如何考金融分析师

1. 怎样报考特许金融分析师

报名要求

1、拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制，英语方面也没有硬性要求只要有良好的阅读理解能力即可；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；在校大学生，早可在毕业前12个月内注册报名考试；

2、遵守职业道德规范；

3、完成注册和报名以及支付费用；

4、能够用英语参加考试。

关于2020年CFA考试报名过程容易疏忽的问题，现在给大家整理一下：

1、首先，报考CFA考试是需要护照的，其他的个人身份证明都不符合CFA协会的规定，所以要记得在CFA报名之前要把护照办理好。护照类型，就是普通的旅行护照就行。办理护照是要到户口所在地的出入境管理处办理。要错过节假日，不然排队还是挺严重的。

2、已经有护照的CFA考生，需要核对一下自己的护照到期时间是否在考试日期之后。

3、治愈君提醒大家，如果你已经注册了CFA一级考试，再次查看自己的信息就比较困难，这是为了防止有人窃取网络信息，对各位考生做的保护，在报名之后只能看到自己的护照信息的后四位数字，所以，在报名的时候确认您的个人信息填写正确以及完整。

4、CFA考试报名采取的是early bird政策，也就是早报优惠，CFA报名是三个阶段，在第一阶段报名是的。

5、CFA报名之后就无法随便延迟考试。所以在考试之前首先要考虑到未来你考试之前的时间安排。比方说容易出差的人，向公司说明一下。以免给自己的财务带来损失。延迟考试是有特殊规定的，必须是有医疗证明，自己的或者家人（需要陪床）的等不可抗力因素才可以申请延考。

6、CFA考试一经报名超过48小时就不能申请退款了。所以报名之前要想好是否报考，以免后面又折腾。

2. cfa金融分析师的报考时间是什么

金融分析师考试报名时间为每年5、7月份。具体日期每年都会不同。当年考生需直接查询当年具体报名日期。
1、金融分析师考试报名时间为每年5、7月份。具体日期每年都会不同。当年考生需直接查询当年具体报名日期。
2、金融分析师考试分为两个考试季，2月和5月。早期报名阶段：5月4日-8月10日；标准报名阶段：8月11日-11月1日。
拓展材料：
1）CFA申请要求：本科或同等专业水平及以上学历，专业不限，英语无硬性要求，只要有良好的阅读理解能力即可；大学学习年限和全职工作经验共四年；如果申请人没有学士学位，但具有相当的专业水平，他也可以被录取为候选人。 CFA会根据工作经验来评估申请人的专业水平。一般来说，四年的工作经验被视为学士学位的替代品。从事投资领域相关工作不需要4年工作经验。只要是合法的、全职的、专业的，都是可以接受的；大学生最早可在毕业前12个月报名参加考试；遵守职业道德；完成注册和注册并缴纳费用；能够参加英语考试。
2）CFA 1级（知识/理解）：
CFA 1级考试侧重于投资工具、财务报表分析和投资分析管理，使学生具备金融投资分析的基础知识体系。 （一级考试上午180分钟，下午120题；共240题，平均1.5分钟。）
CFA二级（评估/分析）：CFA二级考试重点资产评估与分析、股票估值、固定收益和衍生品投资，并根据案例研究如何有效地定价产品和投资组合分析。考核表是根据案例分析投资业绩和收益的变化。
CFA二级试题：20个微案例，上午和下午10个案例，考生需要根据每个案例的信息回答6个相关的选择题，共120道题，全部为单选题)
CFA三级（综合/应用）：CFA三级考试侧重于投资组合管理、投资业绩分析和财务管理，要求考生熟悉资产定价和投资业绩分析，并能独立撰写投资报告。考核表是根据实例要求分析投资业绩，独立撰写投资分析报告。

3. 一级金融分析师怎么考

考金融分析师一级要一天的时间，金融分析师一级考试分为上午场与下午场，上下午分别为三个小时，总共六个小时。
金融分析师一级（侧重知识、理解）一级考试（单选题）总共有240道（上午和下午各120道题）注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

4. 金融分析师需要哪些条件才能考试

• 金融分析师（CFA）的报考条件及要求：

  1.拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制，英语方面也没有硬性要求只要有良好的阅读理解能力即可；

