理财规划师有什么要求

A. 理财规划师要求是什么

【在哪里考】
理财规划师的考试受理机关是“劳动局”的“职业技能鉴定中心”。民办学校也可以代理报名。不过民办学校最后也是把“报名材料”交到“劳动局”。
【报考要求】
三级助理理财规划师是：
①大专以上学历（在校学生由学校开据《在校证明》
②有身份证（没身份证的不让考）
③其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……
【报考要求】
二级理财规划师是：
①大专以上学历
②有身份证（没身份证的不让考）
③金融业从业七年以上工作证明（金融业指银行，证券，保险，期货，会计，财务等公司）
④其他条件，比如没有重大犯罪，拥护国家宪法等等……
【报考携带】
如果你要报考国家三级助理理财规划师（CHFP）考试，需要携带以下物品
①2寸照片6张，1寸照片2张（免冠）
②学历证书原件和复印件2张（未毕业学生携带《在校证明》）
③身份证书原件和复印件2张（身份证书丢失，携带《户籍证明》）
④报名费340圆左右（尽量多带点）（不含培训费）
⑤书费60元一本，三级需要两本，书店购买可以打7到9折
【费用解释】
去劳动局的“职业技能鉴定中心”报名费用比较少，仅仅340元左右，但是没有培训。
去民办培训学校报名，一般费用1600元至5000元左右，一般有大学老师授课。
（哈尔滨费用1600圆，北京费用8000元，上海费用5000以上，费用不同是地区原因，毕业证书相同）
【培训课时】
据说劳动局有规定，如果已经在“金融业”工作七年，可以不参加培训，一般在校大学生，就算学“投资理财”专业的，也要参加至少120小时的培训。

B. 报考理财规划师有什么要求没

助理理财规划师（三级）
1.连续从事本职业工作满6年；
2.具有本职业以高级技能培养为目标的技校理财专业毕业证书者；
3.具有本职业的大学专科或本科毕业证书者；
4.具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并在本专业工作满一年者；

5.具有其他专业大学专科或本科毕业证书，并取得助理理财师培训结业证书者。

C. 想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件

（一）助理理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作6年以上。

2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4.具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5.具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

（二）理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作13年以上。

2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

（三）高级理财规划师报考条件

(具备以下条件之一者)

1.连续从事本职业工作19年以上。

2.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

3.取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、理财规划师证书查询

1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

2、颁发机构: 中华人民共和国人力资源和社会保障部

3、证书颁发时间: 成绩公布后两个月内

4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办，故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办，具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书，说明遗失原由。培训机构经调查情况属实，则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功，另收工本费用:人民币四元。

(3)理财规划师有什么要求扩展阅读：

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.

因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

参考资料：理财规划师网络

D. 聊一聊考理财规划师有什么要求

助理理财规划师（国家职业资格三级）（具备以下条件之一者）（1）具有大学专科及以上学历人员（在读）。（2）连续从事本职业工作6年以上人员。理财规划师（国家职业资格二级）（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

E. 考理财规划师有什么要求

具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

F. 理财规划师的报考条件

理财规划师的报考的条件：
一、职业名称：理财规划师
二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、报考条件：
——理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
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G. 理财规划师报名条件

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

(7)理财规划师有什么要求扩展阅读：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

H. 理财规划师对专业有什么什么要求吗

您好！

单纯从工作来说，理财规划师对专业没有太严格的要求，即便您大学学习的是非相关专业，私下或后天努力掌握了相关知识，都是可以成为优秀的理财规划师的。

不过理财规划师，需要对财务、金融、投资、财会、经济、法律的专业的知识比较熟悉，所以这些专业的人士相对更容易上手从事理财规划师的工作。

预祝发展越来越好！

希望可以帮到您！