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信联理财顾问公司怎么样

发布时间: 2024-02-26 12:37:40

A. 证券公司理财顾问,怎么样

有前途,可以学到很多。

理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员,均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容,维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置,给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。经常发表自己的投资观点。

从岗位本质来说。无非引导客户为公司创造和挖掘价值。比如购买投资组合,交易咨询软件,股票推荐等。一般公司下达的任务重担基本会压在这里人员身上。证券作为金融三大板块(银行,保险,证券)之一。三大板块虽主营业务较为不同,可本质都是服务行业。脱离不了营销本质。

总结

证券作为朝阳行业,有较大前景。理财顾问作为核心岗位。当然有很好前途。其一,不是体力劳动。做好它说难不难,说容易不容易。

如果你有非常广的人脉资源,一切很简单。躺着数钱。搞定几个客户,吃穿不愁。如果你没有人脉,有拉不下脸面,没有较强的语言表达和沟通能力。请警慎入行。证券业不养闲人。

希望你了解自身条件和性格特点,然后看看岗位如何。

B. 去保险公司做投资理财顾问怎么样有发展前景吗

保险行业很难被时代淘汰,所以在保险公司做投资顾问是很好选择,对以后自己的发展也有很大好处。

首先保险行业很能锻炼人的,投资顾问说白了就是推销保险的。入职之前会经过公司培训,并且每天都会被领导激励,整天都会很有斗志,业务能力增长很快。而且每天出去推销保险,能够认识各行各业的人,如果经营好,这将是一条很不错的人脉。每天可能都会受到无数次拒绝,然后又再重新鼓舞勇气,面对下一次拒绝。长期下去,人会越来越乐观,好像怎么都打不到一样,积极生活着。
就算以后离开保险公司,但是学到的东西在,业务能力在,人脉也还在,那么做什么都会顺利很多的。所以也有很多人会将保险工作当做人生的一种历练。

C. 全国第三方理财公司排名前20 的公司有哪些

选择第三方理财公司不能只看排名,还需注意以下几点:

1、看存续时间

首先看第三方理财机构可追溯的存续时间。第三方理财是一个对人依赖性非常强、绝对轻资产的行业,可以这么说:说关门就关门。如果没有5年以上的存续时间和可考证历史业绩,不要相信任何第三方理财公司“实力雄厚、专业信誉、全国最大”的宣传口号。

2、看市场影响力

品牌、规模和市场影响力。尽量找大的第三方理财机构合作。目前,这个行业浮夸风盛行,看别人都不行,就自己行。辨别大小不要看管理规模,这是虚报的水分;也不要看媒体排名,这是花钱的结果;要看一个亿的产品需要募集多长时间,如果两周都募集不满,说明尚未构建市场影响力。

3、看业务人员

尽量找诚实、专业、优秀的理财经理合作。幸福是比较出来的,痛苦是比较出来的,优不优秀也是比较出来的;同一个问题,问问不同机构的理财经理,水平高低,自在你心。

4、看产品

不论公司多么有实力、人多么优秀,最终还是要看产品。对公司的信任度占30%的比重,对人的信任度占20%的比重,而对产品的信任度至少要占50%以上。

第三方理财公司选择金斧子平台,金斧子致力从家庭目标与规划出发,为客户提供一站式的家庭财务分析、投资策略、以及跨周期、全品类、多元化的基金配置方案,服务涵盖移动端、PC端、微信端便捷的产品搜索、基金申赎、净值查询、财富记账、配置规划、投资咨询等,最终帮助家庭实现财富的保值、增值和传承。

迄今为止,金斧子平台中产以及高净值注册用户已突破80万,累计为客户配置的公募基金、阳光私募、私募股权等基金规模已超350亿,超过10万个家庭得到了专业、独立、实时、高效的一站式资产配置建议与基金交易服务。

D. 2018-09-25

1、金融的三大定理是什么?

