理财规划师有什么好处

❶ 理财规划师考来有作用吗考试费用多少容易通过吗

很有用。
目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。
随着社会的发展，人们收入水平的提高 ，对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。目前，享受私人服务的多数为中产以上的阶层，然而，据网络最新数据表明，很多普通消费者也逐渐成为了私人理财顾问的服务人群。目前私人理财顾问主要分布于金融机构中主要针对自身金融产品的推广具有一定的局限性，但是由于客户的需求越来越高，需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。私人理财顾问的“管家式”服务，将成为未来私人理财顾问发展的一大趋势。同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。
鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专理财规划师家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。2005年8月，国家职业鉴定中心委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班。学员随后参加由国家职业鉴定中心举办的国家理财规划师试验性鉴定考试，考试科目全部合格的学员被授予理财规划师国家职业资格证书。
希望能够帮助到您，如果有想要问的，可以追问。

❷ 考理财规划师 二级和三级 对以后的工作有什么区别 作用到底有多大

首先在我回答你这个问题之前，我得先纠正一下你的思想，学习理财，并不是为了寻求一份工作，而且掌握这门技能。有这样一句话“三岁不早，六十不老”正说明了，理财在生活的无处不在。而理财规划师正是在生活理财中发展起来的一个职业。所以做为理财师要更专业。
2，三级理财规划师，只是学了一些专业术语而已。例如：什么是现金规划，如何做现金规划等等。而二级理财规划师就会教你如何去做规划，如何通过财务分析制定规划。例如：保险规划，投资规划等。（相比之下，二级比三级专业一些）
3，在工作中二级和三级的区别在于，如果你是银行工作人员。你拿三级证书和拿二级证书就有很大的差别了。因为银行对理财经理的要求是二级证书和AFP证书。持证才能上岗。（三级根本就不认）。
4，由于近期通胀情况越来越高。人们对理财的求知欲越来越高涨。此行业在未来的三，五年内会迅速壮大。到那时，对理财师专业技能的要求也会越来越高。所以学习理财。是明智的选择。

❸ 考取理财规划师对工作有什么好处

看你从事的是什么行业了，不过对自己还是有好处的

❹ 三级理财规划师考出来用处大不大

报考条件：
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
连续从事本职业工作6年以上。
具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
呵呵，证书对自己来说都是有用处的。当你拿到3级理财规划师也等于拿到一把钥匙。开门进去怎么走门后的路都是自己需要思量的。因此，证书都是有用的。

❺ 理财规划师的好处

理财规划师是金融行业里含金量最高的也是必考的，转正考核 竞聘 晋升 加分 加薪，考取三级以上证书可享受同等级别待遇

❻ 初级理财规划师什么用处呢

助理理财规划师是国内一个理财师的认证序列。
在中国，理财师是能凭借执照独立门户营业的，必须挂靠机构金融单位，比如最多的是在银行里做理财规划师。
但是个人感觉在中国财富群体没有庞大中产阶级的大背景下，这个行业的发展还是比较局限。广大潜在客户还没有多余的款项去考虑进行financial planning.
但是理财规划师的考试过程可以系统掌握各种理财手段和方法，其实对今后自身的理财也有很大帮助，还是值得考一下的。

❼ 金融理财师的作用

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师（CERTIFIED BEHAVIORAL FINANCE ANALYST）简称：CBFA，运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识，遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法，为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

(7)理财规划师有什么好处扩展阅读：

报考流程：

一、考生须在开考前45分钟凭现代国际金融理财标准(上海)有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。

二、考场设有视频监控系统，将对考试全过程进行录像。

三、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。

四、考生只准携带有效身份证件、准考证及标委会考试委员会指定的财务计算器进入考场。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于普通计算，不具备财务计算器的专业运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。

五、严禁考生将任何资料、纸张、文具及各类无线通讯工具带入考场。关闭手机等通讯工具并统一存放在考场指定储物柜内。在考试进行期间，发现考生将手机等电子设备带入考试区，以及所携带的物品在考场任何位置发出声音干扰考试者，以违纪论处。

❽ 学习理财规划师有什么好处

第一，多一个证书你觉得会有坏处么 ？二级理财规划师本身也是一个中级职称可以调户口。证书是人力资源与社会保障部颁发的证书。

第二，证书看个人能力而定。

报考条件

国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件：

★报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作19年以上。
②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

★报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

① 连续从事本职业工作13年以上；
② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
★报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。
① 连续从事本职工作满6年以上。
② 金融相关专业专科以上学历。
③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。
相关专业是指：经济学、管理学、法学。

考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

第三，最需要理财规划师的地方是保险公司，银行等。

第四，薪水跟能力挂钩，有了这些证书去部分银行等地有特殊的待遇。

希望能够帮助到您。

❾ 国家理财规划师有什么好处

如果是金融机构工作，可以得到较多的工作、升迁机会，工作环境也较好。还是看个人工作能力和可利用资源情况。现在独立理财规划公司在大陆较少，主要是个人品牌的建立、公司业务的发展需要较长的培养期，成长不易。

❿ 理财规划师什么时候考，有什么作用

这次的22号刚考完。考试时间是每年的五月份和十一月份。现在理财规划师在银行、保险业用的很多。