以經營離岸金融業務，又可以經營自由市場業務。在管理上沒有什麼限制，經營離岸業務不必向金融當局申請批准。

2、以紐約為代表的紐約型離岸金融中心，經營離岸業務的本國銀行和外國銀行必須向金融當局申請。經營離岸離岸金融業務可以免交存款准備金，存款保險金的優惠，享有利息預扣稅和地方稅的豁免權。離岸業務所經營的貨幣可以是境外貨幣，也可以是本國貨幣但離岸業務和傳統業務必須分別設立帳戶。

3、避稅型離岸金融中心，一般設在風景優美的海島和港口，政局穩定，稅收優惠，沒有金融管制。這是我們通常意義上所說的離岸金融中心。

近年來，世界上一些國家和地區如英屬維爾京群島（BVI）等紛紛以法律手段揣摩並培育出一些特別寬松的經濟區域，允許國際人士在其領土上成立一種國際業務公司，這些區域一般稱為離岸管轄區或稱為離岸司法管轄區。而所謂離岸公司就是泛指在離岸管轄區內成立的有限責任公司或國際商業公司。

目前比較著名的離岸金融中心有英屬維爾京群島開曼群島巴哈馬群島 百慕大群島、西薩摩亞 <安圭拉群島等等。

離岸公司與一般有限公司相比，

1。主要區別在稅收上。與通常使用的按營業額或利潤徵收稅款的做法不同，離岸管轄區政府只向離岸公司徵收年度管理費，除此之外，不再徵收任何稅款。

2。幾乎所有的離岸管轄區均明文規定：公司的股東資料，股權比例，收益狀況等，享有高度保密權利，如股東不願意，可以不對外披露。

3。"離岸"公司可以在銀行開立賬號，在財務運作上極其方便。幾乎所有的國際大銀行都承認這類公司，如美國的大通銀行、香港的匯豐銀行、新加坡發展銀行、法國的東方匯理銀行等。一般這類"離岸"地區和國家與世界發達國家都有良好的貿易關系。因此，海外離岸公司是許多大型跨國公司和擁有高額資產的個人經常使用的金融工具。

⑵ 離岸金融理財

1.外匯期權

期權一般給予持有人以少搏大的杠桿效應，理論的收益和虧損都被放大。比方說價外期權是讓持有人在人民幣下跌了3%後開始獲利, 那麼當人民幣下跌近3%，而為了挽回損失,期權發行者便越需加量做空人民幣，盡顯風險特性。

2.點心債券

所謂換匯，是指發行商籌集人民幣現金後,實時將之兌換成外幣。由於點心債到期日須償還人民幣給債券持有人,絕大部分發行商會在出售人民幣現貨時，同時購入遠期人民幣期貨,一賣一買,即換匯交易(FX Swap)。那發行商為什麼不直接籌集外幣(如美元)？

主要原因是個別貨幣市場短期供求失衡可能導致某貨幣資金成本(如人民幣)相比日常運作實需的貨幣(如美元)的資金成本便宜。去年9月至10月,就是全球避險及鬧美元資金短缺荒之時。美元資金成本高企(甚至有價無市),一些其實不需人民幣資金的銀行，相信可透過發行人民幣點心債存款證,吸收人民幣並換匯至美元以紓緩其美元資金需求。問題在於鬧美元荒時，正值全球避險非常時期時,若有銀行集資人民幣並換匯，很可能將離岸人民幣資金成本推高。若此市場信息「蔓延」而最終導致投資者拋售離岸人民幣，很可能會增加CNH相對CNY貼水壓力。

3.人民幣計價股票

離岸人民幣計價股票「人才凋零」，市場似乎期待雙幣雙股機制出台可助打破悶局。但雙幣雙股一大問題是投資者可以透過同時買入一幣股票及賣出另一貨幣股票, 而達到純投資或拋空人民幣貨幣的效果。雙幣雙股或可變成另類途徑買賣人民幣。而似乎香港金管局等現行機制並沒有限制此類變相外匯買賣活動。若遇到市場異常動盪,香港金管局有可能會加強管制人民幣外匯買賣(如限制銀行持倉量)，看似間接的雙幣雙股外匯途徑便可能成為炒家必經之路。市場動盪遇上外匯投機漏洞,是一個應提早預防的「禍不單行」處境。

