股票投資組合調整

Ⅰ 股票投資組合是什麼

股票投資組合，是指投資者在進行股票投資時，根據各種股票的風險程度、獲利能力等方面的因素，按照一定的規律和原則進行股票的選擇、搭配以降低投資風險的一種方法。其理論依據就是股市內各類股票的漲跌一般不是同步的，總是有漲有跌，此起彼伏。因此，當在一種股票上的投資可能因其價格的暫時跌落而不能盈利時，還可以在另外一些有漲勢的股票上獲得一定的收益，從而可以達到迴避風險的目的。應當明確的是，這一種方法只適用於資金投入量較大的投資者。
股票投資管理是資產管理的重要組成部分之一。股票投資組合管理的目標就是實現效用最大化，即使股票投資組合的風險和收益特徵能夠給投資者帶來最大的滿足。因此，構建股票投資組合的原因有二：一是為降低證券投資風險；二是為實現證券投資收益最大化。
組合管理是一種區別於個別資產管理的投資管理理念。組合管理理論最早由馬柯威茨於1952年系統地提出，他開創了對投資進行整體管理的先河。目前，在西方國家大約有1/3的投資管理者利用數量化方法進行組合管理。構建投資組合並分析其特性是職業投資組合經理的基本活動。在構建投資組合過程中，就是要通過證券的多樣化，使由少量證券造成的不利影響最小化。
一、分散風險
股票與其他任何金融產品一樣，都是有風險的。所謂風險就是指預期投資收益的不確定性。我們常常會用籃子裝雞蛋的例子來說明分散風險的重要性。如果我們把雞蛋放在一個籃子里，萬一這個籃子不小心掉在地上，那麼所有的雞蛋都可能被摔碎；而如果我們把雞蛋分散在不同的籃子里，那麼一個籃子掉了不會影響其他籃子里的雞蛋。資產組合理論表明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。
我們一般用股票投資收益的方差或者股票的p值來衡量一隻股票或股票組合的風險。通常股票投資組合的方差是由組合中各股票的方差和股票之間的協方差兩部分組成，組合的期望收益率是各股票的期望收益率的加權平均。除去各股票完全正相關的情況，組合資產的標准差將小於各股票標准差的加權平均。當組合中的股票數目N增加時，單只股票的投資比例減少，方差項對組合資產風險的影響下降；當N趨向無窮大時，方差項將檔近0，組合資產的風險僅由各股票之間的協方差所決定。也就是說，通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特徵所產生的風險(非系統性風險)，而只承擔影響所有股票收益率的因素所產生的風險(系統性風險)。
二、實現收益最大化
股票投資組合管理的目標之一就是在投資者可接受的風險水平內，通過多樣化的股票投資使投資者獲得最大收益。從市場經驗來看，單只股票受行業政策和基本面的影響較大，相應的收益波動往往也很大。在公司業績快速增長時期可能給投資者帶來可觀的收益，但是如果因投資者未觀察到的信息而導致股票價格大幅下跌，則可能給投資者造成很大的損失。因此，在給定的風險水平下，通過多樣化的股票選擇，可以在一定程度上減輕股票價格的過度波動，從而在一個較長的時期內獲得最大收益。

Ⅱ 股市大跌，我是否應該調整自己的投資組合方案

對待股市最好的方法是把它當做長期投資的一個重要部 分。短期的資產收益（低價買入、高價賣出）往往也伴隨著短期資產損失。對於投資股市，我通常提倡「購買並持有」戰略, 只在需要用「大錢」的時候賣出股票，而且這個「大錢」最好 也是有計劃地長期支付，而不是一下子就花出去。我對第一個問題的回答很明確：什麼也不要做。只要你堅 持不賣手中的股票，你還是擁有和股市大跌以前一樣的股票和股份，你還是對股票所代表的上市公司擁有不變程度的所有 權，變化的只是手裡股票價格比以前低了。但只要沒有什麼特 別因素導致股票永遠處於低位，你手中的股票最終會隨著上漲的股市一起漲回來，甚至是超過原來的價格。當股市下跌的時 候，我們需要的是耐心和勇氣，僅此而已。一些投資顧問會說，一個下跌的股市正是你評估投資方 案，重新調整投資比例的好時機。

舉個例子，他們會建議你通過買賣股票來增加或減少持有債券的比例。我個人的看法是隨 著年齡的增加，你應該經常回顧一下自己的投資方案，由於你 的年齡、家庭地位、收入都會發生改變，因此你的投資方案有時候也需要作些調整。金融市場和實體經濟的重大變化也是使 你作出調整的原因，但我的憂慮是股市下跌時，傾向於賣出股 票很有可能是因為你感到恐懼而不是出於長遠考慮。我對第二個問題的回答跟第一個也有關系。

股市行情好的 時候，以高價賣出當初從低價買入的股票的確非常賺錢，但是如何保證能以足夠低的價格買入？你能確定賣出的價格就是最 高的嗎？你的理想狀態當然是股市處於低谷的時候買入股票， 巔峰的時候賣出股票，但是當每個人都使出吃奶的勁兒做著同樣的事情，你能有多大把握做到高拋低吸呢？假如你想做短線交易，顯然應該在股市行情好的時候賣出 股票。但如果股價還在上漲呢？你一定會懊悔不已（不論是情感還是經濟），覺得自己賣早了。假如你預計股價還會繼續上 漲，你可能會選擇重新買入股票（基金）——這樣的話一開始 你就不應該把股票賣了，這就是把股市當做短期獲利工具所帶來的問題：你在股市下跌的時候買入股票，預計上漲時賣出； 或者是上漲的時候買入股票，預計漲到高位時賣出。但是股市 很有可能會跌，或者是漲得不夠多，然後你就會想賣掉。假如你有千里眼，能夠預測股市的未來，你完全可以把股 市當做短期資本獲利的來源：你在股市最髙點的時候賣出，然後把錢存到美國聯邦儲蓄保險公司，這是一個可以100%保證 投資安全的金融機構。

