当前位置:首页 » 金融理财 » 理财公司怎么接单

理财公司怎么接单

发布时间: 2022-08-13 05:17:05

❶ 投资理财公司的投资顾问具体怎么开发客户

1、投资顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:
M: MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力。
A: AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。
N: NEED,代表“需求”。该对象有这方面(产品、服务)的需求。
2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

❷ 理财公司是怎么赚钱的

看什么样的理财公司哦,每家理财公司也有不一样的,例如网贷平台,一般都是以信息中介的形式存在,赚取一部分利差的。

❸ 理财公司业务员如何去跑银行渠道

先成为他们的客户,再要求去见经理

❹ 在投资理财公司认识人不多怎么拉客户

把你的提成分出一部分给别人,让他们帮忙完成任务。人多了以后,你的机会就来了。

❺ 担保理财公司如何营销理财产品如何能较为高效争取陌生客户以及各种技巧!谢谢各位

民资理财投资对接中心
成都民资商务信息咨询有限公司是依照国家法律、法规及相关政策,由四川源江控股(集团)主发起设立的创新型理财咨询服务公司。是四川先行以“民间理财投资桥梁”为主营模式的金融服务运营商。
“安鑫保”是民资公司着力打造的一种低风险、高收益的民间融资理财产品。本公司帮助出借人进行理财咨询和方案设计,接受出借人委托,介绍给借款人有偿使用。公司事先对借款人的资信及还款能力进行考察,出借人与借款人达成借款意向后,签订合同并办理抵押、公正手续,当借款人抵押物不足值时可由第三方担保公司担保。公司作为民间理财中介,只负责为借贷双方牵线搭桥,资金不进入本公司账户,资金直接由出借人账户划拨到借款人账户,借款人按月支付利息。
月收益1.5%,年收益最高可达18%
安鑫保理财三重保障
一重保障—资产折价抵押或质押
借款人提供符合条件的动产或不动产做抵押或质押,我们公司聘请专门的评估机构对不动产进行评估,在评估价值的基础上打折确定借款金额,通过办理抵押登记手续,将其直接抵押到出借人名下,为确保资金安全构筑了第一重保障
二重保障—强制执行公正
借款人与出借人所签订的借款合同经公证处现场公正,并出具具有强制执行效力的公证书(即债务人一旦违约,债权人无需经过诉讼程序可直接要求当地法院对抵押或质押资产进行处置。)
三重保障—担保公司五日代偿
由担保公司为出借人提供担保,并为出借人出具具有法律效力的担保承诺书,如借款人到期不能如数偿还本息,则担保公司在五日内无条件代为偿还。

投资者心中的桥梁,借款人心中的银行!
公司其它贷款品种:
1.无抵押信用贷款(个人/个体/公司企业)
2.抵押贷款(住房,商铺,写字楼,土地,矿产,机械设备等)
3.二手房按揭贷款
4.各类汽车抵押/按揭贷款(按揭买车无息,最长可贷3年)5.短期应急借款及过桥资金(最快当天可拿钱

❻ 投资理财公司如何开发客户

首先要看你公司要开发的是哪部分人群,是年轻的上班族啊,还是公司的老板们啊,还是年老的人们啊,搞清楚这些了才能找到开发客户的方向,再就是跟客户介绍时,应该先把产品的有点和好处讲明白,让人家觉得有利可图才行,谁不想挣钱啊是吧!明确的告诉客户选择投资该产品有什么好处,好在哪儿,把最有诱惑力的特点优势都亮出来,顾客才有兴趣听你介绍,这其中有很多要求,首先你自己得有足够的耐心,不能给客户脸色看,那就糟了,顾客是上帝嘛!谁叫咱是给别人打工呢,没办法啊!坚持一下吧,你肯定能做好的!相信自己!