4.人民幣計價金屬商品

早前香港商交所宣布將會推出人民幣計價的金屬商品期貨合約,而香港也有銀行已推出以人民幣報價、香港上市的黃金ETF。其實就如雙幣雙股一樣，投資者可透過買入一貨幣金屬商品,同時賣出另一貨幣同一商品,以作純買賣人民幣效果之另類途徑(如買入美元報價黃金期貨,同時賣出等量人民幣報價黃金合約，只要兩黃金合約結算或實物交收之標准分別不大, 就可達致買入人民幣賣出美元外匯效果)。
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⑶ 如何設立離岸投資公司和成立境外私募基金

離岸公司一般大家都會去開曼群島注冊，現在可以直接注冊豁免型公司，然後備案成為基金。
在開曼設基金跟在其他離岸群島設基金的流程也差不多，大概包括項目調查、選定基金經理和基金管理人、找當地持牌律師准備法律文件、登記設立基金、開設現金賬戶和投資賬戶、基金管理人盡調，然後就可以轉入資金開始運作了。當然，周期性的工作比如會計、財務凈值計算等一般都是每月或者每個季度都要做好的。基金年度審計也是要有的。
僅僅看流程，不多但也不少，如果是機構自己去一個一個找服務商（律師、審計師之類的），從接洽開始到最後落實都要花掉不少的時間，難度不會太大，但是比較麻煩。如果不願意自己做，完全可以找類似安信國際這種中資券商，他們會給你從盡調開始提供一套服務，最後價格比你自己跟單個服務商談可能還低，而且速度快。
有幾個注意的地方提醒你：
1. 要注意時間，如果是機構自己設立一個離岸基金，以開曼基金為例，至少要3-5個月，用安信國際或者東英的希瑞SPC平台的話2-3個月，最快，但安信國際可以提供一整套的券商業務，後續應該更方便
2. 費用問題，一般都會找外部的服務商先注冊豁免公司，會涉及到很多服務商如律師、審計師等，注意看綜合報價都包含哪些項目，不要只是比較總價格
3. 設立之後的一些持續的義務規定，比如要約提交、年度牌照費、年度審計之類的
祝你成功!

⑷ 什麼是離岸對沖基金

對沖基金 hedge fund。投資基金的一種形式。屬於免責市場(exempt market)產品。對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。這種基金採用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。這些概念已經超出了傳統的防止風險、保障收益操作范疇。加之發起和設立對沖基金的法律門檻遠低於互惠基金，使之風險進一步加大。為了保護投資者，北美的證券管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者介入，如規定每個對沖基金的投資者應少於100人，最低投資額為100萬美元等

就美國而言，離岸對沖基金就是不在美國本土注冊，好處就是避稅，和躲避監管。一般對沖基金大多在美國境外注冊，採取設立離岸基金的方式。

⑸ 股票與股權基金的區別在什麼地方

股權基金 在中國通常稱為私募股權投資，從投資方式角度看，依國外相關研究機構定義，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購等方式，出售持股獲利
屬於基金 有對沖
股票就是靠買賣來獲得收益的 風險稍大 獲利相對高

