理财规划师需要考什么

Ⅰ 理财规划师的考试科目

A 考试教材 教材是国家指定的，一共两本，一本是《理财规划师》（二/三级），另一本是《基础知识》
B 考试时间 每年5月和11月第三个周末全国统考
C 考试题型 一共两卷，分基础知识和专业能力 二级要加考论文

Ⅱ 请问考理财规划师资格证要考哪几门啊

国家三级助理理财规划师考试（CHFP）一共有两本考试用书
《助理理财规划师：基础知识》
《助理理财规划师：专业能力》
【考试科目】
三级助理理财规划师考试（CHFP）一共考两科
第一科：《理论知识》。
《理论知识》一份试卷里面有两个小项
①《职业道德》考试题型：单，多项选择题
②《理论知识》考试题型：单，多项选择题，判断题。
第二科：《实际操作知识》一份试卷里包含《专业能力》这一个小项。
考试题型：单选，案例分析。

Ⅲ 理财规划师考试科目是什么

CHFP理财规划师指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
考试科目
三级：《理论基础》《专业技能》
二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》
考试用书
同理财规划师国家职业资格培训教程，由中国就业培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版，共4本，分别是理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)。报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。
三级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)
二级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)

一级考试涉及教程：理财规划师基础知识(第五版)、理财规划师专业能力(三级)(第五版)、理财规划师专业能力(二级)(第五版)、理财规划师专业能力(一级)

Ⅳ 考理财师证需要什么条件都说哪几门理财师会为几种呀

一、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

3、 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职业工作13年以上；

2、取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；

3、取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；

三、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。

1、连续从事本职工作满6年以上。

2、金融相关专业专科以上学历。

3、非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。

四、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

五、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

(4)理财规划师需要考什么扩展阅读：

1、考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

2、考试时间：

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

Ⅳ 注册国际理财规划师考试内容都有什么

考生在进行注册国际理财规划师复习时需要掌握一个最重要的问题，那就是注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？只有掌握了考试内容和考试题型才能够在复习时做到有的放矢。环球网校理财规划师频道为您整理了相关信息，请考生仔细查阅。

注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？作为注册国际理财规划师考试的考生这些问题是我们必须了解的。只有了解了这些问题才能做到有的放矢针对性的复习，反之复习效率也不会高，今天环球网校理财规划师频道小编为大家整理了相关知识，以便于大家掌握注册国际理财规划师考试的考试内容和考试题型。
注册国际理财规划师考试内容都有什么？
注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。
理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。
实战规划篇包括：现金规划、住房规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、保险规划、税收筹划、财产分配和传承规划、综合案例分析等九个部分。
ACI注册国际理财规划师考试题型分值分布：
一、Single Choice Exam 单选题(每题0.5分×60，共30分)
二、 Multiple Choice Exam 多选题(每题0.5分×40，共20分)
三、Case Choice Exam 案例选择题(每题1分×50，共50分)
四、Case Questions案例问答题(共100分)

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Ⅵ 如何考理财师

利用好上下班的碎片时间

首先，在上下班途中，我们并不建议大家通过看书的方式进行学习，因为在车上受到的干扰会比较多，路况不稳、嘈杂的人流等都会影响你是否能真正的看进去；相比较看书而言，通过mp3、手机等听视频或看视频教程，就能更好的帮助你不断重复老师讲过的重难点内容，对于你自己而言，也能更好的对知识点进行回忆，并建立起自己的知识体系。

其次，尽量缩短下班回到家后不必要的时间，如娱乐活动，尽量把更多的时间用在学习上，娱乐活动可以有，但要控制度，劳逸结合才能更好的学习。

备考复习的顺序很重要

想要更高效的备考，找到合适的顺序和方法很重要。首先要听课，理财师的知识本就繁多且知识点较为琐碎，只有认真听课，再通过阅读教材才能更加精准的掌握教材的重难点。当然，在听课的过程中，还要及时做笔记，无论是重难点还是自己之前没有了解到的内容都要及时记录，做到不遗漏任何一个知识点。