新余    夏侯玮

第一,时间的价值。

第二,资金的聚集。

第三,风险共担

萍乡市   朱述梅

金融的三大定五理是:

1、时间的价值(帮助我们加工时间)。

2、资金的聚集(快速的筹集资金)。

3、风险共担(帮助我们分散风险)。

吉安    罗雪琴

金融的三大定理:

1.时间价值。即金融决策其实是一种未来的决策,通过金融对时间进行定价,不同时的决策最后都会被时间量化成一个个具体的数字,继而改变我们的生活。

 2.资金的聚集。金融工具将散落的、点状的资金累积起来,投入到最需要资金的地方。个人、企业、战争、一个城市的兴衰,背后其实都是金融的力量,它帮助我们突破了时间和地域的限制,进行快速有效的资金积聚、从而实现了目标。

 3.风险共担。正如风险对每一个个体来讲,发生与否带有极大的偶然性,但对总体来讲,其发生却是必然的。保险进行风险分散的基本原理,就是建立在风险的偶然性与必然性这对矛盾对立统一的基础之上的。保险将众多可能遭受相同风险的被保险人集合起来,通过收取的保费建立保险基金,以分摊少数不幸的被保险人遭受的损失,从而达到分散风险的目的。

2、复习金融的三大定理,对于业务你有什么启发和思考?(通过今天的学习再结合3大定理)

新余    夏侯玮

今天学习的是构建金融的世界观,这个世界的事物都有两面性,一个健康完整的世界观也具有两面性,金融世界观也是如此,金融不仅仅有它的优点金融的三大定律,给我们带来巨大收益,但也有严重的负面问题,就是马太效应和道德风险,这也是客观存在的,我们优秀的金融公司和金融产品就是可以把这些问题降到最低,学习了完整金融世界观,对我们选择金融产品有巨大帮助,也使得自身更加的专业,能给客户一种专业的体验,能量身定制理财产品,让客户享受专业,享受优质服务。

吉安    周素娟

通过这几天的学习让我体会到今天我们处在一个金融无处不在的时代,然而很多人对金融还是保持敬畏之心,觉得要有很多闲散资金才玩起的少数富人游戏,其实只要你活在时间的河流里,你一定会和金融发生关系,随着我国金融体制改革不断的深入和完善,越来越多的金融工具运用而深,认识金融的力量,学会在合适的时间选择合适的投资决策,认识金融的负面效应避免金融的雷区,所以要我们学习更多的金融基础知识,在享受时间和金融带来收益的同时,人生中也面临着不可避免的风险,家庭理财普尔图告诉我们,资金不要放在一个篮子里,分散风险就是保护资产。

萍乡    马超

每个人都需要对金融的三大定律有一个整体的认识,综合三大定理让金融为我们创造利益和价值。同时,科学的金融观念也非常有必要逐渐的灌输给我们的客户,逐渐的让我们的一些客户逐渐蜕变为合格投资者,这对于我们的业务转型及综合金融业务的开展也会有巨大的帮助。

萍乡    孙婉

开展业务时,可试着用拉家常的方式跟客户交流,感慨萍乡的房价在这20年间飞速飙升!1998年,萍乡房价普遍在每平米一千元左右,而现在已经上涨到6~7千元上下,这中间的差价就是时间的价值!每每想到这事我就捶胸顿足、悔不当初!20年前曾有同学让我购买新大陆小区的房子,我手头的现金刚好够我一次性付清全款。但我考虑到自己单身未婚,找对象必定找个有房一族,自己的私房钱必须留着,结婚到现在那笔钱也无形之中慢慢缩水贬值了。再比如说20年前的1千元可以买好多东西,但是将20年前的1千元存到现在,假设通货膨胀率是4%,那么只值360元,通货膨胀率是5%,只值277元,通货膨胀率是6%,那么只值213元,这就是时间的价值!人一辈子那么长,一定有些时间点上是需要大笔资金聚集的时候,如结婚、买房、孩子上大学、不幸罹患重病等等,要临时筹集大笔资金,光靠工资收入不够!只有银行储蓄也是杯水车薪!那就要靠自己掌握一定的金融知识,调整理财观念,好好利用金融工具,科学理财、合理投资,让自己的个人和家庭稳定增长,追求利益最大化!聊到保险,社保保而不包,远不能满足我们的需求,国家政府年年都在鼓励老百姓购买商业保险,以补充社保的不足!有道是:社保➕商保、规划要尽早、支柱不会倒、幸福生活好!保险从法律上讲,完全受法律保护!从金融角度来看,是一种转嫁风险的方式!从经济学角度解释,体现了“人人为我、我为人人”的互帮互助、风险共担的原则!这里有个小故事要分享:从前有个小山村风调雨顺,村民安居乐业,但村长居安思危、未雨绸缪!他想万一什么时候遇上天灾,颗粒无收呢?或者某户人家出现意外或者罹患大病怎么办呢?虽然他很想帮助别人,但一个人的力量是有限的,出现大的困难和危机的时候,旁人难免有心无力、爱莫能助!于是他就召集全体村民开会(一千人左右)发出倡议:每人每年拿出100元成立互助金,汇集起来就是10万元,如果当年有5人出了意外或患有重病,就每人补偿2万元,共支付10万,这钱从这笔互助金里拿,不会额外增加哪个人的经济负担,如果当年只有2个人出险,共支出补偿金4万元,节余的6万元就留存至下一年度,全体村民双手赞成、大力拥护!这就是保险的风险共担原理。选择国商的理财和保险产品,既能稳健投资、科学理财,让家庭资产保值增值!又能有效转嫁风险,规划幸福生活!