  大学学习年限与全职工作经验合计满四年；

  如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试；

  2.遵守职业道德规范；

  3.完成注册和报名以及支付费用；

  4.能够用英语参加考试。

• 【注意】：
  

  1、首先，报考CFA考试是需要护照的，其他的个人身份证明都不符合CFA协会的规定，所以要记得在CFA报名之前要把护照办理好。护照类型，就是普通的旅行护照就行。办理护照是要到户口所在地的出入境管理处办理。要错过节假日，不然排队还是挺严重的。

  2、已经有护照的CFA考生，需要核对一下自己的护照到期时间是否在考试日期之后。

  3、提醒大家，如果已经注册了CFA一级考试，再次查看自己的信息就比较困难，这是为了防止有人窃取网络信息，对各位考生做的保护，在报名之后只能看到自己的护照信息的后四位数字，所以，在报名的时候确认您的个人信息填写正确以及完整。

  4、CFA考试报名采取的是early bird政策，也就是早报优惠，CFA报名是三个阶段，在第一阶段报名是最便宜的。现在2016年6月的考试在第二阶段中。所以要尽早考虑好是否报名参加考试。

  5、CFA报名之后就无法随便延迟考试。所以在考试之前首先要考虑到未来你考试之前的时间安排。比方说容易出差的人，最好向公司说明一下。以免给自己的财务带来损失。延迟考试是有特殊规定的，必须是有医疗证明，自己的或者家人（需要陪床）的等不可抗力因素才可以申请延考。
  

5. 如何成为金融分析师

可以从事的岗位有很多，例如投资咨询顾问、投资银行家、证券交易员、执行总裁、主席、合伙人、主负责人、投资总监、财务总监、会计师、审计师、市场、投资公司经理、证券分析师和固定收益分析师、投资组合经理等

介于每个人的情况都有所不同，以拿CFA从业者的投资分析师为例，为大家普及了金融人的职业发展之路。

一、Analyst（分析员）

投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program，刚毕业的大学生一般都会从此做起。既然叫做分析师，工作内容不外乎是一些数据分析、行业研究之类的工作，有些需要建立一些初步的模型，包括mergermodel、DCF、LBO等等，然后交给associate进一步review和加工。

研究结束，要使用PPT将研究结果呈现出来，所以这个岗位也会经常用到PPT。当然，作为一个初级岗位，很多情况下还会涉及到很多杂七杂八的事情，总是就是投行工作的基础，也是锻炼人的岗位。

这个岗位一般坚持3年时间久可以得到升迁，大多数金融人也是在这个岗位上开始学习CFA的，有前瞻性的大学生在毕业前就把CFA一级考过了，可以极大的缩短在基层工作的时间，两年甚至很短时间就可以成为Associate，也就是我们要谈的下一个岗位。

二、Associate（副经理）

Associate是比Analyst高一级的职位，要么是从Analyst晋升而来，要么是各金融专业高材生或者CFA持证人之类。作为Analyst的小领导，Associate仍然要做一些分析类的工作，不过是有点技术含量的工作，负责更复杂的建模。Associate还要根据公司或者上级的安排，分配任务，承担administrativework，并且主要负责与客户的沟通。

虽是领导，Associate的工作并不轻松，每天需要加班加点，并对全组工作负责。这个岗位需要一定的金融知识背景，所以很喜欢的MBA或者CFA持证人，即便是只通过了CFA二级考试，也会受到欢迎。通常员工会在此岗位上工作3到4年的时间，然后才能学到足够的本事升到更高的位置上。

三、VP（副总裁或经理）

如果你顺利进入到VP阶段，那么恭喜你已经得到了升华。VP泛指所有高层的副级人物，工作要指导Associate和Analyst，同时也要有一些外部环境的接触。很多CEO忙不过来的工作都会交给VP负责。

VP的工作主要由两大块组成，一是充当projectmanager的角色，当D或MD接到deal的时候，负责executingthedeal，二是计划所有需要的过程和任务分配给associates，并且确保顺利进行。VP同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

做到VP不容易，要得到晋升更不容易，行业内VP普遍工作3到15年才有机会晋升，除了经验、能力、运气，各种自我提升也少不得。大部分金融人在这个岗位上努力通过CFA三级考试，提交证书申请，如果已经是CFA持证人，那真是极好的。

