银行理财师属于什么级别

Ⅰ 理财师有几个级别，分别是解释

它的全称叫做理财规划师，国家劳动部把它分为三个级别：理财规划师国家资格认证三级（最低级，你可以考的级别，也是入门级）、理财规划师国家资格认证二级（需要有相关的工作经验，或有三级证书）和理财规划师国家资格认证一级（级别最高，中国现在应该还是没有上万人吧）
他考试分为两次，5月份一次 11月份一次，都是中旬考试。
它分为基础知识和专业技能两个部分。
他要掌握的东西涉及到财经方面的几乎已经是全部了，包括保险金融证券法律经济等等等等！覆盖面广，发展速度快！

Ⅱ 银行行长是金融理财师是什么级别

一般级别。
AFP金融理财师证书虽然含金量还是可以的。
但是，在国内金融行业，特别是商业银行理财部门和私人银行领域，可以说是作为入职的“敲门砖”，普遍情况下，是银行理财销售岗位必须要拿到的证书。
综上，银行行长有这个证书也就处于正常范围了。

Ⅲ 银行的中级职称是什么

银行的中级职称主要有：经济师、会计师、审计师。还有一些辅助岗位的：信息安全师、理财师、网络工程师等。

职称最初源于职务名称，理论上职称是指专业技术人员的专业技术水平、能力，以及成就的等级称号，是反映专业技术人员的技术水平、工作能力的标志。随着社会发展的需要，逐步产生了对专业技术人员的水平评价与聘任岗位相分离的需要，即“评聘分离”，职称的概念也相应发生了变化。

(3)银行理财师属于什么级别扩展阅读：

经济师报考条件

(一)、凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具有高中毕业以上学历者，均可报名参加经济专业初级资格考试。

(二)、凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备下列条件之一者，可报名参加经济专业中级资格考试。

1、 中等专业学校毕业后从事专业工作满十年，取得经济专业初级资格(含1992年年底以前通过国家考试获得的经济员资格或1993年1月6日前按照国家统一规定评聘的初级经济专业职务)。

2、大学专科毕业后，从事专业工作满6年。

3、大学本科毕业后，从事专业工作满4年。

4、取得第二学士位后或研究生班结业后，从事专业工作满2年;

5、取得硕士学位后，从事专业工作满1年。

6、取得博士学位。

已评聘非经济系列专业技术职务的在岗从事经济工作的人员，可同相应经济专业职务的人员一样，按照以上第1款的规定，报名参加经济专业中级资格考试。

(三)、凡中华人民共和国公民，遵纪守法并具备下列条件之一者，可报名参加经济专业高级资格考试。

1、博士研究生学历(博士学位),取得经济师(或相近专业中级专业技术资格,下同)资格后,从事本专业工作 2年以上。2、硕士研究生学历(硕士学位),取得经济师资格后,从事本专业工作 4 年以上。3、大学本科学历(学士学位),取得经济师资格后,从事本专业工作5年以上。

(四)、取得大学专科学历后从事本专业工作15年(或取得大学专科学历且累计从事本专业工作20年)以上,取得经济师资格后,从事本专业工作5年以上。

Ⅳ 关于理财的职位

理财师是分等级的，在不同的金融领域称呼不同，保险行业分为家庭理财规划师，理财经理，理财顾问，银行信贷方面主要有风险管理师，风险分析师，家庭理财顾问，企业理财顾问。理财分析师是需要通过国家级考试认证的，理财经理是一种称谓，理财顾问一般就是理财服务人员或业务员的尊称。请给分！

Ⅳ 金融理财师算职称几级

金融分析师一级报名费用为：1100$至1930$之间，金融分析师一级报名费包含注册费450$；考试费（一阶段650$，二阶段950$，三阶段1380$）考试税费参考数值：新生税$78，老生税$45，具体以交费时显示为准。报名阶段不同费用不同。
金融分析师一级科目为：职业伦理道德、定量分析、经济学、财务报表分析、公司理财、投资组合管理、权益投资、固定收益投资、衍生品投资、其他投资。

Ⅵ 理财师是什么意思

理财师，即理财规划师(Financial Planner)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。根据我国的实际情况，我们将理财规划师分为以下六种，分别是：商业银行的理财规划师、保险公司的理财规划师、证券公司的理财规划师、基金公司的理财规划师、信托公司的理财规划师和专门的投资咨询公司的理财规划师。根据他们提供的理财产品种类及理财费用的差异，上述六种理财规划师可以划分为：代理类理财规划师和综合咨询类理财规划师。证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。考试时间理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。考试科目助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。考试内容共三门（基础知识、专业技能、综合评审）考试时间：理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。

Ⅶ AFP金融理财师是职称吗

中国金融理财标准委员会实施的金融理财师，是两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。

AFP证书含金量如何？

AFP在银行内部含是金量很高的证书，是理财行业的水平测试类证书!

1、AFP证书全球认可，对就业、转岗、跳槽以及终身职业发展有直接帮助，例如：通常金融行业在招聘中AFP持证人优先录用

2、AFP证书在金融行业尤其是银行业非常认可，不同银行实行不同的鼓励政策，如直接报销学费、加分(相当于增加工龄)，上涨工资或是晋升岗位调整职级。

3、金融行业的从业者在获取AFP证书之后，跟客户之间建立信任的成本降低，更容易得到理财客户的信任和认可，对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用;

4、完善的继续教育制度，与时俱进，不断丰富自身专业知识与技能;

5、可建立拓展人脉管械平台资源。

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Ⅷ 理财规划师都有几个级别呢

理财规划师有以下级别

一、国家高级理财规划师（职业资格一级）

具备以下条件之一：

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

二、国家理财规划师（职业资格二级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

三、助理理财规划师（职业资格三级）：

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

四、理财规划师职位要求

1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，热衷于业务工作，有良好从业意识和服务心态；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

(8)银行理财师属于什么级别扩展阅读：

助理理财规划师报考范围

（1）银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员；

（2）证券公司的投资顾问和客户经理；

（3）保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；

（4）基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员；

（5）提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等；

（6）各行各业的高级管理人员 ；

（7）有志于从事理财规划的人员；

（8）信托投资、房地产、、等相关人员；

（9）高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。

Ⅸ cfp和afp的区别是什么

AFP和CFP一个是初级一个是高级，AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。

拓展资料：

一、CFP：

CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。CFP商标为：CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™。

二、招收对象：

具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。

三、AFP：

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

参考资料：网络AFP