如果你將40的資金投資於股票A

⑴ 投資組合的貝塔系數計算公式

投資組合的beta值等於被組合各項資產beta系數的加權平均數。
βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24
組合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%

⑵ 如果你有一筆資金,是選擇股票投資還是債權投資

選擇什麼投資不重要，關鍵是要合理的分配，比如說你可以買一部分股票投資可以買一部分的債券，也可以買一部分的固定理財和保本的理財，這樣，才可以適當的降低風險。

⑶ 股票投資數學建模問題

風險最小就是相關系數之和最小的方案吧
投資回報率和風險的關系，就是收益期望和相關系數之間的函數
數學不好，只能亂說說了

⑷ 如果將10000元投資於A公司股票，該筆資金中的7500元舉債獲得，年利率9%。預期權益

問題有問題：什麼預期權益？算收益的話條件沒給足，權益？沒有股票價格，和公司的財務數據這么算你的權益？

⑸ 投資分析 計算題

太長了吧你，還給的分數這么低，給你回答一個1. 3000/200/40+那個=15/40+15=15/55

⑹ 財務管理的幾個小題，請高手幫幫忙

1、本題已知年利率和復利次數，實際求的是實際利率的問題。
根據公式：i=(1+r/m)m-1=(1+10%/4)4-1=10.38%。
2、本題中，已知現值P=5000元和利率i=10%，也已知每年提取的等額現金流量即A=1000元，求能足額提款時間即期數。根據插入法公式可知：n=n1+(現值系數-)÷(-×（n2-n1）。則查系數表可知：（P /A,10%,7）=4.868,(P/A,10%,8)=5.4339。則n=7+(5-4.868)/(5.439-4.868) ×(8-7)=7.2。則能足額提款時間為第七年年末。
3、本題中，前三年年初無等額現金流量，從第四年年初開始才有，相當於遞延年金形式。而題意要求求相當於現在一次性支付金額，則是求遞延年金的現值。其方法有三，具體見教材P39。以第一種方法為例，將遞延年金視為n期的普通年金，先求出年金在遞延期期末m點的現值，再將這個現值調整到第一期期初。則：PA=A×（P/A,i,n）×(P/F,i,m)。題意中，從第四年年初開始，則相當於普通年金從第三年年末開始有現金流量，共五期，則含遞延期在內的期數為7年。所以，n=5,m=2，i=10%。
根據這些條件可求：
PA=A×（P/A,i,n）×(P/F,i,m)=50萬×（P/A,10%,5）×(P/F,i,m)=156.64萬元。
4、（1）求項目年收益的現值與終值，即普通年金的現值與終值，
i=5%,n=10，(P/A,5%,10)=7.7217,(F/A,5%,10)=12.578，
則可求得PA=77.217萬元，FA=125.78萬元。
（2）求年初投資額的終值，即復利終值。i=5%,n=10,(F/P,5%,10)=1.6289。
則可求得F=162.89萬元。
（3）分析該項目是否值得投資，則是分析該投資的終值與年收益的終值大小。
題中，投資終值超過162萬元，而收益的終值才不到126萬元。所以，不值得投資。
另，從現值上講也是投資額大於收益的現值。
5、本題題意為已知現在貸款100萬元，在給定的期限10年等額償還，實際上是求年資本回收額的問題。即已知PA=100萬元和i=8%,n=10年，求A。
（1）按年條件下，A=PA/（P/A，8%，10）=100萬元/6.7101=14.9萬元。
（2）按季條件下，則復利次數多些，此時的年利率8%為名義利率，先要求出實際利率再求A。i=r/m,則實際期數=m×n。所以,實際利率i=8%/4=2%;實際期數=10年*4=40期.則按季條件下,A= PA/（P/A，2%，40）=100萬元/27.3555=3.6555萬元,即每年還款14.622萬元.
6、本題即求遞延年金即每年年末收益的現值和終值問題。由於從2003年到2005年每年年末無收益，視為遞延期（期數3），從2006年末至2010年每年年末有收益，視為年金形式（期數5）。
遞延年金終值與普通年金終值計算公式一致，即FA=A（F/A，5%，5）=20萬×5.5256=110.512萬元。
遞延年金的現值計算方式有三，具體見教材P39。以第二種方法為例，則假設遞延期也有收益，則變為一個期數為8的普通年金，先求出其現值，再扣除無年金收支的3期現值，即PA=A[（P/A,5%,8）-(P/A,5%,3)]=20萬×[6.4632-2.7232]=74.8萬元。
7、
（1）期望值計算。E甲=0.3×100+0.4×50+0.3×30=59萬元；
E乙=0.3×110+0.4×60+0.3×20=63萬元；
E丙=0.3×90+0.4×50+0.3×30=56萬元。
（2）標准差計算。===28.089萬元。
其他乙、丙可以參照甲的計算公式進行，得到=34.94萬元，=23.75萬元。
（3）標准差系數計算。
q=×100%。則q甲=28.089/59×100%=47.61%，同樣參照公式可以得到q乙=55.46%,q丙=42.41%。
（4）風險收益率的計算。公式為RR=b*q。
則甲的風險收益率為8%×47.61%=3.81%；
同樣參照公式可以得到乙、丙的風險收益率分別為4.99%、4.24%。
（5）分析：從風險來看，甲<丙<乙；
從風險收益來看，甲<丙<乙。
如果該企業是穩健投資者，則會選甲，
如果是喜歡風險追求高回報的，則會選乙。
8、本題即在現值一定，期數不同，年金金額不同的情況下求利率的問題。利率越低，則還款方式最有利；利率越高，則還款方式最不利。
第一種方式下：PA=A×（P/A,i,n）即2000=300×（P/A，i,10），則系數=6.6667。
查年金現值系數表可知，當i=8%,n=10時，系數=6.7101；而i=9%,n=10時，系數=6.4177。
利用插入法計算。則i=8%+(6.6667-6.7101)÷(6.4177-6.7107) ×(9%-8%)=8.15%。
同樣，參照上述方法可以得到第二種方式下的利率為7.75%，第三種方式下的利率為8.43%，第四種方式下的利率為7.55%。可以看出，採取第四種方式下即分25年還清每年還款180萬元的利率最低，是最有利的。同樣提示我們，還款期限越長，實際利率越低，對企業越有利。
9、（1）計算65歲時的資產總價。其實就是一個各種資產組合在一起形成一個混合現金流量的終值計處問題。
首先，房產投資未來沒有繼續投入，僅僅是現有的資產折算到65歲時，是屬於復利終值計算問題。i=3%，n=25，P=40萬，則F=P×（F/P，3%，25）=83.752萬元。
其次，股票投資除現有的外，每年繼續投入，則形成一個等額現金流量即年金。那麼，股票投資形成兩塊，一塊是現有的投資折算到65歲，屬於復利終值計算；一塊是每年的投入8000元直到65歲，屬於年金終值計算。i=9%,n=25，P=10萬，則F=P×(F/P，9%，25）+A×(F/A,9%,25)=10萬×8.6231+0.8萬×84.701=153.9918萬元。
最後，現金資產也是兩塊，一塊是現有的折算到65歲時，屬於復利終值計算，一塊是後續的存入，屬於年金。在後續存入這一塊中，又包含兩種，一是未來10年每年存2000元，一是隨後15年每年存10000元，即計算每年2000元的年金期數為10的終值，再將這個終值折算到65歲時，屬於先年金終值後復利終值；同時計算每年10000元的年金期數為15的終值。上述之和即現金資產在65歲時的價值。
計算如下：
F1+F2+F3=10000×（F/P，5%，25）+2000×（F/A，5%，10）×（F/P，5%，15）+10000×（F/A，5%，15）=30.1951萬。
綜上，張生在65歲時的資產總價等於83.752萬元+153.9918萬元+30.1951萬=267.9389萬元。
（2）張生在65歲時捐10萬給慈善事業，剩餘資產為257.9389萬元。該筆資產在20內歸零，求每年消費最大金額，即求年資本回收額的問題。將張生65歲假設為現在時刻，知道PA為257.9389萬元反過來求年金A。據題意，已知i=7%,n=20，則據公式：A=，即A=PA/（P/A，i,n）=257.9389萬/(P/A,7%,20)=24.3476萬元。
張生若在退休後20年內每年消費24.3476萬元，則可達到他在85歲時財產總額歸零的願望。