四、Director（总经理、董事）

根据投行的规模不同，Director或有或无。Director负责重要的交易比如费用谈判，交易策略和客户会议。还有就是做营销吸引客户。MD工作性质与其近似，不过焦点在重要的客户上。

五、MD（董事总经理）

Director3年左右就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及维护重要客户的责任，参与公司的整体战略及业务方向制定。

MD再往上发展就会去做各个分支的管理人，或者是做CEO。这个时候如果没有一张CFA这样的很嚣张的证书傍身就不合适了。

以上是一个典型的投行职称序列，有些金融机构会设置一些中间职称，比如assistantVP(AVP)即助理VP、seniorVP(SVP)即VP等，唯一不变的是对人能力的要求和证书的要求。

当然，CFA的在职业发展上的帮助不止如此，从职业发展的角度，一张代表了你金融理论过硬、工作经验丰富的CFA证书，能帮你优雅地、高效地达成目标。现在vc/pe是一个很时髦的词，国内也出现了很多风投成功的案例，想进入风投圈或者私募圈的金融人不在少数，如果没有一张高含金量的CFA证书，恐怕连门槛都进不去呢。

6. 金融分析师难考吗

金融分析师考试内容有一定难度，但是每年通过率一级能达到41%左右，二级能到44%左右，三级能到56%左右，因此资料全面情况下并不是很难考。

从金融分析师考试历年的通过率来看，金融分析师一级考试通过率基本在40%以上，二级在44%左右，三级在56%左右，整体通过率并不高，并且金融分析师考试通过没有具体通过分数，是取决于全球CFA成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量是多少，如果达到平均数值的70%则能通过考试。这样会进一步的增加考生通过难度，只有答题对的越多的考生才越有通过的可能性。

(6)如何考金融分析师扩展阅读：

注意事项：

一定要提前打印好准考证，并仔细核对上面个人信息确认护照号、护照截止日期、姓名等个人信息部分，准考证与护照上的信息一致。

确认考场位置：准考证打印只能是网页版打印，在打印的时候记得去掉页眉页脚。

记熟复习过程中的重要图标，可以帮你理解或者就算是要靠运气，也能选择一个更靠谱的答案，记熟极值情况，最有效最没有效最好最常见等等。

7. 想考金融分析师需要怎么做

金融分析师报考要求：4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；最基本的遵守职业道德规范；能够完成报名以及支付费用。
金融分析师报考条件：
根据CFA特许金融分析师协会的要求，报考不限定专业，如果你对资产管理、投资研究、咨询服务或投行感兴趣，只要符合下列条件就能报名参加CFA考试：
1. 拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。在校大学生，可在毕业前12个月内注册报名考试。 4年制本科学历（在校大四学生） 3年制大专学历加上1年全职工作经验 2年制大专学历加上2年全职工作经验
2.遵守职业道德规范；
3.完成注册和报名以及支付费用；
4.能够用英语参加考试。 补充说明：
英语水平--考试对考生的英语水平无特别要求，为全英文试卷,故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。
数学水平--金融分析师考试对数学要求,金融分析师考试数理分析难度不是很高,一般数3即可。

8. 怎样才能成为一个金融分析师

有心想要学金融，非常可取。
建议到"保罗时报"看看，想要学金融，先从日常生活做起，学会看金融类新闻，了解金融类名词用语是最基本的。

到保罗时报看不只看当日焦点金融新闻，新闻里重要金融名词都有解释，更有许多相关金融专题类文章。

不知道从哪里开始就先从新闻开始吧。
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CFA是注册金融分析师(Chartered Financial Analyst) 的简称，这是投资行业非常重要的职业资格称号，尤其是对于证券管理和调查研究类行业，尽管CFA不是法定的就职要求，但是它对进入金融领域行业起到了一个“垫脚石”的作用。

有人说，想要在华尔街上找到一个好的金融类工作，第一个方法就是获得沃顿商学院、哈佛商学院及斯坦福商学院等知名商学院的MBA学位（Master of Business Administration），其次的方法就是通过CFA的各级考试并且拥有相关工作经验后获得CFA资格认证。在某些特定情况下，CFA证书比MBA 学位更受青睐。..........

详情请看"保罗时报"
CFA轻松入手(一)什么是CFA。