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理财规划师怎么学

发布时间: 2022-01-22 10:43:00

㈠ 如何系统学习理财规划师

有工作经历要求的.先考一个助理理财规划师吧.
教材《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》

㈡ 想从事理财规划师,一开始该哪方面去学习

理财规划师原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险管理规划、现金规划、投资支出规划、退休养老规划、财产分配也传承规划、综合理财规划等内容

㈢ 理财规划师平时都学习什么

理财规划师是一个诞生在信息时代的新职业,这个职业要求从业者必须具备银行、保险、外汇、证券等涵盖整个金融市场的基础知识和最新资讯,所以平时可以补充以上这些方面自己的不足,也可以在网络上寻找最新的金融资讯,更新自己的知识结构,以备更好的给客户作出最合适最前沿的理财规划。

㈣ 如何成为一名理财规划师

如果你仅仅是只想拿个证得话报个理财规划师的班他们的老师会给你辅导。建议直接报2级的,我们同事有好多一起考的,明显2级通过率比3级的高。

㈤ 做理财规划师,首先要从什么开始学起

应从基础的金融理财知识学起。

㈥ 理财规划师要怎么考的呢

看你的提问应该本身没有从事这行。我国现共分三级,助理理财规划师(即三级),二级及一级(最高级),一级现在国家劳动社会保障部还没授权考,只能考前两级。一级一级地上,先考助理级,满足条件再上二级。各级考试采取百分制,60分合格取证。

三级报考条件
只需具备以下条件之一:
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

考试科目
基础知识、专业能力(通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断)
-------------------------------
二级报考条件
只需具备以下条件之一:
连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

考试科目
基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题,以案例分析为主。

㈦ 如何成为理财规划师

金融理财规划师是金融行业中未来最有前景的职业之一,随着中国社会结构的深层次变革,人们不得不开始承认,一个具有较稳定生活状态、中高水平收入、对人生的未来具有长远预期和规划的“中产阶层”正在日益发展并逐渐成为社会的主流力量。以平均标准计算,目前中国家庭年收入在6万—10万元之间的人群即可算入“中产阶层”,而符合这一标准的人群在中国已接近1亿,并且这一社会群体正在随着中国 经济的发展而不断壮大。这样一个规模化成长“中产阶层”,他们从“均贫富”的社会结构中脱颖而出,相对拥有更多收入稳定且逐渐递增的财富,也同时具有相对较强的风险承受能力。通常来说,追求良好生活品质成为这一群体共同的目标;更为重要的是,他们已经意识 到投资理财的重要性,但是如何打理好自己的财产,确实一门大学问,个性化理财需求引领中产阶层进入“理财时代”。然而,由于金融理财规划服务在国内刚刚起步,我国专业的理财规划人才非常紧缺。而专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划,以专业化的金融知识,指导人们理财和制定投资计划,做到合理投资,规避金融风险,确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全,以满足客户长期的生活目标和财务目标。

关于开展理财规划师职业资格认证培训考试

各银行、证券公司、保险公司、担保公司、理财公司、投资公司:

随着我国金融服务业的发展,金融机构产品和服务不断创新,个人理财已成为金融机构竞争的焦点。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问服务模式的转型中,其针对个人理财的业务能力将决定金融机构的竞争力。因此银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构迫切需要专业的理财规划知识对其从事理财工作的人员进行专业的培训。目前理财规划师已列入国家职业大典,《理财规划师国家职业标准》已由国家劳动和社会保障部正式颁布。

根据中国共产党十六届四中全会《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》精神,经国家有关主管部门批准组建的集电子政务人才,管理人才培养,学术研究,咨询服务为一体的研究机构。

一. 证书情况

通过培训并经考试合格者颁发国家劳动和社会保障部的理财规划师职业资格证书。证书分两个级别:国家一级和国家二级。

二. 学习内容

理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

三. 收费标准

二级理财规划师:8600元/人

高级理财规划师:16600元/人

以上费用包括技术培训费、教材费、考前串讲、中文版证书等。

经验的专业课教师任教,案例教学,循序渐进,考证通过率高

报名提交资料:

身份证、学历证书复印件各1份 工作经验证明1份 大1寸照片6张

注:报考高级的请写明职位和从事该职业的年限。

三、报名流程:
1、 校方审查该申请资料。

2、 校方发放录取通知书

3、 学员交纳学费,校方发放学员卡

4、 学生开学注册,凭收款票据领取所修课程学习资料。

5、 学员凭学员卡听课,在考试前一星期发放准考证,参加考试。

6、考试后学员可凭借本人身份证或准考证上鉴定中心网查询成绩,三个月后,通过者可领取证书

㈧ 我想知道怎么把理财规划师才能学习好

理财规划师一般在银行的理财部,保险公司的理财部工作,
也可以从事“第三方”理财,自己开设理财咨询公司。
我理解:第一方是客户,第二方是银行等,
传统都是第二方卖理财产品给第一方。
但是“理财规划师”是站在客户角度,给第一方理财,所以叫第三方理财。
国内自己开设的理财咨询公司比较少,这样咨询公司需要好象500万人民币的抵押。个人的信誉度也没国有银行高,所以现在只有教少人开设第三方理财公司。
理财规划师
从业种类比率 (这段似乎是美国的数据)
银行 20% 税务对策 5% 保险 5% 证券 9% 金融策划(理财) 56% 其它
7%
【工作方式?】
一般是客户找上门,寻求理财帮助,经过建立信任的沟通后,
给客户做出专业的“理财规划”。
或者自己主动上门,寻求客户。
【年龄?】
2005年才开始的新兴行业,理财规划师年龄一般在25岁到40岁之间。
但是这个职业好象是“越老越值钱”的职业,
也许年龄大,更吃香呦~```
典型的
理财规划师 实务者形象(这段似乎是美国的数据)
典型的 理财规划师
实务者是40岁以上的男性,一半以上的人同时持有证券、保险或者其他2个以上的资格。例如作为投资顾问而对投资进行咨询时,获得的报酬必须持有联邦认可的投资顾问资格。作为商业类型,可以认为是以Financial
Planning为主业,但在实际的商业经营中,在做生活规划的同时,还伴随有金融商品的推销、或者是税务、会计咨询等等,几乎所有的FP商业服务都是有两个以上的综合型服务组合而成的。在被调查的CFP?实务者对象中,被金融机关雇用的占全体人员的21%。39%的人员在保持独立性的同时,与大型的
Financial Planning服务型公司合伙工作。剩余的40%独立开展事业 以我自身为例。
我问自己,为什么要学习理财规划师(Financial Planner)的知识,有必要考这个执照么?考到执照能做什么工作?

1)考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解, 但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书(这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的)
结合自己的例子。

2)试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。 适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。

3) 适当在在理财中,看一些经济类的书籍(这就涉及到专业基础和专业了的东西了,切勿急躁,要循序渐进,把它当成乐趣),试着从一个外行人变成内行人。

4) 如果要考证,上网了解具体考证的资料和考试的准备(包括考费的准备)。

希望你能得到你想要的

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