⑹ 打算在開曼群島設立一個離岸基金，都需要什麼准備資料

1. 對投資項目進行選擇和調查；
2. 選定基金管理人，即基金經理(Manager)和基金持有者(Administrator)；
3．請當地持牌照的律師撰寫法律文件並做登記設立基金；
4. 管理員以基金的名義開設現金賬戶（Cash Account）和投資賬戶（Investment Account ）
指基金實際運作的時候投入到其他金融機構中的帳戶；
5. 投資人入資進現金賬戶/Cash Account；
6．基金管理人進行盡職調查核准（KYC）；
7．基金經理發出指令允許基金管理人將資本轉入投資賬戶 Invest Account；
8．代理人（Broker）運作；
9. 基金管理：包含行政，會計，財務，凈值計算（NAV alculation）等，一般為月報或季報；
10. 基金每年審計。
注意：如果是對沖基金（Hedge Fund）需要向投資人提供PPM（Private Placement Memoranm ），
瑞豐可向客戶提供基金設立，銀行開戶，後續管理，推薦審計，律師，銀行等機構專業而全
面的離岸基金服務。

⑺ 離岸基金指的是什麼

離岸基金：
離岸基金又稱離岸證券投資基金，是指一國的證券基金組織在他國發行證券基金單位並將募集的資金投資於本國或第三國證券市場的證券投資基金。
簡介：
離岸基金的主要作用是規避國內單一市場的風險，幫助客戶進行全球化的資產配置。根據基金發行公司注冊地以及計價幣種的不同，可以分為：由國外的基金公司發行、募集，通過在國內成立的投資顧問公司引進、由國內投資者申購的基金，這類基金注冊地在海外，特別是一些「避稅樂園」（tax heaven），如英屬維爾京群島（British Virgin Islands）、巴哈馬（Bahamas）、百慕大（Bermuda）、開曼群島（Cayman Islands）、馬恩島（the Isle of Man）、都柏林（Dublin）和盧森堡（Luxembourg）等地區和國家，計價幣種也是各種外幣；還有由國內基金公司發行、募集資金，赴海外投資的基金。如果投資者有移民或子女有出國留學的打算，想把部分財產轉移到國外，離岸基金將是一種合適的財務工具，因為貿然把資金匯到境外，可能會引發意想不到的後遺症。不少國家的稅率很高（40-50%非常普遍），一旦資金進入到國外的銀行，將來做任何事都會牽涉到納稅的問題。所以，最好是先將資金放在離岸基金上，可以方便投資者作全球的資金調配以及實現最佳的避稅效果。

⑻ 什麼是在岸基金什麼是離岸基金什麼是國際基金什麼是區域基金

1、在岸基金也稱在岸證券投資基金，是指在本國籌集資金並投資於本國證券市場的證券投資基金。

2、離岸基金亦稱「外國境外基金」。資金主要來源於一個國家或地區，而注冊地在其他國家或地區的投資基金。

這種基金的受託人或保管人，通常是較大的跨國財團，或銀行，或實力雄厚的投資機構。其設備先進、通迅手段廣泛而靈活。這種基金的優點是，當投資者所在國出現政治或經濟政策的變化時，投資者的資金不會被凍結。

3、國際基金是對國際資本市場上大量存在的公幕、私幕性質的基金管理公司的泛稱。

國際基金全區型基金的投資標的遍布全球，通常以歐美日等國家為主要區域。全球型的股票基金的特色在於可充分掌握各國股市上升的潛力，而且能夠達到分散風險的目的。

4、區域基金

是指投資於全球或一個國家（或地區）某一特定區域的證券投資基金。

(8)離岸股票投資基金擴展閱讀：

在私募領域，離岸基金充當了重要角色，外資私募中許多都有離岸中心作為重要一環。私募離岸基金指注冊在國之外的離岸中心的基金，通常指設立在開曼群島、模里西斯或英屬維爾京群島（BVI）等離岸中心的不在離岸中心與當地公眾開展業務。

可享有作為豁免公司或企業的免稅待遇，離岸基金的投資對象和范圍無法律限制，存在更大的操作空間，可以在更廣的范圍內設計投資組合策略。

基金資產由30億美元增長到了1999年的510億美元，平均每年增長37%。投資基金依據投資區域分類，可分為全球型基金、區域型基金和單一國家基金等。常見的區域型基金有北美、歐洲、遠東、東南亞地區以及一些新興股市的組合，如拉丁美洲基金、亞洲新興市場基金和東歐基金等。