萍乡    朱述梅

通过今天的学习了解了要构筑完整的金融世界观,充分了解金融的力量和金融的负面效应。时间的价值指的是金融就是为时间定价,而我们这些为购买金融产品作出金融决策的人就是购买了不同的未来价值。资金的聚集指的是身处这个世界就需要用到资金,将资金聚集在一起,聚沙成塔。风险共担指的是人生处处是风险,我们无法预测风险,无法逃避风险,只能在遇到风险时将风险降低,所以选择正确适合自己的保险产品尤为重要。只有我们学好这些金融基础知识,那么在展业的过程中我们非常的专业,就可以为客户配置适合他的多元化的公司金融产品,或者替客户分析他接触到的金融产品,然后给他合理化的资产配置,令客户深信国商信联公司员工都是最好的投资理财顾问。

萍乡    罗柳萍

通过今天的学习,我认为对于我们个人来讲想要在金融行业长久的做下去。就必须要不断的学习金融知识,提升自身的能力。对于客户而言,现在社会上所谓的理财公司犹如雨后春笋很多客户不知如何分辨导致步入理财的陷阱。使我们这样正牌的理财平台也被她们混为一谈不被认可。若是她们的资产能交到一个专业的理财规划师手上,能帮她们合理的做好资产配置的同时又能帮她们规避风险,这样才能够长期的锁定客户。

中山     李慧周

通过本课的学习,让我明白了人不仅要有人生观、世界观,还要有金融世界观。一直以来,我想我的角色仅仅是一个业务员、一个销售员的角色——把产品销售出去并获得相应的回报。但通过这几天的学习,我对金融这个词有更深的理解,那就是我必须有金融的世界观:1. 金融是把双刃剑。从正面效应来说,它有巨大的能量——它能让人们的资产保值升值、能让企业起死回生、能让国家兴旺发达!那是因为它能让时间变得有价值,能快速筹集到资金,同时能帮助人们分散风险;从负面效应来说,它易于造成社会人群严重的两极分化,导致“穷者越穷,富者越富”,极易引发阶级对立。其次,因为利益而让人性的贪婪和欲望会被无限的放大,其损毁力量也是非常巨大的。因此,把握好这把双刃剑是我们这些金融从业者的必备技能。2. 要有扎实的金融基础知识。能理解金融的本质,能清楚知晓金融工具及如何运用金融工具为客户服务:提供有价值的、专业的意见,为客户创造价值。

吉安    罗雪琴

首先对不同客户的投资性格,选择不同的投资工具,合理推荐产品:国商易贷、商业保理、金交所产品、基金、信托、保险等。要想达到理财的最终目标,将投资的风险降到最低,合理进行资产配置,把钱放到对的地方,在能接受的风险范围内获取最高的投资收益。同时要认识正确完整的金融世界观,一方面认识到金融的力量,学会在合适的时间里面选择合适的金融市场,作出有利于自己的投融资决策;也要认识到金融的负面效果,避开金融的雷区,避免陷入到马太效应的坑里。引导客户不但应该在投资上做一个价值投资者,而且更要在人生上做一个价值投资者,成为真正的大赢家。