⑺ 某投資者有本金4000元准備投資於股市，經分析他認為股市正處於上漲階段，A公司股票市場價格為每股40元，

法定保證金率50%。也就是4000元等於8000元。買現貨的話（融資途徑買入，不是融資買入就只有4000，賺1000），可以買200股，每股賺10元，共2000；

期權可以買1000股，由於盈利，可以行權，每股賺10元。賺1萬。

期貨從4200到5100.但是由於只有4000元，只能買一手，那麼也就是賺900.

假如是下跌到30元。股票將每股虧10元，虧1000元；
1買入看漲期權是每股虧10元，大於4元，只虧期權費，也就是4000元全虧，不用負債。
2但是買入看跌期權就是每股賺10元，共賺1萬。
3賣出看漲期權等於做空也是賺1萬。
4賣出賣空期權，等於做空，但是只能賺期權費用，虧損的時候是要負債的，要虧1萬。但只有4000，所以還要補6000.
期貨虧900.

最後一個問題，買入股票之後，擔心下跌，可以通過做空期貨，或者賣出看漲期權，或者買入看跌期權來對沖風險。甚至直接做空股票。

⑻ 股票價格計算題

首先說說股票的理論價格：
股票代表的是持有者的股東權。這種股東權的直接經濟利益，表現為股息、紅利收入。股票的理論價格，就是為獲得這種股息、紅利收入的請求權而付出的代價，是股息資本化的表現。
靜態地看，股息收入與利息收入具有同樣的意義。投資者是把資金投資於股票還是存於銀行，這首先取決於哪一種投資的收益率高。按照等量資本獲得等量收入的理論，如果股息率高於利息率，人們對股票的需求就會增加，股票價格就會上漲，從而股息率就會下降，一直降到股息率與市場利率大體一致為止。按照這種分析，可以得出股票的理論價格公式為：
股票理論價格=股息紅利收益／市場利率
所以：
1、20×100×3%÷2%=3000元。
答：一年後李先生購買的100股股票的價格應為3000元。
2、（100×1000×3%÷2%）-（100×1000×3%÷2.5%）=30000元
答：同期銀行存款利息從2.5％降為2％時，他的股票 升值30000元。

⑼ 如果將一萬元投資於a公司股票

投資收益為,10000*15=1500元—7500*9%=825元
資產收益率為：825/10000=8.25%
凈資產收益率：825/2500=33%

⑽ 如果將10000元投資於A公司股票，該筆資金中的7500元舉債獲得，年利率為9%。預期股權投資收益率

收益=10000*15%-7500*9%=825
稅後收益=825*50%=412.5元。
以上是簡單計算，實際中，還可以扣除管理成本