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浦发银行理财经理要做什么

发布时间: 2025-06-21 03:47:51

㈠ 浦发银行的理财经理能否取消

浦发银行的理财经理可以取消。
在有想取消或者更换理财经理的意愿时,首先打客服电话95528,告诉客服自己的需求,并说明原因,客服会帮你记录。若有想要更换的理财经理人选,那么可以告诉客服你需要指派的理财经理的名字或工号即可。
理财经理的工作是:
1、在每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息;
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息;
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息;
4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息;
5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售情况并按时归档;
6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售情况,并按时上报。
可根据需要判断是否要撤销理财经理。

㈡ 关于浦发银行理财经理待遇以及前途

挺好的,比柜台多多了主要是提成高,不过压力也很大,也算是行里比较重视的人才任命为理财经理。

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