如何考理财师证书

㈠ 如何报考《金融理财师(AFP)培训合格证书》

获得AFP培训合格证书是成为金融理财师的第一步。培训内容包括金融理财与CFP认证制度、理财基本技能、理财环境、家庭理财综合、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、税务筹划与遗产规划以及综合理财规划案例示范与讨论。

完成培训并通过结业考试后，获得授权教育机构颁发的证书，可向中国金融理财标准委员会申请参加AFP资格考试。考试标准包括职业培训、挑战身份和学分评估。资格申请人需具备相关工作经验和学历要求，并通过AFP资格考试。

考试每年举行三次，分别为3月、7月和11月的最后一个周六。考试分为上午和下午，共6小时。申请人需在4年内完成资格考试。从业经验是取得AFP资格的第三个条件，包括在金融机构、会计师事务所、律师事务所或其他认可机构的工作经历。

AFP资格申请人需提供上级主管或已获得AFP或CFP证书的专业人士的从业经验证明。从业经验的有效期为申请认证日的前10年。中国金融理财标准委员会对申请人从业经验的有效性享有最终认定权。