瑞昌    董玉洁

1.时间的价值 记得很早的时候,就听说一句话:“你不理财、财不理你。”当时有些担心不敢去理财,以为是骗人的,放在银行多好不会担心没有。自从15年进了国商,学习的金融知识才知道我这些年真的是损失了不止一点点,而现在我恨不得把卡的一分钱都要放到我们公司来。所以我们一定要跟客户讲行业,讲我们公司的发展以及公司的转型和产品,让客户对这些有一定的了解,不要因为现在的某些原因,继续犯我当初的错误而后悔。 

2.资金的聚集 大家都知道人多力量大,钱多好办事这个道理。像以前家里如果有什么事资金不够,第一时间就想着找亲戚朋友借,可是谁家也没有那么多闲钱放在手上,所以我们必须学会用利用金融工具,现在买房买车很多人都是贷款,都是靠金融工具来实现的。所以银行、债券、股票,所有的金融工具都与我们切身相关。

3.风险的分担 风险无处不在!所以必须要拿出适当的收益来对冲可预见的风险。比如说我们昨天学的保险,如果在年轻时买不但价格便宜,而且可以早买早受益,真的不要认为自己现在还年轻健康不需要,等到年纪大了再来买的时候,不但保费高了,还有可能因为某些原因被保险公司拒保,所以我们一定要有风险对冲意识。 4.最后,通过今天的学习使我明白了一个道理,我们业务员一定要有扎实的金融知识来服务我们的客户,让我们的客户也要了解这些知识,只有客户对金融和风险都有一定的了解,有了风险和理财意识,客户会有一定的收益,而我们的工作也会更好做更轻松。

新余   严细根

通过复习金融三大定律,更深层次明白金融的力量,金融的作用,也更加明白金融已深入到社会的方方面面,不管你接不接受,金融已深入到每个人的生活中,或大或小,金融因人而动,深入学习剖析金融的三定律,作为第三方财富管理平台专业的理财顾问,第一可以提升自己的专业金融技能,公司已转型第三方财富管理平台,再也不是拿个pos机扫大街做单一产品的时候了,所以需要业务员有更多的金融专业知识,在客户面前,凸显我们就是专家,把话说出气,把单签回来,做到把单签回来,首先我们自己对公司的金融产品要理解透彻,自己的金融技能一定要提升,学习金融三大定律很有必要,对我们的业务开展也很有意义!!!

E. 在投资理财顾问类的公司做销售怎么样

  1. 如果是新入社会之前,首先要对自己做个初步评估,自己是否喜欢销售这个工作;

  2. 投资理财顾问公司做销售比传统的销售行业好做很多,但是这个理财顾问公司也很多,在入职之前一定要了解公司相关情况,在行业的地位怎么样等等。

  3. 2012年前的理财顾问公司多为信托公司旗下或配套的第三方财富管理顾问公司,还有私募股权投资类;2012年后随着互联网金融行业的发展,互联网金融理财这块也盛行当下;另外还有一部分就是黄金、外汇、期货、白银等相关投资公司。

F. 应届毕业生,有个投资公司叫我去做投资理财顾问,对这方面的知识根本不懂,而且也不知道这个工作怎么样

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
作为你一个刚刚毕业的大学生来说,从事这份工作需要到公司学习一段时间,时间不会很久,但是呢,所学的东西不足以去指导客户,所以一般来说都是找客户,有专门的分析师来维护的。至于待遇的话,一般是靠提成,底薪不会很高,做这行一定能坚持,知道如果沟通,这个是关键。做的好的话,工资还是相当不错的。
当然这类型的公司很多,在选择公司的需要谨慎考虑,只需要注意
1、资金安全是否存在问题
2、产品是否符合国家法律法规
3、风险是否可控
4、产皮和服务项目是否和工商登记信息相符合
满足以上条件、基本上就没有太大问题了!

G. 金融公司信托 理财顾问的工作好做吗

金融公司信托理财顾问工作是一项具有挑战性的工作。
其岗位的主要工作:持续发展优质客户,销售信托理财产品,维护已有的客户关系。
发现发掘并成功营销信托产品终端客户,是日常的主要工作。
一般按年、按季、按月都有发展的目标或阶段目标,完成基础目标后有奖励、提成(含返佣)等。

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