理财顾问在哪个公司找

㈠ 家庭理财顾问哪里找,宁德有吗

摘要 您好，您的问题我已经看到了，正在整理答案，请您稍等一会儿~

㈡ 北京优选同辉理财顾问有限公司怎么样

北京优选同辉理财顾问有限公司是2016-07-15在北京市朝阳区注册成立的其他有限责任公司，注册地址位于北京市朝阳区建国路35号2号楼16层1630号。

北京优选同辉理财顾问有限公司的统一社会信用代码/注册号是91110108MA006XTT1U，企业法人张乾，目前企业处于开业状态。

北京优选同辉理财顾问有限公司的经营范围是：财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。在北京市，相近经营范围的公司总注册资本为141395118万元，主要资本集中在 5000万以上 规模的企业中，共12237家。

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㈢ 准备转行去做投资理财顾问，应该选择哪家公司

选择哪家公司，主要看你自己去了解了

㈣ 我想找个理财顾问怎么找对面的工行我好像

基金是专家帮你理财。基金的起始资金最低是1000元,定投200元起

买基金到银行或者基金公司都行。银行能代理很多基金公司的业务，具体开户找银行理财专柜办理。现在有些证券公司也有代理基金买卖的。

先做一下自我认识，是要高风险高收益还是稳健保本有收益。前一种买股票型基金，后一种买债券型或货币型基金。确定了基金种类后，选择基金可以根据基金业绩、基金经理、基金规模、基金投资方向偏好、基金收费标准等来选择。基金业绩网上都有排名。

一般而言，基金的投资方式有两种，单笔投资和定期定额。所谓基金“定额定投”指的是投资者在每月固定的时间（如每月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，类似于银行的零存整取方式。
由于基金“定额定投”起点低、方式简单，所以它也被称为“小额投资计划”或“懒人理财”。
基金定期定额投资具有类似长期储蓄的特点，能积少成多，平摊投资成本，降低整体风险。它有自动逢低加码，逢高减码的功能，无论市场价格如何变化总能获得一个比较低的平均成本， 因此定期定额投资可抹平基金净值的高峰和低谷，消除市场的波动性。只要选择的基金有整体增长，投资人就会获得一个相对平均的收益，不必再为入市的择时问题而苦恼。

㈤ 理财顾问是做什么的优秀的理财顾问哪里找

理财顾问是做什么的？相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的？一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么？优秀的理财顾问需要具备哪些素质？优秀的理财顾问哪里找？小编将为您一一解答。 理财顾问是做什么的？ 理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，为客户推荐投资方向。 由于目前国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财顾问们也仅限于精通自己业内的知识，无法做到面面俱到。银行推出的理财服务项目和方案还不是十分尽如人意，但这些不足也在很快改变当中。目前，许多银行联合各行各业的专家组成了理财精英顾问团，用团体合作来弥补不足。相信，通过这种背景强大的专家顾问团，客户一样可以得到满意的理财服务。 优秀的理财顾问需要具备什么素质？ 良好的职业素养 具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。 身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、股票、信托、期货、不动产甚至黄金、古董等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。 强势的专业背景 注册金融策划师（Certified Financial Planner，简称CFP）是国际上比较权威的个人理财资格认证。注册金融策划师的主要职责就是为个人提供个性化以及全方位的专业理财建议和计划，客户只需把自己的财产规模、对生活质量的要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉金融策划师，策划师就能制订一套符合客户个人特征的理财方案，并不断调整客户在存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等方面的各种投资组合，为其合理理财。 上面就是理财顾问是做什么的相关问题的介绍了，小编相信您看过之后对理财顾问是做什么的问题一定有很深刻的了解了。您需要一个理财顾问么？

㈥ 想找个投资理财顾问，怎么找

寻找投资理财顾问方法：
一、善于倾听

理财顾问要对自己的前景和潜在客户心怀珍惜与关切之情。每个需要理财的人都有自己的梦想和追求，而理财顾问的工作是帮助他们实现梦想。
好的理财顾问需要洞察目标客户的理财目标和需求；需要为客户提供具体的理财方案，进而帮助他们实现，需要认真倾听客户的问题，进而发现客户的兴趣所在。所有这些都意味着理财顾问需要仔细倾听，而不是高谈阔论。
二、对交际充满兴趣
好的理财顾问会在预计能形成潜在客户关系的范围内网络人脉，因此会养成和自己见到的每个人友好地交谈的习惯。动机不一定是寻找潜在的销售机会，而是要培养与人交际的兴趣。这种形式往往会带来意想不到的收获，因为这是一个与人交际的行业。
三、善于提问
一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。
1、健康状况如何？这直接关系到客户的挣钱能力，以及是否需要强化保险计划。
2、需不需要负担父母的生活费用。
3、会不会财产继承或赠与的可能。
4、几年内会不会有大笔的开销，如购买房子、汽车、修护房顶等。
5、有没有建立起系统的退休计划，RRSP额度是否全部用完。
6、是不是有足够的保险，公司的保险具体保障额度是多少，个人购买的保险品种是什么和额度是多少。
7、有没有为孩子的教育存钱，政府的补贴是否全部得到。
8、个人和配偶的税率是多少，收入是不是会有大的起伏。

㈦ 广州金管家投资理财顾问有限公司怎么样

广州金管家投资理财顾问有限公司是2010-01-03在广东省广州市荔湾区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址位于广州市荔湾区中山八路77号203房。

广州金管家投资理财顾问有限公司的统一社会信用代码/注册号是91440103698689005M，企业法人熊涛，目前企业处于开业状态。

广州金管家投资理财顾问有限公司的经营范围是：商品信息咨询服务;场地租赁（不含仓储）;投资咨询服务;。在广东省，相近经营范围的公司总注册资本为4388611万元，主要资本集中在 1000-5000万 和 5000万以上 规模的企业中，共1941家。

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㈧ 在哪找私人理财顾问

私人理财顾问，一般是直接去银行找理财经理的。但是去找理财经理的话，你的资金必须达到一定的量才有资格的。目前国内私人银行业务做的比较好的是招行。

㈨ 哪里可以找到专业的理财顾问

对比了银行、证券公司和第三方互联网的平台，头号理财是一个不错的简单易上手的选择，因为现在基金比较多在一些大的基金平台上新手比较容易迷失，这个主要围绕客户的财富管理需求和目标来做的，通过公募基金产品和组合为客户提供解决方案，“活期+、稳健理财、进阶投资”等几个模块的理财服务，可以根据资金需求来选择，还有专业的理财顾问提供服务，可以打电话或者微信公众号联系他们。