接下来就是多做练习，假装自己在考场，并在做完之后及时查看正确与否。对于正确的题目，要善于总结这类题型考的知识点是什么，是以什么形式考的，还可以通过什么形式来出题；对于自己做错的题目，要思考下自己当时为什么做错了，是因为马虎还是因为知识点没掌握好。

最后就是做好复习工作，对于每个知识点都要不断重复学习，并用习题进行检验，以加深自己对于知识点的掌握。

在做好以上备考工作的同时，想要有效提高备考效率，以下几点误区同样需要注意：

反复听课，以听课代替看书记忆

有些人在备考的时候，特别喜欢听课件，同一个老师的课程可能要听n遍，浪费时间不说，到头来对于知识点的掌握还不牢靠。

重点抓讲义，以讲义为中心

有部分人在备考时，认为讲义是老师们对教材中重难点的提取，因此就直接放弃教材而专注于讲义。事实上，对于没有基础或者基础差的人来说，只有理解教材才能做好复习，讲义只是帮助你去理解教材的一个辅助工具，想要更好的掌握知识结构，只有教材才是最完善的。

说了这么多，能给大家带来的也只是一种备考思路，大家可以结合自己的实际情况去找到适合自己的方法，只有找到属于自己的复习方法，备考之路才能事半功倍。

Ⅶ 理财规划师考试的科目有哪些

理财规划师分为二级、三级，考试科目不一样，具体如下：
1、理财规划师三级证书考试科目：
理论知识+专业能力
2、理财规划师二级证书考试科目：
理论知识+专业能力+综合评审

从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。

考试教材为：
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。
其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

Ⅷ 理财规划师好考么证件的含金量为多少

理财规划师的含金量还是很高的，如果要去银行的话，理财规划师要更好些。
理财规划师职业前景：理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构（如银行、证券、保险公司）等中从事理财服务。
理财规划师培养目标：掌握理财规划系统知识和技巧，具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要 包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹 划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理 财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、 切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。
理财规划师人才缺口
与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理 财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发 展前景的职业之一。
理财市场
在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其紧缺，供不应求；同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求， 其价值远远没有得到充分 体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。
理财规划师考证人群
1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2、证券公司的投资顾问和客户经理。
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务 员。
4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。
6、私募股权基金投行经理；
7、各行各业的高级管理人员
8、有志于从事投资理财规划的人员
9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。
10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人
证书级别
理财规划师初级、中级、高级
报考条件
初级理财规划师
年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。
考试科目
基础知识、专业技能
每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效
考试方式
线上机考
考试时间
每年两个考期，5月份、11月份
报考资料
1、蓝底或者白底的证件照3张（电子版）
2、身份证复印件1份（正反面）
3、学历证书复印件1份
4、工作证明1份
培训方式
直播+录播+回放，中级108课时，高级128课时
培训内容
基础知识、专业技能

Ⅸ 理财规划师资格证怎么考

一、理财规划师考试报考流程

1、了解报考时间、报考途径、准备报考材料 → 报名

2、了解考试时间 → 合理规划复习时间

3、了解考试地点 → 提前规划行程路线

4、考前一周左右 → 下载并打印准考证

5、携带准考证、身份证件及理财计算器 → 参加考试

二、CHFP认证等级和考试科目共设三个等级

CHFP理财规划师(三级)、CHFP理财规划师(二级)、CHFP理财规划师(一级)。三个等级的认证能力要求不同，参考认证标准：

三级：《理论基础》、《专业技能》

二级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

一级：《理论基础》、《专业技能》、《综合评审》

三、(9)理财规划师需要考什么扩展阅读

报名条件：

1、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。

（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

（4）具有硕士研究生及以上学历证书。

2、理财规划师（以下条件具备其中之一即可）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

四、参考资料

中国职业技能培训协会+CHFP理财规划策划师