理财产品如何发掘客户
『壹』 投资理财公司如何开发客户
首先要看你公司要开发的是哪部分人群,是年轻的上班族啊,还是公司的老板们啊,还是年老的人们啊,搞清楚这些了才能找到开发客户的方向,再就是跟客户介绍时,应该先把产品的有点和好处讲明白,让人家觉得有利可图才行,谁不想挣钱啊是吧!明确的告诉客户选择投资该产品有什么好处,好在哪儿,把最有诱惑力的特点优势都亮出来,顾客才有兴趣听你介绍,这其中有很多要求,首先你自己得有足够的耐心,不能给客户脸色看,那就糟了,顾客是上帝嘛!谁叫咱是给别人打工呢,没办法啊!坚持一下吧,你肯定能做好的!相信自己!
『贰』 作为一名理财顾问,应如何有效开发客户
理财师应该如何经营好客户关系?
数字化时代,私域一词被引入金融机构客情维系,金融行业客户成交周期更长、客单价更高,因此,理财师在面对客户时,不应该把所有的客户看为冷冰冰的数字,而是应该和客户之间建立有温度的情感链接,以此来经营好自己的客户关系。
避免出现把客户当做流量经营的观念
一般来说,没有任何一位客户愿意自己被当成流量来进行,当理财师把客户当做流量或私域流量时,其本质上是站在甲方思考或日常工作更加便捷的表达,这样思考时间长了,理财师的思维难免会被带偏。
想要经营好自己的客户池,理财师首先要避免产生这种心理:把客户当做流量。每个客户都是一个个具体的人,他们在自己的生活中对应的角色可能有父母、儿女、教师、学生、企业家、公司职员等,每个角色都有性格、有情感、有特点,且有自己的需求的。理财师在服务客户的过程中,需要带入每位客户现实生活中的身份、职业,然后再结合不同客户的实际诉求去为其匹配合适的理财产品,进而做好客户维护工作。
理财师为客户提供的本质是服务
理财师必须要明白的一点是:我们提供的本质是服务,换句话说就是把服务作为一种产品提供给客户。如果在和客户的沟通过程中,理财师只是把客户作为流量,理财师和客户之间的关系就会变得相对单一,也很容易陷入简单的利率或价格比较。
因此,理财师在明白自己对于客户而言意味着什么的时候,就应该结合自己的专业技能和职业素养,去做好自己的本质工作:即服务。当然,这里的服务远不止客户签单前理财师应该做的工作,同时还包括客户顺利签单后的售后工作,这其中包括及时同步市场动态给客户、一些重大节假日的贴心问候等工作都要及时做好,让客户感受到自己是时时被关心着的,形成情感链接,才能带来更好的客户关系,更好的经营客户。
面对每个不同的客户。理财师应该不断建立和经营与客户之间长远的、可持续的且有温度的链接,尤其是金融行业本就周期长,需要客户长期不断投资,只有在服务客户的过程中,和客户成为朋友、成为伙伴,理财师才能长久的经营好自己的客户关系。
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『叁』 银行的个人理财经理如何挖掘客户
可以使用专业的CRM客户关系管理系统,你可以关注下8月8日由全球最佳中小企业CRM百会CRM精心打造的“百会CRM公开课”第三期,本期在线课程将针对投资理财行业客户管理面临的“三大痛点”,推出百会CRM投资理财行业解决方案。百会CRM行业解决方案首席讲师郭朋富先生将结合其对于投资理财行业的独到见解,直击投资理财行业客户资源管理、金融产品精准匹配、行业风险控制的“三大痛点”,准确分析问题及相应的解决途径。CRM是销售管理者和销售团队的必备工具,无论您的企业处在什么行业,无论处于初创期还是发展期,都不要再错过这次与CRM深入接触的机会。即日起登陆百会官方网站就可以在线观看往期课程回顾并报名参加此次百会CRM公开课。
『肆』 如何去开发客户,我是做金融投资理财的,应该去哪些地方开发客户呢有那些方法
这就看你水平高低啦!如果真有两把刷子那就很好办啊,完全可以去一些企业里面帮他们规划投资,也可以在给一些老板做一些个人规划,总之一句话:让那些有钱人知道你能帮他们获得利益就好!希望你成功!
『伍』 作为客户经理怎样在理财产品内满足客户需求
首先你得了解其他银行的理财产品,分析你的客户所说的那个理财产品的缺点,收益高的风险就大,反正你就专挑那个理财产品的缺点说。然后再向你的客户推荐你们银行最新的收益高的理财产品,让她觉得你们是老关系户,不能因为百十块钱的利益而不顾安全问题,还是放你们银行放心。
『陆』 理财经理卖理财产品怎么去寻找个人客户
总之就是通过各种的手段去拓展拓宽自己的人脉,熟客之间的互相介绍,对陌生客户的积极拜访之类的
希望我的回答可以帮助到你
『柒』 投资理财去怎样找客户
准确的分析自己行业需要什么样的人群,然后在找渠道
『捌』 信托理财产品是如何开括客户的
随着社会经济不断的发展,在我们的现实生活之中,有很多的朋友会选择去购买一些相关的理财产品,来让自己的生活变得好一点,尤其是很多朋友特别的喜欢去购买信托基金,很多人在购买信托基金或者是信托理财产品的时候,会有这样的一个非常疑惑,那就是信托理财产品是如何去开发自己客户的?实际上是通过公司的员工以及线上产品的销售来去开拓公司客户的。
综上所述,我们能够明显的知道,信托理财产品的销售主要是通过公司进行相关销售人员以及线上销售相结合而达到的,在销售的过程之中,相关的人员以及公司会选择去选用一些特殊的办法去为自己的客户介绍相关的产品。
『玖』 如何寻找金融理财产品的客户
寻找金融理财产品的客户的简单最直接的就是跑市场,打听到找到各个市场的门店老板做推广。还有就是在各个人多的广场或者市区设置广告小摊发传单做宣传。
做理财产品的推广,主要还是在于要厚脸皮,但同时自己一定要有足够的专业知识来让客户了解之后对你的推广的理财产品感兴趣。
『拾』 怎么去寻找对投资理财感兴趣的客户
首先你要明确你的投资理财是哪方面的,基本每个人都对投资理财感兴趣。但是每个人的风险理想不一样,这也是最难锁定的,要看你的投资收益和风险,能不能打动别人。如果你去找一个存款只有几万的人当客户的话,你给他推荐期货,股票之类的高风险的,那你成功的几率非常小非常小。
建议你找,中端收入群体,他们收入还可以,也有存款,同时能承受一定风险,他们赚钱的欲望也比较大,对投资理财也有兴趣,你成功的可能性比较高。
你如果找哪些老板,大佬,别人不一定见你。而且这些人一般都是别人的客户,,抢客户还是很难得,除非你很牛。