當然，利息相比其他投資來說會低得多， 但是起碼本金不會有風險。等到股市觸底的時候你再把錢提出來接著買股票，就這樣低價買入高價賣出——如果你知道何時 買、何時賣，這將會是一個超級棒的投資策略。總有些人宣稱他們知道何時買入、何時賣出，保證能夠獲 得較高的投資收益。他們有可能是你的朋友，也有可能是投資公司的經理，這些人會跟你講他們是如何在股市中賺到錢的。 他們真的有這種市場預測力嗎？當股市進入一個上升期時，任 何人只要早一點買入、遲一點賣出都能掙到錢。但是很多時候「遲一點」就太遲了，那時候股市已經開始下滑。假設股市只 輕微下跌，你可能會認為這只是一個暫時性波動從而繼續持有 股票，但如果這恰好是股市崩盤的開始呢？你第二天賣股票已經太遲了，損失在所難免。如果你是抱著獲得短期利益的目的，想要在本書里找一些 玩轉股市的「技術」，我建議你還是去找找別的專家吧。但是，我強烈建議你在採納那些聲稱自己能夠「搞定股市」的人的投 資方案時留一個心眼兒。

Ⅲ 基金股票投資組合報告中，重大變動的披露內容包括有哪些

金股票投資組合重大變動的披露內容包括：報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值2%(報告期內基金合同生效的基金，採用期末基金資產凈值的2%)的股票明細；對累計買入、累計賣出價值前20名的股票價值低於2%的，應披露至少前20名的股票明細；整個報告期內買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額。

Ⅳ 如何做好股票投資組合

股票投資組合時，應選擇兩個或兩個以上不同行業的股票進行投資，即不要只購買同一行業或同一板塊中的不同股票。這樣做可以使投資者避免在碰到行業性不景氣，所有同行業股票全部跌落時，可能產生的風險。

Ⅳ 股票投資組合怎麼操作

那你就按你的資產比例操作就行，每隻股票的買入占你資金的5%，就行了。

Ⅵ 做股票投資組合的時候有哪些選股方法

在選股之前首先搞清楚自己的操作方式，是快進快出，追求短期效益，還是波段操作，低吸高拋，不急於求成。同一隻股票，對於一種操作方式可能是牛股，對於另一種操作方式可能是垃圾股。
選股需要有一定的經驗和技巧，新手在不熟悉操作前最好是先用個模擬軟體去演練一下，從中總結些經驗，等有了好的效果再運用到實戰中，這樣可減少一些不必要的損失，實在把握不準的話可以用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的。
選股的技巧：
一、看盤主要應著眼於股指及個股未來趨向的判斷，大盤的研判一般從以下三方面來考慮：股指與個股方面選擇的研判；盤面股指(走弱或走強)的背後隱性信息；掌握市場節奏，高拋低吸，降低持倉成本。尤其要對個股研判認真落實。
二、是選對股票，好股票如何識別?
可以從以下幾個方面進行：
(1)買入量較小，賣出量特大，股價不下跌的股票。
(2)買入量、賣出量均小，股價輕微上漲的股票。
(3)放量突破趨勢線(均線)的股票。
(4)頭天放巨量上漲，次日仍然放量強勢上漲的股票。
(5)大盤橫盤時微漲，以及大盤下跌或回調時加強漲勢的股票。
(6)遇個股利空，放量不下跌的股票。
(7)有規律且長時間小幅上漲的股票。
(8)無量大幅急跌的股票(指在技術調整范圍內)。
(9)送紅股除權後又漲的股票。
三、是選對周期，可根據自己的資金規模、投資喜好，選擇股票的投資周期。
炒股首先端正心態，不要老想著買入股票後馬上就會暴漲翻番，而要根據股市的運行規律慢慢的使自己的財富積累起來；其次，要熟悉技術分析，把握好買賣點；經驗是很重要的，這就要自己多用心了。希望可以幫助到您，祝投資愉快！

Ⅶ 股票常識中應怎樣規劃良好的投資組合

不要把所有雞蛋放在一個籃子里，這是一句西方諺語，意思是要迴避風險，不要集中投資。所以，組合投資是一個分散風險的重要方法，如何構建投資組合呢？以下是基金組合投資的方法與技巧。如何構建投資組合如何構建投資組合如何構建投資組合？在構建好自己的組合後，投資者沒有必要頻繁地檢查自己持有的組合，這樣做不僅耗時，還很可能會導致追求基金的短期表現，從而交易頻繁，發生不必要的費用和稅收。這里建議投資者每半年（或者每季度）檢查一下持有的組合就可以了。確認資產配置是否與投資目標一致一般而言，最成功的投資者通常是交易最少的人。但是當你的股票比例離你的目標配置比例有5％以上的偏差時，那麼你就需要考慮對此進行調整了。

Ⅷ 基金股票投資組合報告中，重大變動的披露內容包括

既然你問的是：重大變動的披露。那麼我不用去找資料也知道是答案3：報告期內累計買入、累計賣出價值超出期初基金資產凈值？的股票

這個只用邏輯能力就知道了。當然，不靠譜的考題也是正常的。