❼ 怎么样去投资公司炒股

你说的可能是私募

❽ 保险,金融理财销售怎么开发客户

银行美女镇楼,不得不说漂亮的女生做金融有着得天独厚的优势!(有的话就好好利用,本文也不用看了,我相信你的资本已经做什么行业都能赚钱了,嘿嘿。),如果没有就认真看看下文吧!
做金融,首页你要明白:客户看中的是资金安全,收益倒还是其次,所以,你一定要特别强调资金安全才对,不把这件事说透彻,别想开单啦!!!
首先,给我们的客户定位,以ABCD类来定位客户:
A类:有钱有意向
B类:有钱无意向
C类:有意向没钱
D类:没钱没意向
好,接下来我们来聊聊拓客渠道,相信你很喜欢,稍等,我要一个渠道、一个渠道来说,预计有十个渠道?估计差不多,好,请上眼:
1、最简单粗暴的方法,直接在同行业公司抢客户,操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况,比如,A大厦里可能会有10家P2P公司,收集一些这些家公司的宣传单子,打电话问问情况。
通常这时候,业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩,我们可以去听听他们的理财沙龙。
好处有很多:
1)学习他们的产品和话术;
2)在过程中,哪个是有意向的客户,基本可以判断出来;
3)记得有机会就跟客户互相换个联系方式;
4)没有机会会议结束早借口闪人,嘿嘿,到公司楼下……啦啦啦。
如果你不想去听,去他们公司楼下转悠就可以啦,在一楼前台,会有人问某某公司怎么走,这些便是他们公司邀请的客户。
在这样的金融大厦楼下转悠,每天都会遇到潜力客户,这里得到的客户至少是B类,A类也很多,不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝,先挤进他们的采购序列再说,充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话,家庭资产配比,鸡蛋不能放在一个篮子里,对于这些在其他公司投资的客户也是一样,配比,分散风险!呵呵,这类话术哥们你还轻车熟路吧……
2、银行咨询的理财客户:去银行办业务时,或者有事没事就去各银行办业务,办业务不是主要目的,目的是观察,有些客户是去找银行理财经理的,他们咨询完,你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎,还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外,每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子,他们早上8点多就在银行门口排队啦,咱们就不动心吗?
3、批发市场:搞批发的个体老板,一般早上4点开始忙活的中午,下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候,很多人坐着没事,拿着我们的公司宣传彩页,一般闲着没事都会看的,嘿嘿,很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的,今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的,做好这个渠道,成单量应该不止翻1-2倍吧,而且我们知道客户是做什么的,地址在哪,嗯,这些客户统统定位为B类客户。
4、上海拆迁户有很多哦,很多就在周边,如果多的话,每家有很大一笔拆迁款的,这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户啦……这些人蛮好搞定,只要他们信任你,就不会反悔!
5、二手车市场:这些人做短期投资比较多。做二手车的,捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。嘿嘿,路虎不好出手,有钱人买二手路虎?开玩笑!对啊,找车主去……
6、打电话:如果是公司发的电话,从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单,百姓、58去收集一些老板电话,二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的,跟他们聊他们的生意,客户跟我们聊理财,或者去停车场搞定看车大叔,让他帮你弄些挪车电话,拿到这样的电话,定位还算精准吧。
7、还有一个办法,去找主任级的医生嘛,有句话叫什么来着,马不吃夜草不肥,人不得外快不富裕,你秒懂啊……
8、跟做保险的大妈大姐合作,有一些同行业高手擅长此道,一打一个准,呵呵,看到这条你开心吗?
9、紧盯放生之人,嘿嘿,那些放生的人挺有钱的哦,不过拿下这样的客户,不是高手就别想了,最好你还懂点佛学,否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段,河流啊,水库啊,山林啊,你在周末常往这些地方跑,或许有意想不到的收获哦,玩命干吧……
10、如果公司支持的话,做些商超活动,社区活动,模糊一下我们的销售主张。比如,我们可以在社区做各种比赛,出些奖品。恩,有些理财公司做过广场舞,文艺演出等项目。做法简单,先是精彩的表演,中间讲产品,但身份是我们公司是赞助这台晚会的。嘿嘿,台上表演,咱们下面搜罗客户,了解下客户需求,把有投资需求意向的客户罗列出来,最后是电话拜访,对了,记得拍照,下次拜访客户,咱还要送客户活动照片哦,先给客户一个意外惊喜再说。
如果在为理财客户而发愁,不知道怎么寻找客户,那么请关注此帐号,在接下来的几天里,我将持续发表一些关于寻找理财客户的文章,告诉你我这些年在金融界所遇到的人是如何从0做起,成为金融界的成功人士的!

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

❾ 我想开一个投资理财公司,请问需要什么手续,怎么运作

你这种应该开投资咨询公司,申请证券、期货投资咨询从业资格的机构,应当具备下列条件:
(一) 分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构,有五名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员;同时从事证券和期货投资咨询业务的机构,有十名以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员;其高级管理人员中,至少有一名取得证券或者期货投资咨询从业资格;
(二)有100万元人民币以上的注册资本;
(三)有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施;
(四)有公司章程;
(五)有健全的内部管理制度;
(六)具备中国证监会要求的其他条件。
申请证券、期货投资咨询从业资格的机构,按照下列程序审批:
(一)申请人向经中国证监会授权的所在地地方证管办(证监会)提出申请(所在地地方证管办(证监会)未经中国证监会授权的,申请人向中国证监会直接提出申请,下同),地方证管办(证监会)经审核同意后,提出初审意见;
(二)地方证管办(证监会)将审核同意的申请文件报送中国证监会,经中国证监会审批后,向申请人颁发业务许可证,并将批准文件抄送地方证管办(证监会);
(三)中国证监会将以公告形式向社会公布获得业务许可的申请人的情况

热点内容
如何应对弱势震荡股市 发布:2024-03-28 21:41:25 浏览:661
有三万块钱怎么理财 发布:2024-03-28 21:17:27 浏览:239
162411是什么基金 发布:2024-03-28 21:13:56 浏览:416
期货如何反转价格 发布:2024-03-28 21:13:11 浏览:919
002610股票历史资金流向一览 发布:2024-03-28 21:13:05 浏览:905
假期股市有什么影响 发布:2024-03-28 21:12:21 浏览:107
八菱科技有限公司股票 发布:2024-03-28 21:10:37 浏览:79
申请重整对股票影响 发布:2024-03-28 21:01:53 浏览:246
怎么看股票明天的涨停价格 发布:2024-03-28 20:50:44 浏览:618
在天天基金如何找新开封的基金 发布:2024-03-28 20:41:18 浏览:525