当前位置:首页 » 金融理财 » 做理财顾问怎么样

做理财顾问怎么样

发布时间: 2022-05-24 09:57:18

❶ 银行理财顾问怎么样

理财顾问是现在一个比较热门的职业,但要做好不容易的。外资银行招的理财顾问一般需要有工作经验,是理财业务的工作经验,而且最好是有AFP或CFP证书的银行从业人员。外资银行的理财顾问也有些指标压力,指标的完成情况是考核的重要方面,一般来说没有中资的小银行压力大。打电话营销客户是肯定有的,除非你本来就有很多个人的高端客户,或者外资银行有很多现成的高档客户需要你去维护,但这种可能性很小。建议你先在国有银行做个人业务、个人理财经理,有了基础、有了客户资源再去外资银行。

❷ 证券公司理财顾问,怎么样

有前途,可以学到很多。

理财顾问作为证券公司较为深层的岗位人员,均为有从业经验较丰富的员工任职。主要的工作内容,维护公司核心高净值客户。为他们进行资产配置,给与相匹配投资建议。在外行人看来是较为高大上。经常发表自己的投资观点。

从岗位本质来说。无非引导客户为公司创造和挖掘价值。比如购买投资组合,交易咨询软件,股票推荐等。一般公司下达的任务重担基本会压在这里人员身上。证券作为金融三大板块(银行,保险,证券)之一。三大板块虽主营业务较为不同,可本质都是服务行业。脱离不了营销本质。

总结

证券作为朝阳行业,有较大前景。理财顾问作为核心岗位。当然有很好前途。其一,不是体力劳动。做好它说难不难,说容易不容易。

如果你有非常广的人脉资源,一切很简单。躺着数钱。搞定几个客户,吃穿不愁。如果你没有人脉,有拉不下脸面,没有较强的语言表达和沟通能力。请警慎入行。证券业不养闲人。

希望你了解自身条件和性格特点,然后看看岗位如何。

❸ 应届毕业生,有个投资公司叫我去做投资理财顾问,对这方面的知识根本不懂,而且也不知道这个工作怎么样

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。
作为你一个刚刚毕业的大学生来说,从事这份工作需要到公司学习一段时间,时间不会很久,但是呢,所学的东西不足以去指导客户,所以一般来说都是找客户,有专门的分析师来维护的。至于待遇的话,一般是靠提成,底薪不会很高,做这行一定能坚持,知道如果沟通,这个是关键。做的好的话,工资还是相当不错的。
当然这类型的公司很多,在选择公司的需要谨慎考虑,只需要注意
1、资金安全是否存在问题
2、产品是否符合国家法律法规
3、风险是否可控
4、产皮和服务项目是否和工商登记信息相符合
满足以上条件、基本上就没有太大问题了!

❹ 理财顾问好做么具体工作内容是什么请大神指教

理财顾问是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

❺ 做理财顾问怎么样求高人指导

理财顾问是比较好做的;一名理财顾问的工作主要包括:
与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;
指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
这个岗位工作还是不错的,现在正是开始进入理财的好时候,加油!!

❻ 投资理财顾问年薪多少

理财顾问,底薪也就5000左右,还得自己做业绩,但是能当顾问的人脉关系非常庞大,一般都是银行下来跳槽的理财经理,年薪至少也得30万以上。如果是总监级别的可以过百万。
一.什么是理财顾问:
个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍,按照1个理财顾问服务100人估算,国内理财顾问的缺口至少10万人。
二.理财顾问素质要求
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才"这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母",理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人理财顾问,应严守机密。
3、相对的独立性在银行、证券、保险公司工作的理财规划师,在为客户进行理财规划的同时,或多或少都有推销产品目的,这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点,不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司",这些理财公司的独立性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

❼ “专业寿险理财顾问”,这个职位怎样

❽ 理财顾问好做吗

挺好的。但是一定要精通理财业务内容才能做得好。
收入主要来自 业绩提成,推荐的客户越多,单子越大,自然收入越多。

❾ 恒天财富理财顾问好做吗这个公司怎么样

恒天财富理财顾问好做,这个公司也很不错。

恒天财富是目前国内最大的第三方信托发行平台。其前身是中融信托的第一个财富中心。2011年独立运营,目前在高端财务管理领域排名第二。

公司实力雄厚,股东包括恒田集团、中国工厂集团、国际投资银行等。目前正处于快速成长期,已在全国开设43家分支机构,值得关注!

企业简介:

恒天财富投资管理有限公司成立于2011年,注册资本公司1亿元,总部位于北京CBD,主要股东包括上市公司经纬纺织机械(000666.SZ)、国际知名投资银行、中智企业集团等资产管理公司。

目前拥有专业人员5400余人,在财富管理、资产管理、保险经纪等领域提供专业服务。

2016年5月,恒田国际资本管理有限公司获得香港证监会颁发的第一类(证券交易)牌照、第4类(证券咨询)牌照和第9类(提供资产管理)牌照。

❿ 投资顾问的主要工作是什么发展前景如何

投资顾问的主要工作是销售投资,理财的产品,发展前景还是比较好的。

客户在接受金融投资服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成投资目标,为此需要始终与客户保持全面深入的交流。

不论是投资行业还是其他行业,中国的顾问们都带着销售的背景在工作。投资顾问最要的工作就是发展客户,让更多人到自己公司进行投资行为,公司挣取佣金。

投资顾问介绍:

销售工作对执行力要求很高,需要不断地打电话挖掘客户、联系客户,介绍自己的理财产品。如果这样就算是投资顾问的话,由于投资顾问是一个直接面对客户的工作。

如果想要客户多做交易,那么自身需要具备足够的专业水平,过硬的专业知识才是一名合格的投资顾问最重要的光环。投资市场、无论是证券还是股票,对于投资顾问都倾注了很多心血,随着发展越来越完善,制度越来越健全,对于投资顾问的要求也会越来越高。

热点内容
股市的k线什么意思 发布:2022-06-29 20:45:31 浏览:869
银富集团股票代码 发布:2022-06-29 20:43:32 浏览:106
股票筹资为什么资金成本高 发布:2022-06-29 20:43:32 浏览:6
恒大集团包括哪些股票 发布:2022-06-29 20:42:22 浏览:286
股票市值决定什么 发布:2022-06-29 20:37:00 浏览:853
理财产品怎么独立 发布:2022-06-29 20:36:58 浏览:514
盛通股份股票近期走势如何 发布:2022-06-29 20:32:17 浏览:524
怎么看哪些是分级基金 发布:2022-06-29 20:32:17 浏览:790
中国股票行情300334 发布:2022-06-29 20:32:08 浏览:99
除权日股票股价 发布:2022-06-29 20:31:03 浏览:436